股票简称：欧陆通                    股票代码：300870    深圳欧陆通电子股份有限公司  Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd. （住所：深圳市宝安区航城街说念三围社区航城通衢 175 号南航明珠              花圃 1 栋 19 号）  向不特定对象刊行可转机公司债券             召募说明书            保荐机构（主承销商）      （住所：成都市青羊区东城根上街 95 号）              二〇二四年五月 深圳欧陆通电子股份有限公司             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                   声明  中国证监会、交易所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不标明其对申 请文献及所显露信息的真实性、准确性、完好意思性作出保证，也不标明其对刊行 东说念主的盈利才略、投资价值或者对投资者的收益作出执行性判断或保证。任何与 之相背的声明均属伪善演叨敷陈。  根据《证券法》的规则，证券照章刊行后，刊行东说念主筹备与收益的变化，由 刊行东说念主自行负责。投资者自主判断刊行东说念主的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券照章刊行后因刊行东说念主筹备与收益变化或者证券价钱变动引致的投资 风险。 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                   首要事项辅导   本公司至极提醒投资者瞩目前列首要事项或风险因素，并仔细阅读本召募 说明书估量章节。    一、本公司至极提醒投资者仔细阅读本召募说明书“风险因素” 全文，并至极瞩目以下风险   公司提醒投资者致密阅读本召募说明书“第三节 风险因素”一节的全文， 并至极存眷以下风险：   （一）汇率波动风险   公司出口业务主要采纳好意思元等货币进行结算，存在汇率波动的不服气性。 禀报期内，公司境外售售收入占公司主营业务收入比重分别为 60.66%、53.05% 和 47.12%，汇兑损益（负数为收益）金额分别为 752.28 万元、-4,598.32 万元和 -995.71 万元，占剔除股权激励后包摄于母公司整个者的净利润的比例分别为- 当好意思元兑东说念主民币汇率贬值 1%时，公司因汇率波动将导致收入下降，进而导致毛 利额下降，毛利额下降金额为 1,341.49 万元，占剔除股权激励后包摄于母公司 整个者的净利润的 5.69%，汇率波动对公司收入存在一定影响，进而影响毛利 额，收入实现期间的汇率越低（好意思元/东说念主民币），对应收入越低、毛利额越低， 从而对公司的筹备事迹产生不利影响；同期，公司汇兑损失加多金额为 516.85 万元，占剔除股权激励后包摄于母公司整个者的净利润的 2.19%。若好意思元兑东说念主 民币汇率改日出现大幅下降，可能导致公司毛利率水平下降，汇兑损失金额较 大，从而对公司的筹备事迹产生不利影响。   （二）境外业务风险   禀报期内，公司境外主营业务收入分别为 155,530.00 万元、142,626.74 万元 和 133,830.22 万元，占公司主营业务收入比重分别为 60.66%、53.05%和 南、泰国、欧盟、韩国等国度和地区。关联词，拓展国外业务可能存在一定不确 定性，对公司管制水平提倡了更高的要求，如果公司境外业务管制不行快速适 深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 应当地政事、文化、法律等方面的要求，将对公司的发展酿成不利影响。    禀报期内，公司产品原产中国境内且平直出口好意思国的收入金额分别为 为 3.35%、2.91%和 0.81%，占比较小。自好意思国贸易代表办公室于 2018 年 4 月公 布拟加征关税清单以来，公司持续存眷中好意思贸易摩擦对公司在好意思国业务的影响。 公司销往好意思国的产品主要为开关电源产品，因公司开关电源产品中，原产中国 境内、且平直出口好意思国的销售占比较小，加征关税对公司影响较小。若改日国 际贸易摩擦加重，公司产品主要出口国度实施对中国企业不利的贸易政策，或 下旅客户受国际贸易摩擦影响导致产能需求下降，公司出口业务可能受到不利 影响，进而影响公司的筹备事迹。    （三）研发过问风险    报 告 期 内 ， 公 司 研 发 费 用 分 别 为 13,169.41 万 元 、 19,788.72 万 元 和 发用度过问较大且逐年加多，主要系晋升电源适配器业务本领水平，满足客户 神态需求；以及积极布局高功率服务器电源、纯电交通用具电源、能源电板设 备电源等产品而预先发生的研发过问。    公司布局高功率服务器电源、纯电交通用具电源、能源电板设备电源等产 品主张，研发过问陆续加多，2021 年至 2023 年研发用度分别为 3,068.79 万元、 内公司研发用度过问大于收入。若改日公司研发过问后研发后果不达预期或客 户订单不达预期，将存在对公司改日筹备事迹产生不利影响的风险。    （四）新增产能消化风险 市集占有率在 0.73%~1.46%之间，国内的市集占有率在 2.56%~5.10%之间。本 次募投神态达产年，刊行东说念主服务器电源的全球的市集占有率在 2.50%~5.01%之 间。目前刊行东说念主服务器电源的市集占有较小。 深圳欧陆通电子股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   如果改日出现国际贸易摩擦加重，下旅客户服务器业务发展放缓，数据中 心行业固定财富投资不达预期，或公司研发进程不达预期导致产品本领目的失 去竞争力等情形，募投神态产品市集竞争环境将发生首要变化；禀报期内，发 行东说念主服务器电源产品主要客户包括富士康、波涛信息、海康威视、华勤、瞎想 等，公司服务器电源产品对上述客户销售收入共计占比分别为 48.48%、45.80% 和 43.72%，同期，公司陆续拓展新客户，若出现刊行东说念主服务器电源产品主要客 户筹备情况发生不利变化，或刊行东说念主新客户开拓进程不达预期等情形，导致发 行东说念主主要客户减少对公司服务器电源产品的采购，公司服务器电源产品销量将 无法保持增长或下降。假设产品销量复古 2023 年水平，公司本次募投神态达产 年的预计产能利用率将下降至 76.38%，刊行东说念主可能会面对新增产能无法消化和 市集占有率下降的风险。   （五）召募资金投资神态效益不足预期的风险   本次召募资金用于东莞欧陆通数据中心电源开发神态、欧陆通新总部及研 发实验室升级开发神态和补充流动资金，本次募投神态主如若以当前的国度政 策导向和市集发展趋势为基础服气的，其中东莞欧陆通数据中心电源开发神态 达产年收入为 96,645.08 万元，本神态投资财务里面收益率为 19.34%（税后）。 跟着数据中心和服务器产业的发展，公司可能面对来自行业竞争加重和市集价 格变化、本领更动、运营管制等方面的挑战。固然公司的召募资金投资神态已 经过详实的论证，具备东说念主才、本领、市集各方面的充分准备，但公司召募资金 投资神态的可行性分析是基于当前市集环境、现有本领基础、对本领发展趋势 的判断等因素作出的。在公司召募资金投资神态实施过程中，可能因为刊行东说念主 对高卑劣资源整合不足预期，或者因为宏不雅经济、政策环境、神态开发进程、 设备供应等方面的变化，对神态的奏凯实施和公司的预期收益酿成不利影响。   （六）毛利率波动的风险 公司毛利率存在波动。改日若影响公司毛利率的因素出现较大不利变化，改日 公司的毛利率可能存在波动风险。 深圳欧陆通电子股份有限公司             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   公司其他风险因素详见本召募说明书“第三节 风险因素”。    二、对于本次刊行可转机公司债券刊行相宜刊行条件的说明   根据《证券法》、《上市公司证券刊行注册管制办法》等估量法例规则， 公司本次向不特定对象刊行可转机公司债券相宜法定的刊行条件。    三、对于本次刊行可转机公司债券的信用评级   本次可转机公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的《深圳欧陆通 电子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转机公司债券信用评级禀报》， 欧陆通主体信用品级为 AA-，评级瞻望为稳定，本次可转机公司债券信用品级 为 AA-。   在本次可转债存续期内，中证鹏元将每年至少进行一次追踪评级。如果由 于外部筹备环境、本公司自身情况或评级模范变化等因素，导致本可转机公司 债券的信用评级约束，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定 影响。    四、本次刊行可转机公司债券不提供担保   本次可转机公司债券未提供担保，债券存续期间若出现严重影响公司事迹 及偿债才略的事项，本次债券可能因未提供担保而增大偿付风险。    五、公司的利润分配政策和现款分成情况   （一）现行公司利润分配政策   现行公司利润分配政策参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之 “十四、（一）公司的利润分配政策”。   （二）最近三年现款分成情况   最近三年现款分成情况参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之 “十四、（二）公司最近三年的利润分配情况”。   （三）改日三年股东分成禀报筹备   为完善和健全欧陆通科学、稳定、持续的分成机制，切实保护中小投资者 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 的正当权益，根据中国证券监督管制委员会《对于进一步落实上市公司现款分 红估量事项的奉告》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上 市公司现款分成（2022 年改造）》（证监会公告[2022]3 号）、《深圳欧陆通电 子股份有限公司轨则》等估量规则，结合公司的执行情况，公司制定了改日三 年股东分成禀报筹备（2023-2025 年）。该议案于 2023 年 2 月 28 日经公司第二 届董事会 2023 年第一次会议通过，并依然公司 2023 年第二次临时股东大会审 议通过。   深圳欧陆通电子股份有限公司                                                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书        一、本公司至极提醒投资者仔细阅读本召募说明书“风险因素”全文，并特  深圳欧陆通电子股份有限公司                                             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书      六、禀报期内，公司过甚控股股东、执行适度东说念主、董事、监事、高档管制  深圳欧陆通电子股份有限公司                                                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 附表一 本次刊行前公司过甚控股股东、执行适度东说念主、董事、监事、高档管制  深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                        第一节 释义      在本召募说明书中，除非文中另有规则，下列简称具有如下含义：       一、基本术语 刊行东说念主、公司、本 公司、欧陆通、深   指   深圳欧陆通电子股份有限公司 圳欧陆通 本召募说明书、募                深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券募 集说明书、本说明   指                集说明书 书 欧陆通有限      指   深圳欧陆通电子有限公司，系刊行东说念主的前身 赣州欧陆通      指   欧陆通（赣州）电子有限公司，系刊行东说念主全资子公司 东莞欧陆通      指   东莞欧陆通电子有限公司，系刊行东说念主全资子公司 深圳智联       指   深圳欧陆通智联科技有限公司，系刊行东说念主全资子公司                上海安世博能源科技有限公司，原刊行东说念主全资子公司，现为刊行东说念主 上海安世博      指                持有 30%股权的参股子公司                苏州市博电云科能源科技有限公司，原刊行东说念主全资子公司，现为参 苏州博电       指                股子公司上海安世博能源科技有限公司全资子公司                苏州市云电电子制造有限公司，前身为苏州市安世博能源科技有限 苏州云电       指                公司，系刊行东说念主全资子公司 杭州欧陆通      指   杭州欧陆通电子科技有限公司，原刊行东说念主全资子公司，已刊出。 杭州云电       指   杭州云电科技能源有限公司，系刊行东说念主控股子公司 香港欧陆通      指   香港欧陆通科技有限公司，系刊行东说念主全资子公司 越南欧陆通      指   越南欧陆通科技有限公司，系香港欧陆通全资子公司 台湾欧陆通      指   香港商香港欧陆通科技有限公司台湾分公司，系香港欧陆通分公司 上海欧陆通      指   上海欧陆通电子科技有限公司，系刊行东说念主全资子公司 NPI 中心     指   新产品导入（New Product Introduction）中心                （好意思国）艾仕能有限背负公司，曾用名为（好意思国）欧陆通科技有限 好意思国艾仕能      指                公司，系刊行东说念主全资子公司 深圳格诺利      指   深圳市格诺利信息估量有限公司，系刊行东说念主控股股东                南京王越科王创业投资结伙企业（有限结伙），曾用名为深圳市王 南京王越科王     指                越王投资结伙企业（有限结伙），系刊行东说念主控股股东                泰州通聚信息本领估量结伙企业（有限结伙），前身为深圳市通聚 泰州通聚       指                信息本领估量结伙企业（有限结伙），为本公司股东之一                深圳市积微泽远估量结伙企业（有限结伙），执行适度东说念主存在适度 积微泽远       指                的企业 西藏同创大业     指   西藏同创大业创业投资有限公司，为本公司股东之一                LG 集团，包括南京 LG 新港新本领有限公司、乐辉液晶骄慢（苏 LG         指                州）有限公司等 富士康        指   富士康集团，包括 Cloud Network Technology Singapore Pte.Ltd、   深圳欧陆通电子股份有限公司                               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                       FUHONG PRECISION COMPONENT（BACGIANG） COMPANY                       LIMITED 等 海康威视              指   海康威视集团，包括杭州海康威视数字本领股份有限公司等                       包括公司客户浙江大华本领股份有限公司、浙江大华科技有限公 大华股份              指                       司、浙江大华智联有限公司等 惠普（HP）            指   包括公司客户 HP INTERNATIONAL PTE. LTD.等 霍 尼 韦 尔               包括公司客户 HONEYWELL INDUSTRIA DE TECNOLOGIA                   指 （Honeywell）           LTDA、码捷（苏州）科技有限公司等 Roku              指   包括公司客户 Roku Inc.等 汤     姆       逊       包括公司客户 TECHNICOLOR BRASIL MIDIA E                   指 （Technicolor）         ENTRETENIMENTO LTDA.等 萨     基       姆                   指   包括公司客户 SAGEMCOM BROADBAND SAS 等 （Sagemcom）                       包括 TTI PARTNERS SPC ACTING FOR THE ACCOUNT OF MPV                       SP、Techtronic Cordless GP、TTI PARTNERS SPC ACTING FOR THE TTI               指   ACCOUNT OF MPCNY SP、TTI PARTNERS SPC ACTING FOR THE                       ACCOUNT OF MPUSD SP、Techtronic Product Development Limited                       等                       包括波涛电子信息产业股份有限公司、山东波涛超高清视频产业有 波涛信息              指                       限公司等 星网锐捷              指   包括公司客户锐捷汇集股份有限公司、福建升腾资讯有限公司等 和硕                指   包括公司客户和硕联合科技股份有限公司等 比亚迪               指   包括公司客户 BYD （H.K.） Co Ltd 等                       仅就本召募说明书而言，境外指公司发货时需报关出口的区域，包 境表里               指   括中国港、澳、台地区、境异邦度等需出口报关的国度或区域；仅                       就本召募说明书而言，境内指公司发货时无需报关出口的中国区域 中国港、澳、台地                   指   中国香港至极行政区、中国澳门至极行政区、中国台湾地区 区 证监会、中国证监                   指   中国证券监督管制委员会 会 税务总局              指   国度税务总局 海关总署              指   中华东说念主民共和国海关总署 深交所               指   深圳证券交易所 发改委               指   中华东说念主民共和国国度发展和改造委员会 国务院               指   中华东说念主民共和国国务院 工信部               指   中华东说念主民共和国工业和信息化部 科技部               指   中华东说念主民共和国科学本领部 商务部               指   中华东说念主民共和国商务部 财政部               指   中华东说念主民共和国财政部 保荐东说念主、保荐机 构、主承销商、国          指   国金证券股份有限公司 金证券      深圳欧陆通电子股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 讼师、刊行东说念主讼师        指   广东信达讼师事务所 管帐师、刊行东说念主会                 指   天职国际管帐师事务所（特殊普通结伙） 计师、天职国际 资信评级机构          指   中证鹏元资信评估股份有限公司 元、万元            指   东说念主民币元、东说念主民币万元 A股              指   境内刊行上市的东说念主民币普通股 《公司法》           指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》           指   《中华东说念主民共和国证券法》 股东大会            指   深圳欧陆通电子股份有限公司股东大会 董事会             指   深圳欧陆通电子股份有限公司董事会 监事会             指   深圳欧陆通电子股份有限公司监事会 《公司轨则》          指   《深圳欧陆通电子股份有限公司轨则》 最近三年、禀报期                 指   2021 年、2022 年、2023 年 （内） 禀报期各期末          指   2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日        二、专科术语 IC              指   Integrated Circuit 的缩写，即集成电路，是一种微型电子器件或部件                     Power Factor Corrector 的缩写，指功率因数校正器，不错在交流转 PFC             指   换为直流时提高电源对市电的利用率，但不行减小转机过程的电能                     损耗，也莫得简约电能的功能                     Electromagnetic Compatibility 的缩写，即电磁兼容性，指设备或系 EMC             指   统在其电磁环境中相宜要求运行并不对其环境中的任何设备产生无                     法忍耐的电磁干扰的才略                     Electromagnetic Interference 的缩写，即电磁干扰，电磁波与电子元 EMI             指                     件作用后而产生的干扰气象，有传导干扰和辐射干扰两种 DSP             指   Digital Signal Processor 的缩写，即数字信号处理器                     为保护电子设备建立额定电流，当电流越过设定电流时候，设备自 过流保护            指                     动断电，以保护设备                     Internet of Things（IoT），利用局部汇集或互联网等通讯本领把传 物联网             指   感器、适度器、机器、东说念主员和物等通过新的方式联在全部，形成东说念主                     与物、物与物相联，实现信息化、云尔管制适度和智能化的汇集 ISO14001:2015   指   国际环境管制体系模范                     Printed Circuit Board 的缩写，即印刷电路板或 PCB 板，一种重要的 PCB             指                     电子件                     适用于中国市集，主要包含产品安全和电磁兼容的检测和认证，属 中国 CCC          指                     中国国度强制性产品认证                     适用于新加坡市集，主要包含产品安全性能方面的检测和认证，属 新加坡 PSB         指                     强制性认证                     适用于韩国市集，主要包含产品安全性能方面的检测和认证，属强 韩国 KC           指                     制认证   深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书             适用于泰国市集，主要包含产品安全性能方面的检测和认证，属于 泰国 TISI     指             强制性认证与自愿认证相结合认证轨制             适用于墨西哥市集，主要包含对万般电子产品进行安全性能方面的 墨西哥 NOM   指             检测和认证，属强制性认证             适用于南非市集，主要包含产品安全性能方面的检测和认证，属强 南非 NRCS   指             制性认证             适用于好意思国市集，主要包含产品安全性能方面的检测和认证，属非 好意思国 UL     指             强制性认证             适用于好意思国市集，主要包含无线电应用产品、通讯产品和数字产品 好意思国 FCC    指             电磁兼容和辐射限定等检测和认证，属强制性认证             适用于德国市集，主要包含电气产品安全性能方面的检测和认证， 德国 GS     指             属非强制性认证             适用于欧盟市集，主要包含产品安全、电磁兼容、环保、能效的检 欧盟 CE     指             测和认证，属强制性认证             中国电源学会，是在国度民政部注册的国度一级社团法东说念主，业务主 电源学会      指             管部门是中国科学本领协会             International Data Corporation，信息本领、电信行业和消费科技咨 IDC       指             询、看护人和行径服务专科提供商     注：本召募说明书除至极说明外，所罕有值保留两位一丝，均为四舍五入。若本召募  说明书部分共计数与各加数平直相加之和在余数上有相反，这些相反是由四舍五入酿成的。 深圳欧陆通电子股份有限公司                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                     第二节 本次刊行概况   一、刊行东说念主基本信息  中语称号：     深圳欧陆通电子股份有限公司  英文称号：     Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd.  注册老本：     10,175.20 万元东说念主民币  股票上市地：    深圳证券交易所  股票简称：     欧陆通  股票代码：     300870.SZ  法定代表东说念主：    王合球  成立日期：     1996 年 5 月 29 日            深圳市宝安区航城街说念三围社区航城通衢 175 号南航明珠花圃 1 栋 19   住所：            号  邮政编码：     518000   电话：      0755-81453432   传真：      0755-81453115  互联网网址：    http://www.honor-cn.com  电子信箱：     Ir1@honor-cn.com 负责信息显露和投            董事会布告办公室  资者关系的部门 负责信息显露和投 资者关系的负责东说念主   尚韵想；0755-81453432   和电话号码   二、本次刊行的布景和目的   （一）本次刊行的布景   （1）公司业务快速发展对研发办公空间需求晋升   由于公司比年来业务限制陆续彭胀，现有租借办公风光已无法满足公司发 展的需求，且公司业务在改日仍将处于快速增长阶段。因此，公司亟须通过新 建研发总部大楼，进一步拓展新的研发办公空间，主要用于研发办公，进一步 完善公司研发体系，实现集团总部研发的全面升级，进一步增强公司抽象竞争 实力。 深圳欧陆通电子股份有限公司            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书  （2）行业快速发展促使公司加多本领过问，晋升本领水平  比年来，属于本领密集型的开关电源行业本领加速发展，市集对产品的效 率、功率密度、节能、可靠性等性能提倡更高要求。公司将本领创新视为企业 发展的核心能源，将通过持续的研发过问，保障自身研发实力水平处于行业前 列。因此，公司亟须进一步扩大研发中心，引进高水平的专科研发东说念主员，购置 先进的研发及检测软硬件，晋升研发软硬件实力，以及研发谬误信息化水平， 从而优化研发环境，提高公司研发才略，丰富本领储备，保障和强化公司本领 上风。  （3）客户需求迭代更新，驱动公司丰富产品体系  跟着快速发展的边缘计较、5G 汇集及东说念主工智能本领在服务器边界的深度应 用，传统模范化的服务器电源已无法满足客户对特定产品质能、结构及规格需 求。目前，公司服务器电源产品的本领水平、产品质料、反馈速率虽均处于国 内起初地位，但跟着改日客户对于产品的本领、品质等需求的快速增长，对公 司的反馈才略提倡了更高的要求。因此，公司需进一步强化专科本领研发团队， 加速公司新产品研发进程，增强产品竞争力，助力公司加速彭胀高本领水平的 开关电源业务，进一步晋升市集份额。  （4）进一步晋升公司筹备管制效率，升级公司信息化系统  公司经过多年的开发过问，已得胜实施应用多个信息化系统，已实现对研 发、销售、采购、出产、仓储、东说念主力等各职能部门历程的优化，得胜买通各职 能部门之间的信息畅通谬误。为了配合业务发展与客户要求，公司亟需进一步 晋升筹备数据分析、产品数据分析、制造数据分析的效率。公司需升级优化信 息系统，加速实现设备、产品、出产、管制、服务智能化，提高公司运营管制 效率。  （1）云计较市集远景精深，数据中心开发催生数据中心电源需求  云计较是信息本领发展和服务模式创新的麇集体现，是信息化发展的首要 变革和例必趋势，是信息时期国际竞争的制高点和经济发展新动能的助燃剂。 云计较激发了软件开发部署模式的创新，成为承载万般应用的谬误基础设施， 深圳欧陆通电子股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 并为大数据、物联网、东说念主工智能等新兴边界的发展提供基础撑持。根据 Gartner 统计数据骄慢，2021 年以云系统基础设施服务（IaaS）、云应用服务（SaaS）、 桌面即服务（DaaS）等为代表的全球内行云市集限制达到 4,109.15 亿好意思元，预 计到 2023 年将达到 5,998.40 亿好意思元。同期，根据 Gartner 数据骄慢，2021 年全 球云霄系统基础架构服务（IaaS）市集限制从 2020 年的 643 亿好意思元增长至 909 亿好意思元，同比增长 41.4%，Gartner 预计 IaaS 市集将接续保持有增无减的增长。    此外，数据中心手脚承载万般数字本领应用的基础，其产业赋能价值正在 慢慢突显，世界主要国度均在积极交流数据中心产业发展，数据中心市集限制 陆续扩大，投资并购活跃，竞争日益浓烈。根据中国信通院《数字中心白皮书 （2022 年）》（以下称《白皮书》）数据骄慢，2021 年全球数据中心市集限制 越过 679 亿好意思元，较 2020 年增长 9.8%，预计 2022 年市集收入将达到 746 亿好意思 元，增速总体保持镇定。    转不雅国内，“新基建”的发展及“十四五”筹备中数字中国开发主张的提 出，为我国数字基础设施开发提供了重要领导，我国数据中心产业发展步入新 阶段，数据中心限制稳步晋升，低碳高质、协同发展的样子正在慢慢形成。 《白皮书》数据骄慢我国数据中神思架限制稳步增长，2017-2021 年期间复合增 长率为 33.04%，2021 年我国在用数据中神思架限制达到 520 万架，同比增长 业数字化转型的潜入鼓舞，国内各大企业加速数据中心开发进程，加大数据中 心开发的投资力度，例必将拉动上游服务器的市集需求茂密增长。    跟着列国持续积极交流云计较和数据中心产业上前发展，以及数字化转型 的持续鼓舞，云计较和数据中心产业进取滋长正派其时，手脚撑持服务稳定、 高效运行的谬误部件，服务器电源产业例必将同云计较和数据中心产业全部快 速发展。    （2）数据中心市集限制稳步增长，服务器电源行业发展可期    得益于数据中心发展编织的数字化世界，使得云计较、AIGC（Artificial Intelligence in Games and Computation）等新体式应用对于底层算力需求陆续推 进，促使服务器行业进入高速发展阶段。根据 Counterpoint 的全球服务器追踪 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 禀报骄慢，边缘服务器、超等计较和云服务成为 2022 年服务器市集的主要驱 动因素。何况，从芯片到云架构，分散性的公约发展为物联网创建了更为平直 的安全连结，促使更多企业构建我方的超等计较机。同期，5G 汇集的大限制 部署进一步促进物联网应用浸透到整个垂直边界，包括消费者、工业、医疗保 健和银行等。因此，服务器出货量增长具估量键驱能源。   此外，物联网的限制化发展，让越来越多的服务成为基于云的产品，而不 再是早期基于设备的产品，何况设备存储和计较需求将陆续晋升质料以满足云 服务的发展，这进一步推动了数据中心及服务器的需求。一言以蔽之，数据中心 和服务器是实现云服务所需基础设施的重要组成部分。改日伴跟着数据中心对 存储容量需求的陆续上升，将对服务器电源提倡更高要求，小尺寸、高功率的 电源产品的需求将持续攀升。根据 Market Analysis 禀报骄慢，2022 年全球服务 器市集限制为 892.6 亿好意思元,预计 2023-2030 年期间年均复合增长率（CAGR） 为 9.3%，市集将实现稳健增长。手脚必需配套产品的服务器电源市集也将随之 稳健增长。   转不雅国内数字化的发展，云计较和大数据的生意模式渐渐训诫，出动互联 网和视频行业呈现爆发式增长，游戏等行业增速稳定，上述边界需求的增长将 促进数据中心市集举座限制的扩大。与此同期，陪同三网和会进一步加速， “互联网+” 将推动传统行业信息化发展，带动数据中神思房需乞降汇集需求 持续增长，根据中国信通院数据骄慢，2021 年我国数据中心市集总限制为 在万物互联的潮水发展下，政府忠良公安、信息中心等神态的开发也将成为中 国服务器产业的一大推能源。根据 IDC 统计数据骄慢，2021 年，中国服务器 市集出货量达到 412 万台，同比增长 9.6%；2022 年中国服务器市集限制达到   同期，在算力需求、存储容量需求陆续增大的趋势下，数据中心产业将在 高密度场景等多个应用环境下对服务器电源的转机效率、功率密度等提倡更高 的要求。因此在市集需求推动下，将催生出更多数字化、智能化服务器所需高 功率服务器电源的需求，改日服务器电源行业将受益于智能化市集因素带来的 发展机遇期，迎来更为精深的市集空间。 深圳欧陆通电子股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书  综上，服务器电源市集限制将陆续增长，数字化、智能化服务器所需的高 功率服务器电源的需求将快速增长。  （二）本次刊行的目的  本公司策画实施“东莞欧陆通数据中心电源开发神态”，围绕公司主营业 务张开，进一步增强服务器电源出产才略，满足业务高速增长的需要。本神态 的开发有助于晋升公司服务器电源制造水平，快速反馈客户定制化需求，扩大 筹备限制，满足日益扩大的市集需求，提高公司举座竞争力和盈利水平。  本公司策画实施“欧陆通新总部及研发实验室升级开发神态”，是公司发 展政策筹备的重要组成部分，主要以现有研发体系为基础，扩充现有研发风光 并升级研发中心，引进先进的研发设备，补充研发课题神态，提高公司的自主 研发才略，实现新产品和新本领的后果滚动，晋升本领储备，加多业务增长的 实力和潜力。并在现有信息化系统的基础上，进行举座扩容和升级，为企业的 可持续发展提供有劲的援手，从而巩固行业起初地位。同期，本神态还将新建 研发总部大楼，全面晋升公司研发办公环境，实现对企业的紧密化管制。本项 目虽不产生平直的经济效益，但本神态的实施有助于公司充分晋升举座研发能 力和本领水平，增强公司的抽象竞争上风，有益于公司改日的可持续发展。本 神态实施内容均围绕公司现有主营业务张开，与现有主营业务具有高度关联性。  本公司策画实施“补充流动资金神态”，将投向公司的主营业务，有助于 公司扩大筹备限制、优化老本结构、约束财务风险，对公司的财务情景和筹备 后果均有一定的积极影响。同期，为公司业务发展主张的实现提供可靠的资金 开头，保障了公司业务开拓、本领研发等筹备行径的奏凯开展，进一步晋升公 司的核心竞争力。  综上，本次召募资金投资神态紧密围绕公司主营业务张开，相宜国度估量 产业政策以及改日公司举座政策发展主张，具有邃密的市集发展远景和经济效 益，神态的实施将有助于晋升公司的本领水平，扩大筹备限制，提高公司的市 风光位与竞争力。 深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书       三、本次刊行基本情况       （一）本次证券刊行的类型、数目、面值及价钱       本次刊行证券的种类为可转机为公司股票的可转机公司债券（以下简称 “可转债”）。该可转机公司债券及改日转机的股票将在深圳证券交易所创业 板上市。       根据估量法律法例的规则并结合公司财务情景和投资策画，本次拟刊行可 转机 公司债券召募资金总额不越过东说念主民币 64,452.65 万元（含 64,452.65 万元）， 具体召募 资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内服气。       本次刊行的可转机公司债券按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100 元。       （二）召募资金储存及投向       本次拟刊行可转机公司债券召募资金不越过东说念主民币 64,452.65 万元（含       公司依然制定召募资金管制估量轨制。本次刊行的召募资金将存放于公司 董 事会决定的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会服气，并在发 行公 告中显露开户信息。       本次向不特定对象刊行可转机公司债券召募资金总额不越过 64,452.65 万元 （含 64,452.65 万元），扣除刊行用度后，召募资金拟用于以下神态：                                      拟使用召募资金        占召募资金总量 序号         神态        投资金额（万元）                                       （万元）            比例         东莞欧陆通数据中心电         源开发神态 深圳欧陆通电子股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书       欧陆通新总部及研发实       验室升级开发神态         共计          65,339.16      64,452.65   100.00%      如本次向不特定对象刊行可转债的执行召募资金净额少于上述神态拟过问 召募资金金额，公司将根据执行召募资金净额，按照神态的齐齐整整等情况， 颐养并最终决定召募资金具体投资额，召募资金不足部分由公司以自筹资金方 式科罚。      在本次向不特定对象刊行可转债的召募资金到位之前，公司可能根据神态 实施进程的执行情况以自筹资金先行过问，并在召募资金到位之后按照估量法 律法例的要乞降模范给以置换。      （三）刊行方式与刊行对象      本次可转机公司债券的具体刊行方式由股东大会授权董事会与保荐机构 （主承销商）在刊行前协商服气。本次可转机公司债券的刊行对象为持有中国 证券登记结算有限背负公司深圳分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基 金、相宜法律规则的其他投资者等（国度法律、法例退却者除外）。      本次刊行的可转机公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权废除 配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据刊行时具 体情况与保荐机构（主承销商）协商服气，并在本次刊行的刊行公告中给以披 露。      原股东优先配售之外的余额和原股东废除优先配售权的部分将通过网下对 机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所交易系统网上订价刊行，余额由承销 商包销。具体刊行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在刊行 前协商服气。 深圳欧陆通电子股份有限公司                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   （四）承销方式与承销期   本次刊行由主承销商以余额包销方式承销。   承销期为【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。   （五）刊行用度              神态                          金额（万元） 保荐及承销用度                                              【】 讼师用度                                                 【】 管帐师用度                                                【】 资信评级用度                                               【】 刊行手续用度                                               【】 信息显露及路演推介宣传费等                                        【】              共计                                      【】   上述用度均为预计用度，承销费和保荐费将根据《承销公约》和《保荐协 议》中估量条目及最终刊行情况服气，其他刊行用度将根据执行情况服气。   （六）证券上市的时间安排         日期        交易日                     刊行安排  【】年【】月【】日        T-2 日       刊登召募说明书、刊行公告、网启程演公告  【】年【】月【】日        T-1 日       网启程演、原 A 股股东优先配售股权登记日                               刊登《刊行辅导性公告》、原 A 股股东优先  【】年【】月【】日        T日                                     配售、网上申购                               刊登《网上刊行中签率公告》、网上申购摇  【】年【】月【】日        T+1 日                                       号抽签                               刊登《网上中签结果公告》、网上申购中签  【】年【】月【】日        T+2 日                                        缴款                               保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情  【】年【】月【】日        T+3 日                                  况服气最终配售结果和包销金额  【】年【】月【】日        T+4 日               刊登《刊行结果公告》   上述日期为交易日，如估量监管部门要求对上述日程安排进行颐养或遇重 大突发事件影响刊行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改刊行日程并 实时公告。 深圳欧陆通电子股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   （七）本次刊行证券的上市畅通及证券交易所   本次刊行的证券无持有期的限定，刊行结果后，公司将尽快向深圳证券交 易所请求上市挂牌交易，具体上市时间将另行公告。   四、本次可转债基本条目   （一）本次可转债基本刊行条目   根据估量法律法例的规则和召募资金拟投资神态的实施进程安排，结合本 次 刊行可转机公司债券的刊行限制及公司改日的筹备和财务情景等，本次刊行 的可转机公司债券的期限为自愿行之日起 6 年。   本次刊行的可转机公司债券按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100 元。   本次刊行的可转机公司债券票面利率的服气方式及每一计息年度的最终利 率水平，提请公司股东大会授权董事会在刊行前根据国度政策、市集情景和公 司具体情况与保荐机构（主承销商）协商服气。   本次刊行的可转机公司债券转股期自可转机公司债券刊行结果之日起满六 个月后的第一个交易日起至可转机公司债券到期日止。债券持有东说念主对转股或者 不转股有取舍权，并于转股的次日成为公司股东。   公司聘用的资信评级机构将为公司本次刊行的可转债出具资信评级禀报。 本次可转借主体信用评级及债券信用评级为 AA-。资信评级机构每年至少公告 一次追踪评级禀报。 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   （1）动手转股价钱的服气   本次刊行的可转机公司债券的动手转股价钱不低于召募说明书公告日前二 十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引 起股价颐养的情形，则对颐养前交易日的交易价按经过相应除权、除息颐养后 的价钱计较）和前一个交易日公司股票交易均价，具体动手转股价钱提请股东 大会授权公司董事会在刊行前根据市集和公司具体情况与保荐机构（主承销商） 协商服气。   其中：前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总 额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交 易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。   （2）转股价钱的颐养方式及计较公式   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股 （不包括因本次刊行的可转机公司债券转股而加多的股本）使公司股份发生变 化及派送现款股利等情况时，将按上述条件出现的先后轨则，顺次对转股价钱 进行累积颐养（保留一丝点后两位，临了一位四舍五入），具体颐养办法如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为颐养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为颐养后转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将顺次进行转股价钱颐养， 并在中国证券监督管制委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信 息显露媒体上刊登估量公告，并于公告中载明转股价钱颐养日、颐养办法及暂 停转股期间（如需）；当转股价钱颐养日为本次刊行的可转机公司债券持有东说念主 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 转股请求日或之后，转机股份登记日之前，则该持有东说念主的转股请求按公司颐养 后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转机公司债券持有东说念主的 债权利益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、平允、公允的原则 以及充分保护本次刊行的可转机公司债券持有东说念主权益的原则颐养转股价钱。有 关转股价钱颐养内容及操作办法将依据其时国度估量法律法例及证券监管部门 的估量规则来制订。      （3）转股价钱向下修正条目      修正权限与修正幅度：在本次刊行的可转机公司债券存续期间，当公司股 票在职意一语气三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱 的 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会表 决。   上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时，持有本次刊行的可转机公司债券的股东应当遁藏。修正 后的转股价钱应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价 和前一交易日均价之间的较高者。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养 日前的交易日按颐养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱颐养日及之后的 交易日按颐养后的转股价钱和收盘价计较。      修正模范：如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的 信息显露媒体上刊登估量公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间 （如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日），动手归附 转股请求并执行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后， 转机股份登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱执行。   可转机公司债券持有东说念主在转股期内请求转股时，转股数目的计较方式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。 深圳欧陆通电子股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   其中：Q 指可转债持有东说念主请求转股的数目；V 指可转机公司债券持有东说念主申 请转股的可转机公司债券票面总金额；P 指请求转股当日有用的转股价钱。   可转机公司债券持有东说念主请求转机成的股份须是整数股。转股时不足转机为 1 股的可转机公司债券部分，公司将按照深圳证券交易所等部门的估量规则，在 转股日后的 5 个交易日内以现款兑付该部分可转机公司债券的票面金额以及对 应确当期应计利息。   （1）到期赎回条目   在本次刊行的可转机公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转 股的可转机公司债券，具体赎回价钱由股东大会授权董事会根据刊行时市集情 况与保荐机构（主承销商）协商服气。   （2）有条件赎回条目   转股期内，当下述两种情形的任意一种出刻下，公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转机公司债券：   在转股期内，如果公司股票在职何一语气三十个交易日中至少十五个交易日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   此外，当本次刊行的可转机公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转机公司债券持有东说念独揽有的将被赎回的可转机公司债 券票面总金额；   i：指可转机公司债券当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的交易 日按颐养前的转股价钱和收盘价计较，颐养后的交易日按颐养后的转股价钱和 深圳欧陆通电子股份有限公司             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 收盘价计较。   （1）有条件回售条目   在本次刊行的可转机公司债券临了两个计息年度，如果公司股票在职何连 续三十个交易日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转机公司债券持有东说念主 有权将其持有的可转机公司债券全部或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回 售给公司（当期应计利息的计较方式参见 8、赎回条目的估量内容）。   若在上述交易日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可转机公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现 金股利等情况而颐养的情形，则在颐养前的交易日按颐养前的转股价钱和收盘 价钱计较，在颐养后的交易日按颐养后的转股价钱和收盘价钱计较。如果出现 转股价钱向下修正的情况，则上述“一语气三十个交易日”须从转股价钱颐养之 后的第一个交易日起从头计较。   在临了两个计息年度可转机公司债券持有东说念主在每年回售条件初度满足后可 按上述商定条件诓骗回售权一次，若在初度满足回售条件而可转机公司债券持 有东说念主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不行再 诓骗回售权，可转机公司债券持有东说念主不行屡次诓骗部分回售权。   （2）附加回售条目   若公司本次刊行的可转机公司债券召募资金投资神态的实施情况与公司在 召募说明书中的承诺情况比较出现首要变化，且该变化根据中国证监会的估量 规则被视作改变召募资金用途或被中国证监会认定为改变召募资金用途的，可 转机公司债券持有东说念主享有一次回售的权利。可转机公司债券持有东说念主有权将其持 有的可转机公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息价钱回售给公司。 本次刊行的可转机公司债券持有东说念主在附加回售条件满足后，不错在公司公告后 的附加回售申报期内进行回售；该次附加回售申报期内演叨施回售的，不应再 诓骗附加回售权（当期应计利息的计较方式参见 8、赎回条目的估量内容）。 深圳欧陆通电子股份有限公司              向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书  本次刊行的可转机公司债券采纳每年付息一次的付息方式，到期反璧本金 和临了一年利息。   （1）年利息计较  年利息指可转机公司债券持有东说念主按持有的可转机公司债券票面总金额自可 转机公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的计较公式为：  I=B×i  I：指年利息额；  B：指本次刊行的可转机公司债券持有东说念主在计息年度（以下简称“当年” 或“每年”）付息债权登记日持有的可转机公司债券票面总金额；  i：可转机公司债券确当年票面利率。   （2）付息方式  本次刊行的可转机公司债券采纳每年付息一次的付息方式，计息肇端日为 可转机公司债券刊行首日。  付息日：每年的付息日为本次刊行的可转机公司债券刊行首日起每满一年 确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺脱期间不 另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。  付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公 司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）请求转机成公司股票的可转机公司债券，公司不再向 其持有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。  可转机公司债券持有东说念主所获取利息收入的应付税项由持有东说念主承担。  本次刊行的可转机公司债券不提供担保。 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书      （1）组成可转债违约的情形   ①本次可转债到期未能偿付应付本金；未能偿付本次可转债的到期利息； 在本次可转债回购（若适用）时，刊行东说念主未能偿付到期应付本金和/或利息；   ②刊行东说念主不履行或违背《受托管制公约》项下的任何承诺且将对刊行东说念主履 行本次可转债的还本付息义务产生首要不利影响，且经债券受托管制东说念主书面通 知，或经单独或合并持有本次公司债券未偿还面值总额 10%以上的债券持有东说念主 书面奉告，该违约行动持续 30 个责任日仍未消逝；   ③在本次可转债存续期间内，刊行东说念主发生散伙、刊出、铲除、歇业、清理、 丧失退回才略、被法院指定袭取东说念主或已动手估量的诉讼模范。      （2）违约背负过甚承担方式   任何一方违约，守约方有权依据法律、法例和法令、召募说明书及《受托 管制公约》的规则根究违约方的违约背负。   违约方应照章承担违约背负并抵偿守约方因违约行动酿成的平直经济损失。 因不可抗力事件酿成本公约不行履行或者不行完全履行，各方均不承担违约责 任。   若受托管制东说念主根据《受托管制公约》并按照估量法律法例之要求，为本次 可转债管制之目的，从事任何行动（包括不手脚），而该行动导致任何诉讼、 权利要求、政府探问、损伤、合理支拨和用度（包括合理的讼师用度及执行费 用），刊行东说念主应负责抵偿并使其免受损伤。但若该行动因受托管制东说念主的首要过 失、坏心、有意不妥行动或违背《受托管制公约》、违背估量法律法例而酿成， 不在抵偿之列。   如果债券受托管制东说念主未按《受托管制公约》履行其职责，债券持有东说念主有权 平直照章向刊行东说念主进行追索，并根究债券受托管制东说念主的违约背负。      （3）争议科罚机制   本期债券刊行适用于中国法律并依其解释。   本期债券刊行和存续期间所产生的争议，起初应在争议各方之间协商科罚。 深圳欧陆通电子股份有限公司            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 如果在接到要求科罚争议的书面奉告之日起三十个责任日内仍不行通过协商解 决争议，则任何因《受托管制公约》引起的或与《受托管制公约》估量的法律 诉讼应在债券受托管制东说念主注册地东说念主民法院拿起。  当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行科罚时，除争议事项外，各 方有权接续诓骗本公约项下的其他权利，并应履行其他义务。  （二）债券持有东说念主会议  （1）依照其所持有的本次可转机公司债券数额享有商定利息；  （2）根据商定条件将所持有的本次可转机公司债券转为公司股份；  （3）根据商定的条件诓骗回售权；  （4）依照法律、行政法例及公司轨则的规则转让、赠与或质押其所持有的 本次可转机公司债券；  （5）依照法律、公司轨则的规则获取估量信息；  （6）按商定的期限和方式要求公司偿付本次可转机公司债券本息；  （7）依照法律、行政法例等估量规则参与或寄托代理东说念主参与债券持有东说念主会 议并诓骗表决权；  （8）法律、行政法例及公司轨则所赋予的其手脚公司债权东说念主的其他权利。  （1）遵照公司刊行本次可转机公司债券条目的估量规则；  （2）依其所认购的本次可转机公司债券数额交纳认购资金；  （3）遵照债券持有东说念主会议形成的有用决议；  （4）除法律、法例规则及可转机公司债券召募说明书商定之外，不得要求 公司提前偿付本次可转机公司债券的本金和利息；  （5）法律、行政法例及公司轨则规则应当由本次可转机公司债券持有东说念主承 担的其他义务。 深圳欧陆通电子股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 当召集债券持有东说念主会议   （1）拟变更债券召募说明书的重要商定：   ①变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率颐养机制等）；   ②变更增信或其他偿债保障步履过甚执行安排；   ③变更债券投资者保护步履过甚执行安排；   ④变更召募说明书商定的召募资金用途；   ⑤其他波及债券本息偿付安排及与偿债才略密切估量的首要事项变更。   （2）公司拟修改本债券持有东说念主会议法令；   （3）公司拟解聘、变更债券受托管制东说念主或者变更债券受托管制公约的主要 内容；   （4）发生下列事项之一：   ①公司依然或预计不行按期支付本次债券的本金或者利息；   ②公司依然或预计不行按期支付除本次债券除外的其他有息欠债，未偿金 额越过 5,000 万元且达到公司母公司最近一期经审计净财富 10%以上，且可能导 致本次债券发生违约的；   ③公司合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总财富、净资 产或营业收入占公司合并报表相应科目 30%以上的子公司）依然或预计不行按 期支付有息欠债，未偿金额越过 5000 万元且达到公司合并报表最近一期经审计 净财富 10%以上，且可能导致本次债券发生违约的；   ④公司过甚合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总财富、 净财富或营业收入占公司合并报表相应科目 30%以上的子公司）发生减资（因 职工持股策画、股权激励或公司为珍惜公司价值及股东权益所必须回购股份导 致的减资除外）、合并、分立、被责令停产歇业、被暂扣或者铲除许可证、被 托管、散伙、请求破产或者照章进入破产模范的；   ⑤公司管制层不行正常履行职责，导致公司偿债才略面对严重不服气性的； 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   ⑥公司或其控股股东、执行适度东说念主因无偿或以昭着不对理对价转让财富或 废除债权、对外提供大额担保等行动导致公司偿债才略面对严重不服气性的；   ⑦增信主体、增信步履或者其他偿债保障步履（如有）发生首要不利变化 的；   ⑧发生其他对债券持有东说念主权益有首要不利影响的事项。   （5）公司提倡首要债务重组决策的；   （6）公司董事会、单独或共计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以 上的债券持有东说念主、债券受托管制东说念主书面提议召开；   （7）法律、行政法例、部门规章、表猖狂文献规则或者《可转债召募说明 书》、本法令商定的应当由债券持有东说念主会议作出决议的其他情形。   （1）公司董事会提议；   （2）单独或共计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有 东说念主书面提议；   （3）债券受托管制东说念主；   （4）法律、法例、中国证监会、深圳证券交易所规则的其他机构或东说念主士。   （三）转股年度估量股利的包摄   因本次刊行的可转机公司债券转股而加多的本公司股票享有与原股票同等 的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的整个普通股股东（含因可转 换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。   （四）本次刊行履行的里面模范及决策的有用期   本次可转债刊行决策于 2023 年 2 月 28 日经公司第二届董事会 2023 年第一 次会议审议通过，于 2023 年 3 月 17 日经公司 2023 年第二次临时股东大会审议 通过；本次可转债刊行决策（改造稿）于 2023 年 6 月 6 日经公司第二届董事会 东大会审议通过。 深圳欧陆通电子股份有限公司                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    公司本次刊行可转机公司债券决策的有用期为十二个月，自从头改造的发 行决策经股东大会审议通过之日起计较。2024 年 4 月 24 日经公司第三届董事会 次向不特定对象刊行可转机公司债券具体事宜有用期的议案》，提请股东大会 对本次刊行的股东大会决议有用期自原期限届满之日起延长 12 个月，即延长至 议通过。    五、本次刊行的估量机构 法定代表东说念主：            王合球                   深圳市宝安区航城街说念三围社区航城通衢 175 号南航明珠 住所：                   花圃 1 栋 19 号 董事会布告：            尚韵想 估量电话：             0755-81453432 传真：               0755-81453115 法定代表东说念主：            冉云 住所：               成都市青羊区东城根上街 95 号                   广东省深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 21 层 06 估量地址：                   单元 估量电话：             0755-82805995 传真：               0755-82805995 保荐代表东说念主：            孙爱国、张玉忠 神态协办东说念主：            连昱 神态组成员：            唐斯笺、黄铤、彭瑶 负责东说念主：              魏天慧                   广东省深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 住所：                   楼 估量电话：             0755-88265288 传真：               0755-88265537 经办讼师：             曹平生、程兴、常宝、杨小昆 负责东说念主：              邱靖之 深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 住所：             北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 估量电话：           010-88827799 传真：             010-88018737 经办注册管帐师：        陈志刚、周芬、张磊、范科磊 法定代表东说念主：          张剑文 住所：             深圳市福田区深南通衢 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 估量电话：           0755-82872897 传真：             0755-82872090 经办分析师：          游云星、王皓立                 深圳市福田区莲花街说念深南通衢 2012 号深圳证券交易所广 住所：                 场 25 楼 估量电话：           0755-21899999 传真：             0755-21899000 住所：             深圳市福田区深南通衢 2012 号 估量电话：           0755-88668888 传真：             0755-82083295 户名              国金证券股份有限公司 收款账号            51001870836051508511      六、刊行东说念主与本次刊行估量东说念主员之间的关系      结果本召募说明书签署日，公司与本次刊行估量的保荐东说念主、中介机构过甚 负责东说念主、高档管制东说念主员及经办东说念主员之间不存在职何平直或波折的股权关系或其 他利益关系。 深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                     第三节 风险因素   投资者在评价本次刊行及作念出投资决定时，除本召募说明书已显露的其他 信息外，应注重琢磨下述各项风险因素。    一、与刊行东说念主估量风险   （一）财务风险   公司出口业务主要采纳好意思元等货币进行结算，存在汇率波动的不服气性。 禀报期内，公司境外售售收入占公司主营业务收入比重分别为 60.66%、53.05% 和 47.12%，汇兑损益（负数为收益）金额分别为 752.28 万元、-4,598.32 万元和 -995.71 万元，占剔除股权激励后包摄于母公司整个者的净利润的比例分别为- 当好意思元兑东说念主民币汇率贬值 1%时，公司因汇率波动将导致收入下降，进而导致毛 利额下降，毛利额下降金额为 1,341.49 万元，占剔除股权激励后包摄于母公司 整个者的净利润的 5.69%，汇率波动对公司收入存在一定影响，进而影响毛利 额，收入实现期间的汇率越低（好意思元/东说念主民币），对应收入越低、毛利额越低， 从而对公司的筹备事迹产生不利影响；同期，公司汇兑损失加多金额为 516.85 万元，占剔除股权激励后包摄于母公司整个者的净利润的 2.19%。若好意思元兑东说念主 民币汇率改日出现大幅下降，可能导致公司毛利率水平下降，汇兑损失金额较 大，从而对公司的筹备事迹产生不利影响。   报 告 期 内 ， 公 司 研 发 费 用 分 别 为 13,169.41 万 元 、 19,788.72 万 元 和 发用度过问较大且逐年加多，主要系晋升电源适配器业务本领水平，满足客户 神态需求；以及积极布局高功率服务器电源、纯电交通用具电源、能源电板设 备电源等产品而预先发生的研发过问。   公司布局高功率服务器电源、纯电交通用具电源、能源电板设备电源等产 品主张，研发过问陆续加多，2021 年至 2023 年研发用度分别为 3,068.79 万元、 深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 内公司研发用度过问大于收入。若改日公司研发过问后研发后果不达预期或客 户订单不达预期，将存在对公司改日筹备事迹产生不利影响的风险。 公司毛利率存在波动。改日若影响公司毛利率的因素出现较大不利变化，改日 公司的毛利率可能存在波动风险。    主要原材料价钱波动的风险：公司出产筹备所需的主要原材料系半导体、 电阻电容、磁性材料、线材、外壳等。禀报期内，公司平直材料占主营业务成 本的比重分别为 75.46%、73.96%和 74.49%，占比较高，以 2023 年财务数据为 基础，假设其他条件不变，若原材料价钱高潮 5%，则公司毛利率将相应下降 公司主要原材料采购价钱可能存在一定的波动，进而导致公司产品销售成本、 毛利率的波动。因此公司可能面对主要原材料价钱波动对公司筹备事迹带来不 利影响的风险。 为 33.22%、42.27%和 40.94%。结果 2023 年末公司账龄 1 年以内的应收账款占 比为 98.34%，应收账款的账龄主要在一年以内，跟着公司筹备限制的扩大，应 收账款金额将持续加多，如宏不雅经济环境、客户筹备情景等发生变化或公司采 取的收款步履不力，应收账款将面对发生坏账损失的风险。    禀报期内，公司存货账面价值分别为 50,974.50 万元、40,268.98 万元和 深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 公司存货主要为原材料、库存商品等。跟着本公司销售收入、财富限制的进一 步增长，本公司的存货也会相应加多，不摈斥因为市集的变化导致公司存货出 现有货跌价、积压和滞销的情况，从而产生公司财务情景恶化和盈利水平下滑 的风险。    深圳欧陆通于 2018 年 10 月被认定为国度高新本领企业，有用期从 2018 年 术企业，有用期从 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。根据《中华东说念主民 共和国企业所得税法》等估量规则，禀报期内，深圳欧陆通企业所得税执行税 率为 15%。同期，根据《中华东说念主民共和国企业所得税法》、财政部和税务总局 对于研发加计扣除等估量规则，公司开展研刊行径中执行发生的研发用度可享 受加计扣除。    刊行东说念主全资子公司赣州欧陆通于 2007 年设立，根据财政部、海关总署、国 家税务总局《对于赣州市执行西部掀开发税收政策问题的奉告》（财税〔2013〕 政部、海关总署、国度税务总局《对于延续西部掀开发企业所得税政策的公告》 （财政部公告 2020 年第 23 号）估量税收政策规则，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日止，对设在赣州市的饱读吹类产业的内资企业和外商投资企业减按 业所得税优惠政策。    刊行东说念主全资子公司越南欧陆通于 2017 年设立，根据越南企业所得税估量规 定，自愿生营业额之当年起，适用越南企业所得税普通税率；且享有企业所得 税之免减优惠为自产生应纳税所得额之当年早先二年免税，之后四年减半。如 头三年不产生应纳税所得额，免减优惠自第四年起动手奏凯。    公司出口产品主要为电源适配器，适用增值税“免、抵、退”优惠政策。 禀报期内，公司电源适配器产品出口退税率与纳税率一致。    改日如果税收优惠政策发生变化或刊行东说念主无法满足接续享有税收优惠政策 的条件，将会影响刊行东说念主的盈利才略。 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   （二）筹备风险   禀报期内，公司境外主营业务收入分别为 155,530.00 万元、142,626.74 万元 和 133,830.22 万元，占公司主营业务收入比重分别为 60.66%、53.05%和 南、泰国、欧盟、韩国等国度和地区。关联词，拓展国外业务可能存在一定不确 定性，对公司管制水平提倡了更高的要求，如果公司境外业务管制不行快速适 应当地政事、文化、法律等方面的要求，将对公司的发展酿成不利影响。   禀报期内，公司产品原产中国境内且平直出口好意思国的收入金额分别为 为 3.35%、2.91%和 0.81%，占比较小。自好意思国贸易代表办公室于 2018 年 4 月公 布拟加征关税清单以来，公司持续存眷中好意思贸易摩擦对公司在好意思国业务的影响。 公司销往好意思国的产品主要为开关电源产品，因公司开关电源产品中，原产中国 境内、且平直出口好意思国的销售占比较小，加征关税对公司影响较小。若改日国 际贸易摩擦加重，公司产品主要出口国度实施对中国企业不利的贸易政策，或 下旅客户受国际贸易摩擦影响导致产能需求下降，公司出口业务可能受到不利 影响，进而影响公司的筹备事迹。   禀报期内，公司与境表里有名客户存在业务合作关系，包括 LG、富士康、 TTI、海康威视、大华股份等。要成为该等优质客户的及格供货商，一般都要通 过严格的认证。一朝通过认证，该等优质客户出于保证产品质料和稳定实时供 货等因素的琢磨，一般会与及格供应商保持历久稳定的采购关系，因此平素情 况下这种高卑劣合作比较稳定。   禀报期内，本公司前五大客户的共计销售额占当期主营业务收入的比重分 别为 53.18%、45.95%和 37.20%。改日如公司主要客户采购需求变化或主要客户 筹备情况发生不利变化，将对公司的出产销售酿成不利影响。 深圳欧陆通电子股份有限公司              向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   （三）内控风险   结果禀报期末，公司执行适度东说念主为王合球、王玉琳、王越天、尚韵想和王 越飞，其中王合球和王玉琳通过深圳格诺利适度公司 28.89%的股份，王合球、 王玉琳、王越天、尚韵想和王越飞通过南京王越科王适度公司 28.89%的股份， 另王合球为泰州通聚执行事务结伙东说念主，泰州通聚持有公司 3.59%的股份。深圳 格诺利、南京王越科王和泰州通团聚计持有公司 61.37%的股份。   固然公司已根据估量法律法例等的要求，建立了较为完善的法东说念主治理结构 和里面适度轨制，但本公司执行适度东说念主仍可能通过诓骗表决权等方式，对公司 发展政策、出产筹备、利润分配等实施首要影响，从而存在影响公司过甚他股 东利益的风险。   公司恒久高度难得产品质料，强调全面质料管制（TQM）品质管制想维， 以研发的品质保证、材料的品质保证、制程的品质保证、客户服务的品质保证 构周密面的品质管制体系，禀报期内，公司未尝发生首要不良事件。如果公司 改日在原材料采购、研发、出产、销售等谬误出现严重质料管制舛错，并因此 导致公司产品出现首要质料问题，将可能使公司的出产筹备及市集声誉受到重 大影响的风险。   设立以来，公司通过请求专利、软件文章权等方式对自有本领进行常识产 权保护，该等常识产权对公司改日发展具有重要意旨，但仍存在谬误本领被竞 争敌手通过效法或窃取等方式侵略的风险。同期，公司一贯难得自主常识产权 的研发，但仍存在竞争敌手或其他利益估量方采用坏心诉讼的策略、阻拦公司 正常业务发展的风险。   二、与行业估量风险   （一）市集风险   开关电源产品应用边界等闲、市集容量大，出产企业相对较多。一方面随 深圳欧陆通电子股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 着国际产业迁徙的进一步深化，行业本领的快速发展，全球单干体系和市集竞 争样子可能发生变化；另一方面跟着宏不雅经济样子的影响，卑劣估量行业市集 景气度可能存在波动，可能使得部分客户减少向公司采购，导致公司面对订单 减少的情形。若公司不行准确判断产业发展主张，紧跟行业本领发展趋势，将 可能失去现有的行业和市风光位，公司将面对市集份额及盈利才略下降的风 险。  （二）本领创新风险  跟着电力电子本领的快速发展，电子产品功能及种类陆续增多，产品更新 换代速率加速，万般新式电子产品呈现快速增长趋势，改日开关电源将向高功 率密度、绿色化、智能化主张发展，公司需陆续进行本领创新，顺应行业本领 发展趋势，提高公司产品市集竞争力，智力持续满足市集竞争发展的要求。未 来如果公司不行接续保持本领创新，实时反馈市集和客户对先进本领和创新产 品的需求，将对公司持续盈利才略和财务情景产生影响。      三、其他风险  （一）与本次可转债估量风险  本次刊行可转债存续期限较长，而本次可转债投资价值的市集利率落魄与 股票价钱水平受到国际和国内务治经济样子、国民经济总体运行情景、国度货 币政策等诸多不服气因素的影响。故在本次可转债存续期内，当上述因素发生 不利变化时，可转债的价值可能会随之相应约束，进而使投资者遭受损失。  可转债是一种具有债券特性且赋有股票期权的混杂性证券，其二级市集的 价钱受市集利率、票面利率、债券剩余期限、转股价钱、股票价钱、赎回条目、 回售条目、向下修正条目及投资者的预期等多重因素的影响。可转机公司债券 在畅通的过程中，价钱可能出现非常波动或与其投资价值严重偏离的气象，从 而可能使投资者遭受损失。 深圳欧陆通电子股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   在可转债存续期限内，公司需按可转债的刊行条目就可转债未转股的部分 偿付利息及到期兑付本金。此外，在可转债触发还售条件时，公司可能因投资 者提倡回售要求而在短期内面对较大的现款支拨压力。受国度政策、市集环境 等不服气因素的影响，若公司改日筹备行径未能达到预期禀报，将可能影响公 司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑才略。   进入可转债转股期后，可转债投资者将主要面对以下与转股估量的风险：   （1）公司股票的交易价钱可能因为多方面因素发生变化而出现波动。转股 期内，如果因各方面因素导致本公司股票价钱不行达到或越过本次可转债确当 期转股价钱，可能会影响投资者的投资收益。   （2）本次可转债设有有条件赎回条目，在转股期内，如果达到赎回条件， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转 股的可转债。如果公司诓骗有条件赎回的条目，可能促使可转债投资者提前转 股，从而导致投资者面对可转债存续期约束、改日利息收入减少的风险。   （3）在本次刊行的可转机公司债券存续期间，当公司股票在职意一语气三十 个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董 事会有权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会表决。上述决策须经 出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。   如果本公司股票在可转债刊行后价钱持续下落，则存在本公司未能实时向 下修正转股价钱或即使本公司向下修正转股价钱，但本公司股票价钱仍低于转 股价钱，导致本次刊行可转债的转股价值发生首要不利变化，进而可能导致出 现可转债在转股期内回售或不行转股的风险。 存在不服气性的风险   本次刊行建立了转股价钱向下修正条目，在可转机公司债券存续期内，当 公司股票在职意一语气三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 股价钱 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司股东大 会表决。在满足可转机公司债券转股价钱向下修正条件的情况下，公司董事会 仍可能基于公司的执行情况、股价走势、市集因素等多重琢磨，不提倡或者提 出与投资者预期不同的转股价钱向下颐养决策，或者董事会所提倡的向下颐养 决策未获取股东大会审议通过。此外，如公司董事会提倡转股价钱向下修正方 案经股东大会审议通过，修正决策中转股价钱向下修正幅度亦存在不服气性， 改日股票价钱仍有可能低于修正后的转股价钱，导致投资者持有的可转债面对 不行实施转股的风险。   公司本次刊行的可转债不设担保。如果可转债存续期间出现对本公司筹备 才略和偿债才略有首要负面影响的事件，本可转债可能因未设担保而加多兑付 风险。   本次刊行召募资金投资神态从开发至产奏凯益需要一定时间周期，在此期 间估量的召募资金过问神态尚未产生收益。如债券持有东说念主在转股期动手后的较 短期间内将大部分或全部可转债转机为公司股票，公司股本和净财富将一定程 度加多，公司将面对当期每股收益和净财富收益率被摊薄的风险。   中证鹏元对本次可转机公司债券进行了评级，公司主体信用品级为 AA-， 本次债券的信用品级为 AA-。如果由于外部筹备环境、公司自身情况或评级标 准变化等因素，可能导致本次可转债的信用级别约束，将会增大投资者的风险， 对投资者的利益可能产生一定影响。   （二）召募资金投资神态风险 市集占有率在 0.73%~1.46%之间，国内的市集占有率在 2.56%~5.10%之间。本 深圳欧陆通电子股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 次募投神态达产年，刊行东说念主服务器电源的全球的市集占有率在 2.50%~5.01%之 间。目前刊行东说念主服务器电源的市集占有较小。   如果改日出现国际贸易摩擦加重，下旅客户服务器业务发展放缓，数据中 心行业固定财富投资不达预期，或公司研发进程不达预期导致产品本领目的失 去竞争力等情形，募投神态产品市集竞争环境将发生首要变化；禀报期内，发 行东说念主服务器电源产品主要客户包括富士康、波涛信息、海康威视、华勤、瞎想 等，公司服务器电源产品对上述客户销售收入共计占比分别为 48.48%、45.80% 和 43.72%，同期，公司陆续拓展新客户，若出现刊行东说念主服务器电源产品主要客 户筹备情况发生不利变化，或刊行东说念主新客户开拓进程不达预期等情形，导致发 行东说念主主要客户减少对公司服务器电源产品的采购，公司服务器电源产品销量将 无法保持增长或下降。假设产品销量复古 2023 年水平，公司本次募投神态达产 年的预计产能利用率将下降至 76.38%，刊行东说念主可能会面对新增产能无法消化和 市集占有率下降的风险。   本次召募资金用于东莞欧陆通数据中心电源开发神态、欧陆通新总部及研 发实验室升级开发神态和补充流动资金，本次募投神态主如若以当前的国度政 策导向和市集发展趋势为基础服气的，其中东莞欧陆通数据中心电源开发神态 达产年收入为 96,645.08 万元，本神态投资财务里面收益率为 19.34%（税后）。 跟着数据中心和服务器产业的发展，公司可能面对来自行业竞争加重和市集价 格变化、本领更动、运营管制等方面的挑战。固然公司的召募资金投资神态已 经过详实的论证，具备东说念主才、本领、市集各方面的充分准备，但公司召募资金 投资神态的可行性分析是基于当前市集环境、现有本领基础、对本领发展趋 势的判断等因素作出的。在公司召募资金投资神态实施过程中，可能因为发 行东说念主对高卑劣资源整合不足预期，或者因为宏不雅经济、政策环境、神态开发 进程、设备供应等方面的变化，对神态的奏凯实施和公司的预期收益酿成不 利影响。   本次召募资金部分用于研发支拨，研发及开发用度过问金额为 3,002.51 万 深圳欧陆通电子股份有限公司              向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 元。若发生研发布局与行业本领发展主张不匹配，产品本领目的或经济性未达 到预期，则不仅加多公司研发用度，影响公司事迹，且占用公司研发资源和管 理资源，会对公司改日发展产生一定不利影响。   公司召募资金投资神态将新增固定财富等历久财富投资，神态正常达产后 每年新增折旧摊销 3,545.08 万元。若市集环境发生首要变化，召募资金投资项 目的预期收益不行实现，则公司存在因折旧摊销普遍加多而导致筹备事迹下降 的风险。 深圳欧陆通电子股份有限公司                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                    第四节 刊行东说念主基本情况     一、本次刊行前股本总额及前十名股东持股情况     （一）公司股本结构     结果 2023 年 12 月 31 日，公司的股本结构如下：               神态                       数目（股）               比例 一、有限售条件股份                                            0          0.00% 二、无穷售条件股份                                  101,200,000       100.00% 三、股份总和                                     101,200,000       100.00%     （二）公司前十大股东持股情况     结果 2023 年 12 月 31 日，公司前十名股东平直持股情况如下： 序                                           股份数目          质押或冻结的        股东称号        股东性质   占总股本比例 号                                           （股）          股份数目（股）     南京王越科王创业                    境内非国                    有法东说念主       限结伙）     深圳市格诺利信息       境内非国      估量有限公司        有法东说念主     泰州通聚信息本领                    境内非国                    有法东说念主       限结伙）     中原东说念主寿保障股份         金     香港中央结算有限         公司     西藏同创大业创业       境内非国      投资有限公司        有法东说念主      富国基金-中     国东说念主寿保障股份有     限公司－传统险－     成长股票传统可供     出售单一财富管制         策画     富国基金－中国东说念主     寿保障股份有限公     司－分成险－富国     股票型组合单一资     产管制策画（可供        出售） 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序                                       股份数目          质押或冻结的        股东称号     股东性质   占总股本比例 号                                       （股）          股份数目（股）                 境内当然                  东说念主      中国工商银行股份      有限公司－中欧价      值智选禀报混杂型       证券投资基金           共计                70.87%      71,722,415     12,200,000                      公司执行适度东说念主为王合球、王玉琳、王越天、尚韵                      想和王越飞。其中王合球和王玉琳通过深圳市格诺                       利信息估量有限公司适度公司 28.89%的股份，王     上述股东关联关系说明       合球、王玉琳、王越天、尚韵想和王越飞通过南京                      王越科王创业投资结伙企业（有限结伙）适度公司                          结伙企业（有限结伙）执行事务结伙东说念主。    注：根据刊行东说念主提供的《证券质押及司法冻结明细表》(权益登记日为 2023 年 4 月 29 日)，刊行东说念主控股股东深圳格诺利质押股份 1,220 万股，占刊行东说念主总股本的 12.06%，占其持 有刊行东说念主股份的 41.73%，占执行适度东说念主适度刊行东说念主股份的 19.64%。      二、公司上市以来股本变化情况      （一）刊行东说念主首发上市时股本结构      刊行东说念主前身为欧陆通有限，于 2017 年 10 月 18 日举座变更为股份有限公司。 经中国证监会“证监许可[2020]1600 号”文核准，公司初度公开刊行东说念主民币普 通股（A 股）2,530 万股普通股，每股面值 1 元，刊行价为每股 36.81 元。经深 交所“深证上[2020]750 号”文批准，公司股票于 2020 年 8 月 24 日在深交所创 业板上市交易。 告》（天职业字[2020]34586 号），结果 2020 年 8 月 17 日，刊行东说念主变更后的累 计注册老本金额为东说念主民币 10,120 万元，实收老本为东说念主民币 10,120 万元。      （二）2021 年 12 月，2021 年限定性股票激励策画实施 类限定性股票的授予登记事项。本次公司对激励对象定向刊行股票 46 万股，公 司股本加多东说念主民币 46 万元，公司变更后的注册老本为东说念主民币 10,166 万元，股本 为 10,166 万股。上述事项依然天职国际管帐师事务所（特殊普通结伙）审验， 深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 并出具了天职业字[2022]264 号《验资禀报》。    （三）2022 年 3 月，股份回购    公司于 2022 年 3 月 22 日召开第二届董事会 2022 年第二次会议审议通过了 《对于回购公司股份决策的议案》，同意使用自有资金以麇集竞价交易方式回 购部分公司已刊行的东说念主民币普通股（A 股）。本次回购的资金总额不低于东说念主民 币 5,000 万元且不越过东说念主民币 1 亿元，回购价钱不越过东说念主民币 79.87 元/股，本次 回购的股份将用于职工持股策画或股权激励。公司孤独董事对公司回购股份事 项发表的孤独意见。结果 2023 年 3 月 21 日，公司通过回购专用证券账户以集 中竞价交易方式回购股份数目为 165.53 万股，占公司总股本的 1.63%，公司本 次回购股份期限届满，回购策画实施罢了。    （四）2022 年 12 月，2021 年限定性股票激励策画部分限定性股票回购注 销策画实施及回购刊出 制性股票的授予登记事项。授予完成后，公司股本加多东说念主民币 11 万元，公司注 册老本变更为东说念主民币 10,177 万元，股本变更为 10,177 万股。上述事项依然天职 国际管帐师事务所（特殊普通结伙）审验，并出具了天职业字[2022]46977 号 《验资禀报》。 回购刊出事项。本次回购刊出完成后，公司总股本将由 10,177 万股变更 10,175.2 万股。上述事项依然天职国际管帐师事务所（特殊普通结伙）审验，并出具了 天职业字[2023]17280 号《验资禀报》。本次公司回购刊出部分限定性股票将涉 及公司股本及注册老本减少，公司于 2023 年 1 月 17 日发布奉告债权东说念主公告， 申报时间为 2023 年 1 月 18 日至 2023 年 3 月 3 日。 办理了变更登记。 深圳欧陆通电子股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    （五）2023 年 4 月、6 月，2021 年限定性股票激励策画回购刊出及终止 购刊出事项。本次回购刊出完成后，公司总股本将变更为 10,156.62 万股。本次 公司回购刊出部分限定性股票将波及公司股本及注册老本减少，公司于 2023 年 日。 项。公司已于 2023 年 10 月 17 日，在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公 司办理完成部分限定性股票的回购刊发轫续。本次回购刊出完成后，公司总股 本由 101,752,000 股变更为 101,200,000 股。刊行东说念主尚需就上述回购刊出事项在 深圳市市集监督管制局办理减资估量的工商登记模范。      三、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况    （一）公司组织结构图    公司已根据《公司法》、《上市公司治理准则》等表猖狂文献及《公司章 程》的规则建立了完好意思的组织架构。结果本召募说明书签署之日，公司组织结 构图如下：    （二）子公司基本情况    结果 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主共有 9 家控股子公司，境内 6 家，境外 3 家，具体情况如下所示：  深圳欧陆通电子股份有限公司                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序号         子公司称号                 注册时间        注册地     持股比例         取得方式                                                                   归拢适度                                                                    下合并 公司称号          欧陆通（赣州）电子有限公司 统一社会信用代码      91360700799467276Y 成未必间          2007 年 4 月 13 日 注册老本          12,667.56 万元 实收老本          12,667.56 万元 法定代表东说念主         王合球 注册地址及主要出产               江西省赣州经济本领开发区工业园 筹备地               出产、加工和销售开关电源、充电器、逆变器、电脑临近配件、 筹备范围          变压器、电线线材、五金塑胶过甚它电子元器件。（照章须经批               准的神态，经估量部门批准后方可开展筹备行径） 股东组成          深圳欧陆通持股 100%                           神态                  2023 年 12 月 31 日/2023 年度               总财富                                                21,754.32      主要财务数据               营业收入                                               15,921.04     （东说念主民币万元）               净财富                                                15,797.88               净利润                                                  695.18      注：2023 年度主要财务数据依然天职国际审计。 公司称号          东莞欧陆通电子有限公司 统一社会信用代码      91441900MA53GBFQ49 成未必间          2019 年 7 月 11 日 注册老本          20,800 万元 深圳欧陆通电子股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 实收老本        20,800 万元 法定代表东说念主       王合球 注册地址及主要出产             广东省东莞市洪梅镇望沙路洪梅段 129 号 筹备地             出产、销售：万般高频开关电源、电源适配器、稳压电源、低压             电源、电源适度器、充电器、变压器、逆变器、冗余电源、变频             器、整流模块、传感器、辐射器、转机器及带有集成电路的电路             板、半导体器件过甚他电子元器件；研发、销售：电子数码产品             及配件、出动电源、计较机过甚临近产品、蓝牙产品、家电音响 筹备范围             产品及配件；数据传输软件、BMS 电源管制系统、自动化适度系             统、通讯本领的研发；计较机软件开发，转让自行开发的本领成             果；货品或本领收支口（国度退却或波及行政审批的货品和本领             收支口除外）。（照章须经批准的神态,经估量部门批准后方可开             展筹备行径） 股东组成        深圳欧陆通持股 100%                           神态               2023 年 12 月 31 日/2023 年度             总财富                                           51,562.11   主要财务数据             营业收入                                          28,564.14  （东说念主民币万元）             净财富                                           13,446.15             净利润                                           -1,254.28  注：2023 年度主要财务数据依然天职国际审计。 公司称号        杭州云电科技能源有限公司 统一社会信用代码    91330108MA2KDPAP6B 成未必间        2021 年 2 月 1 日 注册老本        10,000.00 万元 实收老本        7,300.00 万元 法定代表东说念主       王越天 注册地址及主要出产             浙江省杭州市滨江区长河街说念长河路 475 号 1 幢 7 层 712 室 筹备地             许可神态：货品收支口；本领收支口（照章须经批准的神态,经相             关部门批准后方可开展筹备行径，具体筹备神态以审批结果为             准）。一般神态：专科遐想服务；电子专用材料研发；数据处理             和存储援手服务；本领服务、本领开发、本领估量、本领交流、             本领转让、本领推广；软件开发；集成电路遐想；集成电路芯片             及产品制造；智能家庭网关制造；其他电子器件制造；信息安全 筹备范围             设备制造；变压器、整流器和电感器制造；云计较设备制造；计             算机软硬件及外围设备制造；电子专用材料制造；通讯设备制             造；电子（气）物理设备过甚他电子设备制造；电子元器件制             造；电力电子元器件制造；计较器设备制造；电子产品销售；信             息安全设备销售；集成电路销售；家用电器零配件销售；云计较             设备销售；电子专用材料销售；智能家庭消费设备销售；可衣服 深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书             智能设备销售；先进电力电子安装销售；电力电子元器件销售；             计较机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发（除照章须经批             准的神态外,凭营业牌照照章自主开展筹备行径）。 股东组成        深圳欧陆通持股 80%，王越天持股 20%                           神态             2023 年 12 月 31 日/2023 年度             总财富                                          2,822.24   主要财务数据             营业收入                                         1,400.41  （东说念主民币万元）             净财富                                          1,053.30             净利润                                         -3,989.22  注：2023 年度主要财务数据依然天职国际审计。 公司称号        深圳欧陆通智联科技有限公司 统一社会信用代码    91440300MA5GNKQL83 成未必间        2021 年 3 月 24 日 注册老本        2,000.00 万元 实收老本        350.00 万元 法定代表东说念主       王合球 注册地址及主要出产   深圳市南山区粤海街说念滨海社区高新南十说念 87、89、91 号深圳市 筹备地         软件产业基地 2 栋 C1402             一般筹备神态是：耳机、音响、腕表、手环、眼镜、头盔、声光             学产品、无线通讯产品、消费类电子产品的开发、销售；软件的             研发、销售；国内贸易；筹备收支口业务。许可筹备神态是：耳 筹备范围        机、音响、腕表、手环、眼镜、头盔、声光学产品、无线通讯产             品、无线充电产品、储能产品的开发、出产、销售、消费类电子             产品的制造；机器东说念主、自动化装备、集成电路出产；半导体产             品、声学零组件、电子元器件及估量应用产品的出产。 股东组成        深圳欧陆通持股 100%                           神态             2023 年 12 月 31 日/2023 年度             总财富                                            172.63   主要财务数据             营业收入                                             0.00  （东说念主民币万元）             净财富                                            172.63             净利润                                             -8.00  注：2023 年度主要财务数据依然天职国际审计。 公司称号        苏州市云电电子制造有限公司 统一社会信用代码    91320509MA27M25D08 成未必间        2022 年 8 月 26 日 深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 注册老本        5,000.00 万元 实收老本        5,000.00 万元 法定代表东说念主       王越天 注册地址及主要出产             苏州市吴江区江陵街说念厍浜路 16 号 筹备地             一般神态：电力电子元器件制造；电子元器件制造；电子（气）             物理设备过甚他电子设备制造；计较机软硬件及外围设备制造；             变压器、整流器和电感器制造；其他电子器件制造；集成电路芯             片及产品制造；汽车零部件研发；新能源汽车电附件销售；充电             桩销售；本领收支口；货品收支口；计较机软硬件及辅助设备零             售；计较机软硬件及辅助设备批发；电子元器件零卖；电子元器             件批发；先进电力电子安装销售；可衣服智能设备制造；家用电             器零配件销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；集成电路             销售；电子专用材料销售；发电机及发电机组制造；东说念主工智能硬 筹备范围             件销售；智能家庭消费设备制造；集成电路芯片及产品销售；集             成电路遐想；软件开发；数据处理和存储援手服务；电子专用材             料研发；专科遐想服务；本领服务、本领开发、本领估量、本领             交流、本领转让、本领推广；新能源汽车换电设施销售；摩托车             及零部件研发；储能本领服务；汽车零部件及配件制造；电板零             配件出产；电板零配件销售；摩托车零配件制造；助动自行车、             代步车及零配件销售；纯真车充电销售；非公路失业车及零配件             销售；电机制造；电动机制造；光伏设备及元器件销售（除照章             须经批准的神态外，凭营业牌照照章自主开展筹备行径） 股东组成        深圳欧陆通持股 100%                           神态             2023 年 12 月 31 日/2023 年度             总财富                                         12,255.34   主要财务数据             营业收入                                         4,493.76  （东说念主民币万元）             净财富                                          4,060.93             净利润                                           -925.43   注：苏州市云电电子制造有限公司，前身为苏州市安世博能源科技有限公司，2023 年 度主要财务数据依然天职国际审计。 公司称号        香港欧陆通科技有限公司 公司英文称号      HONGKONG HONOR HIGH TECH CO., LIMITED 成未必间        2015-10-29 注册编号        2301339 注册地址及主要出产             中国香港九龙新蒲岗大有街 3 号万迪广场 19H 筹备地 公司类型        私东说念主股份有限公司 已刊行股份数      17,025,806 普通股（合共好意思元 17,025,806 元） 股权结构        刊行东说念独揽股 100%  深圳欧陆通电子股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 董事                    王越天、王玉琳 主要业务                  软件本领研发及出产电子产品贸易                                     神态                  2023 年 12 月 31 日/2023 年度                       总财富                                                  57,443.29    主要财务数据                       营业收入                                                 94,379.04   （东说念主民币万元）                       净财富                                                  32,195.56                       净利润                                                    5,837.48    注：2023 年度主要财务数据依然天职国际审计。 司（英文称号：HONOTO TECHNOLOGY CO.,LTD），下同） 公司称号                  （好意思国）艾仕能有限背负公司 公司英文称号                Aspower Inc 成未必间                  2020-12-05 注册编号                  C4658818 注册地址及主要出产             1360 VALLEY VISTA DR ， SUITE108 ， DIAMOND BAR, CA 筹备地                   91765 股东组成                  刊行东说念独揽股 100.00% 司理东说念主                   王越天 筹备范围                  Any Lawful Act or Activity other than Banking, Trust Company, or （ Scope of Business   Professional Practice（银行、相信公司或专科机构除外的任何正当 Activity）             行动或行径）；                                     神态                  2023 年 12 月 31 日/2023 年度                       总财富                                                      112.90    主要财务数据                       营业收入                                                      21.60   （东说念主民币万元）                       净财富                                                  -1,367.00                       净利润                                                  -1,166.98    注：2023 年度主要财务数据依然天职国际审计。 公司称号                  越南欧陆通科技有限公司 公司英文称号                VIETNAM HONOR HIGH TECH COMPANY LIMITED 成未必间                  2017 年 10 月 25 日 注册编号                  0201816045 注册老本                  好意思元 1,660 万元 实收老本                  好意思元 1,660 万元 深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 股东组成        香港欧陆通持股 100.00% 司理东说念主         赵红余 注册地址及主要出产             越南海防市安阳县洪峰社安阳工业区 CN3 区块 B-27、 B-28 地块 筹备地 所营事迹        器、电源充电器之制造及配件加工；2.民用电子产品制造；3.电子             零件制造；4.电线、电缆过甚他电子线条。                          神态             2023 年 12 月 31 日/2023 年度             总财富                                         39,129.91   主要财务数据             营业收入                                        55,506.85  （东说念主民币万元）             净财富                                         21,169.53             净利润                                          5,315.72  注：2023 年度主要财务数据依然天职国际审计。 公司称号        上海欧陆通电子科技有限公司 统一社会信用代码    91310118MAD4L7D864 成未必间        2023-11-10 注册老本        3000.00 万元东说念主民币 实收老本        100.00 万元东说念主民币 法定代表东说念主       王合球 注册地址及主要出产             上海市青浦区盈顺道 715 号 2 幢 2 层 筹备地             一般神态：本领服务、本领开发、本领估量、本领交流、本领转             让、本领推广；货品收支口；本领收支口；专科遐想服务；电子             专用材料研发；数据处理和存储援手服务；软件开发；集成电路             遐想；电子产品销售；信息安全设备销售；集成电路销售；家用 筹备范围        电器零配件销售；云计较设备销售；电子专用材料销售；智能家             庭消费设备销售；可衣服智能设备销售；先进电力电子安装销             售；电力电子元器件销售；计较机软硬件及辅助设备批发；电子             元器件批发。（除照章须经批准的神态外，凭营业牌照照章自主             开展筹备行径） 股东组成        深圳欧陆通持股 100%                          神态              2023 年 12 月 31 日/2022 年度             总财富                                            243.50   主要财务数据             营业收入                                             0.00  （东说念主民币万元）             净财富                                             86.15             净利润                                            -13.85   注：2023 年度主要财务数据依然天职国际审计。 深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   （三）参股公司基本情况   结果本召募说明书签署之日，刊行东说念主有二家参股公司，为深圳市航城企业 总部管制有限公司、上海安世博能源科技有限公司，具体情况如下所示： 公司称号        深圳市航城企业总部管制有限公司 统一社会信用代码    91440300MA5H0R478P 成未必间        2021 年 9 月 27 日 注册老本        300.00 万元 实收老本        300.00 万元 法定代表东说念主       马远 注册地址及主要出产             深圳市宝安区新桥街说念上星社区南环路第二工业区第 4 栋 101 筹备地             一般筹备神态是：企业总部管制；工程管制服务。（除照章须经 筹备范围        批准的神态外，凭营业牌照照章自主开展筹备行径），许可筹备             神态是：无             深圳市前海同益科技研发有限公司持股 31.28%             深圳市仙迪化妆品股份有限公司持股 21.55% 股东组成             深圳欧陆通智联科技有限公司持股 31.28%             深圳明阳电路科技股份有限公司持股 15.89%                         神态               2023 年 12 月 31 日/2023 年度             总财富                                            265.43   主要财务数据             营业收入                                            68.51  （东说念主民币万元）             净财富                                            255.12             净利润                                            -19.72 公司称号        上海安世博能源科技有限公司 统一社会信用代码    91310000MA1H3PB25E 成未必间        2021 年 4 月 21 日 注册老本        10,000.00 万元 实收老本        10,000.00 万元 法定代表东说念主       王越天 注册地址及主要出产   中国（上海）摆脱贸易试验区临港新片区宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 筹备地         幢 118 室             一般神态：从事能源科技边界内的本领服务、本领开发、本领咨 筹备范围        询、本领交流、本领转让、本领推广；专科遐想服务；电子专用             材料研发；数据处理和存储援手服务；软件开发；集成电路设 深圳欧陆通电子股份有限公司                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书             计；集成电路芯片及产品销售；智能家庭消费设备销售；智能输             配电及适度设备销售；东说念主工智能硬件销售；发电机及发电机组销             售；云计较设备销售；电子专用材料销售；通讯设备销售；信息             安全设备销售；环境保护专用设备销售；集成电路销售；电力电             子元器件销售；计较器设备销售；电子产品销售；家用电器零配             件销售；可衣服智能设备销售；先进电力电子安装销售；电子元             器件批发；电子元器件零卖；计较机软硬件及辅助设备批发；计             算机软硬件及辅助设备零卖；货品收支口；本领收支口（除照章             须经批准的神态外，凭营业牌照照章自主开展筹备行径）。 股东组成        王越天持股 42.00%、深圳欧陆通持股 30.00%、尚韵想持股 28.00%                        神态                 2023 年 12 月 31 日/2023 年度             总财富                                           23,791.56   主要财务数据             营业收入                                          17,270.22  （东说念主民币万元）             净财富                                           11,314.16             净利润                                           -7,410.86  注：2023 年度主要财务数据依然中汇管帐师事务所（特殊普通结伙）审计。   （四）分支机构基本情况   结果本召募说明书签署之日，刊行东说念主子公司香港欧陆通有一家分支机构， 为香港商香港欧陆通科技有限公司台湾分公司，具体情况如下所示： 公司称号        香港商香港欧陆通科技有限公司台湾分公司             HONGKONG HONOR HIGH TECH CO., LIMITED TAIWAN 企业英文称号             BRANCH 注册编号        56648493 成未必间        2017 年 5 月 25 日 注册老本        好意思金 25,806 元（股份总和 25,806 股） 司理东说念主         王越天 注册地址及主要出产             中国台湾新北市林口区祥和里文化二路一段 266 号 19 楼之 2 筹备地 主营业务        开关电源产品的销售业务                        神态                2023 年 12 月 31 日/2023 年度             总财富                                            4,445.03   主要财务数据             营业收入                                          13,404.15  （东说念主民币万元）             净财富                                             -184.74             净利润                                             -266.58  注：2023 年度主要财务数据依然天职国际审计。 深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   四、公司控股股东及执行适度情面况   （一）控股股东、执行适度情面况先容   结果本召募说明书签署之日，深圳格诺利和南京王越科王（曾用名为深圳 王越王，下同）均平直持有公司 28.89%的股权，为公司控股股东。深圳格诺利 和南京王越科王的基本情况如下：   （1）深圳格诺利 公司称号        深圳市格诺利信息估量有限公司 统一社会信用代码    914403001923931279 成未必间        1995-11-13 注册老本        140 万元东说念主民币 实收老本        140 万元东说念主民币 法定代表东说念主       王合球 注册地址及主要出产             深圳市福田区深南通衢 6007 号创展中心 1603 室 筹备地             一般筹备神态是：信息估量；市集营销规划；商务信息估量；企             业管制估量；企业形象规划；展览展示规划。（法律、行政法 筹备范围             规、国务院决定退却的神态除外，限定的神态须取得许可后方可             筹备）             王合球持股 60.00% 股东组成             王玉琳持股 40.00%                          神态              2023 年 12 月 31 日/2023 年度             总财富                                          2,335.47   主要财务数据             营业收入                                              0.00  （东说念主民币万元）             净财富                                          2,138.08             净利润                                            166.46   （2）南京王越科王 公司称号        南京王越科王创业投资结伙企业（有限结伙） 统一社会信用代码    91440300319383058K 成未必间        2014-10-14 注册老本        8,300 万元东说念主民币 实收老本        1,658.3365 万元东说念主民币 执行事务结伙东说念主     王合球 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 注册地址及主要出产             江苏省南京市溧水区永阳街说念水保东路 3 号 420 室 筹备地             一般神态：创业投资（限投资未上市企业）（除照章须经批准的 筹备范围             神态外，凭营业牌照照章自主开展筹备行径）             王合球持股 24.10%             王越天持股 24.10% 股东组成        王越飞持股 24.10%             王玉琳持股 21.60%             尚韵想持股 6.10%                    神态              2023 年 12 月 31 日/2023 年度             总财富                                    3,436.86   主要财务数据             营业收入                                        0.00  （东说念主民币万元）             净财富                                    3,383.63             净利润                                      266.01   公司的执行适度东说念主为王合球先生、王玉琳女士、王越天先生、尚韵想女士 和王越飞先生。   结果 2023 年 12 月 31 日，王合球持有深圳格诺利 60.00%的股权，持有南京 王越科王 24.0955%的出资份额并任其执行事务结伙东说念主，持有泰州通聚 13.4254% 的出资份额并任其执行事务结伙东说念主；王玉琳持有深圳格诺利 40.00%的股权，持 有南京王越科王 21.5895%的出资份额；王越天持有南京王越科王 24.0955%的出 资份额；尚韵想持有南京王越科王 6.1240%的出资份额；王越飞持有南京王越 科王 24.0955%的出资份额。王合球、王玉琳、王越天、尚韵想及王越飞通过深 圳格诺利、南京王越科王及泰州通团聚计适度刊行东说念主 6,210.3277 万股，占刊行 东说念主总股本的 61.37%；另外王合球担任公司董事长、总司理，王越天担任公司副 董事长，尚韵想担任公司副总司理、董事兼董事会布告，王合球、王玉琳、王 越天、尚韵想及王越飞通过其所适度的股东所持股份享有的表决权足以对刊行 东说念主股东大会决议产生首要影响，并以其任职对公司日常筹备产生首要影响，是 刊行东说念主的执行适度东说念主。   禀报期内，公司控股股东、执行适度东说念主未发生变化。   其中，王玉琳、王越飞简介如下：   王玉琳女士：1964 年 12 月出身，中国国籍，领有中国香港永久居留权，大 深圳欧陆通电子股份有限公司                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 专学历，身份证号码为 32010319641219****，住所为广东省深圳市南山区****。 曾任南京半导体器件总厂遐想所测验科职员、深圳京泉电子有限公司办公室主 任。1996 年 5 月至 2017 年 2 月，任欧陆通有限副总司理；1996 年 5 月至 2017 年 9 月，任欧陆通有限副董事长；1995 年 10 月至 2018 年 1 月，任深圳格诺利 监事；2017 年 11 月至今，任深圳格诺利总司理；2011 年 12 月至今，任赣州欧 陆通董事；2015 年 10 月至今，任香港欧陆通董事。    王越飞先生：系王合球先生及王玉琳女士之次子，1999 年 9 月出身，中国 国籍，领有香港及好意思国永久居留权，身份证号码为 32010319990924****，住所 为广东省深圳市南山区****。未在公司任职。    王合球、王越天梵衲韵想其简介请参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本 情况，五、（二）董事、监事、高档管制东说念主员与其他核心东说念主员的经历”。    结果本召募说明书签署之日，除刊行东说念主控股股东深圳格诺利、南京王越科 王之外，执行适度东说念主存在对其他企业形成适度的情况，包括积微泽远和泰州通 聚。      （1）深圳市积微泽远估量结伙企业（有限结伙）    深圳市积微泽远估量结伙企业（有限结伙）基本情况如下： 公司称号          深圳市积微泽远估量结伙企业（有限结伙） 统一社会信用代码      91440300MA5GUT0P87 成未必间          2021-06-30 注册老本          2,000 万元东说念主民币 实收老本          1 万元东说念主民币 执行事务结伙东说念主       尚韵想 注册地址及主要出产               深圳市福田区沙头街说念天安社区深南通衢 6007 号安徽大厦 1603 筹备地               一般筹备神态是：信息估量服务（不含许可类信息估量服务）； 筹备范围               企业管制估量               南京王越科王创业投资结伙企业（有限结伙）50.00%               樊志远 30.00% 股东组成               王玉琳 15.00%               尚韵想 5.00%   主要财务数据                   神态             2023 年 12 月 31 日/2023 年度 深圳欧陆通电子股份有限公司                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书  （东说念主民币万元）    总财富                                           0.9178             营业收入                                             0.00             净财富                                           0.9178             净利润                                          -0.0038   （2）泰州通聚信息本领估量结伙企业（有限结伙）（曾用名为深圳市通聚 信息本领估量结伙企业（有限结伙））   泰州通聚信息本领估量结伙企业（有限结伙）基本情况如下： 公司称号        泰州通聚信息本领估量结伙企业（有限结伙） 统一社会信用代码    91440300MA5EETE54X 成未必间        2017-03-29 注册老本        1,288.392024 万元东说念主民币 实收老本        1,288.392024 万元东说念主民币 执行事务结伙东说念主     王合球 注册地址及主要出产             江苏省泰兴市黄桥经济开发区告捷东路中小企业创业园 C 幢 211 室 筹备地             一般筹备神态是：信息本领估量（不含限定神态；法律、行政法 筹备范围        规、国务院决定退却的神态除外，限定的神态须取得许可后方可             筹备）             王合球占出资额 13.4255% 股东组成             其余 28 名当然东说念主共计占出资额 86.5745%                          神态             2023 年 12 月 31 日/2023 年度             总财富                                         1,310.37   主要财务数据             营业收入                                             0.00  （东说念主民币万元）             净财富                                         1,281.38             净利润                                            33.30   除此之外，公司执行适度东说念主王合球、王玉琳、王越天、尚韵想和王越飞无 其他平直或波折适度的企业。   （二）控股股东、执行适度东说念主变化情况   禀报期内刊行东说念主的控股股东、执行适度东说念主未发生变化。   （三）主要股东、控股股东和执行适度东说念主所持公司股份存在质押、冻结或 潜在纠纷的情况   结果本召募说明书签署之日，根据刊行东说念主提供的《证券质押及司法冻结明 深圳欧陆通电子股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 细表》(权益登记日为 2024 年 4 月 29 日)，刊行东说念主控股股东深圳格诺利质押股份 际适度东说念主适度刊行东说念主股份的 19.64%。      五、董事、监事、高档管制东说念主员过甚他核心东说念主员情况      （一）董事、监事及高档管制东说念主员过甚他核心东说念主员基本信息、任职情况      结果 2023 年 12 月 31 日，公司董事会由 9 东说念主组成，其中董事长 1 东说念主；公司 监事会由 3 东说念主组成，其中监事会主席 1 东说念主；高档管制东说念主员由 6 东说念主组成。其他核 心东说念主员由 4 东说念主组成。公司估量董事、监事、高档管制东说念主员的建立相宜《公司法》 等估量法律法例及公司轨则的要求。公司董事、监事、高档管制东说念主员过甚他核 心东说念主员情况如下： 序号     姓名        职务               任期肇端日期         任期终止日期             董事长、总司理、其他                核心东说念主员                  董事          2017 年 09 月 17 日   2026 年 9 月 15 日                 副董事长         2020 年 09 月 17 日   2026 年 9 月 15 日                 副总司理         2017 年 09 月 17 日   2026 年 9 月 15 日                  董事           2023 年 9 月 16 日   2026 年 9 月 15 日                董事会布告         2017 年 09 月 17 日   2026 年 9 月 15 日                  董事           2023 年 9 月 16 日   2026 年 9 月 15 日             副总司理、其他核心东说念主                 员 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序号    姓名        职务              任期肇端日期         任期终止日期      （二）董事、监事、高档管制东说念主员与其他核心东说念主员的经历      （1）王合球      王合球先生：1964 年 11 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任南京半导体器件总厂第一计议所本领员、深圳京导电子企业有限公司出产 本领司理、深圳京泉电子有限公司出产本领司理。1995 年 11 月至 2017 年 11 月， 任深圳市格诺利信息估量有限公司总司理；1995 年 11 月至今，任深圳市格诺利 信息估量有限公司执行董事；2007 年 4 月至今，任欧陆通（赣州）电子有限公 司董事长；2014 年 10 月至今，任南京王越科王创业投资结伙企业（有限结伙） 执行事务结伙东说念主；2017 年 3 月至今，任泰州通聚信息本领估量结伙企业（有限 结伙）执行事务结伙东说念主；2019 年 7 月至今，任东莞欧陆通电子有限公司董事长； 总司理。      （2）王越天      王越天先生：1989 年 5 月出身，中国国籍，持有香港临时身份证，领有好意思 国永久居留权，本科学历。2007 年 4 月至今，任赣州欧陆通董事；2015 年 10 月 至今，任香港欧陆通董事；2017 年 5 月至今，任台湾欧陆通司理东说念主；2019 年 7 月至今，任东莞欧陆通董事；2015 年 6 月至 2017 年 9 月，任公司市集部司理； 行董事兼总司理；2022 年 8 月 26 日至今，任苏州云电执行董事兼总司理；2021 年 2 月 1 日至今，任杭州云电董事长兼总司理；2021 年 4 月 21 日至今，任上海 安世博董事长兼总司理。      （3）蒋书兴      蒋书兴先生：1970 年 11 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 曾任东莞清溪荔园捷达电器成品厂品质部驾驭、东莞清溪四海电器制造厂品质 部驾驭、东莞市凤岗宜机塑胶五金成品厂出产部司理。2016 年 12 月至今，任赣 州欧陆通总司理；2019 年 7 月至今，任东莞欧陆通董事及司理；2005 年 6 月至 事、副总司理；2017 年 10 月至今，任公司常务副总司理。      （4）王芃   王芃先生：1985 年 4 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任泰康养老保障股份有限公司深圳分公司事迹部司理。2011 年 11 月至 2014 年 4 月，任深圳市弘尚健康管制有限公司副总司理；2014 年 4 月至 2016 年 6 月，任深圳市时期伯乐创业投资管制有限公司投资副总监；2015 年 9 月至 2016 年 4 月，任深圳欣锐科技股份有限公司监事；2016 年 12 月至今，任深圳同创伟 业财富管制股份有限公司投资副总监；2017 年 4 月至 2021 年 12 月，任江苏吉 泰科电气股份有限公司监事；2020 年 1 月至今，任深圳市功夫机器东说念主有限公司 董事；2020 年 5 月至今，任湖北汉瑞景汽车智能系统有限公司董事；2017 年 9 月至今，任公司董事。      （5）赵红余   赵红余先生：1967 年 1 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，高中毕业。 曾任上海正峰工业有限公司塑胶部课长、深圳市仁智塑胶五金成品有限公司总 司理助理。2000 年 7 月至 2007 年 12 月，任公司制造部司理；2014 年 3 月至 司理；2017 年 10 月至今，任越南欧陆通董事长。2023 年 9 月至今，任公司董 事。      （6）尚韵想   尚韵想女士：1989 年 8 月出身，中国国籍，持有香港临时身份证，无境外 永久居留权，硕士计议生学历。2015 年 5 月至 2017 年 9 月，任公司董事长助 理；2017 年 10 月至今，任公司董事会布告，2020 年 9 月至今，任公司副总经 理。2021 年 2 月至今，任杭州云电董事。2021 年 4 月至今，任上海安世博董事。 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 有限公司董事；2021 年 6 月至今，任深圳市积微泽远估量结伙企业（有限结伙） 执行事务结伙东说念主。   （7）游晓   游晓女士：1981 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉大 学法学专科，本科学历。2006 年 3 月至 2006 年 12 月，任广东晟典讼师事务 所讼师助理；2007 年 1 月至 2013 年 10 月，任北京市中伦（深圳）讼师事务 所讼师；2013 年 11 月至 2015 年 7 月，任北京大成（深圳）讼师事务所结伙 东说念主；2015 年 7 月至 2020 年 6 月，任上海市锦天城（深圳）讼师事务所高档合 伙东说念主；2020 年 6 月至今，任北京市中伦（深圳）讼师事务所结伙东说念主。2020 年 欣旺达能源科技股份有限公司（未上市）孤独董事；2023 年 9 月至今，任公 司孤独董事。   （8）李志伟   李志伟先生：男，1980 年 7 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，厦门 大学管制学（管帐学）博士，中国注册管帐师协会非执业会员，正高档管帐师， 寰宇管帐高端东说念主才（企业类）十二期学员。比年主要责任经历如下：2015 年 8 月至 2017 年 9 月于中兴通讯股份有限公司任外汇总监；2017 年 9 月至 2018 年 运营集团有限公司任财务部副部长；2021 年 3 月至 2022 年 5 月于深圳市环水投 资集团有限公司任财务总监；2022 年 6 月加入电连本领股份有限公司，并于 公司孤独董事。2023 年 9 月至今，任深圳市沛城电子科技股份有限公司（未上 市）孤独董事。   （9）杨小平   杨小平先生：1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，管帐硕士，注册 管帐师、高档管帐师、高档审计师。现任深圳市新国都股份有限公司孤独董事、 深圳永信瑞和管帐师事务所（特殊普通结伙）结伙东说念主，深圳市贯众管制估量有 限公司执行董事兼总司理。2017 年 3 月至 2020 年 3 月，任深圳市杰好意思特科技股 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 份有限公司孤独董事；2017 年 3 月至 2020 年 3 月，任广德天运新本领股份有限 公司孤独董事；2022 年 12 月至今，任深圳朗特智能适度股份有限公司孤独董 事；2023 年 9 月至今，任公司孤独董事。   （1）李好意思琴   李好意思琴女士：1974 年 7 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。   （2）徐展君   徐展君先生，1974 年 11 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 程中心总监，负责出产工艺本领及自动化；2023 年 8 月任越南欧陆通总司理助 理，负责越南欧陆通运营。2023 年 9 月至今，任公司监事。   （3）王恒   王恒女士：1976 年 12 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 月至今，任公司监事。   （1）王合球   王合球，简历参见本节“（二）公司董事、监事、高档管制东说念主员与其他核 心东说念主员情况”之“1、董事”。   （2）蒋书兴   蒋书兴，简历参见本节“（二）公司董事、监事、高档管制东说念主员与其他核 心东说念主员情况”之“1、董事”。   （3）尚韵想   尚韵想，简历参见本节“（二）公司董事、监事、高档管制东说念主员与其他核心 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 东说念主员情况”之“1、董事”。   （4）赵红余   赵红余，简历参见本节“（二）公司董事、监事、高档管制东说念主员与其他核心 东说念主员情况”之“1、董事”。   （5）赵鹏   赵鹏先生：1978 年 1 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，硕士计议生 学历。曾任台达电子（东莞）有限公司品保课长。2005 年 9 月至 2014 年 5 月， 任群光电能科技（东莞）有限公司品保资深副理；2014 年 5 月至今，任公司副 总司理。   （6）张淑媛   张淑媛女士：1968 年出身，中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中级会 计师。1990 年 5 月至 2007 年 10 月，任中国银行吉林分行管帐师；2007 年 11 月 至 2016 年 6 月，任深圳浩宁达面貌股份有限公司高端制造事迹部财务副总监； 监事；2021 年 4 月至今，担任上海安世博监事。2022 年 10 月 24 日至今，任为 公司财务负责东说念主。   （1）王合球   王合球，简历参见本节“（二）公司董事、监事、高档管制东说念主员与其他核 心东说念主员情况”之“1、董事”。   （2）赵鹏   赵鹏，简历参见本节“（二）公司董事、监事、高档管制东说念主员与其他核心 东说念主员情况”之“3、高档管制东说念主员”。   （3）郝留全   郝留全先生：1979 年 3 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。 曾任帝闻电子（深圳）有限公司研发工程师、深圳市明兴源电子科技有限公司   深圳欧陆通电子股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书  研发工程师及环境测试，深圳市海昌电子有限公司研发工程师。2007 年 1 月至  今，任公司事迹一部研发总监。       （4）李秀楼       李秀楼先生：1980 年 9 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。  曾任光宝电子有限公司零件工程师。2008 年 5 月至 2016 年 11 月，任台达电子  电源（东莞）有限公司电子研发课长；2016 年 11 月至今，任公司事迹二部研发  总监。       （三）董事、监事、高档管制东说念主员过甚他核心东说念主员兼职情况       结果本召募说明书签署之日，刊行东说念主现任董事、监事、高档管制东说念主员与其  他核心东说念主员在其他单元兼职（除刊行东说念主及下属分子公司外）情况见下表：        本公司                                                兼职单元与 姓名                兼职单元              兼职职务     兼职日期        职务                                                 本公司关系                  深圳市黄冈商会            副理事长                     无                                                 至今                  深圳市黄梅商会            副会长                      无                                                 至今        董事长、    南京王越科王创业投资合          执行事务合   2014 年 10 月                                                           公司控股股东        总司理、     伙企业（有限结伙）            伙东说念主         至今 王合球        其他核心    西安电子科技大学微电子                     2017 年                                     副理事长                     无         东说念主员      学院微电子行业学友会                      至今                泰州通聚信息本领估量合          执行事务合    2017 年 3 月                                                            公司股东                 伙企业（有限结伙）            伙东说念主         至今                深圳市格诺利信息估量有                  2017 年 11 月                                     执行董事                  公司控股股东                    限公司                          至今                深圳市积微泽远估量结伙          执行事务合   2021 年 06 月   执行适度东说念主控                  企业（有限结伙）            伙东说念主         至今          制的公司        副总经                                                公司控股股东        理、董                                                南京王越科王 尚韵想        事、董事    江苏索力德普半导体科技                  2021 年 04 月   持有 7.16%的                                      董事        会布告        有限公司                          至今        股权，实控东说念主                                                            王玉琳持有                深圳同创大业财富管制股                  2016 年 12 月                                     投资总监                     无                   份有限公司                         至今                江苏吉泰科电气股份有限                                      监事     至 2021 年 12      无                    公司 王芃      董事                                       月                深圳市功夫机器东说念主有限公                   2020 年 1 月                                      董事                      无                     司                           至今                湖北汉瑞景汽车智能系统                  2020 年 05 月                                      董事                      无                   有限公司                          至今   深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书       本公司                                               兼职单元与 姓名                兼职单元            兼职职务     兼职日期       职务                                                本公司关系              苏州功夫自动化有限公司           董事                    无                                               至今                                   执行事务合              上海绣回企业管制结伙企                  2021 年 9 月                                   伙东说念主录用代                  无                业（有限结伙）                       至今                                     表              上海市锦天城（深圳）律                                   高档结伙东说念主   至 2020 年 06    无                 师事务所                                                月              北京市中伦（深圳）讼师                  2020 年 06 月                                   结伙东说念主                    无                  事务所                          至今 游晓    孤独董事   东莞市净诺环境科技股份                                   孤独董事    至 2022 年 10    无                 有限公司                                                月              东鹏饮料（集团）股份有                  2020 年 10 月                                   孤独董事                   无                  限公司                          至今              欣旺达能源科技股份有限                   2023 年 6 月    无                                   孤独董事                   公司                          至今              电连本领股份有限公司           财务负责东说念主   2022 年至今       无              九江市水务有限公司             董事                    无                                   兼职硕士研               厦门国度管帐学院                    2016 年至今       无                                    究生导师                   厦门大学            兼职导师    2017 年至今       无 李志伟   孤独董事                   中山大学            校外导师    2017 年至今       无                                   计议生实践                   暨南大学                    2017 年至今       无                                    领导教师                                   校外兼职导                华东政法大学                     2019 年至今       无                                     师              上海交通大学上海高档金                                   校外导师    2020 年至今       无                  融学院              深圳平海管帐师事务所                                   结伙东说念主     至 2020 年 12    无                （普通结伙）                                                月              深圳永信瑞和管帐师事务                  2020 年 12 月                                   结伙东说念主                    无               所（特殊普通结伙）                       至今              深圳市杰好意思特科技股份有                                   孤独董事    至 2020 年 03    无                  限公司                                                月 杨小平   孤独董事                                2017 年 03 月              广德天运新本领股份有限                                   孤独董事    至 2020 年 03    无                  公司                                                月              深圳市新国都股份有限公                  2020 年 05 月                                   孤独董事                   无                   司                           至今              深圳朗特智能适度股份有                  2022 年 12 月                                   孤独董事                   无                  限公司                          至今              深圳市贯众管制估量有限          执行董事兼   2017 年 06 月    无  深圳欧陆通电子股份有限公司                          向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书            本公司                                          兼职单元与 姓名                      兼职单元            兼职职务    兼职日期            职务                                           本公司关系                         公司              总司理      至今           结果召募说明书签署之日，其他董事、监事、高档管制东说念主员过甚他核心东说念主  员不存在兼职情形。           （四）董事、监事、高档管制东说念主员过甚他核心东说念主员薪酬情况           最近一年，刊行东说念主董事、监事、高档管制东说念主员与其他核心东说念主员从公司获取  的税前薪金总额具体如下：  序号        姓名    职务      性别    年纪       任职状态                                                税前薪金总额（万元）                  董事长、                  总司理、                  其他核心                   东说念主员                  董事、副                   总司理                   副总经                  理、董事                   副总经                  理、董事                  会布告、                   董事                  监事会主                   席                   副总经                  核心东说念主员                  其他核心                   东说念主员 深圳欧陆通电子股份有限公司                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序号     姓名    职务     性别     年纪        任职状态                                                 税前薪金总额（万元）              其他核心               东说念主员      除上述薪酬外，公司董事、监事、高档管制东说念主员与其他核心东说念主员莫得在控 股股东及执行适度东说念主适度的其他企业中领取薪酬的情况。      （五）董事、监事及高档管制东说念主员过甚他核心东说念主员持股情况      结果 2023 年 12 月 31 日，公司董事、监事、高档管制东说念主员与其他核心东说念主员 平直或波折持有刊行东说念主股份的情况如下：                                      持股数目       持股         所持股份 序号    股东称号        现任本公司职务                                      （万股）       比例       是否质押或冻结               董事长、总司理、其他                  核心东说念主员               副总司理、董事会秘                 书、董事               副总司理、其他核心东说念主                   员              共计                      3,555.84   34.95%      -      公司现任董事、监事、高档管制东说念主员过甚他核心东说念主员在禀报期内持有股份 均不存在冻结情况。公司现任董事、监事、高档管制东说念主员过甚他核心东说念主员在报 告期期末持有股份均不存在质押情况。      （六）董事、监事、高档管制东说念主员过甚他核心东说念主员最近三年的变动情况      禀报期内，刊行东说念主的董事、监事、高档管制东说念主员过甚他核心东说念主员未发生重 大变化。上述东说念主员的颐养已履行必要的法律模范，未对公司筹备政策、筹备模 式和管制模式产生首要影响。变动情况具体如下： 深圳欧陆通电子股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 先生、蒋书兴先生、王越天先生、王芃先生、赵红余先生、尚韵想女士为公司 第三届董事会非孤独董事，选举游晓女士、李志伟先生、杨小平先生为公司第 三届董事会孤独董事。 李德华，其中郝留全为监事会主席、李德华为职工代表监事。 职务。2022 年 10 月 24 日公司召开职工代表大会，经民主投票，选举王恒为公 司职工代表监事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第二届监事会期限届 满之日止。 女士、徐展君先生为公司第三届监事会非职工代表监事。同日，刊行东说念主召开职 工代表大会选举王恒女士为公司第三届监事会职工代表监事。 赵红余，董事会布告为尚韵想，财务负责东说念主为孙春平。 务负责东说念主，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会期限届满之日止。   公司于召开 2023 年第四次临时股东大会同日召开了第三届董事会 2023 年 第一次会议和第三届监事会 2023 年第一次会议，选举王合球先生、王越天先生 分别为公司第三届董事会董事长、副董事长；聘任王合球先生为公司总司理、 蒋书兴先生为公司常务副总司理、赵红余先生及赵鹏先生为公司副总司理、尚 韵想女士为公司副总司理及董事会布告、张淑媛女士为公司财务负责东说念主；选举 李好意思琴女士为公司第三届监事会主席。 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   最近三年，刊行东说念主其他核心东说念主员未发生变化。   （七）公司对董事、高档管制东说念主员过甚他职工的股权激励情况 审议通过了《对于〈公司 2021 年限定性股票激励策画（草案）〉过甚选录的议 案》《对于〈公司 2021 年限定性股票激励策画实施考核管制办法〉的议案》 《对于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励估量事宜的议案》等议案。 公司孤独董事就本激励策画估量议案发表了孤独意见。同日，公司召开第二届 监事会 2021 年第九次会议，审议通过了《对于〈公司 2021 年限定性股票激励 策画（草案）〉过甚选录的议案》《对于〈公司 2021 年限定性股票激励策画实 施考核管制办法〉的议案》以及《对于核实〈公司 2021 年限定性股票激励策画 初度授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励策画的估量事项进行 核实并出具了估量核查意见。 的姓名和职务在公司里面公告栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到 任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2021 年 11 月 19 日，公司监 事会显露了《监事会对于 2021 年限定性股票激励策画初度授予激励对象名单的 审核意见及公示情况说明》。 过了《对于〈公司 2021 年限定性股票激励策画（草案）〉过甚选录的议案》 《对于〈公司 2021 年限定性股票激励策画实施考核管制办法〉的议案》《对于 提请股东大会授权董事会办理公司股权激励估量事宜的议案》。同日，公司披 露了《对于 2021 年限定性股票激励策画内幕信息知情东说念主及激励对象买卖公司股 票情况的自查禀报》。 二届监事会 2021 年第十一次会议，审议通过了《对于颐养 2021 年限定性股票 激励策画初度授予激励对象名单及授予数目的议案》《对于向 2021 年限定性股 票激励策画激励对象初度授予限定性股票的议案》。公司孤独董事对该议案发  深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 表了孤独意见，以为授予条件依然成就，激励对象主体经历正当、有用，服气 的授予日相宜估量规则。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核 查意见，同意公司本次激励策画授予的激励对象名单。 授予第一类限定性股票授予完成的公告》，第一类限定性股票开头是公司向激 励对象刊行的公司东说念主民币 A 股普通股股票，上市日为 2022 年 1 月 21 日，授予 登记数目为 46.00 万股，授予价钱为 32.87 元/股，授予登记东说念主数为 148 东说念主。 事会 2022 年第六次会议审议通过了《对于颐养〈2021 年限定性股票激励策画〉 预留授予价钱的议案》《对于向公司 2021 年限定性股票激励策画激励对象预留 授予限定性股票的议案》，服气以 2022 年 11 月 18 日为预留授予日，以 32.74 元/股的预留授予价钱向相宜授予条件的 41 名激励对象授予 56 万股限定性股票， 其中，第一类限定性股票 11.2 万股，第二类限定性股票 44.8 万股，剩余 0.4 万 股预留第一类限定性股票及 1.6 万股第二类限定性股票作废。监事会对预留授予 日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励策画预留授 予的激励对象名单。公司孤独董事对此发表了孤独意见。 留授予第一类限定性股票登记完成的公告》，预留授予日为 2022 年 11 月 18 日， 预留授予股份上市日期为 2022 年 12 月 23 日，公司在服气预留授予日之后的资 金交纳、股份登记过程中，有 1 名激励对象因个东说念主原因废除认购授予其全部限 制性股票，共涉考中一类限定性股票 0.20 万股。预留第一类限定性股票执行授 予并登记的激励对象总东说念主数为 40 东说念主，执行授予登记预留第一类限定性股票股份 数目为 11.00 万股，占本次预留第一类限定性股票授予登记前公司总股本的 事会 2022 年第七次会议审议通过了《对于颐养限定性股票回购价钱的议案》、 《对于回购刊出部分限定性股票的议案》，鉴于公司 2022 年 6 月 1 日完成 2021 年年度权益分配，公司 2021 年限定性股票激励策画初度授予回购价钱由 32.87 元/股颐养为 32.74 元/股。鉴于公司本次激励策画初度授予激励对象中共 7 东说念主因  深圳欧陆通电子股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 个东说念主原因辞职，根据《2021 年限定性股票激励策画》《2021 年限定性股票激励 策画实施考核管制办法》的估量规则，上述东说念主员已不相宜激励条件，公司董事 会同意回购刊出上述东说念主员共计持有的 18,000 股已获授的尚未消逝限售的限定性 股票，回购价钱 32.74 元/股。公司孤独董事对上述估量事项发表了明确同意的 孤独意见，监事会同意颐养限定性股票回购价钱和回购刊出部分限定性股票。 《对于回购刊出部分限定性股票的议案》，同意公司回购刊出 2021 年限定性股 票激励策画已获授但尚未消逝限售的第一类限定性股票，共计 18,000 股。同日， 公司在巨潮资讯网显露了《对于回购刊出部分限定性股票减资暨奉告债权东说念主的 公告》 公告》，回购刊出 2021 年限定性股票激励策画已获授但尚未消逝限售的第一类 限定性股票，共计 18,000 股，占回购刊出前总股本的 0.0177%，本次回购刊出 完成后，公司总股本由 101,770,000 股变更为 101,752,000 股，注册老本由 登记结算有限背负公司深圳分公司办理完成部分第一类限定性股票的回购刊出 手续。 过《对于的议案》，拟以公司现有总股本 101,752,000 股剔除公司目前回购专户的股份余额 1,655,300 股（公司通过回购专用账户所持 有公司股份不参与本次利润分配）后共 100,096,700.00 股，以此为基数计较，按 每 10 股派发现款红利 0.91 元（含税）。 过了《对于终止实施 2021 年限定性股票激励策画暨回购刊出及作废限定性股票 的议案》。并以自有资金回购刊出已授予但尚未消逝限售的第一类限定性股票 策画实施考核管制办法》等文献一并终止。公司孤独董事就本次终止暨回购注 深圳欧陆通电子股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 销作废估量事项发表了明确同意的孤独意见。      六、禀报期内，公司过甚控股股东、执行适度东说念主、董事、监事、 高档管制东说念主员、其他核心东说念主员作出的重要承诺过甚履行情况   （一）禀报期内公司过甚控股股东、执行适度东说念主、董事、监事、高档管制 东说念主员、其他核心东说念主员所作出的重要承诺及履行情况   禀报期内，刊行东说念主过甚控股股东、执行适度东说念主、董事、监事、高档管制东说念主 员、其他核心东说念主员所作出的重要承诺主要包括刊行东说念主初度公开刊行时所作的关 于股份限售、对于幸免同行竞争、关联交易及资金占用、对于股份减持、对于 信息显露真实准确和完好意思等估量承诺，上述承诺均正常履行。具体情况详见附 表一：禀报期内公司过甚控股股东、执行适度东说念主、董事、监事、高档管制东说念主员、 其他核心东说念主员所作出的重要承诺及履行情况。   （二）本次刊行估量的承诺事项   为确保公司填补禀报步履或者得到切实履行，公司执行适度东说念主作出如下承 诺：   “（1）不越权扰乱公司筹备管制行径，不侵占公司利益。   （2）切实履行公司制定的估量填补即期禀报步履及本承诺，如违背本承诺 或拒不履行本承诺给公司或股东酿成损失的，本东说念主欣然照章承担对公司或者投 资者的补偿背负。   （3）自本承诺出具日至公司本次刊行实施罢了前，若中国证监会、深圳证 券交易所就填补禀报步履过甚承诺作出另行规则或提倡其他要求的，且上述承 诺不行满足中国证监会或深圳证券交易所该等规则时，本东说念主承诺届时将按照最 新规则出具补充承诺。   本东说念主若违背上述承诺或拒不履行上述承诺，本东说念主同意按照中国证监会和深 圳证券交易所等证券监督管制机构发布的估量规则、法令，对本东说念主作出估量处 罚或采用估量管制步履。” 深圳欧陆通电子股份有限公司              向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书      为确保公司填补禀报步履或者得到切实履行，公司控股股东作出如下承 诺：  “（1）不越权扰乱公司筹备管制行径，不侵占公司利益。  （2）切实履行公司制定的估量填补即期禀报步履及本承诺，如违背本承诺 或拒不履行本承诺给公司或股东酿成损失的，本企业欣然照章承担对公司或者 投资者的补偿背负。  （3）自本承诺出具日至公司本次刊行实施罢了前，若中国证监会、深圳证 券交易所就填补禀报步履过甚承诺作出另行规则或提倡其他要求的，且上述承 诺不行满足中国证监会或深圳证券交易所该等规则时，本企业承诺届时将按照 最新规则出具补充承诺。  本企业若违背上述承诺或拒不履行上述承诺，本企业同意按照中国证监会 和深圳证券交易所等证券监督管制机构发布的估量规则、法令，对本企业作出 估量处罚或采用估量管制步履。”  为确保公司填补禀报步履或者得到切实履行，公司全体董事、高档管制东说念主 员作如下承诺：  “（1）承诺不无偿或以不公说念条件向其他单元或者个东说念主输送利益，也不采 用其他方式损伤公司利益。  （2）承诺对个东说念主的职务消费行动进行约束。  （3）承诺不动用公司财富从事与本东说念主履行职责无关的投资、消费行径。  （4）承诺将积极促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬轨制与公司 填补禀报步履的执行情况相挂钩。  （5）承诺如公司改日制定、修改股权激励决策，本东说念主将积极促使改日股权 激励决策的行权条件与公司填补禀报步履的执行情况相挂钩。  （6）承诺本东说念主将根据改日中国证监会、深圳证券交易所等证券监督管制机 深圳欧陆通电子股份有限公司            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 构出台的估量规则，积极采用一切必要、合理步履，使上述公司填补禀报步履 或者得到有用的实施。   （7）切实履行公司制定的估量填补禀报步履以及对此作出的任何估量填补 禀报步履的承诺，若违背该等承诺并给公司或者投资者酿成损失的，本东说念主欣然 照章承担对公司或者投资者的补偿背负。若本东说念主前述承诺存在伪善记载、误导 性敷陈或首要遗漏，本东说念主将对公司或股东给予充分、实时而有用的补偿。   （8）自本承诺出具日至公司本次刊行实施罢了前，若中国证监会、深圳证 券交易所就填补禀报步履过甚承诺作出另行规则或提倡其他要求的，且上述承 诺不行满足中国证监会或深圳证券交易所该等规则时，本东说念主承诺届时将按照最 新规则出具补充承诺。   本东说念主若违背上述承诺或拒不履行上述承诺，本东说念主同意按照中国证监会和深 圳证券交易所等证券监督管制机构发布的估量规则、法令，对本东说念主作出估量处 罚或采用估量管制步履。”   针对上次募投资金尚未使用罢了的事项，公司承诺：“本公司将按照市集 情况和神态执行需求，按照召募资金投资神态估量过问策画过问和使用召募资 金。” 东说念主员参与本次可转债刊行认购的策画估量的承诺   为保护公众投资者权益，幸免触及短线交易，根据《证券法》《可转机公 司债券管制办法》等估量规则的要求，刊行东说念主控股股东、执行适度东说念主、董事、 监事、高档管制东说念主员、其他核心东说念主员向刊行东说念主出具了《对于认购可转机公司债 券估量事项的承诺函》，针对认购本次可转机公司债券的策画作出承诺如下：   “1、如公司启动本次可转债刊行，本企业/本东说念主将按照《证券法》《可转 换公司债券管制办法》等估量规则，根据本次可转债刊行时的市集情况及资金 安排决定是否参与认购公司本次刊行的可转债，并严格履行相应信息显露义务。 若公司启动本次可转债刊行之日与本企业/本东说念主及本东说念主夫妇、父母、子女临了一 次减持公司股票的日期间隔不悦六个月（含六个月）的，本企业/本东说念主及本东说念主配 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 偶、父母、子女将不参与认购公司本次刊行的可转债。 业/本东说念主将以自有或自筹资金参与本次可转债认购；如届时本企业/本东说念主得胜认购 取得公司本次刊行的可转债，本企业/本东说念主承诺：本企业/本东说念主及本东说念主的夫妇、父 母、子女将严格遵照《证券法》《可转机公司债券管制办法》等法律、法例和 表猖狂文献的规则，在本次刊行的可转债认购后六个月内（含六个月）不减持 公司股票和本次刊行的可转债，并遵照证监会和深圳证券交易所的其他估量规 定。 票或可转债的，由此所得收益归公司整个，本企业/本东说念主将照章承担由此产生的 法律背负。”      七、公司所处行业的基本情况   （一）刊行东说念主所处行业类型   根据国度统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所 处行业为“C39 计较机、通讯和其他电子设备制造业”大类下的“C399 其他电 子设备制造”中类下的“C3990 其他电子设备制造”。   （二）行业监管、政策及法例      （1）行业的驾驭部门   国度工业和信息化部是刊行东说念主所处行业的行政驾驭部门，主要负责制定并 组织实推广业筹备、策画和产业政策；监测分析行业运行态势，统计并发布相 关信息；拟订行业模范并组织实施等。   中国电源学会负责协调领导行业的发展并进行行业自律管制。中国电源学 会是在国度民政部注册的国度一级社团法东说念主，其业务驾驭部门是中国科学本领 协会。电源学会为促进我国电源科学本领进取和电源产业发展，其基本职能主 要包括参与制订行业政策、法例，表率市集行动，调配市集资源，珍惜企业权 益，提供市集信息，剪辑出书行业刊物、经办万般类型的学术交流会等。刊行     深圳欧陆通电子股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 东说念主为中国电源学会的理事单元。      （2）行业主要法律法例      公司所属行业估量的主要法律法例有《中华东说念主民共和国安全出产法》、 《中华东说念主民共和国环境保护法》、《中华东说念主民共和国电力法》、《中华东说念主民共 和国环境噪声沾污防治法》、《中华东说念主民共和国简约能源法》、《中华东说念主民共 和国产品质料法》、《电器电子产品无益物资限定使用管制办法》等。      开关电源手脚电力电子安装中的重要部件，已等闲用于各电子设备，对于 有用保证电子设备的可靠运行、实现节能减排具有重要意旨，同期，其上游关 键材料以及卑劣应用边界均为我国重心发展产业，高卑劣快速发展带动了开关 电源行业发展，估量行业政策如下： 序         行业政策        颁布单元     颁布日期              估量内容 号                     国度发改委、                                         饱读吹交流消费者更换或新购绿色节能                     工信部、住建                                         家电、环保产物等家居产品。鼎力推      《促进绿色消费实       部、商务部、        施决策》         市监总局、国                                         峰启停，减少非必要耗能、参与电网                     管局、中直管                                         调峰                       理局                                         谬误核心本领创新才略权贵晋升，集      《“十四五”国度       信息化筹备》                                         元器件等短板取得首要冲突                                         提倡到 2025 年，数字经济迈向全面扩                                         延期，数字经济核心产业加多值占                                         GDP 比重达到 10%，数字化创新引颈      《“十四五”数字                           发展才略大幅晋升，智能化水平昭着      经济发展筹备》                            增强，数字本领与实体经济和会取得                                         权贵成效，数字经济治理体系愈加完                                         善，我国数字经济竞争力和影响力稳                                         步晋升      《“十四五”软件                           壮大信息本领应用创新体系，开展软        发展筹备》                            配，慢慢完善本领和产品体系      《中华东说念主民共和国                                         培育壮大东说念主工智能、大数据、区块      国民经济和社会发                                         链、云计较、汇集安全等新兴数字产                                         业，晋升通讯设备、核心电子元器      划和 2035 年远景目                                         件、谬误软件等产业水平         标提要》                     国度发改委、              加速新一代信息本领产业提质增效。      《对于扩大政策性      新兴产业投资培育                     部、财政部               村互联网基础设施短板，加强数字乡      深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序          行业政策        颁布单元    颁布日期              估量内容 号       壮大新增长点增长                          村产业体系开发，饱读吹开发满足农民       极的领导意见》                           出产生存需求的信息化产品和应用，                                         发展农村互联网新业态新模式。实施                                         “互联网+”农产品出村进城工程，                                         鼓舞农业农村大数据中心和重要农产                                         品全产业链大数据开发，加速农业全                                         产业链的数字化转型                                         强化研发遐想服务和制造业有机融                                         合。对准转型升级谬误谬误和杰出短       《对于推动先进制                          板，推动研发遐想服务与制造业和会                     国度发改委、       造业和当代服务业                          发展、互促共进。交流研发遐想企业       深度和会发展的实                          与制造企业镶嵌式合作，提供需求分                      网信办等         施意见》                            析、创新试验、原型开发等服务。开                                         展制造业遐想才略晋升专项行动，促                                         进工业遐想向高端抽象遐想服务转型                                         “新式电子元器件（片式元器件、频                                         率元器件、混书册成电路、电力电子       《产业结构颐养指                                         器件、光电子器件、敏锐元器件及传                                         感器、新式机电元件、高密度印刷电         本）》                                         路板和柔性电路板等）制造”属于国                                         家饱读吹发展的产业                                         加速重心产业质料升级，增强装备制       《工业和信息化部                                         造业质料竞争力。实施工业强基工       对于促进制造业产       品和服务质料晋升                                         件、工业软件等边界的薄弱谬误，弥        的实施意见》                                         补质料短板       《饱读吹外商投财富                     国度发改委、              将新式电子元器件制造列入饱读吹外商                      商务部                投财富业         版）》                                         新式电子元器件及设备制造属于新一       《政策性新兴产业       分类（2018）》                                         业                                         推广产品全人命周期绿色管制，在汽                                         车、电器电子、通讯、大型成套装备       《国务院办公厅关                                         及机械等行业开展绿色供应链管制示       于积极鼓舞供应链       创新与应用的领导                                         立统一的绿色产品模范、认证、符号         意见》                                         体系，饱读吹采购绿色产品和服务，积                                         极扶植绿色产业       《“十三五”国度                          提倡加强数据中心等设施开发，促进          展筹备》                           合发展       《产业本领创新能                          针对新一代电子整机发展需求，鼎力                                         加强绿色智能服务器、能源管制信息       《国度绿色数据中      工信部、国度       心试点责任决策》      局、能源局                                         式供能等本领和产品应用 深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书      （三）行业发展情景及趋势      （1）开关电源本领马上发展，渐渐成为电源产品主流      电源是向电子设备提供电力的安装，也称电源供应器（Power Supply），电 源性能的稳定性平直影响电子设备的责任性能及使用寿命。中国电源学会按产 品功能和效果分类将电源分为开关电源、UPS 电源、线性电源、逆变器、变频 器和其他电源。 序号       称号                         态状                  是利用当代电力电子本领，适度开关管开通和关断的时间比率，                  复古稳定输出电压的一种电源                  即不拒绝电源，是指利用变换器、适度部件和储能部件，实现为                  要用于备用电源，重视重要设备的倏地断电带来的首要损失                  是先将交流电经过变压器约束电压幅值，再经过整流电路整流                  压的电源                  利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电                  能适度安装      其中，开关电源是利用当代电力电子本领，通过适度开关晶体管开通和关 断的时间比率，复古稳定输出电压的一种电源，主要应用于工业自动化适度、 军工设备、科研设备、LED 照明、通讯设备、电力设备、医疗设备等边界。      开关电源的计议和应用动手于 20 世纪 50 年代。1955 年，好意思国东说念主 GH.Roger 发明了自激荡漾推挽晶体管单变压器直流变换器，始创脉冲宽度调制（PWM） 适度，为开关电源的研制打下表面基础。20 世纪 60 年代，开关电源本领基本成 型。第一代民用模范化开关电源诞生于 20 世纪 70 年代，并于 80 年代中期出现 了相宜全球通用规格的开关电源。跟着上游元器件本领水和煦电力电子谬误技 术的陆续发展，开关电源本领取得了马上发展，迅速成长为电子工业的重要基 础产品。 深圳欧陆通电子股份有限公司                                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书     数据开头：《浅析高频开关电源的发展》，《电气本领》2010 年 30 卷第 4 期     开关电源具有微型化、分量轻、滚动效率高等优点，跟着电子本领的持续 发展和遐想的陆续完善，开关电源在降狡滑耗等方面具有长久上风，何况相宜 电子产品的安全、电磁兼容、环保等认证要求，从而迅速成为主流电源产品。 比年来，开关电源的市集份额慢慢上升，根据亿渡数据《中国开关电源行业研 究禀报》数据骄慢，我国开关电源市集限制陆续增长，2020 年在我国电源市集 中开关电源占比为 51.8%，改日几年也将接续保持较高且镇定的增长率，其产 值限制的上风相较于其他电源产品将得以接续保持。     开关电源为电子设备中不可枯竭的部件，应用边界等闲，产品种类稠密。 根据亿渡数据《中国开关电源行业计议禀报》骄慢，2016 年至 2020 年我国开关 电源市集限制由 1,250 亿元增长至 1,715 亿元，2016-2020 年期间复合增长率为 续保持 8.08-8.13%的增长率镇定增长，预计至 2025 年我国开关电源市集限制将 达 2,532 亿元。     数据开头：亿渡数据《中国开关电源行业计议禀报》 深圳欧陆通电子股份有限公司            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书  改日，伴跟着国度政策的鼎力援手、电子信息制造业的稳步发展，开关电 源产品在东说念主工智能、医疗、新能源、汽车电子、生物识别等边界的应用将陆续 深化，市集需求将呈现出快速增长势头。   （2）电源产业集群度高，开关电源行业限制效应权贵  跟着卑劣电子产品产业的日趋训诫，与其相对应，我国开关电源产业也相 应在以深圳、东莞、广州、珠海、佛山为代表的珠三角地区，以上海、杭州为 代表的长三角地区以及北京、天津、河北近邻的都门经济圈地区形成产业集群。 三大区域经济发展迅速，轻重工业较为发达，信息化开发与科技研发水平较高， 为本领密集型的开关电源行业的研发、出产和销售培育了邃密的外部市集环境。  改造怒放以来，珠三角地区凭借毗邻港澳台的区位上风，以及劳能源成本 较低的比较上风，通过招商引资，以贸易加工为冲突口，领受了国际产业单干 迁徙，形成了特色昭着的电力电子产业集群。以珠三角为中心的高新本领产业 带已成为我国限制最大、发展速率最快、产品出口比重最高的电力电子产品加 工地，同期也聚会了大限制的电力电子产品制造企业。目前，珠三角已形成集 群化发展的特征，且进一步创造了如信息汇集发达、产业配套才略完善、市集 意志敏锐、东说念主才资源丰富等上风。改日，跟着珠三角地区与港澳台地区的经济 估量日益密切，将为珠三角地区的电力电子产业发展提供熙熙攘攘的发展能源。   （1）消费类电子设备更新换代需求持续，推动电源适配器需求陆续扩大  开关电源为电子设备中不可枯竭的部件，应用边界等闲，产品种类稠密。 在汇集本领、电板本领陆续升级的推动下，消费类电子设备的本领持续改进， 消费需求跟着更新换代的周期慢慢得到开释，推动电源适配器的产业限制复古 在较高限制，并陆续扩大。  与此同期，与电源适配器配套使用的电子产品呈现便携式、粗鲁化等特征， 故配套使用的电源适配器对于元器件集成化程度、功率密度提倡了更高的要求。 同期，用电设备对稳定责任效率的要求，推动电源适配器向智能化主张发展， 智能化数字调控本领具备自动补偿、改善瞬态性能等动态适度功能、约束寄生 干扰，保证电源具备更高精度的稳压输出才略。此外，跟着可持续发展理念的  深圳欧陆通电子股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 慢慢普及，绿色高效成为电子产品又一重要发展趋势，节能效果更佳的电源适 配器更受市集喜爱，用毕后或者妥当处理的环保产品将渐渐取代高能耗产品。 在智能化、高功率、绿色化等发展趋势下，电源适配器行业门槛持续升级，头 部公司更具竞争上风。   趋势                           具体内容          能；  智能化          并通过减少元件数目提高集成度和可靠性          产品； 高功率密度          证运行具备高可靠性          发展主张，同期亦然电源适配器产品追求的发展主张；  绿色化          机功耗等，是实现绿色高效的重要门路和步履    要而论之，在消费类电子设备更新换代需求持续的推动下，电子类产品的 本领持续改进，消费需求进一步得到开释，推动电源适配器产业的限制陆续扩 大。根据 New SJ 预计，2019 年，我国电源适配器市集限制约为 2,349.8 亿元， 预计改日 5 年将保持 6.0%操纵的增速增长，到 2024 年市集限制将达到 3151.2 亿元操纵。改日，卑劣电子产品本领升级持续，更新换代需求到来，新品推出 速率加速，产品陆续吐旧容新，顺应消费电子产品更新换代需求，为电源适配 器产品提供精深的市集空间。    （2）智能化应用边界陆续加多，电源适配器行业发展空间宽广    跟着汇集本领、AI 本领陆续升级更动，智能化消费已成为消费者品质消费 的重要组成部分，智能电子产品慢慢浸透在东说念主们生存的各个旯旮，举例，智能 音箱、智能机顶盒、智能安防录像头、智能服务型机器东说念主、智能家庭网关等。 据 Fortune Business insights 数据骄慢，2020 年全球智能音箱市集限制为 78.2 亿 好意思元，预计市集限制将从 2021 年的 90.4 亿好意思元增长至 2028 年的 342.4 亿好意思元； 据格兰计议数据骄慢，2021 年中国机顶盒举座新增出货量越过 7,200 万台，同 比高潮 8.4%。其中，OTT 机顶盒新增出货量最高，达到 43.9%；据 Allied Market research 数据骄慢，2019 年全球视频监控市集价值 429.4 亿好意思元，预计到 深圳欧陆通电子股份有限公司                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 球智能家居安防录像头市集限制为 64.2 亿好意思元，预计至 2030 年将达到 300.3 亿 好意思元。百花齐放的新式电子产品为电子消费市集带来新的发展能源，成为适配 器市集增长的一大驱能源。    在互联网和智能化快速发展的时期布景下，万般电子产品已成为内行生存 的必需品，且使用频率和使用东说念主群范围也在渐渐晋升和扩大，因此市集需求的 稳定发展将为电源适配器市集带来历久增长能源。加之科学本领的马上发展， 东说念主机交互本领、新式传感和数据和会本领以及基于互联网的通讯本领等方面的 贫瘠渐渐得以科罚，新兴应用边界的电子产品陆续推出，产品功能及种类陆续 增多，改日卑劣新兴应用边界将成为电源适配器市集增长的新利润点，推动电 源适配器市集限制持续增长。    （1）云计较市集远景精深，数据中心开发催生数据中心电源需求    云计较是信息本领发展和服务模式创新的麇集体现，云计较激发了软件开 发部署模式的创新，成为承载万般应用的谬误基础设施，并为大数据、物联网、 东说念主工智能等新兴边界的发展提供基础撑持。根据 Gartner 统计数据骄慢，2021 年 以云系统基础设施服务（IaaS）、云应用服务（SaaS）、桌面即服务（DaaS） 等为代表的全球内行云市集限制达到 4,109.15 亿好意思元，预计到 2023 年将达到 服务（IaaS）市集限制从 2020 年的 642.9 亿好意思元增长至 908.9 亿好意思元，同比增长                                                         单元：亿好意思元  公司    2021 年收入    2021 年市集份额    2020 年收入      2020 年市集份额    收入增长 亚马逊        353.8         38.9%         262.0         40.8%    35.0%  微软        191.5         21.1%         126.6         19.7%    51.3% 阿里巴巴        86.8          9.5%          61.2          9.5%    41.9%  谷歌         64.4          7.1%          39.3          6.1%    63.7%  华为         41.9          4.6%          26.8          4.2%    56.3%  其他        170.6         18.8%         127.0         19.8%    34.3%  深圳欧陆通电子股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书  公司     2021 年收入     2021 年市集份额   2020 年收入       2020 年市集份额   收入增长  整个          908.9         100%          642.9         100%    41.4%    数据开头：Gartner    此外，数据中心手脚承载万般数字本领应用的基础，其产业赋能价值正在 慢慢突显，世界主要国度均在积极交流数据中心产业发展，数据中心市集限制 陆续扩大，竞争日益浓烈。根据中国信通院《数字中心白皮书（2022 年）》 （以下称《白皮书》）数据骄慢，2021 年全球数据中心市集限制越过 679 亿好意思 元，较 2020 年增长 9.8%，预计 2022 年市集收入将达到 746 亿好意思元，增速总体 保持镇定。    转不雅国内，“新基建”的发展及“十四五”筹备中数字中国开发主张的提 出，为我国数字基础设施开发提供了重要领导，我国数据中心产业发展步入新 阶段，数据中心限制稳步晋升，低碳高质、协同发展的样子正在慢慢形成。 《白皮书》数据骄慢我国数据中神思架限制稳步增长，2017-2021 年期间复合增 长率为 33.04%，2021 年我国在用数据中神思架限制达到 520 万架，同比增长 业数字化转型的潜入鼓舞，国内各大企业加速数据中心开发进程，加大数据中 心开发的投资力度，例必将拉动上游服务器的市集需求茂密增长。    跟着列国持续积极交流云计较和数据中心产业上前发展，以及数字化转型 的持续鼓舞，云计较和数据中心产业进取滋长正派其时，手脚撑持服务稳定、 高效运行的谬误部件，服务器电源产业例必将同云计较和数据中心产业全部快 速发展。    （2）数据中心市集限制稳步增长，服务器电源行业发展可期    得益于数据中心发展编织的数字化世界，使得云计较、生成式东说念主工智能 AIGC（Artificial Intelligencein Games and Computation）等新体式应用对于底层 算力需求陆续扩大和升级，促使服务器行业进入高速发展阶段。根据 Counterpoint 的全球服务器追踪禀报骄慢，边缘服务器、超等计较和云服务成为 展为物联网创建了更为平直的安全连结，促使更多企业构建我方的超等计较机。 同期，5G 汇集的大限制部署进一步促进物联网应用浸透到整个垂直边界，包括 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 工业、医疗保健和银行等。因此，服务器出货量增长具估量键驱能源。   此外，物联网的限制化发展，让越来越多的服务成为基于云的产品，而不 再是早期基于设备的产品，何况设备存储和计较需求将陆续晋升质料以满足云 服务的发展，这进一步推动了数据中心及服务器的需求。一言以蔽之，数据中心 和服务器是实现云服务所需基础设施的重要组成部分。改日伴跟着数据中心对 存储容量需求的陆续上升，将对服务器电源提倡更高要求，小尺寸、高功率的 电源产品的需求将持续攀升。根据 Market Analysis 禀报骄慢，2022 年全球服务 器市集限制为 892.6 亿好意思元，预计 2023-2030 年期间年均复合增长率（CAGR） 为 9.3%，市集将实现稳健增长。   转不雅国内数字化的发展，云计较和大数据的生意模式渐渐训诫，出动互联 网和视频行业呈现爆发式增长，游戏等行业增速稳定，上述边界需求的增长将 促进数据中心市集举座限制的扩大。与此同期，陪同三网和会进一步加速， “互联网+” 将推动传统行业信息化发展，带动数据中神思房需乞降汇集需求 持续增长，根据中国信通院数据骄慢，2021 年我国数据中心市集总限制为 在万物互联的潮水发展下，政府忠良公安、信息中心等神态的开发也将成为中 国服务器产业的一大推能源。根据 IDC 统计数据骄慢，2021 年，中国服务器 市集出货量达到 412 万台，同比增长 9.6%；2022 年中国服务器市集限制达到   同期，在算力需求、存储容量需求陆续增大的趋势下，数据中心产业将在 高密度场景等多个应用环境下对服务器电源的转机效率、功率密度等提倡更高 的要求。因此在市集需求推动下，将催生出更多数字化、智能化服务器所需高 功率服务器电源的需求，改日服务器电源行业将受益于智能化市集因素带来的 发展机遇期，迎来更为精深的市集空间。   综上，服务器电源市集限制将陆续增长，数字化、智能化服务器所需的高 功率服务器电源的需求将快速增长。   除电源适配器和服务器电源外，公司苦守电源行业，围绕电源本领陆续开 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 拓新应用边界，包括锂电类电动用具及家电充电器、工业充电机、纯电交通工 具充电器、化要素容设备电源等。目前，电动用具充电器手脚公司其他电源板 块的主要收入开头，其行业发展概况如下：   跟着电动用具应用场景的加多和市集接受度的普及，全球电动用具行业呈 现逐年上升趋势。根据 Markets and markets 的统计，2021 年全球电动用具市集 限制为 343 亿好意思元，预计改日仍将以 5.7%的年均复合增长率呈现稳定增长态势， 并在 2026 年达到 452 亿好意思元操纵的市集限制。   跟着我国制造业在全球产业链的竞争上风突显，我国电动用具行业在联贯 国际单干迁徙的过程中陆续发展，已成为世界电动用具市集的主要供应国。我 国电动用具行业销售限制逐年晋升。根据前瞻产业计议院数据统计，2019 年我 国电动用具行业销售收入为 1,411 亿元，预计 2025 年将达到 2,038 亿元，电动 用具充电器手脚电动用具的必需配套产品，改日远景可期。   （1）新本领   跟着电力电子本领的发展，卑劣行业产品对外不雅和性能要求陆续提高，开 关电源向微型化主张发展，性能向智能化主张发展，推动开关电源本领陆续创 新。此外，新式功率器件、新式电路拓扑陆续更新，促进了开关电源智能化、 高功率密度和绿色化的研发出产，使其更好地满足卑劣市集的需求。   在开关电源市集竞争的环境下，具有一定例模的电源企业动手难得核心技 术的研发与积聚，企业研发实力和产品迭代才略有了权贵提高。同期，在开关 电源本领陆续升级下，一方面领有本领上风的开关电源企业可凭借高附加值的 产品获取更大的利润，并有用地提高自身的市集竞争力与行业地位；另一方面， 行业本领陆续晋升，不错提高行业的本领门槛，进一步优化行业竞争结构，助 力行业健康、持续发展。   （2）新产业   跟着全球经济的陆续发展，能源短缺气象日趋孔殷，节能减排、绿色经济 成为世界主要国度和地区的普遍共鸣。在电源行业，除安全性能外，晋升开关 电源转机效率及约束空载待机功耗要求更为进犯，近几年来，好意思国推广了主要 深圳欧陆通电子股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 针对电子产品过甚电源适配器的 DoE VI（六级能效）能效模范，要求模范陆续 晋升，将整个充电产品或外部电源都列入此能效模范影响范围之内。与此同期， 欧盟正在孤独鼓舞外部电源的自愿性和强制性策画 CoC V5 Tier 2 模范，来进一 步表率及提高电源适配器等的能效要求。   我国“十三五”筹备提要提倡，要推广节能环保产品，援手本领装备创新， 促进节能环保产业发展壮大，如何改进电源系统，有用约束空载待机功耗、提 高转机效率，以及在适度方式方面进行改进等本领，将成为改日开关电源行业 企业发展的谬误，将进一步带动开关电源向更安全、更高效、更智能的产品结 构转型。   （3）新业态   智能制造是晋升中国制造业举座竞争力的主要门路，其中大数据、云计较 都是国度重心发展边界，我国针对开关电源所应用的数据中心、办公电子等领 域都提倡了相应节能降耗政策要求，将接续推动新一轮开关电源本领创新和产 业变革，因此开关电源产品将受政策驱动，保持邃密的发展趋势。   （4）新模式   开关电源为电子设备中不可枯竭的部件，应用边界等闲，产品种类稠密， 要求其出产商具备较强的定制化产品的遐想及出产才略。定制化电源产品需按 照客户特定的性能规格要求、结构要求等进行遐想和制造，需要开关电源制造 商与下旅客户进行密切的本领交流，并根据客户的需求提供定制化电源决策。 跟着卑劣电子产品市集的发展，开关电源出产限制慢慢扩大，出产工艺和本领 进一步发展，晋升产品研发遐想才略和自动化制造水平，提高产品附涨价值， 已成为行业共鸣。   （四）行业竞争样子及同行业   公司主要从事开关电源产品的研发、出产与销售。公司主要产品包括电源 适配器、服务器电源和其他电源等，公司产品等闲应用于办公电子、汇集通讯、 安防监控、智能家居、新式消费电子设备、数据中心、能源电板设备、纯电交 通用具、化要素容设备等稠密边界。   公司在开关电源边界深耕多年，为国度高新本领企业，并设有深圳市企业  深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 本领中心、博士后创新实践基地和广东省高能效智能电源及电源管制工程本领 计议中心。公司专注于开关电源产品的研发、出产与销售，竭力于为客户提供 可靠、高效、智能、节能的开关电源产品，在研发创新、出产工艺等方面掌持 了行业前哨的核心本领。    比年来，全球的开关电源产业已迁徙至我国，目前台达、光宝、群光、康 舒等中国台资企业进入时间较早、本领积聚丰富，为行业有名企业，跟着国内 公司陆续引进收受国际先进电源本领，产品出产限制陆续扩大以及产品结构不 断优化，已培育出包括刊行东说念主在内的限制大、品质高的开关电源企业。公司在 开关电源主要竞争敌手情况如下：    以台达、光宝、群光、康舒等为代表的中国台资企业凭借先进的本领与高 附加值的产品，具有开关电源边界的竞争上风地位。中国大陆开关电源企业经 过多年的本领千里淀，产品已达到国际先进水平，我国已成为开关电源全球主要 的出产基地，在该边界已占据主要的全球市集份额。    国内开关电源主要企业凭借自身的本领研发实力、丰富的认证禀赋、等闲 的全球客户基础和优秀的服务才略在业内设立了邃密的品牌形象，自身筹备规 模陆续扩大，产品竞争力渐渐上升。目前，公司开关电源产品 A 股上市公司中， 竞争敌手包括：茂硕电源、可立克、京泉华、奥海科技及中国长城等，其简要 情况如下：    茂硕电源：公司围绕“专注实业、聚焦主业”的发展政策，深耕消费电子 电源和 LED 电源两大主营业务，公司在该边界经过多年的鼎力发展，已成为 全球起初的电源科罚决策供应商和国内电源行业的标志性企业。其中，在消费 电子电源方面，公司主要产品包括电源适配器产品、3C 临近产品和工业适度 电源产品；在 LED 电源方面，公司主要以户外大功率驱动电源为主，产品应用 边界涵盖说念路照明驱动、工业照明驱动、LED 植物滋长灯驱动、通达场馆大功 率照明驱动、景不雅亮化恒压驱动和大空间内行照忠良能驱动等应用边界。2023 年度，营业收入为 132,867.04 万元，其中 SPS 开关电源为 63,406.54 万元， 占营业收入比重为 47.73%；LED 驱动电源为 64,633.10 万元，占营业收入比重 为 48.64%。  深圳欧陆通电子股份有限公司                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    可立克：公司营业牌照记载的筹备范围为：开发、出产筹备落魄频变压器、 电源产品及估量电子零配件、ADSL 话音分离器、电感、滤波器、电路板（不 含印刷电路板）、衔接器、镇流器及电脑临近产品；从事货品及本领收支口 （不含分销、国度专营专控商品）；普通货运；自有物业租借（艺华花圃）， 其中主要产品为磁性元件类产品和开关电源类产品。2023 年度，营业收入为 磁性元件为 406,142.59 万元，占营业收入比重为 87.00%。    京泉华：公司专注于电子制造行业，是一家集磁性元器件（含特种变压 器）、电源类产品的出产及组件灌封、拼装本领于一体的科罚决策提供者。公 司主要出产磁性元器件、电源、特种变压器三大类产品。2023 年度，营业收入 为 259,360.65 万元，其中电源为 57,346.26 万元，占营业收入比重为 22.11%； 磁性元器件为 79,812.81 万元，占营业收入比重为 30.77%。    奥海科技：公司是一家应用端能源交换、高效充储、麇集供给的国度高新 本领企业。公司产品主要包括充电器（有线和无线）、电源适配器、能源用具 电源、储能、电机适度器（MCU）、电板管制系统（BMS）、整车适度器 （VCU）、域适度器（能源域控 PDCU、整车域控 VDC＆区域域控 ZCU）、充 电桩（直流和交流）、充电模块、随车充、数据电源、光伏/储能逆变器等。 万元，占营业收入比重为 76.52%；储能过甚他为 66,731.16 万元，占营业收入 比重为 12.90%；新能源汽车电控产品及科罚决策为 54,749.63 万元，占营业收 入比重为 10.58%。    中国长城：公司从事的主要业务包括：汇集安全与信息化、系统装备过甚 他业务，其中汇集安全与信息化业务包括信息安全整机及科罚决策和电源产品。 中国长城紧扣“加速打造国度网信产业核心力量和组织平台”新定位，围绕 “坚底强链”新政策，聚焦汇集安全与信息化、系统装备两大主业，百折不回 提 升 安 全 先 进 绿 色 自 主 计 算 底 座 核 心 竞 争 力 。 2023 年 度 ， 营 业 收 入 为 深圳欧陆通电子股份有限公司            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书  （五）行业主要壁垒  开关电源本领属于电力电子本领，是一门交叉学科，波及了电力电子、半 导体器件、变频本领、电磁本领、计较机（微处理器）本领和抽象自动适度等 诸多本领边界，因此开关电源行业属本领密集型行业。另外，开关电源产品对 可靠性遐想、制造工艺等方面都具有较高要求，需要历久、普遍的工艺本领经 验积聚和研发过问。同期，跟着科学本领陆续进取以及卑劣应用边界行业信息 化、智能化、高可靠性要求的陆续晋升，高卑劣企业需要进行密切的本领交流， 下旅客户对电源厂商本领沟通和合作才略有着较高要求，因此，开关电源制造 企业需要进行持续的本领过问，组建一支高水平的研发本领团队，进行电源技 术的创新与积聚。  此外，跟着市集对证料、效率、节能环保等模范提倡更高要求，卑劣电子 产品种类陆续吐旧容新，客户定制化要求进一步提高，开关电源制造企业的市 场判断才略、产品的研发和遐想才略都面对着更高要求。因此若开关电源制造 企业不具备永劫间的本领创新与积聚，将无法实时相应客户万般化的需求。开 关电源行业的新进入者受制于其自身行业教训的匮乏，无法在短期内组建高效 的本领研发团队，获取优质订单才略受限，盈利空间较小，这将进一步加多行 业潜在进入者的市集风险。  开关电源行业领有较高的本领壁垒，企业需组建较强的产品研发团队，应 对快速变化的市集需求，研发东说念主员必须在具备估量电力电子常识的基础上，经 过历久的实践积聚，智力具备完善的研发才略，因此电源行业对研发东说念主员的理 论基础、本领功底和实践教训均有较高的要求。  同期，在市集筹备方面，企业还需要对市集有机敏判断力和国际视线的市 场营销东说念主才，实时、准确传达国表里市集信息，将市集前沿的需求准确滚动为 研发主张，协助研发团队积极作念好本领储备和产品储备。由于开关电源行业的 下旅客户多为跨国性公司，目前国内行业内抽象修养本领东说念主才，尤其是具有国 际布景的东说念主才也较为清寒。行业内企业对核心东说念主才一般采用里面培养的体式， 深圳欧陆通电子股份有限公司             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 培训周期较长。因此对于开关电源行业的新进入者来说，清寒相应的东说念主才资源 亦然进入该行业的主要瓶颈。   开关电源行业在开展业务的过程中，有名客户对供应商有严格的认证过程。 从认证内容上看，客户频频需要考查供应商质料适度才略、本领创新才略、成 本适度才略、托付才略以及售后服务才略等，而且卑劣有名客户也会将企业东说念主 体裁系、环境和安全体系、社会背负列入考核的目的。从认证过程上看，客户 认证历程频频包括文献审核、现场评审、现场探问、样品试产以及合作关系确 立后的年度审核。因此，要成为优质客户的供应商，认证过程较为复杂且周期 较长，一般要经过 1-2 年的时间，而且跟着产品的慢慢升级，下旅客户对电源供 应商的要求越发严格。因此基于严格的经历认证后建立的合作关系，客户更换 配套供应商的成本高、周期长，若供应商所供产品或者持续达到其本领、质料、 交货期等要求，下旅客户将与其达成历久稳定的合作关系，不会削弱更换供应 商。同期，与卑劣国际有名电子厂商的历久得胜的合作教训，是开关电源制造 企业进入大客户及格供应商名录的重要条件之一。   新进入企业要想进入这些优质客户的供应链体系，需要在本领储备、产品 性能、出产限制以及服务质料等方面形成对现有开关电源制造企业的杰出的竞 争上风，因此，这种基于历久稳定的合作关系而获取的优质客户资源对于新进 入企业组成一大缺乏。   开关电源制造业具有昭着的限制效应：1）在成本适度方面，限制较大的企 业对上游原材料的采购具有权贵的议价才略，或者约束原材料采购成本以及原 材料价钱波动的影响；2）在研发方面，限制较大的企业可通过陆续加强研发设 备和本领创新体系的开发过问，有用约束产品的开发周期，可同期开发多种类、 多系列产品，快速满足卑劣电子产品更复杂的本领要求；3）在出产方面，限制 较大的企业注重出产工艺，陆续进行本领改造，晋升自动化出产水平，从而有 利于提高出产效率，晋升产品良率，满足客户对于实时托付的需求；4）在信息 化方面，限制较大的企业注重通过信息化技巧来撑持公司业务的快速发展，有 深圳欧陆通电子股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 实力陆续完善神态管制、出产适度、财务核算、供应链管制、东说念主力资源管制、 营销管制等信息化系统，从而提高公司举座运营效率；5）在市集开拓方面，规 模较大的企业有才略加速全球布局进程，可通过过问普遍东说念主力和资金，进一步 向国表里市集延长。因此对于新进入开关电源行业的制造型企业，尤其是定位 于中高端开关电源产品的制造型企业，限制效应组成发展的主要壁垒。   由于开关电源的安全性、稳定性和可靠性会对末端产品的使用产生首要的 影响，同期列国度由于市电模范不尽雷同，安规要求模范也有所相反，是以通 常列国对开关电源产品的进入制定了明确的认证模范，每种产品均需相宜该国 的产品估量认证智力进入该国市集。其中，好意思洲市集有 UL 认证、FCC 认证、 ETL 认证；欧洲市集有 CE 认证、ENEC 认证；澳大利亚市集有 SAA 认证；日 本市集有 PSE 认证；韩国市集有 KC 认证；印度市集有 BIS 认证；中国市集有 CCC 认证等。由于电子产品平素属于全球化销售，因此配套的开关电源产品也 需要通过列国认证，实现全球销售；另一方面为开拓自身业务市集，开关电源 企业也需要进行国际认证，对新入厂商进入国际市集组成了一定的认证壁垒。   品牌有名度是一个公司的本领水平、产品质料、出产才略、管制修养、创 新才略、服务水对等方面的抽象体现，伴跟着开关电源卑劣应用边界麇集度越 来越高，卑劣有名大客户在取舍供应商及进行采购份额分配时，在保障产品质 量和供货才略的条件下，也越来越难得供应商的品牌影响力。在取舍供应商进 行认证时，更是优先取舍品牌有名度高、行业招供程度高的厂商。因此，行业 新进入者，至极是面向行业有名大客户拓展市集时，面对着较高的品牌壁垒。   （六）行业特有筹备模式、周期性、区域性和季节性   开关电源为电子设备中不可枯竭的部件，应用边界等闲，产品种类稠密， 要求其出产商具备较强的定制化产品的遐想及出产才略。定制化电源产品需按 照客户特定的性能规格要求、结构要求等进行遐想和制造，需要开关电源制造 商与下旅客户进行密切的本领交流，并根据客户的需求提供定制化电源决策。 深圳欧陆通电子股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 跟着卑劣电子产品市集的发展，开关电源出产限制慢慢扩大，出产工艺和本领 进一步发展，晋升产品研发遐想才略和自动化制造水平，提高产品附涨价值， 已成为行业共鸣。   （1）行业周期性   开关电源手脚末端电子产品的配套重要部件，应用边界等闲，波及行业众 多，与卑劣行业的发展有着密切的估量，行业周期性不昭着。   （2）行业区域性   从开关电源供应商国内区域分散特色来看，主要分散在华南和华东区域， 从产业集群来看，主要形成了珠三角地区、长三角地区等产业区。   （3）行业季节性   开关电源产品种类的丰富，卑劣应用边界等闲，因此行业举座上不存在明 显的季节性波动。但由于受国内假期（如春节）影响，上半年开工率低于下半 年，因此上半年举座产能略低。   （七）公司在行业中的竞争上风   公司产业布局上风主要体目前产品布局、卑劣市集布局和业务区域布局三 个方面，具体情况如下：   （1）产品布局   公司领有电源适配器、服务器电源和其他电源等多种产品线，公司电源适 配器产品系列完善，从 3W 到 400W 障翳绝大多数末端产品需求，兼容办公电 子、汇集通讯、安防监控、智能家居等末端等行业的电磁兼容与安全模范，并 且在产品质能和结构遐想上陆续优化与升级，在性能方面具有安全、可靠、高 效等上风，且认证都全，可满足下旅客户定制化需求。   在电源适配器产品专科化、限制化出产的基础上，公司慢慢布局服务器电 源的研发和出产。公司服务器电源已开发出系列产品，障翳 60w 到 30kw 瓦数 深圳欧陆通电子股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 段，可应用于边缘计较服务器、东说念主工智能服务器、存储器、通讯设备、汇集安 全以及 5G 微基站等边界，并得胜开发了富士康、波涛信息、星网锐捷、新华三、 华勤、大华、瞎想、海康威视等有名客户。   除了电源适配器和服务器电源外，其他电源边界也在陆续开拓。公司宝石 钻研开关电源的本领和适用产品，慢慢研发和出产能源电板的充电器，并跟着 电动用具、家用电器等产品向无绳化、锂电化发展，公司得胜开发了 TTI 等知 名客户。   公司陆续完善产品布局，将充分阐扬产品协同配套作用，为下旅客户提供 更多高品质、多元化的优质产品。   （2）卑劣应用边界布局   由于开关电源卑劣边界对产品的要求不尽雷同，为满足各边界需求以及实 现限制效应，公司注重卑劣各边界细分市集的开拓，目前业务依然在办公电子、 汇集通讯、安防监控、智能家居、新式消费电子设备、数据中心、能源电板设 备、纯电交通用具、化要素容设备等多个卑劣市集完成布局。由于公司业务涉 及的卑劣行业等闲而万般，进而有用规避了卑劣行业的波动对公司举座筹备的 影响，为公司主营业务的持续、稳定、健康增长奠定了邃密基础。   （3）产业全球布局   公司注重业务的全球布局，已在越南设立出产基地，积极拓展全球市集， 参与国际市集竞争，公司产品主要出口客户位于中国港澳台地区、国内保税区、 北好意思、新加坡、越南、泰国、欧盟、韩国等国度和地区，禀报期内公司境外售 售占主营业务收入的比例分别为 60.66%、53.05%和 47.12%。公司业务的国外布 局为公司打开了更为精深的市集空间，同期公司得胜的全球布局，体现了公司 在本领研发、产品质料、服务才略等方面的抽象竞争力，为公司在国表里的竞 争中赢得了邃密的市集声誉和品牌有名度。   （1）邃密的本领创新平台   公司恒久难得研发过问，禀报期内公司研发用度分别为 13,169.41 万元、 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 圳、杭州、上海等地设有研发中心，精确服务客户，更高效配合客户，晋升公 司举座研发服务水平。      公司为国度高新本领企业，并设有深圳市企业本领中心、博士后创新实践 基地和广东省高能效智能电源及电源管制工程本领计议中心，并已建立了较为 完备的实验室，可进行传导实验、辐射实验、可靠性实验、环境试验、雷击实 验、电性测试、结构考据等多项检测。与此同期，公司建立了一系列自主创新 轨制和奖励步履，从而充分调动研发东说念主员的积极性，有益于持续晋升公司的研 发本领水平。      在邃密的本领创新平台基础上，目前公司已构建一支单干明确、表面基础 塌实、实践研发教训丰富、团队间配合高效的队列。改日跟着募投神态的奏凯 实施，公司将接续完善本领创新平台和创新体制，从而陆续增强公司的本领创 新实力。      （2）丰富的本领创新积聚      公司恒久难得新产品和新本领的计议与开发，将产品创新和本领创新手脚 企业持续发展的源能源，竭力于可靠、高效、智能开关电源的研发。公司在研 发创新、出产工艺等方面积聚了丰富的核心本领，2023 年 12 月 31 日，公司拥 有 166 项专利本领和多项专有本领。比年来公司主要本领创新情况如下： 序号      本领称号                       创新情况                  该遐想采纳电流一语气责任模式 PFC、 LLC 谐振适度与同步整                  流本领，满载最高效率可达 94%，10%负载效率不错达       一种超低功耗智能       骄慢器电源的遐想                  度（0~40°C），更低的外壳温度（60°C），更低的电解电容                  温度，更小的体积，更长的产品寿命。                  该遐想采纳新式器件，根据散热旨趣合理布局发烧器件，实       一种智能衣服设备       快充适配器的遐想                  化程度。                  该遐想采纳高集成模式氮化镓芯片，结构精简；采纳负压电       一种新式氮化镓       PD 电源的遐想                  压降影响，充分阐扬氮化镓性能上风并提高可靠性。                  该遐想领有短路，过压，过温等安全保护功能；援手快充，       一种新能源智能管   援手满充保护电板，援手 6 口智能管制充电，援手给充电接       理充电器的遐想    口相匹配的市面上绝大多数 18V 电板充电，包                  括 18v/2AH,2.5AH-9AH 电板。 深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序号       本领称号                          创新情况       电机的遐想          有 485 模范通讯公约在线升级通讯方式，既不错援手 AC 也                      不错援手 HVDC，也不错配合市电和发电机应用，不错防喷                      水的防护品级，配合电板特性，约 10 分钟不错充满电量快                      速充电，横流输出方式，并兼容客户管家板配置。       一种大功率的故障       数字有源功率因素校正、数字化 LLC 软开关本领、高       源的遐想           小的体积。       一种下垂法高精度                      加入 PMBus 功能，输出功率更高，体积更小，实现实时监                      控电源信息。       的遐想                      满足 EMC、高温 65 度满功率输出、低噪声、系统电板仓功       一种 OBC 车载电     率自主分配等这些谬误且重要的电性能。同期该决策具有高       源的遐想           效率、高可靠性、智能化、援手 CAN 通讯，在线云尔升级                      模范。       一种高功率密度                      整机效率可达 92%以上，越过全球多国制定的 6 级能效标                      准；适用范围扩大，适用环境温度更高，延长使用寿命。       的遐想                      针对 GPU 岑岭值功率需求，恰当数据处理中心，存储中心       一种满足 EDPP 的       高效率电源的遐想                      全、可靠且高效的电源转机模块                      电源并联责任时自带高性能均流功能，援手负载比例赈济功       一种基于换电柜的                      能，通过不同负载下分配不同的负载比例，使冗余整机效率                      恒久责任在并联的最高点，揆时度势电能销耗，晋升环保节能效       计                      果。                      本神态采纳数字适度有源功率因素校正，最新数字适度                      LLC 软开关本领，高 PWM 频率适度本领，先进的数宇适度       一种 slim 型双路高   本领及算法，使整个这个词电源系统达到高功率密度，小体积，高       效率电源的遐想        可靠性，高智能化与云尔适度，实时监控，数据平直传送给                      系统，断电后信息存储在 EEPROM，随时查询以往历史信息                      状态等特色。                      本产品应用于高速电摩的使用，采纳正激遐想拓扑结构，结       一种高速电摩的电       构工整，可满足高、低压直流转机电平输入，采纳铝外壳无       机驱动电源的遐想       风当然散热方式，灌胶防水处理，具备车载电磁兼容的防护                      功能，输入和输出卡口防脱防呆遐想。                      本产品应用于户外通讯设备，具备高防雷（电流型）遐想，       一种基板当然散热       能恰当宽温度范围责任，依靠自身的散热片和系统的基板进       的电源的遐想         行散热，具备电力线载波（PLC）功能，满足低压输入多路                      输出模式，具备防反输入遐想功能，输入端口定制化遐想。                      本神态高压段输入高效率输出，风冷散热的电板储能充电       一种自恰当多电压       机，执行一拖二遐想决策，不错同期对两组不同电压电板组       的遐想            CAN 通讯的功能，AC 断电后不错实现电板反向对仓控供                      电，保障系统能安全可靠运行。      （3）客户资源上风      公司凭借本领创新、质料适度等上风，与稠密优质客户张开了业务合作， 设立了公司邃密的市集声誉和品牌。禀报期内与公司存在业务合作关系的境内 深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 外有名客户包括 LG、富士康、海康威视、大华股份、惠普（HP）、霍尼韦尔 （ HONEYWELL ） 、 ROKU 、 汤 姆 逊 （ TECHNICOLOR ） 、 萨 基 姆 （SAGEMCOM）、TTI、波涛信息、星网锐捷、和硕和比亚迪（BYD）等。    有名客户对供应商要求较高，公司在质料适度、本领创新、成本适度、交 付及售后服务等方面发达均得到客户充分招供，经过永劫间配合及严格的认证、 测试过程，公司已与有名客户达成稳定的合作关系，客户粘性高。    跟着卑劣市集麇集度提高，市集渐渐倾向具有质料管制上风、出产限制优 势和较高研发才略的电源制造企业。公司将陆续夯实蓝本的上风，提高研发技 术才略水平、质料管制水平、扩大出产限制、增进里面管制水平。    （4）质料适度上风    开关电源产品质料关乎电子设备的稳定性和使用者的安全性。公司下旅客 户大多为全球有名电子产品制造商，对开关电源品质有着严格的要求，因此公 司竭力于完善自身的质料管制体系，强调全面质料管制（TQM）品质管制想维， 以研发品质保证、材料品质保证、制程品质保证、客服市集品质保证构周密面 品质管制体系。凭借公司完善的品质管制体系，公司先后获取“深圳质料百强 企业”、“深圳市质料强市主干企业”、“深圳 2017 年度质料事迹孝敬奖”、 “深圳高质料发展领军企业”等荣誉称号。    公司注重业务的全球布局，在保证质料的前提下，提供有竞争力的产品。 禀报期内，公司产品通过中国 CCC、新加坡 PSB、韩国 KC、日本 PSE、墨 西哥 NOM、南非 NRCS、好意思国 UL、好意思国 FCC、德国 GS、欧盟 CE、印度 BIS、俄罗斯 EAC 等多国和地区的产品安全及电磁兼容认证。    （5）品牌上风    公司从事开关电源行业多年，凭借着优良的产品品质、快速反馈的服务能 力等，设立了邃密的市集形象，通过客户口碑宣传及参加产品展会等方式， “欧陆通”获取了邃密的品牌好意思誉度和有名度。比年来，“欧陆通”品牌陆续 获取了“深圳有名品牌”等稠密荣誉，同期获取了稠密海表里有名客户的招供， 建立了合作关系。公司创立了“ASPOWER”的自主品牌，该品牌目前已获取 波涛信息、星网锐捷、富士康等客户的招供。改日，公司将进一步加强自主品  深圳欧陆通电子股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 牌的开发力度，为公司赢得邃密的市集声誉，进一步增强公司的竞争上风。      （6）管制上风      开关电源行业属于本领密集型行业。开关电源产品对可靠性遐想、制造工 艺等方面都具有较高要求，需要较永劫间的本领、管制等多方面的积聚千里淀， 公司已领有一支稳定、高效的专科管制团队，经过多年发展，公司管制团队积 累了丰富的研发、出产、销售和管制教训，或者实时准确地独揽开关电源边界 的本领发展主张，实时、高效地制定满足市集需求以及相宜公司执行情况的发 展政策，形成了系统的筹备管制体系。同期公司通过引入 ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源策画）、MES（Manufacturing Execution System， 制造执行系统）、SRM（Supplier Relationship Management，供应商关系管制系 统 ） 、 BPM （ Business Process Management ， 业 务 流 程 管 理 系 统 ） 、 RDM （Research Development Management，计议开发管制系统）、HRM（Human Resource Management，东说念主力资源管制系统）、WMS（Warehouse Management System，仓库管制系统等信息系统）、PLM（Product Lifecycle Management，产 品质命周期管制系统）、BI（Business Intelligence，生意智能系统）、EMIS （Energy Management Information System，安环能源监测系统）、TPM 系统 （Total Productive Maintenance，设备管制系统），约束管制成本、阐扬业务协 同上风、提高公司限制经济效应，从而实现管制创新，使公司的管制水平持续 晋升，有用推动公司持续发展。      公司自成立以来， 获取的首要荣誉/奖项，具体如下： 序号          荣誉/奖项                        颁发单元              年度       理模范实施神态获奖单元              强 深圳欧陆通电子股份有限公司                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序号         荣誉/奖项                       颁发单元           年度            榜单-创新成就榜              新记录      第六、七、八、九届大中华区      电子变压器电感电源适配器行      中华区电源适配器行业十强优              秀供应商                强          兴产业“领航企业”              势单元      广东省高能效智能电源及电源        管制工程本领计议中心       深圳 2017 年度质料事迹孝敬                奖                            广东省产业发展促进会广东省制造业                                   协会      （八）刊行东说念主所处行业与上、卑劣行业之间的关联性      开关电源上游行业主要为半导体、电阻电容、磁性材料、线材、外壳等， 卑劣行业主要包括办公电子、汇集通讯、安防监控、智能家居、新式消费电子 设备、数据中心、能源电板设备、纯电交通用具、化要素容设备等稠密边界。 深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   开关电源行业的上游产业包半导体、电阻电容、磁性材料、线材、外壳等 行业。上游行业大多属于历久稳定发展的基础产业，原材料市集供给富饶，短 缺风险较小，为本行业的发展提供了稳定坚实的基础。上游各行业本领的发展 有益于促进本行业产品品质的晋升、产品结构的升级和优化。   开关电源行业卑劣应用边界极为等闲，主要包括办公电子、汇集通讯、安 防监控、智能家居、新式消费电子设备、数据中心、能源电板设备、纯电交通 用具、化要素容设备等稠密边界。跟着互联网本领渐渐在各边界浸透，开关电 源在医疗、生物识别等边界都将有更为重要的应用，对其需求将会稳步增长。 应用波及的等闲性保证了本行业的产品需乞降市集限制，卑劣电子产品行业呈 现简陋化、智能化、汇集化等发展趋势，也进一步推动本行业产品功能和本领 升级，扩大市集限制。   （九）产品入口国的估量入口政策、贸易摩擦对产品入口的影响   禀报期内，公司产品主要出口中国港澳台地区、国内保税区、北好意思、新加 坡、越南、泰国、欧盟、韩国等国度和地区。除出口好意思国外，目前公司其他主 要出口国或地区对电源产品的入口不存在关税壁垒，暂无反推销、反补贴等贸 易摩擦。禀报期内，公司产品原产中国境内平直出口好意思国的收入金额分别为 为 3.35%、2.91%和 0.81%，占比较小。公司持续存眷中好意思贸易摩擦对公司在好意思 深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 国业务的影响，公司销往好意思国的产品主要为开关电源等产品，因公司开关电源 产品中，原产中国境内、且平直出口好意思国销售占比较小，加征关税对公司影响 较小。    八、公司主营业务具体情况    （一）刊行东说念主主营业务    公司主要从事开关电源产品的研发、出产与销售。公司主要产品包括电源 适配器、服务器电源和其他电源等，公司产品等闲应用于办公电子、汇集通讯、 安防监控、智能家居、新式消费电子设备、数据中心、能源电板设备、纯电交 通用具、化要素容设备等稠密边界。    公司在开关电源边界深耕多年，为国度高新本领企业，并设有深圳市企业 本领中心、博士后创新实践基地和广东省高能效智能电源及电源管制工程本领 计议中心。公司以客户需求为导向，竭力于为客户提供可靠、高效、智能的开 关电源产品，并在研发创新、出产工艺等方面积聚了丰富的核心本领，结果    公司凭借本领创新、质料适度等上风，设立了邃密的市集形象，与稠密优 质客户张开了业务合作。禀报期内与公司存在业务合作关系的境表里有名客户 包 括 LG 、 富 士 康 、 海 康 威 视 、 大 华 股 份 、 惠 普 （ HP ） 、 霍 尼 韦 尔 （ HONEYWELL ） 、 ROKU 、 汤 姆 逊 （ TECHNICOLOR ） 、 萨 基 姆 （SAGEMCOM）、TTI、波涛信息、星网锐捷、和硕和比亚迪（BYD）等。    公司恒久高度难得产品质料，已通过了 ISO9001:2015 质料管制体系及 QC080000:2017 无益物资过程管制体系、ANSI/ESD S20.20：2014 静电防护体系 认证，并依据体系实施了完善的质料适度。禀报期内，公司产品通过中国 CCC、 新加坡 PSB、韩国 KC、日本 PSE、墨西哥 NOM、南非 NRCS、好意思国 UL、 好意思国 FCC、德国 GS、欧盟 CE、印度 BIS、俄罗斯 EAC 等多国和地区的产品 安全及电磁兼容认证。    （二）刊行东说念主主要产品    刊行东说念主主要产品包括电源适配器、服务器电源和其他电源等，属于开关电 源产品。开关电源为“电源供应器”的一种，其自己并不产生能量，而是完成 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 不同形态电能间的转机，平素是指交流输入电压变换成直流输出电压，或者直 流输入电压变换成直流输出电压。      开关电源本领属于电力电子本领，是一门交叉学科，波及了电力电子、半 导体器件、变频本领、电磁本领、计较机（微处理器）本领和抽象自动适度等 诸多本领边界，因此开关电源行业属本领密集型行业。且开关电源产品对可靠 性遐想、制造工艺等方面都具有较高要求，需要历久、普遍的本领教训积聚和 研发过问。开关电源产品的出产制造需要配置具有一定精度的检测设备和测量 仪器，需要建立完善的质料管制体系。      电源适配器一般由适度 IC、MOS 管、整流肖特基管、电阻电容、磁性材料、 DC 线、外壳等元器件及部件组成，通过整流、变压和稳压等转机体式，为电子 设备等提供所需要的电能形态。电源适配器等闲应用于办公电子、机顶盒、网 络通讯、安防监控等稠密边界。      电源适配器的主邀功能包括整流、变压、稳压、保护、防电磁干扰、防雷 击浪涌。      公司电源适配器主要产品的特色及用途如下： 序号       产品示例     应用设备                产品特色                               具有功率密度较高；峰值电流最高可达                               模范输出电流 10 倍；防雷击可达 6kV 等                               级；抗静电才略较强；可援手零下 40℃                               的超低温条件下责任等特色                               具有较强的抗雷击才略，雷击差模/共模                               可达到 6kV、K21 模范；无 Y 电容的特                               电流较小，不越过 10uA/230V；抗静电                               才略较强等特色                               具有输出电流（或功率）多路线，多时                               流的冲击；瞬态电流反馈较快等特色 深圳欧陆通电子股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序号      产品示例    应用设备                   产品特色                             领有两个 USB-C 输出衔接埠，可同期                             为电板和遥控器快速充电，双口均援手                             速充电公约，能为 USB-C 接头的行动                             安装快速充电                             具备 280W 的输出才略，或者为高性能                             处理器和显卡提供富饶而稳定的电力供                             应；内置氮化镓器件，里面结构紧凑，                             体积比较传统的电源体积更小                             采纳第三代半导体本领，单个 USB-C 接                             口的峰值输出功率可高达 135W；内置                             品牌独到公约，兼容 PD、QC、PPS 公                             有快充公约；体积工整等特色                             具有超高轻载效率、超低功耗等特色，                             正常使用时输出功率可达 190W，可满      服务器是为计较机提供运算、存储服务的设备。服务器电源是为服务器提 供电能的设备，一般由数字化/模拟化适度 IC、MOS 管、整流肖特基管、电阻 电容、磁性材料、外壳、电扇等元器件及部件组成。服务器电源具有功课环境 要求严格、功率密度要求高、在线升级及监测等特色，因此对服务器电源遐想、 出产及主要元器件配置要求较高。其通过应用 DSP 适度等本领，实现电源在线 适度和管制等功能。      公司服务器电源除了领有电源适配器的主邀功能外，平素还领有在线升级 功能、黑匣子功能、电扇转速赈济功能、冗余功能、软启动功能、软件通讯功 能、指令灯或蜂鸣器报警功能。      公司服务器电源根据产品结构及特色分类如下： 深圳欧陆通电子股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书  类别         产品图例                       谬误参数                              Titanium（钛金电源）模范                              Class A level 通 用型服                        Titanium（钛金电源）模范 务器电源                         4、模范：相宜 EN60950, EMC, EMI                              Class A level                              Platinum（白金电源）模范                              Class A level                              Titanium（钛金电源）模范                              Class A level 高 功率服                        （钛金电源）模范 务器电源                         4、标 准：符 合 EN60950, EMC, EMI                              Class A level                              （钛金电源）模范                              Class A level 深圳欧陆通电子股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书  类别         产品图例                      谬误参数                              （12*2500w 单体电源）                              Class A level   禀报期内，公司陆续拓展更多应用边界及种类的电源产品，其中能源电板 充电器系公司其他电源的主要产品。   能源电板充电器是为能源电板设备、电动用具、家用电器等提供电能的装 置，一般由主控 IC、MCU 适度板、散热片、变压器、电解电容、外壳、电扇等 元器件及部件组成。公司的能源电板充电器具有充电保护、电板故障自会诊、 智能切换充电、快速充电、充电本领精度高等本领上风。   公司主要其他电源根据产品结构及特色分类如下：       类别           产品示例                    产品特色                                      入，援手低压小电流充                                      电，高压大电流充电，使                                      末端电板的使用寿命增   能源电板充电器                            长；                                      护功能；                                      保护遐想特色                                      可智能切换充电过程，实                                      时监控充电状态；   能源电板充电器                            2、可靠的充电保护，起初                                      的故障自会诊功能；                                      精度高   （三）禀报期公司主营业务收入组成情况   禀报期内，公司主营业务按产品类别辨别情况如下： 深圳欧陆通电子股份有限公司                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                                                                    单元：万元  神态          金额           占比         金额          占比         金额          占比 电源适配  器 服务器电  源 其他电源   43,612.64      15.35%    33,082.16    12.31%    47,137.02    18.38%  共计    284,038.89   100.00%    268,832.23   100.00%   256,416.97   100.00%  （四）主要筹备模式  公司采用“麇集采购”的模式。公司采购的原材料主要包括半导体、电阻 电容、磁性材料、线材、外壳等，公司结合现有订单、市集部预期及库存物料 等因素抽象预测改日一段时期的采购需求，进行麇集采购，并制定了《合同管 理规则》、《供应商付款管制轨制》、《采购适度模范》、《原材料、外协供 应商管制适度模范》、《进料试验和测验适度模范》等管制轨制。  公司的出产模式以销定产，即根据订单安排出产。公司出产策画部门对生 产进行总体适度和管制，实时处理订单在执行过程中的估量问题，保证出产计 划或者奏凯完成。公司出产部门根据出产策画，组织、适度、协调出产过程中 万般具体行径和资源，以达到对证料、产量、成本适度等方面的要求，完成生 产策画。公司以自主出产为主，存在少量的外协加工和劳务外包。  禀报期内，公司存在部分原材料由客户提供的情形。客户出于对材料质料、 规格要求、价钱等因素的琢磨，自行提供；该等情形下，公司收取的客户提供 的物料（客供料）均明确用于客户的对应订单，公司单独设立客供仓看护客供 料，与公司自有的存货分开管制；公司未与客户就该等客供料刚硬采购合同， 未向客户开具发票或结算付款，最终向客户销售的成品亦未包含该部分客供料 的售价。该情形下公司未向客户采购该部分客供料，客供料专用于加工出产向 客户销售的商品，公司不具有对其的整个权，也不承担其价钱波动风险，公司 收入说明亦未包含该部分客供料的售价。 深圳欧陆通电子股份有限公司                             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书  公司销售模式分为平直销售和贸易商销售，公司不存在授权经销业务模式。 公司销售以平直销售为主，存在少量贸易商销售。  公司平直销售是指向末端品牌商平直销售和向电子制造服务企业平直销售； 贸易商销售是指公司与贸易商刚硬销售合同，贸易商客户在有采购需求时平直 向公司下达采购订单，采用买断方式与公司交易。  禀报期内，公司主营业务按不同销售模式下销售收入如下：   神态     金额                       金额                     金额                        占比                      占比                     占比         （万元）                     （万元）                   （万元）  直销客户   273,303.73     96.22%    254,972.14    94.84%   245,441.77    95.72% 贸易商客户   10,735.16       3.78%     13,860.09     5.16%    10,975.20     4.28%   共计    284,038.89   100.00%     268,832.23   100.00%   256,416.97   100.00%  公司通过多年的研发积聚，已建立较完善的研发体系及系列产品研发模范， 在此基础上，以客户需求为导向，面向不同的细分市集边界，为客户提供定制 化产品。通过模范系列—定制化产品—区域性安规认证的分层研发模式，兼顾 研发效率与紧密度，陆续丰富估量的产品种类，在满足客户的个性化需求的同 时获取利润的新增长点，提高了客户的舒心度和粘性，提高公司的抽象竞争力。 公司具体研发历程如图所示： 深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   公司研发历程主要包括 RFI、立项评审、EVT、DVT 等研发遐想阶段，以 及 PVT 等出产测试阶段，主要内容分别为：   RFI（Request for Information）阶段：公司市集部门在采集市集信息、客户 信息、产品遐想要求等信息后，整理汇总，手脚立项请求、遐想开发的立项输 入信息，对市集规划与神态可行性分析提供依据；   立项评审阶段：由研发部门主导，对市集部门提供的估量立项输入信息， 结合物料、成本、时间进程等因素，按照模范进行估量论证审批后，决定此项 目是否不错进入下一阶段；   EVT（Engineering Verification Test）阶段：即公司产品开发初期的工程考据 测试阶段，公司研发遐想东说念主员对样品进行功能和应力测试等初期考据，一般由 研发遐想东说念主员对样品进行全面调试与考据；   DVT（Design Verification Test）阶段：即遐想考据测试阶段，该阶段在科罚 样品在 EVT 阶段出现的问题后进行，会对功能、应力、安全、环境、可靠性等 方面进行测试，由品质部门主导进行产品考据，若测试完全通过，则视为产品 基本定型；   PVT（Pilot-run Verification Test）阶段：即小批量过程考据测试阶段，该阶 段产品遐想已全部完成，主要为产品小批量试产过程考据测试，主要考据新产 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 品的各功能实现情景并进行稳定性及可靠性测试，何况在该阶段需计较出身产 设备、测试设备数目及性能是否不错满足量产后的要求。   （五）刊行东说念主主要产品销售情况   公司产品主要为定制化产品，产品种类多种万般，不同产品的规格大小、 产品结构、出产工艺复杂程度等方面存在一定相反，因此，公司选取特定功率 段产品手脚模范品计较表面产能，执行产量按折算系数折为模范品后，计较产 能利用率。   禀报期内公司主要产品的产能及产能利用率情况如下表：  产品类别        目的         2023 年             2022 年        2021 年          表面产能（万只）         9,300.90           8,346.30     7,830.30 电源适配器    折算后执行产量 过甚他电源     （万只）            产能利用率            84.02%            90.69%      124.31%          表面产能（万只）           356.73             228.07       146.20          折算后执行产量 服务器电源                       393.47             298.87       181.48           （万只）            产能利用率           110.30%           131.04%      124.13%   注：①电源适配器过甚他电源表面产能及折算后执行产量均以功率段 25W 产品为模范 品进行折算，服务器电源表面产能及折算后执行产量均以功率段 1300W 产品为模范品进行 折算；   ②年运营时数＝责任月数 12 个月*月责任天数 21.5 天*每天模范责任时间 8 小时；   ③表面产能＝模范品每小时模范产能×年运营时数×出产线条数；   ④模范品折算率＝各规格执行产品每小时模范产量/模范品的每小时产量；   ⑤折算后执行产量=执行产品出产数目×模范品折算率；   ⑥以上表面产能及折算后执行产量均不含外协；   ⑦电源适配器过甚他电源共用产线，产能利用率合并计较。  产品类别       目的          2023 年              2022 年       2021 年          产量（万只）                 8,519.50      9,069.17   10,380.05 电源适配器    销量（万只）                 8,515.40      9,318.14   10,312.35            产销率                   99.95%       102.75%      99.35%  深圳欧陆通电子股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   产品类别           目的            2023 年            2022 年         2021 年               产量（万只）                    906.65      316.55         302.47  服务器电源        销量（万只）                    965.67      349.22         295.10                 产销率                    106.51%    110.32%         97.56%               产量（万只）                    957.34      729.17         995.58  其他电源         销量（万只）                    882.13      648.69         991.46                 产销率                    92.14%      88.96%         99.59%    注：以上产量、销量为刊行东说念主执行产量、销量。     （1）禀报期内，公司前五大客户情况如下：                                                                 单元：万元                                                                 占主营业务  期间      序号           客户称号              销售产品         金额                                                                  收入比例   度      4    波涛信息（注 5）                电源适配器       17,578.73          6.19%                    共计                             105,669.07        37.20%   度      4    海康威视集团（注 4）              电源适配器        22,441.89        8.35%                    共计                              123,538.56       45.95%   度      4    海康威视集团（注 4）              电源适配器        15,124.01        5.90%                    共计                              136,367.42       53.18%     注 1：LG 集团包含南京 LG 新港新本领有限公司、乐辉液晶骄慢（苏州）有限公司、 LG ELECTRONICS M?AWA SP. Z O.O.、LG ELECTRONICS USA INC.、捷星骄慢科技（福 建）有限公司、LG ELECTRONICS VIETNAM HAI PHONG CO.,LTD、LG ELECTRONICS INC.、PT.LG ELECTRONICS INDONESIA、LG ELECTRONICS INDIA PVT LTD、苏州乐  深圳欧陆通电子股份有限公司                             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 轩科技有限公司、乐金电子（惠州）有限公司、大陆商苏州乐辉液晶骄慢有限公司台湾分 公司等；     注 2：富士康集团包含 CLOUD NETWORK TECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD 、 FUHONG PRECISION COMPONENT（BAC GIANG） COMPANY LIMITED、富联云计较 （天津）有限公司、南宁富联富桂精密工业有限公司、建汉科技股份有限公司、鴻佰科技 股份有限公司、富联精密电子（天津）有限公司、新翼精密科技（北江）有限公司、鸿富 锦精密电子（天津）有限公司、富鸿云计较（天津）有限公司、鸿富锦精密电子（重庆） 有限公司、南宁富桂精密工业有限公司、BELKIN INTERNATIONAL INC.、深圳富桂精密 工 业 有 限 公 司 、 HON YAO FU TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 、 FIH(Hong Kong)Limited 等；     注 3：TTI 集团包含 TTI PARTNERS SPC ACTING FOR THE ACCOUNT OF MPV SP、 Techtronic Cordless GP、TTI PARTNERS SPC ACTING FOR THE ACCOUNT OF MPCNY SP、 TTI PARTNERS SPC ACTING FOR THE ACCOUNT OF MPUSD SP 、Techtronic Product Development Limited 等；   注 4：海康威视集团包含杭州海康威视科技有限公司、重庆海康威视科技有限公司、 杭州萤石汇集股份有限公司、重庆萤石电子有限公司、杭州微影智能科技有限公司、杭州 海康智能科技有限公司、杭州海康威视电子有限公司、杭州海康慧影科技有限公司、杭州 萤石汇集有限公司、杭州海康机器智能有限公司、武汉皓榕科技有限公司等；   注 5：波涛信息包含波涛电子信息产业股份有限公司、山东波涛超高清视频产业有限 公司等；   注 6：大华股份包含浙江大华智联有限公司、浙江华睿科技有限公司、杭州华橙汇集 科技有限公司、浙江大华科技有限公司、浙江华创视讯科技有限公司等。     公司过甚执行适度东说念主、董事、监事、高档管制东说念主员过甚他核心东说念主员、主要 关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述客户中不占有权益，不存在关联关 系。     （2）禀报期内，上前五大客户销售占比越过 50%的说明     禀报期内，公司上前五大客户销售占主营业务收入的比重分别为 53.18%、 占比越过 50%的主要原因系：     一方面，跟着卑劣电子产品市集麇集度提高，电源适配器等开关电源销售 渐渐向大客户聚会，刊行东说念主客户较为麇集系刊行东说念主自身上风及卑劣行业客户发 展的客不雅体现。     另一方面，成为上述客户的及格供应商需要经过严格的审核认证，一朝通 过认证，该类优质客户平素出于保证产品质料和稳定供货等因素，会与及格供 应商保持历久稳定的采购关系。公司在与卑劣行业主要客户合作的过程中，日 益发展壮大。公司的发展壮大或者为下旅客户提供更好的服务。因此，两边在 深圳欧陆通电子股份有限公司                                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 合作过程中形成了合作共赢的关系。与此同期，刊行东说念主凭借自身上风陆续得胜 开拓新的客户。    因此，刊行东说念主对现有主要客户不存在首要依赖。    公司 2023 年月前五大客户与 2022 年前五大客户比较，莫得新增客户；    公司 2022 年前五大客户与 2021 年前五大客户比较，加多了波涛信息；    具体情况如下：  神态          客户称号           成未必间          合作历史                    新增交易的原因                                                           ①2021 年收入名次前 10，合作                                                           时间长； 增前五大      波涛信息               1989 年        2015 年                                                           ②2022 年开发新产品，订单增   客户                                                           加，交易额加多    公司与上述客户形成了邃密、稳定的合作关系，订单具有一语气性和持续性。    （六）刊行东说念主主要原材料采购情况    公司所用原材料种类及型号较多，禀报期内采购的原材料主要为半导体、 电阻电容、磁性材料、线材、外壳等。禀报期内，公司原材料采购情况如下：                                                                                 单元：万元 主要原               2023 年                        2022 年                  2021 年  材料        金额              比例           金额               比例        金额            比例 半导体        46,995.77        26.06%      43,517.52        26.49%     54,298.58    27.77% 磁性材  料 电阻电  容  线材        17,373.82         9.63%      16,315.10         9.93%     19,132.72     9.78%  外壳        14,859.99         8.24%      16,304.89         9.92%     18,978.33     9.71%  共计       136,278.36        75.57%     127,638.04        77.69%    155,731.41    79.64%    公司出产所需的能源以电力为主。禀报期内，公司出产场所电力采购情况 如下：  深圳欧陆通电子股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书           目的             2023 年度           2022 年度               2021 年度  金额（万元）                       3,498.97          2,821.91              2,332.86  数目（万度）                       4,068.99          3,109.67              2,815.34  单价（元/度）                          0.86             0.91                    0.83   注：2022 年度赣州电费单价高潮；2022 年苏州园区动手运营并交纳电费，苏州地区电 费单价较高。因此 2022 年举座电力的耗用量及单价均有高潮。     （1）禀报期内，公司上前五名原材料供应商采购情况如下：                                                                       单元：万元                                                                         占采购  期间       序号       供应商称号                 采购产品          金额                                                                        总额比例                抚州市双菱磁性材料有限                公司                睿昇电子科技（深圳）有                          共计                           20,202.31            10.84%                抚州市双菱磁性材料有限                公司                广州汉源新材料股份有限           其 他 （ 注                睿昇电子科技（深圳）有                限公司                          共计                            23,287.12         13.47%                抚州市双菱磁性材料有限                公司                睿昇电子科技（深圳）有                深圳市新中元电子有限公                司                          共计                            31,701.61         15.37%   注 1：源凯包含东莞市源凯塑胶有限公司、东莞市源兴塑胶科技有限公司、赣州市源 凯塑胶有限公司、东莞市源凯电气有限公司等；  深圳欧陆通电子股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    注 2：其他包含锡条锡丝等；   注:3：浩鑫包含东莞市浩鑫电子有限公司、东莞市雨新电线电缆有限公司、东莞市合 鑫电子科技有限公司等。    公司过甚执行适度东说念主、董事、监事、高档管制东说念主员过甚他核心东说念主员、主要 关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述供应商中不占有权益，不存在关联 关系。    （2）禀报期各期新增前五大供应商情况    公司 2023 年前五大供应商与 2022 年前五大供应商比较，加多了厦门信和 达电子有限公司和浩鑫；    具体情况如下：                                   合作动手   神态        供应商称号   成未必间                        新增交易的原因                                    时间                                             ①信和达性价比高且托付实时；            厦门信和达电                                             达的需求量加多 前五大供应                                             ①2021 年交易金额排第四；     商            浩鑫        2007 年        2018 年   ②合作稳定，交易量较大，每年                                             交易额略有浮动    公司 2022 年前五大供应商与 2021 年前五大供应商比较，加多了广州汉源 新材料股份有限公司、东莞冠宜电子有限公司；    具体情况如下：                                  合作动手   神态       供应商称号    成未必间                        新增交易的原因                                   时间            广州汉源新材                           ①汉源性价比高且托付实时；            料股份有限公   2004 年        2016 年    ②公司自身业务量加多，对汉源            司                                的需求量加多 增前五大                                             ①2020 年交易金额名递次五；  供应商       东莞冠宜电子            有限公司                                             交易额略有浮动    公司与上述供应商形成了邃密、稳定的合作关系，订单具有一语气性和持续 性。    （1）禀报期内，公司上前五名外协加工供应商采购情况如下：   深圳欧陆通电子股份有限公司                          向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                                                                 单元：万元                                                                   占采购  期间       序号      供应商称号                   采购产品       金额                                                                  总额比例                东莞市金宝通智能科技有          成 品 加 工 、 PCB                限公司                  贴片/AI 插件                赣州德权电子科技有限公                司                惠州市创盈源电子科技有          成 品 加 工 、 PCB                限公司                  贴片/AI 插件                深圳市奥维特机电有限公                司                           共计                        2,398.20       1.29%                                     成 品 加 工 、 PCB                                     贴片/AI 插件                东莞市金宝通智能科技有                限公司                                     成 品 加 工 、 PCB                                     贴片/AI 插件                赣州德权电子科技有限公                司                           共计                         3,060.42      1.77%                                     外壳转机脚组                                     PCB 贴片/AI 插件                惠州市创盈源电子科技有          成 品 加 工 、 PCB                限公司                  贴片/AI 插件                                     成 品 加 工 、 PCB                                     贴片/AI 插件                深圳市奥维特机电有限公                司                           共计                         6,304.41      3.06%     注 1：瑞嘉达包含赣州市领沃电子科技有限公司、赣州市瑞嘉达电子有限公司等；     注 2：盛恒达包含东莞市鹏诚电子有限公司、盛恒达电子（东莞）有限公司等。      公司过甚执行适度东说念主、董事、监事、高档管制东说念主员过甚他核心东说念主员、主要  关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述供应商中不占有权益，不存在关联  关系。      （2）禀报期各期新增前五大外协供应商情况      公司 2023 年前五大供应商与 2022 年前五大供应商比较，加多了惠州市创 深圳欧陆通电子股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 盈源电子科技有限公司和深圳市奥维特机电有限公司；    具体情况如下：  神态       供应商称号     成未必间        合作历史          新增交易的原因           惠州市创盈源                                           ①2022 年交易金额名递次 6；           电子科技有限   2018 年       2018 年             公司 增前五大                                           ①2021 年交易金额名递次 5；  供应商      深圳市奥维特           机电有限公司                                           交易额略有浮动    公司 2022 年前五大供应商与 2021 年前五大供应商比较，加多了东莞市金 宝通智能科技有限公司、湖南崧顺科技有限公司和赣州德权电子科技有限公司；    具体情况如下：  神态       供应商称号     成未必间        合作历史          新增交易的原因                                           ①2021 年交易金额名递次 7；           东莞市金宝通                                           ②金宝通托付实时、有成本优           智能科技有限   2016 年       2021 年                                           势，2022 年动手导入更多订             公司 增前五大                                      2021 年新增供应商，因其具交           湖南崧顺科技  供应商               2014 年       2021 年    付实时、性价比高，导入后交易            有限公司                                           额金额渐渐加多           赣州德权电子                          2021 年新增供应商，因其托付           科技有限公司                          实时、性价比高，交易金额加多    公司与上述供应商形成了邃密、稳定的合作关系，订单具有一语气性和持续 性。    （七）安全出产和环境保护情况    公司所处行业不属于高危行业，公司一直高度难得安全出产责任，致密贯 彻执行国度各项安全出产政策，实行安全出产背负制。公司通过了 OHS18001 体系认证并取得了职业健康安全体系文凭。在公司层面成立了出产安全委员会、 安全管制机构等，安全主任负责公司的出产安全管制，并召集各安全管制员召 开每季度安全专题会，按时组织安全管制员到现场排查，针对不相宜项进行监 督整改。    禀报期内，公司不存在因违背估量安全出产的法律、法例而受到行政处罚 的首要罪人违法情况。 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 号”《行政处罚决定书》，以为刊行东说念主现任监事王恒手脚公司仓库主要负责东说念主 存在履行安全出产管制职责不到位的情形，违背了《中华东说念主民共和国安全出产 法》第十八条（二）、（三）、（五）项的规则，根据《中华东说念主民共和国安全 出产法》第九十二条第（一）项的规则，并参照《深圳市救急管制行政处罚自 由裁量权实施模范（2020 年版）》罪人行动编号 2001 项的规则，对其处以罚金 现任监事王恒的上述行动不属于《公司法》第一百四十六条文定的不得担任监 事的情形，亦不属于《注册管制办法》第九条第（二）项、第十条文定的情形， 不会对其担任刊行东说念主监事任职经历组成影响。不会对本次刊行组成执行缺乏。    公司已制定并严格执行《安全管制轨制》、《消防安全管制轨制》、《安 全西宾培训轨制》等一系列安全出产轨制和步履，并注重对职工的岗亭培训， 提高职工的安全出产意志，提高出产安全管制水平。全体职工或者严格遵照安 全管制轨制的规则，致密执行安全管制轨制的要求，各项安全出产防御步履符 合估量模范。   公司主要从事开关电源产品的研发、出产与销售。公司主要产品包括电源 适配器和、服务器电源和其他电源等。公司所处行业不属于重沾污行业。禀报 期内公司及下属子公司不存在因违背估量环境保护的法律、法例而受到行政处 罚的首要罪人违法情况。   九、与产品或服务估量的本承情况   （一）研发过问组成情况   禀报期内，公司研发东说念主员数目持续加多，研发团队实力持续晋升。结果 强的研发队列，研发实力陆续晋升，为公司电源产品的研发创新提供了有劲的 本领撑持。禀报期内各期末，公司研发东说念主员情况如下： 深圳欧陆通电子股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书            神态      研发东说念主员总和（东说念主）                 575                    596               472      其中：核心东说念主员（东说念主）                     4                  4                 4      职工总东说念主数（东说念主）                4,163                 4,387             4,051  研发东说念主员占职工总东说念主数的比       例      （二）核心东说念主员基本情况      公司核心东说念主员共 4 东说念主，分别为王合球先生、赵鹏先生、郝留全先生、李秀 楼先生。其简介参见本召募说明竹素节“五、董事、监事、高档管制东说念主员过甚 他核心东说念主员情况”。      截止 2023 年 12 月 31 日，公司本领研发东说念主员 575 东说念主，占总东说念主数比例为      （三）禀报期内公司研发过问占营业收入的比重      禀报期内，研发用度占营业收入的比举例下表所示：                                                                单元：万元           类别       2023 年                 2022 年            2021 年       研发用度           23,018.84               19,788.72          13,169.41       营业收入          286,999.90              270,312.47         257,194.80       所占比例                  8.02%               7.32%              5.12%      禀报期内，公司研发用度占营业收入的比例分别为 5.12%、7.32%和 8.02%。 公司十分难得核心本领及产品的计议开发，将研发责任手脚公司保持核心竞争 力的重要保证，陆续加大本领开发与计议的过问力度，从而保证公司在本领与 产品方面的竞争力，进一步增强企业抽象竞争力。      （四）公司领有的重要本领      公司领有的核心本领包括多项自主研发的专利本领和专有本领，主要核心 本承情况如下： 序号    核心本领称号      本领特色              先进性表征          本领开头        本领保护                 通过新的加工散热        雷同功率输出       一种可通过降                 结构遐想和薄型元        体积更小，重                 器件选型，约束器        量更轻，运行       现电源功率密                 件高度，实现功率        性能不变 深圳欧陆通电子股份有限公司                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序号   核心本领称号          本领特色            先进性表征      本领开头    本领保护      度提高的电源      密 度 提 高 达      遐想本领        7W/in^3-                  效率达到 92%以上                                本本领对市面                  通 过 降 低 工 作 噪 上的优选决策      一种可应用于                  声，减少对电力线 进 行 强 化 ， 通      电力线载波通      信的低噪声电                  实现电力线载波通 信 号 的 滤 除 可      源本领                  信速率的提高        使通讯稳定，                                信号加强                                本本领冲突主                                控 IC 供电电压                                限定，通过对                  通过遐想出新的开                                主控 IC 供电电                  关电源电路结构和      一种开关电源                    路的遐想，使                  拓扑体式，以弥补                  主控 IC 对宽范围电      本领                        电压时保持主                  压输出的不足，而                                控 IC 的供电电                  遐想出的应用电路                                压在责任范围                                内，使产品适                                配快充模范                                此本领加多了                  通过对变压器出入                                变压器出产工      开关电源变压      线沟槽的遐想，有                                艺的灵活性，                                可等闲应用于      遐想本领        化出产，并满足安                                变压器自动化                  规的要求                                工艺本领                                本测试本领改                  科罚因电源无 Y 电                                善测试设施，                  容后，变压器的共      一种变压器传                    幸免重复测                  模干扰无法有用控                  制的问题，有益于      系统                        设施，减少测                  评估和提高电源变                                试干扰，测试                  压器的一致性                                结果更为准确                  接地脚弹片能平直 本 设 计 是 用 模      一种创新式                  从座体外安装到座 块 化 组 装 工                  体上，简化了插头 艺 ， 达 到 工 艺      结构                  的出产工艺         不良率为零                  通过加多光电耦合                                本本领在原有      一种电源适配      器的负输出端的焊                                产品结构内实                                现静电保护，      电保护电路       光电耦合器免遭静                                性价比最高                  电损坏                                本遐想不错降                  在输入电容对地之      一种防浪涌的                    低电路中的损                  间加多防浪涌电                  路，达到约束开机      浪涌电路                      防浪涌，为行                  浪涌电流的作用                                业起初 深圳欧陆通电子股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序号   核心本领称号      本领特色         先进性表征         本领开头    本领保护               通过建立额外的放       本本领通过产               电回路与末端连        品结构遐想及      一种防雷击电               接，使雷击冲击电       计较，达到雷               压遁入对电源的影       击电压发生时      电源及末端               响并有用达到 15kV    保护电源的目               抗雷击冲击          的               应用于模拟电路和               DSP 电路，实目前               不拆接地螺丝的情                              边适度芯片短               况下，满足 Hi-Pot      一种防雷保护                  时间掉电；      电路及电源                   2. 耐 压 测 试 不                              需要拆接地螺               要求及 IC 供电失效                              丝               时由硬件袭取适度               的模式               实现 1+1 并机模式               下多倍功率启动，                              倏地输出电               通过检测总线电平      一种并机电源                  压，幸免非线               信号和对适度敕令      高功率同步启                  性上升      机适度方法及                  2. 避 开 先 后 开               达到同期启动目      系统                      机 OCP 误触发               的，科罚了开机不                              情况，实现同               同步产品误触发过                              步开启。               电流保护的问题               实现端口物理和电               气双重防护遐想，      具备端口衔接                  块以及并机防               同期满足三线式和      保护功能的电                  反插保护适度      压直入直出技                  2. 可 兼 容 直 流               应用于电压直入直      术                       输入接线责任               出多重适度的供电                              方式               方式，转机效率高               适用于电解电容在                              不错在不加多               超低温时的启动，                              电源材料成本               且采纳的低温启动                              的条件下，实      一种开关电源   方法不会产生因能                              现电源的低温                              启动，稳定性      法和开关电源   导致过流或者过压                              好，可靠性               等非常保护，可使                              高，可适用范               开关电源或者正常                              围大               启动                              幸免大容性负               在开关电源启机过       载开机倏地电               程中，实时监测输       流过大的问      一种开关电源               出电流和输出电        题，且通过软      容性负载启机      方法和开关电               流和输出电压适度       式，不会加多        源               开关电源的输出电       系统的硬件成               压自若爬升          本，也不存在                              电源的开关管       深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书      序号     核心本领称号       本领特色         先进性表征      本领开头     本领保护                                      应力受到严重                                      冲击而被损坏                                      的风险，可显                                      著提高电源的                                      可靠性，晋升                                      电源的恰当                                      性，可适用于                                      不同的大容性                                      负载                      在电路中新增了正                      反向升降压充放电                      模块用于为电板充                                      或者在不拆卸                      放电，该模块不错             一种正反向升                   电板的情况下                      通过对电板升压或                      者降压实现为负载              及电动用具                   功能，提高了                      供电，还不错对外                                      充电效率                      部输入电压升压或                      者降压实现为电板                      充电                      专有澄澈是热敏电                      阻和浪涌继电器串                      联，再与功率继电                      器并联，使得输入                      侧和电源里面功率             一种利用差分                   在上电之前，                      回路或者完全脱             电压采样和电                   不错有用使得                      开，不错有用的解             压偏移科罚开                   输入侧和电源             关电源输入电                   里面继电器之                      或者电网峰值畸变             压检测不准的                   后功率回路能                      考据损坏电源的风              澄澈及方法                   够完全脱开                      险，拓宽了开关电                      源的使用场景，降                      低开关电源的故障                      率，提供了电源的                      可靠性。                      结构约略，能有用                      科罚欠压保护时磁        不错有用科罚             欠压保护电路             过甚开关电源                      导致输出弹跳等错        题                      误信号            （五）刊行东说念主目前从事的研发神态及进展情况            截止本召募说明书签署之日，公司正在从事的主要研发神态情况如下： 序                                    研发所处                      预计对公司未      神态称号             研发目的                       拟达到的主张 号                                     阶段                       来发展的影响     一种定制尺寸      定制研发一款满足 AI 服务器                1、援手最高 180%负载                                                                协助公司拓展                                                                数据中心电源         发       务器电源。该款电源不错全                     2、援手钛金效率       深圳欧陆通电子股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序                                      研发所处                         预计对公司未      神态称号              研发目的                         拟达到的主张 号                                       阶段                          来发展的影响                  面满足 AI 服务器超高动态的                   3、援手 55°环温       边界的客户和                  要求，输入和输出为后进后                      4、EMI Class A      市集                  出遐想简便系统珍惜，满足                    5、Surge 满足差模和共                  钛金效率能效要求，援手多                          模±2kV                  台电源并机责任，援手交流                  或者高压直流输入，满足 PF                   值和 ithd 等特性要求。                  定制研发一款满足 AI 服务器                  性能的高功率 3200W GPU 服                  务器电源。该款电源不错全                    1、援手最高 180%负载                  面满足 AI 服务器超高动态的                  GPU 负载动态要求                  要求，在模范 CRPS185mm                   2、功率密度、                                                                     协助公司拓展     一种超高功率       长度尺寸下，功率密度达到                        100W/inch^3                                                                     数据中心电源                                                                     边界的客户和       电源         同期满足 AI 服务器越过动态                   4、援手 55°环温                                                                       市集                  的要求，满足钛金效率能效                       5、EMI Class A                  要求，援手多台电源并机工                    6、Surge 满足差模和共                  作，援手交流或者高压直流                          模±2kV                  输入，满足 PF 值和 ithd 等特                        性要求。                                                  遐想一款适配 WiFi7 产                                                  品的绿色微型化电源，                                                  采纳先进的电源转机技     一种 WIFI7 网                                                      协助公司拓展                  配合消费电子客户定制化电                    术，具有高效率、狡滑                      源需求                         耗的特色，不错有用减         源                                                           域客户和市集                                                  少能源奢侈，具有过载                                                  保护、过温保护等多重                                                      安全保护机制                                                  遐想一款高性能、狡滑                                                  耗的大屏幕电视电源，     一种大功率电                                                          协助公司拓展                  配合消费电子客户定制化电                    采纳先进的功率电子技                      源需求                         术提高电源的转机效率     制适配器电源                                                          域客户和市集                                                  和稳定性，引入智能控                                                        制本领实                                                  遐想一款整机产品硬件                                                  国产化的服务器电源，                                                                     协助公司拓展     一种寰宇产化                                        具有高效率、高可靠                  配合数据中心客户定制化电                                       数据中心电源                      源需求                                            边界客户和市       电源                                         PMBus1.2 公约、在线升                                                                       场                                                  级和故障黑匣子査询等                                                          特色                                                  遐想一款应用于麇集式                                                  供电的服务器电源，引                                                                     协助公司拓展     一种风冷麇集                                       入先进的 ATS 麇集式供                  配合数据中心客户定制化电                                       数据中心电源                      源需求                                            边界客户和市       电源                                         以满足超钛金的要求，                                                                       场                                                  带 ATS 部件峰值效率超                                                   过 97%，采纳先进的全        深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序                                  研发所处                          预计对公司未       神态称号             研发目的                     拟达到的主张 号                                   阶段                           来发展的影响                                              数字适度本领，结合专                                              利拓扑，具备高效、高                                              密、数字化、高可靠等                                                 特色，援手热插拔                                                定制研发一款高功率                                                源，开发峰值效率为         协助公司拓展       一种高功率                    配合数据中心客户定制化电              97%(超钛金)，5500W 输    数据中心电源                        源需求                   出，满足 GPU 动态负载       边界客户和市        务器电源                                              的服务器电源，并采纳            场                                              智能化能量监控和管制                                                 及数字化适度本领                                              定制研发一款高效率低                                              成本的 1600W 服务器电                                                源，基于模范的尺寸         协助公司拓展      一种高效率低                    配合数据中心客户定制化电               73.5*39*185mm，峰值   数据中心电源                        源需求                    效率为 96%(钛金牌),      边界客户和市       务器电源                                              并采纳智能化能量监控            场                                              和管制及数字化适度技                                                  术。同期在模范                                              遐想一款智能电动用具                                              充电器，或者对锂电板                                              进行监测及适度，达到          协助公司拓展      一种锂电板电        配合电动用具客户定制化电      动用具充电器            源需求                                                对锂电板起到保护作          客户和市集                                                用，并实现更小的体                                                 积，更稳定的性能                                              遐想一款应用于电动摩                                              托车上的配电转机电源      一种满足超高                                              模块，采纳有源箱位变          协助公司拓展      温责任当然散        配合电动摩托车客户定制化      热的车载电源            电源需求                                              制本领，创新性的磁集           客户和市集        遐想                                              成化本领，使整个这个词电源                                                       达到                                              开发一款高效率高功率                                              密度双向化成电源，采                                              用高压直流架构，提高      一种高效率高                                  双向电板化成电源性能          协助公司拓展                    配合化要素容设备客户定制                        化电源需求       池化成电源                                  源的智能化监控管制，           客户和市集                                                功率 4kW，功率密度     深圳欧陆通电子股份有限公司                                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书       十、刊行东说念主主要固定财富和无形财富      （一）主要固定财富               结果 2023 年 12 月 31 日，公司领有的固定财富情况如下：单元：万元       神态             财富原值               累计折旧                财富账面价值                     成新率 房屋及建筑物                74,335.06            6,612.58                67,722.48            91.10% 机器设备                  43,481.39           16,384.28                27,097.11            62.32% 输送用具                    801.10                   473.98              327.12             40.83% 电子设备过甚他               11,956.84            5,723.20                6,233.64             52.13%       共计             130,574.39           29,194.04            101,380.36               77.64%      （1）公司领有的房屋建筑物      结果 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司领有 13 项房屋建筑物。具体参见 本召募说明书“附表二 公司过甚下属企业领有的房屋”。      （2）主要设备      结果 2023 年 12 月 31 日，公司领有的主要设备（单元价值 50 万元以上设 备）具体情况如下：                                                                                    单元：万元 序                                  数目             设备称号                                  账面原值                账面净值              成新率 号                                 （台）               统  深圳欧陆通电子股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序                        数目           设备称号                         账面原值        账面净值        成新率 号                       （台）      服务器电源节能老化测试设           备       开关电源自动测试系统          （ATE）      智能监控型恒温节能老化系           统           整个            114             7,939.02    5,699.61   71.79%      （二）主要无形财富      结果本召募说明书签署之日，公司及子公司领有 3 宗地盘使用权，地盘使 用权均以出让的方式取得，具体情况如下：       深圳欧陆通电子股份有限公司                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序                                           面积              权利      权利东说念主        权利证号           座落地                     用途        终止日期        他项权利 号                                          （m2）             性质                粤（2021）深                                新式      刊行东说念主                     宝安区航城     （31.28%）                  街说念                第 0172413 号                             用地                              赣州经济技                赣（2019）赣      术开发区金     赣州欧陆通      州市不动产权        龙路北侧、                第 0047878 号   工业西路 1#                                厂房                              赣州经济技                赣（2019）赣      术开发区金                     工业     赣州欧陆通      州市不动产权        龙路北侧、                     用地                第 0047879 号   工业一齐西                              侧职工寝室                              赣州经济技                赣（2023）赣                              术开发区金     赣州欧陆通      州市不动产权                              龙路 34 号 2#                第 0048016 号                                厂房                              东莞市洪梅                              镇望沙路洪                粤（2023）东      梅段 129 号                莞不动产权第        东莞欧陆通                              造中心神态 1                               号厂房                              东莞市洪梅                              镇望沙路洪                粤（2023）东      梅段 129 号                                                        工业                                                        用地                              造中心神态 2                              号职工寝室                              东莞市洪梅                              镇望沙路洪                粤（2023）东      梅段 129 号                莞不动产权证        东莞欧陆通                第 0199343 号   信息设备制                              造中心神态 3                              号职工寝室          注 1：上述第 1 项地盘使用权系刊行东说念主与其他 3 位权利东说念主按份共有，其中刊行东说念主占      《深圳市地盘使用权出让合同》《深圳市宝安区产业发展监管公约（重心产业类）》，该      地块权利限定为：（1）以出让方式供应的重心产业神态用地的开发用地使用权及建筑物      主营业务高卑劣产业链，出租比例不越过建筑面积的 20%；（2）刊行东说念主取得开发用地使用      权及建筑物允许典质，应以宗地内刊行东说念独揽有的整个建筑物进行典质，但典质金额不得超      过合同剩余年期地价和建筑物残值之和；（3）刊行东说念主在全年期内不得以股权转让或变更方      式转让开发用地使用权以及附着于该地盘上的建筑物、构筑物过甚附庸设施。     深圳欧陆通电子股份有限公司                          向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书          结果 2023 年 12 月 31 日，公司过甚下属企业共计领有 163 项境内专利，3     项境外专利。具体参见本召募说明书 “附表三 公司过甚下属企业领有的专利”。          结果 2023 年 12 月 31 日，公司过甚下属企业共计领有 132 项境内商标，210     项境外商标。具体参见本召募说明书 “附表四 公司过甚下属企业领有的商标”。          结果 2023 年 12 月 31 日，公司过甚下属企业领有软件文章权具体参见本募     集说明书 “附表五 公司过甚下属企业领有的软件文章权”。          （三）公司持有的与出产筹备估量的禀赋、许可或备案          刊行东说念主过甚子公司办理了收支口所需海关备案手续，具体如下：     序号     持证单元         筹备类别                  海关备案编号                备案日期          （四）公司使用他东说念主财富的情况          结果本召募说明书签署之日，公司及子公司租借使用房屋主要情况如下： 序                                                                        产权证号/     承租东说念主     出租东说念主     房屋坐落         面积（㎡）         用途          租借期限 号                                                                        产权评释             深圳市             星辉实    广东省深圳市宝     深圳欧                                                    2021.05.01-     陆通                                                     2026.04.30             有限公    辉科技园 F 栋              司                                                                          苏（2017）     苏州云     苏州富                    苏州市吴江经济                                               吴江区不动      电      苍幸和                                            2023.05.01-     （注      电子有                                            2029.04.30                      路16号                                                9041083号                                                                           （注3）             上海硕                                                          沪房地浦字                   上海市浦东新区     上海欧     普模具                               仓储、办         2021.06.16-   （2008）第     陆通      有限公                                公           2025.6.15     025583 号                     幢 101 室              司                                                            （注 4）     深圳欧陆通电子股份有限公司                          向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序                                                                  产权证号/      承租东说念主   出租东说念主     房屋坐落          面积（㎡）         用途     租借期限 号                                                                  产权评释                  杭州市滨江区长                   河街说念长河路                             2021.03.01-            和瑞科   475 号 1 幢 7 层                       2024.04.15    浙（2023）      杭州云   技（杭       712 室                                         杭州市不动       电    州）有   杭州市滨江区长                                             产权第            限公司    河街说念长河路                             2022.02.15-   0039184 号            中国立                  新北市林口区文                             2024.03.15      台湾欧   台工业                                                     87 庄建字第      陆通    股份有                                                      10649 号                  号 19 楼 C 区                          2026.03.14            限公司       注 1：经核查，上述第 1 项租借房屋 F 栋（简称“F 栋厂房”）的出租方未提供产权证     书，根据《最妙手民法院对于审理城镇房屋租借合同纠纷案件具体应用法律多少问题的解     释》（法释〔2009〕11 号）等估量法律法例的规则，相应的租借合同存在被认定无效的风     险。刊行东说念主对租借场所无其他特殊要求，F 栋厂房临近可替代厂房资源富饶，即使出现极     端情况无法接续租借，刊行东说念主亦可在较短时间内就近搬迁至其他场所。       F 栋厂房的出租方已出具说明函，说明刊行东说念主在承租 F 栋厂房期间，出租方不会主动     向有权部门请求将上述物业纳入城市更新神态范围，或向有权部门请求拆除。深圳市宝安     区城市更新和地盘整备局于 2023 年 7 月 18 日出具估量评释文献，说明 F 栋厂房所在地块     尚未经该局纳入城市更新拆除重建及地盘整备策画范围。       刊行东说念主执行适度东说念主已出具承诺，“如果公司租借的星辉科技园物业因出租方权属问题     等法律瑕疵而被拆除拆迁，或者估量租借公约被认定为无效，导致公司无法接续使用该等     租借房屋而遭受损失，或被估量驾驭部门处以罚金，本东说念主拼凑公司执行遭受的经济损失、     罚金及估量用度给予足额补偿，以确保公司不因租借事宜遭受损失”。       综上，刊行东说念主租借未提供产权文凭的 F 栋厂房不会对刊行东说念主的持续筹备产生首要不利     影响，不会组成本次刊行的法律缺乏。除 F 栋厂房的房屋租借合同外，上述刊行东说念主或子公     司与出租方刚硬的房屋租借合同正当有用。       注 2：苏州云电前身苏州市安世博能源科技有限公司与苏州爱宝利恩医疗科技有限公     司签署了《房屋租借合同》，2023 年 6 月，苏州市安世博能源科技有限公司改名为“苏州     市云电电子制造有限公司”即苏州云电。       注 3：苏州云电向出租方苏州富苍幸和电子有限公司租借的厂房产权东说念主为苏州鑫铭电     子科技有限公司，根据苏州鑫铭电子科技有限公司出具的说明函，其已明察并同意苏州富     苍幸和电子有限公司将上述估量物业转租给苏州云电使用。       注 4：上海欧陆通向出租方上海硕普模具有限公司租借的厂房产权东说念主为上海林氏当代     电器有限公司，根据上海林氏当代电器有限公司出具《授权寄托书》，说明由上海硕普模     具有限公司全权代理 2 幢的房屋租借，刚硬房屋租借合同并具体处理与租借合同估量的管     理事宜。       结果本召募说明书签署之日，公司及子公司租借使用地盘情况如下：  深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                                               房钱总额 承租东说念主     出租东说念主           地址     面积（㎡）                           租借期限                                              （越南盾）        深越联合     越南海防市安阳县 越南欧                                                          2019.01.02-        投资有限     洪峰乡安阳工业区        32,066.80   50,016,511,968  陆通                                                          2058.12.25        公司         CN3 号    根据越南地区的估量法律法例，2018 年 11 月 12 日，公司和深圳市深越联 合投资有限公司刚硬《地盘租借意向公约》，深圳市深越联合投资有限公司经 其越南子公司深越联合投资有限公司授权，将深越联合投资有限公司位于越南 海防市安阳工业园区 CN3-B-27、CN3-B-28 的地盘出租给本公司之孙公司越南 欧陆通科技有限公司。    越南欧陆通于 2019 年 1 月 2 日与深越联合投资有限公司签署《安阳工业区 地盘租借合同》。承租深越联合投资有限公司位于越南海防市安阳县洪峰乡安 阳工业区 CN3 区块 B-27，B-28 地块之地盘，B-27 面积为 10,680 平方米，B-28 面积为 21,386.8 平方米，共计 32,066.8 平方米。租期自 2019 年 01 月 02 日派遣 地盘至 2058 年 12 月 25 日。房钱每平方米 1,559,760 越南盾，房钱总额为     十一、公司领有的特准筹备权情况    结果本召募说明书签署之日，公司不存在领有特准筹备权的情况。     十二、刊行东说念主的首要财富重组的情况    禀报期内，公司不存在首要财富重组情况。     十三、刊行东说念主的境外筹备情况    结果本召募说明书签署之日，公司领有 8 家全资子公司，即东莞欧陆通、 赣州欧陆通、上海欧陆通、深圳智联、杭州欧陆通、苏州云电、香港欧陆通和 好意思国艾仕能；领有 1 家控股子公司，即杭州云电科技，领有 2 家参股公司，即 深圳市航城企业总部管制有限公司、上海安世博能源科技有限公司。其中香港 欧陆通领有 1 家全资子公司越南欧陆通及 1 家分公司台湾欧陆通。具体情况参 见本召募说明竹素节“ 三、（二）子公司基本情况”。 深圳欧陆通电子股份有限公司              向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   十四、禀报期内利润分配情况   （一）公司的利润分配政策   根据现行公司轨则，公司的主要利润分配政策如下：   公司将难得对投资者的合理投资禀报并兼顾公司的可持续发展，实施积极 的利润分配政策，利润分配政接应保持一致性、合感性和稳定性。   公司视具体情况采用现款、股票、现款与股票相结合的方式或者法律、法 规允许的其他方式分配股利，并优先采用现款分成的方式进行利润分配。   （1）在相宜《公司法》及本轨则规则的分成条件的情况下，公司每年以现 金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%。如果公司当年现款 分成的利润已越过当年实现的可分配利润的 10%或在利润分配决策中拟通过现 金方式分成的利润越过当年实现的可分配利润的 10%，对于越过当年实现的可 分配利润的 10%的部分，在公司具有成长性、每股净财富的摊薄等真实合理因 素的条件下，公司不错采纳股票股利方式进行利润分配。   （2）公司董事会应当抽象琢磨公司所处行业特色、发展阶段、自身筹备模 式、盈利水平以及是否有首要资金支拨安排等因素，区分下列情形，提倡相反 化的现款分成政策：   ①公司发展阶段属训诫期且无首要资金支拨安排的，进行利润分配时，现 金分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；   ②公司发展阶段属训诫期且有首要资金支拨安排的，进行利润分配时，现 金分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；   ③公司发展阶段属成历久且有首要资金支拨安排的，进行利润分配时，现 金分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；   ④公司发展阶段不易区分，由董事会审议服气发展阶段；   首要资金支拨（召募资金投资神态除外）是指：公司改日 12 个月内拟对外 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 投资或收购财富累计支拨达到或越过公司最近一期经审计净财富的 30%，且超 过东说念主民币 3000 万元。   公司原则上每年进行一次年度利润分配，董事会不错根据公司盈利及筹备 情况提议公司进行中期利润分配。   （1）公司当年盈利且累计未分配利润为碰劲；（2）审计机构对公司该年 度财务禀报出具模范无保属意见的审计禀报。”   （二）公司最近三年的利润分配情况   （2）2021 年度利润分配决策及执行情况 东一致同意，以 2021 年末公司总股本 101,660,000 股剔除公司目前回购专户的 股份余额 66,000 股（公司通过回购专用账户所持有公司股份不参与本次利润分 配）后共 101,594,000 股，以此为基数计较，按每 10 股派发现款红利 1.3 元（含 税）向全体股东分配，共计分成 1,320.72 万元（含税）。公司已完成 2021 年度 权益分配实施责任。   （2）2022 年年度利润分配决策及执行情况 一致同意，以 2022 年末公司总股本 101,752,000 股剔除公司目前回购专户的股 份余额 1,655,300 股（公司通过回购专用账户所持有公司股份不参与本次利润分 配）后共 100,096,700 股，以此为基数计较，按每 10 股派发现款红利 0.91 元 （含税）向全体股东分配，共计分成 910.88 万元（含税）。公司已完成 2022 年 度权益分配实施责任。   （3）2023 年年度利润分配决策及执行情况 公司现有总股本 101,200,000 股剔除公司目前回购专户的股份余额 1,655,300 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 股（公司通过回购专用账户所持有公司股份不参与本次利润分配）后共 全体股东分配，共计分配现款红利 33,845,198.00 元（含税）。今年度不送红 股，不以老本公积转增股本。该决策于 2024 年 5 月 15 日经公司 2023 年年度股 东大会审议通过。   最近三年，公司以现款方式累计分配的利润占共计包摄于母公司整个者的净 利润的比例为 14.15%，相宜现款分成的估量规则，具体现款分成情况如下表所示：                                                        单元：万元           神态                   2023 年度     2022 年度     2021 年度 包摄于母公司整个者的净利润（万元）              19,573.12    9,016.48   11,108.96 现 金分成（含税）（万元）                   3,384.52      910.88    1,320.72 当年现款分成占合并报表包摄于母公司整个者 的净利润的比例 最近三年累计现款分成共计（万元）                                        5,616.12 最近三年共计包摄于母公司整个者的净利润 （万元） 最近三年累计现款分配利润占共计包摄于母公 司整个者的净利润的比例    十五、禀报期内债券刊行情况   （一）最近三年债券刊行和偿还情况   公司最近三年不存在对外刊行债券的情形。   （二）本次刊行完成后的累计债券余额情况   公司本次拟向不特定对象刊行可转机公司债券召募资金总额不越过东说念主民币 过 64,452.65 万元，占最近一期末合并口径整个者权益的比例为 34.72%，未越过   为保证公司累计债券余额占最近一期末净财富比例持续相宜上述规则，公 司已作出如下承诺：“若本次可转债未出现终止注册的情况，公司策画在本次 可转债刊行前，不刊行任何其他计入累计债券余额的公司债及企业债，何况不 向估量监管机构提交公司债/企业债的注册/备案请求文献。” 深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    （三）本次刊行对公司财富欠债结构的影响及公司偿债才略情况 年度，公司筹备行径产生的现款流量净额分别为 16,195.23 万元、13,733.28 万元 和 39,237.48 万元，举座现款流量情况邃密。公司具有合理的财富欠债结构和 正常的现款流量。本次刊行完成后，财富欠债结构保持在合理水平，公司有足 够的现款流来支付可转债的一年的利息。  深圳欧陆通电子股份有限公司                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书             第五节 财务管帐信息与管制层分析    本节援用的财务数据及估量财务信息，非经至极说明，均引自公司 2021 年 度、2022 年度、2023 年度经审计的财务禀报，财务目的根据上述财务报表为基 础编制。投资者若欲对公司的财务情景、筹备后果、现款流量及管帐政策进行 更详实的了解，请致密阅读财务禀报及审计禀报全文。     一、财务禀报及估量财务贵寓    （一）财务禀报审计情况    天职国际对公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度财务禀报进行了审计， 并 出 具 了 天 职 业 字 [2022]208 号 、 天 职 业 字 [2023]25942 号 和 天 职 业 字 [2024]21294 号模范无保属意见的审计禀报。    （二）与财务管帐信息估量的首要事项或重要性水平的判断模范    公司在服气与财务管帐信息估量的首要事项或重要性水平判断模范时，结 合自身所处的行业、发展阶段和筹备情景，具体从性质和金额两个方面来琢磨。 从性质来看，主要琢磨该事项在性质上是否属于日常行径、是否权贵影响公司 的财务情景、筹备后果和现款流量；在此基础上，公司进一步判断神态金额的 重要性，根据平生性业务税前利润的 8%计较本次审计的重要性水平。    （三）财务报表的编制基础    本财务报表以公司持续筹备假设为基础，根据执行发生的交易事项，按照 企业管帐准则的估量规则，并基于以下所述重要管帐政策、管帐臆想进行编制。    （四）合并财务报表的合并范围及变化情况    刊行东说念主合并财务报表的合并范围以适度为基础服气，整个子公司（包括发 行东说念主所适度的单独主体）均纳入合并财务报表。    结果 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表的合并范围包括如下子公司： 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书       子公司称号             注册地          持股比例         取得方式 欧陆通（赣州）电子有限公司        江西省赣州市           100.00%    归拢适度下合并 香港欧陆通科技有限公司            中国香港           100.00%     投资设立 东莞欧陆通电子有限公司          广东省东莞市           100.00%     投资设立 （好意思国）艾仕能有限背负公司            好意思国           100.00%     投资设立 越南欧陆通科技有限公司              越南           100.00%     投资设立 杭州云电科技能源有限公司         浙江省杭州市            80.00%     投资设立 深圳欧陆通智联科技有限公司        广东省深圳市           100.00%     投资设立 苏州市云电电子制造有限公司        江苏省苏州市           100.00%     投资设立 上海欧陆通电子科技有限公司           上海市            100.00%    投资设立   （1）2023 年合并财务报表范围变化情况 苏州博电 100.00%的股权作价 100,000,000.00 元对上海安世博进行增资，转让 后公司通过上海安世博波折持有苏州博电 100.00%股权。公司于 2023 年 11 月将 上海安世博 60.00%股权转让给王越天、尚韵想，于 2023 年 11 月 30 日失去对上 海安世博和苏州博电的适度。 技有限公司，注册老本为东说念主民币 1,000.00 万元，实收老本 100.00 万元。注册 地址为上海市青浦区盈顺道 715 号 2 幢 2 层。上海欧陆通电子科技有限公司自 成立之日起纳入合并范围。   为配合公司举座发展政策，公司全资子公司杭州欧陆通于 2023 年 12 月 7 日完成刊出，杭州欧陆通自刊出之日起不再纳入合并范围。   （2）2022 年合并财务报表范围变化情况  序号           加多公司                       变化原因 有限公司，注册老本为东说念主民币 1,000.00 万元，注册地址为浙江省杭州市余杭区 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 五常街说念文一西路 998 号 8 幢 1 楼 106 室。深圳欧陆通电子股份有限公司持股 比例为 100%。杭州欧陆通电子科技有限公司自成立之日起纳入合并范围。 技有限公司（现改名为苏州市云电电子制造有限公司），注册老本为东说念主民币 欧陆通电子股份有限公司持股比例为 100%。苏州市安世博能源科技有限公司 （现改名为苏州市云电电子制造有限公司）自成立之日起纳入合并范围。      （3）2021 年度合并财务报表范围变化情况 序号           加多公司                       变化原因 州云电科技能源有限公司，注册老本为东说念主民币 2,500.00 万元，其中：深圳欧陆 通电子股份有限公司认缴注册老本东说念主民币 2,000.00 万元，王越天认缴注册老本 东说念主民币 500.00 万元。注册地址为浙江省杭州市滨江区长河街说念长河路 475 号 1 幢 7 层 712 室。深圳欧陆通电子股份有限公司持股比例为 80%，王越天持股比 例为 20%。杭州云电科技能源有限公司自成立之日起纳入合并范围。 有限公司，注册老本为东说念主民币 2,000.00 万元。注册地址为深圳市南山区粤海街 说念滨海社区高新南十说念 87、89、91 号深圳市软件产业基地 2 栋 C1402。深圳欧 陆通电子股份有限公司持股比例 100%。深圳欧陆通智联科技有限公司自成立之 日起纳入合并范围。 有限公司，注册老本为东说念主民币 1,000.00 万元，注册地址为中国（上海）摆脱贸 易试验区临港新片区宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 118 室。深圳欧陆通电子股份 有限公司持股比例为 100%。上海安世博能源科技有限公司自成立之日起纳入合 并范围。 深圳欧陆通电子股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 科技有限公司，注册老本为东说念主民币 2,000.00 万元，注册地址为苏州市吴江区江 陵街说念运东通衢 1088 号运河之东生意中心 5 幢-3107。深圳欧陆通电子股份有限 公司持股比例 100%。苏州市博电云科能源科技有限公司自成立之日起纳入合并 范围。      （五）财务报表      刊行东说念主禀报期内的财务报表如下表：                                                                     单元：元        神态        2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 流动财富： 货币资金               669,082,320.25        517,773,386.98        773,556,651.99 交易性金融财富                         -         70,117,200.00        219,457,470.14 繁衍金融财富                          -                      -                    - 应收单据               162,177,531.62         58,257,166.47         11,924,386.27 应收账款               890,787,486.41        816,049,257.96        796,503,991.22 应收款项融资              17,633,625.14         23,656,994.70         30,503,492.12 预支款项                 3,018,853.80           2,626,013.78        17,597,746.28 其他应收款               73,876,951.61         19,154,389.88         16,992,642.93 其中：应收利息                421,991.68             17,297.60             94,000.82 应收股利                            -                      -                    - 存货                 336,461,913.00        402,689,789.83        509,745,046.72 合同财富                            -                      -                    - 持有待售财富                          -                      -                    - 一年内到期的非流动财富                     -                      -                    - 其他流动财富              22,798,520.43         20,358,269.25         21,474,526.99      流动财富共计      2,175,837,202.26       1,930,682,468.85     2,397,755,954.66 非流动财富： 债权投资                            -                      -                    - 其他债权投资                          -                      -                    - 历久应收款                           -                      -                    - 历久股权投资              95,121,442.43            858,469.31           897,828.12 深圳欧陆通电子股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书        神态       2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 其他权益用具投资                        -                      -                    - 其他非流动金融财富                       -                      -                    - 投资性房地产             120,727,136.94                      -                    - 固定财富             1,013,803,559.64       1,097,803,234.25       830,133,136.57 在建工程               133,048,776.54         138,969,427.72       202,160,164.18 出产性生物财富                         -                      -                    - 油气财富                            -                      -                    - 使用权财富               40,521,407.26          53,942,722.05        96,227,623.71 无形财富                71,828,871.13          76,100,859.15        77,641,723.88 开发支拨                            -                      -                    - 商誉                              -                      -                    - 历久待摊用度              55,978,141.31          26,460,050.19        35,655,074.97 递延所得税财富             19,714,145.94          12,066,508.49         7,932,757.23 其他非流动财富             23,026,424.99           1,726,164.92        25,851,421.75   非流动财富共计        1,573,769,906.18       1,407,927,436.08     1,276,499,730.41       财富整个       3,749,607,108.44       3,338,609,904.93     3,674,255,685.07      合并财富欠债表（续）        神态       2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 流动欠债： 短期借钱              115,057,750.00          200,546,763.89       328,584,729.43 交易性金融欠债                         -                      -                    - 繁衍金融欠债                          -                      -                    - 应付单据              468,760,151.92          291,492,369.24       431,022,390.04 应付账款              737,489,565.72          660,104,159.92     1,100,226,243.16 预收款项                  280,811.77             383,332.14            294,649.70 合同欠债                3,002,110.54            1,186,317.12         8,056,728.72 应付职工薪酬             53,764,039.16           61,023,260.09        52,532,005.98 应交税费               12,190,591.69           18,965,233.49        21,426,955.25 其他应付款              23,434,022.39           42,520,730.15        35,557,891.59 其中：应付利息                         -                      -           474,348.54 应付股利                            -                      -                    - 持有待售欠债                          -                      -                    - 深圳欧陆通电子股份有限公司                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书         神态      2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 一年内到期的非流动负 债 其他流动欠债             69,522,971.58          33,942,793.74        11,775,474.12      流动欠债共计     1,528,621,293.08       1,407,747,549.76     2,026,318,435.68 非流动欠债： 历久借钱              319,550,000.10         261,990,000.06                    - 应付债券                           -                      -                    - 其中:优先股                         -                      -                    - 永续债                            -                      -                    - 租借欠债               26,432,950.93          33,035,866.33        61,230,151.91 历久应付款                          -                      -          203,302.65 历久应付职工薪酬                       -                      -                    - 预计欠债                           -                      -                    - 递延收益                8,835,651.83           6,122,057.05        10,200,264.06 递延所得税欠债             9,844,016.79           1,767,561.57         2,404,914.31 其他非流动欠债                        -                      -                    -   非流动欠债共计         364,662,619.65         302,915,485.01        74,038,632.93       欠债共计      1,893,283,912.73       1,710,663,034.77     2,100,357,068.61 股东权益： 股本                101,200,000.00         101,770,000.00       101,200,000.00 其他权益用具                         -                      -                    - 其中:优先股                         -                      -                    - 永续债                            -                      -                    - 老本公积            1,089,736,446.16       1,063,935,917.21     1,020,796,113.21 减:库存股              62,600,689.07          81,287,282.67                    - 其他抽象收益              3,778,013.64           4,644,705.10        -9,317,310.63 专项储备                           -                      -                    - 盈余公积               50,885,000.00          50,885,000.00        43,666,846.70 未分配利润             674,284,970.82         487,318,105.48       417,552,967.18 包摄于母公司股东权益     共计 少数股东权益               -960,545.84            680,425.04                     -      股东权益共计     1,856,323,195.71       1,627,946,870.16     1,573,898,616.46  欠债及股东权益共计      3,749,607,108.44       3,338,609,904.93     3,674,255,685.07  深圳欧陆通电子股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                                                                 单元：元         神态          2023 年度              2022 年度           2021 年度 一、营业总收入          2,869,998,960.72      2,703,124,681.08   2,571,948,034.70 其中:营业收入          2,869,998,960.72      2,703,124,681.08   2,571,948,034.70 二、营业总成本          2,783,681,891.94      2,591,974,453.28   2,462,307,906.76 其中:营业成本          2,304,137,034.52      2,212,300,064.43   2,170,348,313.84 税金及附加               17,555,090.91        11,725,773.59        8,788,120.70 销售用度                71,964,904.20        63,159,779.73      57,903,797.94 管制用度               151,905,711.61       136,535,288.52      82,690,195.63 研发用度               230,188,399.52       197,887,249.04     131,694,054.53 财务用度                 7,930,751.18        -29,633,702.03     10,883,424.12 其中：利息用度             21,854,846.03        18,652,687.03        5,659,205.87 利息收入                 5,530,692.27          3,706,437.06       3,670,061.28 加：其他收益              18,928,144.74        15,581,971.16      22,828,719.03 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：春联营企业和合营企业                     -3,560,391.81                     -                  - 的投资收益 以摊余成本计量的金融财富终 止说明收益（损失以“－”号                      -                  -                  - 填列） 净敞口套期收益（损失以“-”                                    -                  -                  - 号填列） 公允价值变动收益（损失以                                    -        117,200.00         457,470.14 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“－”                    -12,409,506.50         -8,008,375.98     -11,429,143.54 号填列） 财富减值损失（损失以“-”号                    -15,709,287.10        -14,331,141.19      -6,877,980.95 填列） 财富处置收益（损失以“-”号 填列） 三、营业利润（亏欠以“－” 号填列） 加:营业外收入                926,083.76          3,144,855.45        620,842.32 减：营业外支拨              1,289,490.48          1,058,913.69       1,320,385.05 四、利润总额（亏欠总额以 “－”号填列） 减：所得税用度             16,808,625.54        21,885,657.43      13,920,327.58 五、净利润（净亏欠以“－” 号填列）  深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书        神态         2023 年度             2022 年度         2021 年度 其中:被合并方在合并前实现的                                  -                -                - 净利润 （一）按筹备持续性分类：                     -                -                - “－”号填列）                  -2,964,825.97                    -                - “－”号填列） （二）按整个权包摄分类：                     -                -                - （净亏欠以“－”号填列）                  -1,639,403.72        -2,319,574.96                - “－”号填列） 六、其他抽象收益的税后净额      -866,691.46        13,962,015.73    -2,824,647.77 包摄母公司整个者的其他抽象                    -866,691.46        13,962,015.73    -2,824,647.77 收益的税后净额 （一）不行重分类进损益的其                                  -                -                - 他抽象收益                                  -                -                - 额                                  -                -                - 抽象收益                                  -                -                - 变动                                  -                -                - 变动 （二）将重分类进损益的其他                    -866,691.46        13,962,015.73    -2,824,647.77 抽象收益                                  -                -                - 合收益                                  -                -                - 变动损益                                  -                -                - 合收益的金额                                  -                -                - 供出售金融财富损益                                  -                -                - 量套期损益的有用部分） 包摄于少数股东的其他抽象收                                  -                -                - 益的税后净额 七、抽象收益总额         193,225,064.89      101,807,196.61   108,264,903.85 深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书      神态            2023 年度             2022 年度              2021 年度 包摄于母公司整个者的抽象收 益总额 包摄于少数股东的抽象收益总                   -1,639,403.72        -2,319,574.96                      - 额 八、每股收益 （一）基本每股收益（元/股）             1.93                 0.86                   1.10 （二）稀释每股收益（元/股）             1.93                 0.86                   1.10                                                                  单元：元          神态         2023 年度              2022 年度             2021 年度 一、筹备行径产生的现款流 量： 销售商品、提供劳务收到的现款   2,384,782,987.34     2,319,991,218.24     2,178,075,671.82 收到的税费返还             93,973,731.34      118,617,693.97       175,971,702.26 收到其他与筹备行径估量的现款     102,562,993.24      126,652,201.99       132,947,563.94   筹备行径现款流入小计     2,581,319,711.92     2,565,261,114.20     2,486,994,938.02 购买商品、接受劳务支付的现款   1,368,656,489.93     1,746,103,411.48     1,683,537,963.28 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费             74,985,548.04       50,561,189.49        33,010,791.96 支付其他与筹备行径估量的现款     239,482,624.18      176,605,802.33       212,647,751.97   筹备行径现款流出小计     2,188,944,929.62     2,427,928,317.16     2,325,042,604.87 筹备行径产生的现款流量净额      392,374,782.30      137,332,797.04       161,952,333.15 二、投资行径产生的现款流 量： 收回投资收到的现款                         -                    -                  - 取得投资收益收到的现款                       -                    -                  - 处置固定财富、无形财富和其他 历久财富收回的现款净额 处置子公司过甚他营业单元收到 的现款净额 收到其他与投资行径估量的现款     469,685,749.11      626,186,380.95      2,255,686,751.10   投资行径现款流入小计       536,267,480.41      626,638,634.72      2,255,721,751.10 购建固定财富、无形财富和其他 历久财富支付的现款 投资支付的现款                           -                    -        938,400.00 取得子公司过甚他营业单元支付                                   -                    -                  - 的现款净额 深圳欧陆通电子股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书         神态               2023 年度             2022 年度           2021 年度 支付其他与投资行径估量的现款         418,123,542.60      472,736,780.82    1,830,615,000.00   投资行径现款流出小计           706,658,713.19     1,113,883,953.11   2,350,287,415.47 投资行径产生的现款流量净额          -170,391,232.78    -487,245,318.39      -94,565,664.37 三、筹资行径产生的现款流 量： 收受投资收到的现款               20,000,000.00         6,601,400.00     15,120,200.00 其中：子公司收受少数股东投资 收到的现款 取得借钱收到的现款              160,000,000.00      656,008,609.75     484,437,460.14 收到其他与筹资行径估量的现款          45,000,000.00                    -                  -   筹资行径现款流入小计           225,000,000.00      662,610,009.75     499,557,660.14 偿还债务支付的现款              277,389,999.96      437,869,696.75     173,682,180.57 分配股利、利润或偿付利息支付 的现款 其中：子公司支付给少数股东的                                       -                  -                  - 股利、利润 支付其他与筹资行径估量的现款          53,453,682.64      102,762,191.78      36,932,059.29   筹资行径现款流出小计           358,766,423.71      568,273,325.11     245,789,252.50 筹资行径产生的现款流量净额          -133,766,423.71      94,336,684.64     253,768,407.64 四、汇率变动对现款的影响             1,652,888.86       20,307,559.26       -4,318,217.98 五、现款及现款等价物净加多 额 加：期初现款及现款等价物的余 额 六、期末现款及现款等价物余 额    二、刊行东说念主主要管帐政策变更、管帐臆想变更和管帐差错更正    （一）管帐政策    公司自 2021 年 1 月 1 日采纳《企业管帐准则第 21 号——租借》（财会 〔2018〕35 号）估量规则，根据累积影响数，颐养使用权财富、租借欠债、年 初留存收益及财务报表其他估量神态金额，对可比期间信息不予颐养。管帐政 策变更导致影响如下：    公司合并财富欠债表 2021 年 1 月 1 日的使用权财富调增 61,297,503.03 元 ， 租 赁 负 债 调 增 40,227,739.16 元 ， 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 调 增  深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    公司母公司财富欠债表 2021 年 1 月 1 日的使用权财富调增 44,407,515.53 元， 租借欠债调增 28,903,044.91 元，一年内到期的非流动欠债调增 15,504,470.62 元。    公司自 2022 年 1 月 1 日采纳《企业管帐准则解释第 15 号》（财会（2021） 产品或副产品对外售售的管帐处理”和“对于亏欠合同的判断”内容规则，该 项管帐政策变更对本禀报期财务报表无影响。    公司自 2022 年 1 月 1 日采纳《企业管帐准则解释第 16 号》（财会（2022） 计处理”和“对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付 的管帐处理”内容规则，该项管帐政策变更对本禀报期财务报表无影响。    公司自 2023 年 1 月 1 日实施《企业管帐准则解释第 16 号》，根据准则规 定，公司在租借期动手日动手说明租借欠债并计入使用权财富的租借交易，不 适用《企业管帐准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、第十三条对于豁 免动手说明递延所得税欠债和递延所得税财富的规则。公司对该交易因财富和 欠债的动手说明所产生的应纳税暂时性相反和可抵扣暂时性相反，应当根据 《企业管帐准则第 18 号——所得税》等估量规则，在交易发生时辰别说明相 应的递延所得税欠债和递延所得税财富，该项管帐政策变更导致影响如下：    合并财富欠债表 2023 年 1 月 1 日的递延所得税财富调增 9,832,621.71 元， 递延所得税欠债调增 9,574,922.85 元，未分配利润调增 259,266.02 元,少数股东 权益调减 1,567.16 元。    母公司财富欠债表 2023 年 1 月 1 日的递延所得税财富调增 5,898,545.01 元， 递延所得税欠债调增 5,750,560.71 元，未分配利润调增 147,984.30 元。 深圳欧陆通电子股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   （二）管帐臆想   禀报期内，公司主要管帐臆想未发生变更。   （三）管帐差错更正   禀报期内，公司未发生重要的管帐差错更正情况。   三、禀报期主要财务目的   （一）主要财务目的   公司禀报期内的主要财务目的如下：        财务目的        /2023 年 12 月       月/2022 年 12     /2021 年 12 流动比率（倍）                        1.42            1.37          1.18 速动比率（倍）                        1.20            1.09          0.93 财富欠债率（合并）                    50.49%         51.24%        57.16% 财富欠债率（母公司）                   50.16%         48.31%        57.18% 包摄于刊行东说念主股东的每股净财富 （元） 应收账款盘活率（次/年）                   3.36            3.35          3.46 存货盘活率（次/年）                     6.23            4.85          5.54 息税折旧摊销前利润（万元）          36,329.24          26,015.41     21,761.07 包摄于刊行东说念主股东的净利润（万元）       19,573.12           9,016.48     11,108.96 包摄于刊行东说念主股东扣除非平生性损益 后的净利润（万元） 利息保障倍数（倍）                     10.65            6.65         23.09 每股筹备行径净现款流量（元）                 3.88            1.35          1.60 每股净现款流量（元）                     0.89           -2.31          3.13   注：上述财务目的未经说明，均指以公司合并财务报表数据为基础计较。   上述财务目的计较公式如下： 期损益的折旧和摊销；  深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 息）；    （二）净财富收益率及每股收益    公司按照中国证券监督管制委员会《公开刊行证券的公司信息显露编报规 则第 9 号——净财富收益率和每股收益的计较及显露（2010 年改造）》（中国 证券监督管制委员会公告[2010]2 号）、《公开刊行证券的公司信息显露解释性 公告第 1 号——非平生性损益》（中国证券监督管制委员会公告[2008]43 号） 要求计较的净财富收益率和每股收益如下：                                   加权平均净           每股收益（元/股）  年度             禀报期利润             财富收益率                                    （%）         基本每股收益         稀释每股收益           包摄于公司普通股股东的净利润               10.52          1.93            1.93           普通股股东的净利润           包摄于公司普通股股东的净利润                5.54           0.86             0.86           普通股股东的净利润           包摄于公司普通股股东的净利润                7.25           1.10             1.10           普通股股东的净利润    （三）非平生性损益明细    禀报期内，公司非平素损益明细情况如下：                                                               单元：万元            神态               2023 年度            2022 年度        2021 年度 （1）非流动性财富处置损益，包括已 计提财富减值准备的冲销部分 （2）越权审批，或无稳健批准文献，                                           -              -              - 或偶发性的税收返还、减免 （3）计入当期损益的政府补助，但与 公司正常筹备业务密切估量，相宜国度 政策规则、按照一定模范定额或定量持 续享受的政府补助除外 （4）计入当期损益的对非金融企业收                                           -              -              - 取的资金占用费 （5）企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资时应享                                           -         -3.94               - 有被投资单元可鉴别净财富公允价值产 生的收益 （6）非货币性财富交换损益                             -              -              -  深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书            神态               2023 年度           2022 年度       2021 年度 （7）寄托他东说念主投资或管制财富的损益                    260.82      399.21       1,114.71 （8）因不可抗力因素，如遭受当然灾                                           -             -             - 害而计提的各项财富减值准备 （9）债务重组损益                                 -             -             - （10）企业重组用度，如安置职工的支                                           -             -             - 出、整合用度等 （11）交易价钱显失公允的交易产生的                                           -             -             - 越过公允价值部分的损益 （12）归拢适度下企业合并产生的子公                                           -             -             - 司期初至合并日确当期净损益 （13）与公司正常筹备业务无关的或有                                           -             -             - 事项产生的损益 （14）除同公司正常筹备业务估量的有 效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融欠债产生的公允价值变                                           -       11.72         45.75 动损益，以及处置交易性金融财富、交 易性金融欠债和可供出售金融财富取得 的投资收益 （15）单独进行减值测试的应收款项减                                           -             -             - 值准备转回 （16）对外寄托贷款取得的损益                           -             -             - （17）采纳公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产生的损                         -             -             - 益 （18）根据税收、管帐等法律、法例的 要求对当期损益进行一次性颐养对当期                         -             -             - 损益的影响 （19）受托筹备取得的托管费收入                          -             -             - （20）除上述各项之外的其他营业外收 入和支拨 （21）其他相宜非平生性损益界说的损                                   -2,074.33             -             - 益神态 非平生性损益共计                          12,790.90     2,092.01      3,355.17 减：所得税影响金额                            112.01      287.70        481.29 扣除所得税影响后的非平生性损益                   12,678.89     1,804.31      2,873.88 其中：包摄于母公司整个者的非平生性 损益 包摄于少数股东的非平生性损益                       -22.52             -             - 别为 2,873.88 万元、1,804.31 万元和 12,701.41 万元，其中，2023 年非平生性 损益金额较大，主要系公司转让全资子公司上海安世博部分股权产生投资收益 深圳欧陆通电子股份有限公司                             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书      四、财务情景分析  （一）财富组成及分析  禀报期内，公司财富的具体组成情况如下：                                                                          单元：万元   神态            金额          比例           金额             比例         金额          比例 货币资金     66,908.23    17.84%       51,777.34       15.51%    77,355.67    21.05% 交易性金融资                   -         -       7,011.72        2.10%    21,945.75     5.97% 产 应收单据     16,217.75      4.33%       5,825.72        1.74%     1,192.44     0.32% 应收账款     89,078.75    23.76%       81,604.93       24.44%    79,650.40    21.68% 应收款项融资    1,763.36      0.47%       2,365.70        0.71%     3,050.35     0.83% 预支款项        301.89      0.08%         262.60        0.08%     1,759.77     0.48% 其他应收款     7,387.70      1.97%       1,915.44        0.57%     1,699.26     0.46% 其中：应收利 息 应收股利              -         -                 -         -            -          - 存货       33,646.19      8.97%      40,268.98       12.06%    50,974.50    13.87% 其他流动财富    2,279.85      0.61%       2,035.83        0.61%     2,147.45     0.58% 流动财富共计   217,583.72   58.03%      193,068.25      57.83%    239,775.60    65.26% 历久股权投资    9,512.14      2.54%             85.85     0.03%       89.78      0.02% 投资性房地产   12,072.71      3.22%                -          -           -           - 固定财富     101,380.36   27.04%      109,780.32       32.88%    83,013.31    22.59% 在建工程     13,304.88      3.55%      13,896.94        4.16%    20,216.02     5.50% 使用权财富     4,052.14      1.08%       5,394.27        1.62%     9,622.76     2.62% 无形财富      7,182.89      1.92%       7,610.09        2.28%     7,764.17     2.11% 历久待摊用度    5,597.81      1.49%       2,646.01        0.79%     3,565.51     0.97% 递延所得税资 产 其他非流动资 产 非流动财富合    计  财富整个    374,960.71   100.00%     333,860.99      100.00%   367,425.57   100.00% 深圳欧陆通电子股份有限公司                             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    禀报期各期末公司财富总额分别为 367,425.57 万元、333,860.99 万元和 年末物业购置费等款项，公司 2022 年末财富限制和欠债限制均有所下降；2023 年末较 2022 年末有所加多，主要系跟着公司业务发展，货币资金、应收账款、 应收单据、其他应收款等筹备性流动财富有所加多，同期，公司于 2023 年 11 月将全资子公司上海安世博 60.00%股权转让给王越天、尚韵想，由此对上海安 世博的历久股权投资由成本法核算转为按权益法核算，导致历久股权投资加多    禀报期各期末公司流动财富占总财富比重分别为 65.26%、57.83%和 58.03%， 非流动财富占比总财富比重分别为 34.74%、42.17%和 41.97%，公司流动财富占 比下降，非流动财富占比上升，主要系禀报期内公司初度公开刊行股票上市募 投神态投建，购买设备、机器设备的安装及神态工程过问；以及公司转让全资 子公司上海安世博 60.00%股权，对上海安世博的历久股权投资由成本法核算转 为按权益法核算，导致固定财富、历久股权投资等历久财富加多。    （1）货币资金    禀报期内，公司货币资金余额组成情况如下：                                                                    单元：万元   神态            金额         比例          金额          比例        金额          比例 库存现款           2.78     0.00%         0.60     0.00%        4.25     0.01% 银行入款      52,042.16   77.78%     43,059.03    83.16%   67,323.47    87.03% 其他货币 资金   共计      66,908.23   100.00%    51,777.34   100.00%   77,355.67   100.00%    禀报期各期末，公司货币资金余额分别为 77,355.67 万元、51,777.34 万元和 到向银行短期借钱筹资加多所致。2022 年末货币资金余额较 2021 年末减少  深圳欧陆通电子股份有限公司                              向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 机 器 设 备 的 安 装 及 项 目 工 程 投 入 增 加 所 致 。 2023 年 末 较 2022 年 末 增 加    禀报期各期末，其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金。其中，2023 年 市宝安区东说念主民法院告状，要求刊行东说念主接续履行收受获物的义务并支付货款共计 行东说念主招商银行 165.29 万元的资金，冻结期限为 2023 年 6 月 5 日至 2024 年 6 月 应商，且冻结资金金额较小，不会对刊行东说念独揽续筹备组成首要不利影响。    （2）交易性金融财富    禀报期内，公司交易性金融财富情况如下：                                                                     单元：万元    神态      2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日         2021 年 12 月 31 日 喜悦产品                          -                7,011.72              21,945.75    共计                         -                7,011.72              21,945.75    禀报期各期末，公司交易性金融财富分别为 21,945.75 万元、7,011.72 万元 和 0 万元，主要捆绑构性入款及低风险喜悦产品，不存在财务性投资的情形， 主要喜悦资金开头于公司 2020 年 IPO 召募资金到账及公司自有资金。    （3）应收单据    禀报期内，公司应收单据情况如下：                                                                     单元：万元     神态        2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 银行承兑汇票                14,398.07                 5,267.80              1,163.23 生意承兑汇票                 1,915.46                   587.28                30.75 减：坏账准备                    95.77                    29.36                  1.54     共计                16,217.75                 5,825.72              1,192.44    禀报期各期末，公司应收单据主要均为银行承兑汇票。禀报期内，公司应 收单据金额呈加多趋势，主要系跟着公司收入限制加多，客户以单据结算的货 款加多所致。 深圳欧陆通电子股份有限公司                               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   （4）应收账款   禀报期各期末，公司应收账款账面余额和账面净额情况如下：                                                                          单元：万元        神态                      /2023 年度                日/2022 年度              /2021 年度 应收账款余额                    95,041.83                87,136.58                84,383.35 坏账准备                       5,963.08                 5,531.66                 4,732.95 应收账款账面价值                  89,078.75                81,604.93                79,650.40 应收账款账面价值占 流动财富比例 营业收入                     286,999.90               270,312.47               257,194.80 应收账款余额占营业 收入比例 应收账款盘活率                           3.36                  3.35                     3.46 盘活天数                         108.63                  108.96                   105.49   ①应收账款变动情况分析   禀报期各期末，公司应收账款余额分别为 84,383.35 万元、87,136.58 万元和 收账款增长的趋势与营业收入的增长趋势匹配。   刊行东说念主革职一贯的信用政策和销售结算方式，禀报期内，公司主要客户信 用期主要麇集在月结 60 至 90 天，平素情况下，公司与客户当月发货次月对账， 对账无误且客户收到发票后动手起算月结天数。公司应收账款期末余额基本为 信用期内账款。   ②公司应收账款账龄及坏账准备计提情况                                                                            单元：万元   账龄              金额         比例            金额           比例           金额            比例  （含2年）  （含3年）   共计        95,041.83   100.00%     87,136.58     100.00%      84,383.35    100.00%   深圳欧陆通电子股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书         账龄                     金额       比例            金额              比例         金额          比例    坏账准备                    5,963.08                       5,531.66               4,732.95    账面价值                    89,078.75                     81,604.92              79,650.40         禀报期各期末，公司账龄一年以内的应收账款占比均在 98%以上，一年以 上账龄的应收账款占比较低，公司账龄结构相对稳定且期限较短，标明公司应 收账款回收情况邃密，发生坏账导致损失的可能性较小，坏账准备计提充分合 理。         ③应收账款坏账准备计提政策同行业比较         禀报期内，公司与同行业上市公司进行坏账准备计提政策的比较，具体情 况如下：    神态            茂硕电源      可立克            京泉华             中国长城        奥海科技         刊行东说念主         禀报期内，公司账龄一年以内的应收账款占比均在 98%以上，占比较高， 刊行东说念主对账龄 1 年以内的应收账款按 5%的比例计提坏账准备，与同行业公司可 立克、中国长城、奥海科技一致，较茂硕电源、京泉华更为严慎。1 年以上的应 收账款坏账准备计提比例与同行业公司茂硕电源一致，公司坏账准备计提政策 较为严慎。         ④主要应收账款情况         禀报期各期末，公司应收账款金额前五名情况如下：                                                                              单元：万元              序                                                  应收账款        占应收账款    时点                         客户称号              号                                                   金额         余额的比例 深圳欧陆通电子股份有限公司                                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书           序                                                 应收账款            占应收账款  时点                             客户称号           号                                                  金额             余额的比例    日       5   重庆海康威视科技有限公司                                   3,697.82          3.89%                                 共计                          22,652.39          23.83%    日       4   和硕联合科技股份有限公司                                      4,668.59       5.36%                                 共计                            26,786.98        30.74%    日       4   Cloud Network Technology Singapore Pte.Ltd        3,602.75       4.27%                                 共计                            30,392.41        36.02%    结果 2023 年末，公司应收账款前五名客户均不属于公司关联方，公司与主 要客户保持邃密合作，账龄都在 1 年以内，公司的主要客户抽象实力较强、信 用邃密，发生坏账风险的概率较小。    （5）应收款项融资    禀报期内，应收款项融资明细情况如下：                                                                             单元：万元       神态           2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日         2021 年 12 月 31 日 银行承兑汇票                       1,763.36                 2,365.70                3,050.35       共计                     1,763.36                 2,365.70                3,050.35    根据《企业管帐准则第 22 号-金融用具说明与计量》等规则，公司 2021 年 起将信用级别较高的银行承兑汇票通过“应收款项融资”列报。    （6）预支款项    报 告各期末，公司预 付账款期末金额分别 为 1,759.77、262.60 万元和 深圳欧陆通电子股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 预先支付购买房产的服务费。   （7）其他应收款   禀报期内，公司其他应收款分类列示如下：                                                                       单元：万元    神态      2023 年 12 月 31 日    2022 年 12 月 31 日              2021 年 12 月 31 日 其他应收款              7,345.50                     1,913.71                 1,689.86 应收利息                  42.20                        1.73                     9.40 应收股利                      -                            -                        -    共计              7,387.70                     1,915.44                 1,699.26   ①其他应收款   公司其他应收款主要为应收全资子公司上海安世博股权转让款、出口退税、 押金、保证金等。禀报期各期末，公司其他应收款账面净额分别为 1,699.26 万 元、1,915.44 万元和 7,387.70 万元，2022 年末较 2021 年末有所加多，主要系 加，主要系应收上海安世博股权转让款、出口退税等加多所致。   结果 2023 年末，公司其他应收款前五名欠款单元情况如下：                                                                       单元：万元              与本公司                                 占其他应收款 单元称号或神态                  金额         账龄                                   性质               关系                                   总额的比例 王越天         关联方        2,640.00    1 年以内                   32.14%   股权转让款 国度税务总局深圳             非关联方       1,877.87    1 年以内                   22.86%   出口退税 市宝安区税务局 尚韵想         关联方        1,760.00    1 年以内                   21.43%   股权转让款 深圳市星辉实业集             非关联方         645.02         1-6 年               7.85%   保证金和押金 团有限公司 深圳闻储创新科技              非关联方        262.65    1 年以内                    3.20%   其他 有限公司       共计               7,185.55                            87.48%   ②应收利息   禀报期各期末，公司应收利息余额系银行承兑保证金利息。   （8）存货   ①禀报期各期末存货组成情况分析 深圳欧陆通电子股份有限公司                               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    禀报期各期末，公司存货账面余额按存货结构列示如下：                                                                       单元：万元   神态            金额           比例           金额         比例         金额          比例 原材料       13,989.52     39.00%     19,886.38    47.64%    27,534.75    53.18% 在产品       1,442.72        4.02%     2,492.78     5.97%     2,094.60     4.05% 库存商品      16,579.05     46.22%     14,137.44    33.87%    14,835.42    28.65% 发出商品      3,653.44      10.19%      4,830.96    11.57%     6,599.11    12.75% 寄托加工物 资   共计      35,868.05    100.00%     41,740.88   100.00%    51,777.50   100.00%    禀报期各期末，公司的存货期末余额分别为 51,777.50 万元、41,740.88 万元 和 35,868.05 万元，主要由原材料、库存商品和发出商品组成，该三类存货占 存货比例分别为 94.58%、93.09%和 95.41%。    ②存货变动分析    禀报各期末，公司的存货期末余额分别为 51,777.50 万元、41,740.88 万元和 的策略性备货渐渐消化，存货盘活加速，存货限制有所下降。    ③存货跌价准备的计提情况    禀报期各期末，公司存货跌价准备余额分别为 802.99 万元、1,471.90 万元 和 2,221.86 万元，主要系公司原材料、库存商品计提的减值准备。具体情况列 示如下：                                                                       单元：万元   神态       2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 原材料                    660.34                    383.16                461.48 库存商品                  1,557.24                 1,074.58                339.20 发出商品                      4.27                    14.15                  2.31   共计                  2,221.86                 1,471.90                802.99    公司对存货按成本与可变现净值孰低原则计价，在各期末对存货进行全面 清查，将逾期、呆滞原材料，以及库存商品中的不良品、呆滞品全额计提跌价 准备。禀报期内，公司按照《企业管帐准则》的估量要求对存货计提跌价准备， 深圳欧陆通电子股份有限公司                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 公司存货跌价准备计提充分、合理。   （9）其他流动财富   禀报期各期末，公司其他流动财富组成如下：                                                                  单元：万元    神态      2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 留抵税额和待 认证进项税 预缴所得税                 173.84                  236.74                232.34 刊行用度                  215.10                         -                      - 预支工程款进 项税    共计               2,279.85                2,035.83               2,147.45   禀报期各期末，公司其他流动财富分别为 2,147.45 万元、2,035.83 万元和 用等。   （10）历久股权投资   禀报期内，公司历久股权投资情况如下：                                                                  单元：万元       神态     2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 深圳市航城企业总 部管制有限公司 上海安世博能源科 技有限公司       共计              9,512.14                  85.85                89.78   公司历久股权投资中被投资单元上海安世博能源科技有限公司系公司于 此对上海安世博的历久股权投资由成本法核算转为按权益法核算，2023 年末长 期股权投资余额为 9,432.47 万元。   公司历久股权投资中被投资单元深圳市航城企业总部管制有限公司系公司 子公司深圳欧陆通智联科技有限公司与深圳市前海同益科技研发有限公司、深 圳市仙迪化妆品股份有限公司和深圳明阳电路科技股份有限公司共同出资设立 深圳市航城企业总部管制有限公司的历久股权投资。欧陆通与其他 3 家企业组 成联合体共同参与宝安区航城街说念 A115-0236 地块国有开发用地使用权的挂牌 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 出让竞买，共同寄托深圳市航城企业总部管制有限公司办理神态开发估量事项。 深圳市航城企业总部管制有限公司注册老本为东说念主民币 300.00 万元，均已实缴， 由公司子公司深圳欧陆通智联科技有限公司认缴出资额为 93.84 万元，持股比例 为 31.28%，上述注册老本均已实缴，2021 年末按照权益法说明的投资损失为 认的投资损失为 3.94 万元，2022 年末历久股权投资余额为 85.85 万元；2023 年 末按照权益法说明的投资损失为 6.17 万元，2023 年末历久股权投资余额为 益科技研发有限公司、深圳市仙迪化妆品股份有限公司及深圳明阳电路科技股 份有限公司共同出资设立深圳市航城企业总部管制有限公司，主要原因系公司 拟与上述企业组成联合体共同参与宝安区航城街说念 A115-0236 地块国有开发用 地使用权的挂牌出让竞买并在该地块上共同合作开发开发。根据各合作方刚硬 的《联合竞买公约》，公司占比为 31.28%。深圳市航城企业总部管制有限公司 的筹备范围为企业总部管制、工程管制服务，主营业务为向各合作方在 A115- 服务，不会从事其他业务。    对于该地快的情况及改日开发过问情况说明如下： 化妆品股份有限公司和深圳明阳电路科技股份有限公司 3 家企业组成联合体共 同参与宝安区航城街说念 A115-0236 地块国有开发用地使用权的挂牌出让竞买并 在该地块上共同合作开发开发。主张地块位于深圳市宝安区航城街说念，地盘面 积为 10,346.96 平方米，总建筑面积为 51,735 平方米。四方共同持有神态开发用 地使用权及建筑物，根据《联合竞买公约》、《深圳市地盘使用权出让合同 书》、《不动产权文凭》，公司对主张地块权属占比为 31.28%，扣除内行配套 面积后持有建筑面积 15,245 平方米。    联合体内四方按公约商定比例各自承担地盘出让金并各自持有相应的建筑 面积，四方在该地块上共同合作开发开发。为确保联合开发责任奏凯鼓舞，四 方共同取舍具有专科禀赋的公司统一遐想、筹备、开发。根据建筑决策，公司 深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 持有部分为孤独楼宇，建筑面积为 15,245 平方米，主要的遐想、筹备、开发款 项等不错明确计较，并由公司孤独支付，不与联合体内其他公司混同。仅少量 共同聘用的监理公司用度等公摊用度因发生在开发现场，无法明确区分，该部 分用度通过深圳市航城企业总部管制有限公司支付，联合体内四家公司根据持 股比例分管承担，该部分用度不波及本次召募资金使用。深圳市航城企业总部 管制有限公司的股权比例与该地块的权属比例一致。   深圳市航城企业管制有限公司负责工程神态开发的现场管制、进程追踪、 沟通协调等责任，并非建筑施工或监理单元，无需具有相应建筑或监理单元资 质，公司建立了较完善和全面的内控管制，包括神态管制轨制、财务管制轨制、 风险管制轨制等，并根据万般型责任建立相应的立项和审批机制，四方审议、 多层审批和决议机制等。   （11）投资性房地产 投资性房地产金额为 12,072.71 万元。   （12）固定财富   禀报期各期末，公司固定财富情况如下所示：                                                        单元：万元       神态   一、账面原值共计         130,574.39         132,477.52      98,499.09 其中：房屋及建筑物           74,335.06          85,629.38      63,039.40      机器设备           43,481.39          38,786.00      28,565.24      输送用具              801.10            812.78         789.59     电子设备过甚他         11,956.84           7,249.35       6,104.88   二、累计折旧共计          29,194.04          22,697.19      15,485.78 其中：房屋及建筑物            6,612.58           5,459.24       3,546.77      机器设备           16,384.28          12,112.51       7,767.04      输送用具              473.98            419.31         329.82     电子设备过甚他          5,723.20           4,706.13       3,842.15   三、账面净值共计         101,380.36         109,780.32      83,013.31 其中：房屋及建筑物           67,722.48          80,170.13      59,492.62 深圳欧陆通电子股份有限公司                                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书          神态        机器设备                  27,097.11                26,673.50             20,798.20        输送用具                       327.12                393.47                459.77     电子设备过甚他                      6,233.64              2,543.22              2,262.73    结果 2023 年末，公司固定财富账面价值为 101,380.36 万元，公司固定资 产主要为房屋及建筑物，机器设备和电子设备过甚他，三项固定财富账面价值 共计为 101,053.23 万元，占固定财富账面价值总额的比例为 99.68%。    公司的固定财富主如若与公司出产筹备密切估量的房屋建筑物、机器设备、 输送设备和电子设备等。禀报期各期末，公司固定财富账面原值分别为 主要系公司初度公开刊行股票上市募投神态投建，购买设备、机器设备的安装 及神态工程过问等导致固定财富加多。    公司固定财富折昨年限与同行业可比公司对比情况如下：                                              预计使用寿命  固定财富类别                                       同行业可比上市公司               欧陆通                          茂硕电源           可立克           京泉华         中国长城       奥海科技 房屋及建筑物        20-50 年      20-30 年           20 年       20 年      20-50 年        20 年 机器设备          5-10 年             10 年        10 年     5-10 年       5-20 年      3-10 年 输送用具          4-10 年              5年          5年         5年        5-15 年         4年 电子设备过甚他        3-5 年         2-5 年            5年       3-5 年       5-10 年       3-5 年    由上表可知，公司固定财富预计使用年限与同行业上市公司基本一致，符 合行业特色和执行筹备情况。                                                                             单元：万元     神态            原值                    折旧               账面净值                成新率 房屋及建筑物             74,335.06             6,612.58           67,722.48          91.10% 机器设备               43,481.39            16,384.28           27,097.11          62.32% 输送用具                    801.10               473.98               327.12       40.83% 电子设备过甚他            11,956.84             5,723.20              6,233.64        52.13%    合   计          130,574.39            29,194.04          101,380.36          77.64% 深圳欧陆通电子股份有限公司                             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    禀报期各期末，公司固定财富情景邃密，不存在减值迹象，未计提减值准 备。      （13）在建工程    禀报期各期末，公司在建工程的账面价值分别为 20,216.02 万元、13,896.94 万元和 13,304.88 万元。 信息设备制造中心神态房屋建筑物转固所致。    禀报期末，主要在建工程的具体情况：                                                                      单元：万元                                              本期转入         本期转入       神态称号          2023 年头      本期加多                                2023 年末                                              固定财富          其他 东莞欧陆通讯息设备制造中 心神态        共计            6,865.53    3,124.72    5,308.33     3,128.45   1,553.47      （14）使用权财富    公司自 2021 年 1 月 1 日起适用新租借准则，将其可在租借期内使用租借资 产的权利说明为使用权财富，并对使用权财富计提折旧。 元，账面价值为 5,394.27 万元，占非流动财富的比例为 3.83%。 万元，账面价值为 4,052.14 万元，占非流动财富的比例为 2.57%。      （15）无形财富    禀报期各期末，公司无形财富具体情况如下：                                                                    单元：万元        神态   一、账面原值共计              9,016.77               9,028.34              8,756.99 其中：地盘使用权                7,567.61               7,598.37              7,612.06 软件                      1,449.16               1,429.97              1,144.93 深圳欧陆通电子股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   二、累计摊销共计            1,833.88              1,418.26               992.82 其中：地盘使用权                779.15               582.83                387.88      软件               1,054.74               835.43                604.94   三、账面净值共计            7,182.89              7,610.09              7,764.17 其中：地盘使用权              6,788.46              7,015.54              7,224.19      软件                 394.42               594.54                539.98   禀报期各期末，公司无形财富账面价值分别为 7,764.17 万元、7,610.09 万元 和 7,182.89 万元。公司的无形财富由地盘使用权和办公软件组成。禀报期各期末， 地盘使用权占无形财富的比例分别为 93.05%、92.19%和 94.51%，为无形财富主 要组成部分。 公司购入宝安航城街说念工业用大地积为 10,346.96 平方米的地盘使用权，金额为 终止日期为 2051 年 7 月 28 日。2022 年末、2023 年末，公司无形财富账面价值 比较上年末变动金额较小，主要系无形财富摊销所致。   （16）历久待摊用度   禀报期各期末，公司历久待摊用度具体情况如下：                                                                 单元：万元     神态     2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 厂房装修工程             3,235.92                1,756.01               2,583.23 寝室装修工程             1,227.25                 450.94                 380.72 车间装修工程               796.83                 323.63                 442.45 办公室及前台装 修 饭堂装修工程               270.33                         -                      - 明珠办公总部大 楼装修     共计             5,597.81                2,646.01               3,565.51   禀报期各期末，公司历久待摊用度分别为 3,565.51 万元、2,646.01 万元和 对非流动财富影响较小。公司的历久待摊用度主要为装修工程款。2021 年历久 待摊用度加多，主要系子公司厂房、办公室及寝室装修工程完工验收所致。 深圳欧陆通电子股份有限公司                                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   （17）递延所得税财富和递延所得税欠债   禀报期各期末，公司递延所得税财富分别为 793.28 万元、1,206.65 万元和 “子母公司里面交易未实现利润”、“租借欠债”和“递延收益”形成的可抵扣 暂时性相反而产生。   禀报期各期末，公司递延所得税欠债分别为 240.49 万元、176.76 万元和 形成应纳税暂时性相反，说明递延所得税欠债；由使用权财富形成应纳税暂时 性相反，说明递延所得税欠债。   （18）其他非流动财富   禀报期各期末，其他非流动财富明细情况具体如下：                                                                           单元：万元       神态 预支设备款和工程 款 预支软件款                              -                        -                231.26       共计                    2,302.64                172.62                  2,585.14   禀报期各期末，公司其他非流动财富分别为 2,585.14 万元、172.62 万元和 付的设备款和工程款，金额较小。   （二）欠债组成及分析   公司禀报期内的欠债组成情况如下：                                                                             单元：万元  神态             金额           比例             金额         比例            金额          比例 短期借钱       11,505.78       6.08%       20,054.68   11.72%       32,858.47     15.64% 深圳欧陆通电子股份有限公司                              向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书  神态           金额         比例            金额           比例         金额          比例 应付单据    46,876.02     24.76%      29,149.24     17.04%    43,102.24    20.52% 应付账款    73,748.96     38.95%      66,010.42     38.59%   110,022.62    52.38% 预收款项         28.08     0.01%         38.33       0.02%       29.46      0.01% 合同欠债       300.21      0.16%        118.63       0.07%      805.67      0.38% 应付职工薪 酬 应交税费     1,219.06      0.64%       1,896.52      1.11%     2,142.70     1.02% 其他应付款    2,343.40      1.24%       4,252.07      2.49%     3,555.79     1.69% 其中：应付                  -           -             -         -       47.43      0.02% 利息                  -           -             -         -            -          - 应付股利 一年内到期 的非流动负    4,511.93      2.38%       9,758.26      5.70%     3,684.14     1.75% 债 其他流动负 债 流动欠债合   计 历久借钱    31,955.00     16.88%      26,199.00     15.32%            -          - 租借欠债     2,643.30      1.40%       3,303.59      1.93%     6,123.02     2.92% 历久应付款            -           -             -         -       20.33      0.01% 递延收益       883.57      0.47%        612.21       0.36%     1,020.03     0.49% 递延所得税 欠债 非流动欠债  共计 欠债共计    189,328.39   100.00%     171,066.30    100.00%   210,035.71   100.00%   禀报期各期末，公司总欠债分别为 210,035.71 万元、171,066.30 万元和 据和应付账款等组成；非流动负借主要由历久借钱和租借欠债等组成。   禀报期内，公司筹备限制陆续扩大，为满足改日发展筹备需求，公司以深 圳手脚政策总部，购置新总部的研发大楼用地和物业，作研发、办公和管制等 用途。跟着限制快速扩大和为改日发展需求的筹备部署的布景下，2021 年末 公司欠债总额较大；2022 年末公司欠债总额较 2021 年末减少，主要系支付 深圳欧陆通电子股份有限公司                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 性备货减少，应付材料款减少所致；2023 年末公司欠债总额较 2022 年末加多， 主要系跟着公司业务发展，公司应付单据和应付账款等加多所致。    （1）短期借钱    禀报期内，公司短期借钱情况如下：                                                                  单元：万元    借钱条件     2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 典质+保证借钱                     -                        -              690.84 质押+保证借钱                     -                        -            31,767.63 信用借钱                11,500.00               20,000.00               400.00 应付利息                     5.78                  54.68                        -     共计              11,505.78               20,054.68             32,858.47    银行借钱是保障刊行东说念独揽续稳定发展的重要资金开头。禀报期各期末，公 司的短期借钱余额分别为 32,858.47 万元、20,054.68 万元和 11,505.78 万元， 年短期借钱减少，主要系上期短期借钱到期偿还所致。    （2）应付单据    禀报期各期末，应付单据账面价值分别为 43,102.24 万元、29,149.24 万元和 邃密的合作关系，公司适当通过单据的方式与供应商进行货款结算，以减轻公 司资金压力。2021 年应付单据金额较大，主要系公司销售限制增长，采购材料 限制扩大；同期，2021 年大批商品价钱上行，芯片短缺，公司部分原材料市集 价钱高潮，公司对半导体、电阻电容、磁性材料等部分原材料进行策略性备货， 导致应付材料款加多，银行承兑汇票结算相应加多所致。跟着部分原材料供应 趋缓、价钱回落，材料策略性备货减少，公司 2022 年采购限制有所下降，导致 应付材料款减少，银行承兑汇票结算相应减少；2023 年末较 2022 年末应付单据 加多，主要系公司使用银行承兑汇票结算加多所致。    （3）应付账款    禀报期内，公司应付账款账龄分散情况列示如下：    深圳欧陆通电子股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                                                                             单元：万元        账龄                   金额         比例           金额         比例          金额          比例   （含 2 年）   （含 3 年）   （含 4 年）        共计       73,748.96    100.00%    66,010.42   100.00%    110,022.62   100.00%       ①应付账款余额分析       应付账款主要为公司正常出产筹备过程中的应付供应商的材料款、应付外  协加工场商的加工费、应付设备款和应付购房款等。2021 年末应付账款余额较  大，主要系深圳总部购置新物业，策画用于研发、办公和管制等用途，应付的  物业购置费加多；以及 2021 年大批商品价钱上行，芯片短缺，公司部分原材料  市集价钱高潮，公司对半导体、电阻电容、磁性材料等部分原材料进行策略性  备货，导致应付材料款加多所致。2022 年末应付账款余额较 2021 年末减少，主  要系本期支付上期物业购置费，以及跟着部分原材料供应趋缓、价钱回落，材  料策略性备货减少，公司 2022 年采购限制有所下降，应付材料款减少所致。       ②应付账款账龄分析       结果 2023 年末，公司应付账款账龄主要在 1 年以内。公司能实时付款，不  存在大额资金历久拖欠情形。       ③主要应付账款情况       禀报期各期末，公司应付账款金额前五名情况如下：                                                                             单元：万元                                                                占应付账             序                                       应付账款   时点                        单元称号                               款余额的           备注             号                                        金额                                                                 比例    深圳欧陆通电子股份有限公司                              向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                                                             占应付账             序                                   应付账款   时点                      单元称号                              款余额的         备注             号                                    金额                                                              比例                           共计                    6,997.65       9.48%                           共计                     8,172.61     12.38%                           共计                    43,110.13     39.18%       （4）预收款项/合同欠债       禀报期各期末，公司的预收款情/合同欠债情况如下：                                                                        单元：万元      神态         2023 年 12 月 31 日    2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日   预收账款                      28.08                 38.33                  29.46   合同欠债                     300.21                118.63                 805.67      共计                    328.29                156.96                 835.13       禀报期各期末，公司预收账款和合同欠债余额分别为 835.13 万元、156.96  万元和 328.29 万元，主要系预收客户的定金和货款。公司主要采纳赊销方式并  给予客户一定的信用期，因此，禀报期各期末公司预收账款和合同欠债余额较  小。       （5）应付职工薪酬       禀报期各期末，公司应付职工薪酬余额情况如下： 深圳欧陆通电子股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                                                                   单元：万元     神态       2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 短期薪酬                    5,358.40               5,876.94            5,231.96 辞职后福利中的设 定提存策画欠债     共计                  5,376.40               6,102.33            5,253.20   禀报期内，应付职工薪酬主要由短期薪酬组成。2021 年末和 2022 年末应付 职工薪酬逐年高潮，主要系跟着公司业务限制扩大，职工数目及薪酬水平慢慢 提高所致；2023 年末较上年末有所下降，主要系 2023 年 11 月将全资子公司上 海安世博 60.00%股权转让给王越天、尚韵想，期末东说念主员有所减少所致。禀报期 内公司按照规则计提并支付职工薪酬，未发生拖欠职工薪酬的事项。   （6）应交税费   禀报期各期末，公司应交税费分别为 2,142.70 万元、1,896.52 万元和 东说念主所得税和购宅券税等。其中，2021 年末，公司应交税费金额较大，主要系深 圳总部购置新物业，策画用于研发、办公和管制等用途，新增购宅券税 1,500.00 万元；2023 年末较上年末减少，主要系计提未缴的企业所得税减少所致。   （7）其他应付款   禀报期内，公司其他应付款分类列示如下：                                                                    单元：万元    神态 应付利息                      -                        -                  47.43 应付股利                      -                        -                      - 其他应付款            2,343.40                  4,252.07                3,508.35    共计            2,343.40                  4,252.07                3,555.79   ①应付利息   禀报期内，应付利息为银行借钱产生的需偿付的利息支拨，禀报期各期末 公司应付利息余额分别为 47.43 万元、0 万元和 0 万元。   ②其他应付款   禀报期各期末，公司其他应付款金额分别为 3,508.35 万元、4,252.07 万元 深圳欧陆通电子股份有限公司                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 和 2,343.40 万元，公司其他应付款主要为应付的运脚、仓储费、认证检测费、 物业水电费及押金保证金、限定性股票认购款等。 押金保证金加多所致。   （8）一年内到期的非流动欠债   禀报期内，公司一年内到期的非流动欠债情况如下：                                                                单元：万元    神态     2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 一年内到期的长 期借钱 一年内到期的租 赁欠债    共计               4,511.93                9,758.26             3,684.14   禀报期内，公司将 1 年内到期的银行借钱和租借欠债列报为一年内到期的 非流动欠债。   （9）其他流动欠债   禀报期各期末，公司其他流动欠债如下表所示：                                                                单元：万元   神态      2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 待转销项税                  9.50                    3.87                 3.51 未终止说明的 单据   共计               6,952.30                 3,394.28             1,177.55   根据《企业管帐准则第 22 号-金融用具说明与计量》等规则，2021 年公司 基于严慎性原则将银行承兑汇票承兑东说念主辨别为信用级别较低和信用级别较高银 行两类。期末已背书或贴现但尚未到期的应收单据，由信用级别较高银行承兑 的银行承兑汇票在背书或贴刻下终止说明，其他银行承兑的银行承兑汇票、商 业承兑汇票在背书或贴刻下接续说明应收单据，待到期承兑后终止说明。   禀报期各期末，公司其他流动欠债分别为 1,177.55 万元、3,394.28 万元和 深圳欧陆通电子股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   （10）历久借钱   禀报期内，公司短期借钱情况如下：                                                                单元：万元    借钱条件    典质借钱               27,705.00             26,199.00                  -    信用借钱                4,250.00                      -                 -     共计                31,955.00             26,199.00                  -   银行借钱是保障刊行东说念独揽续稳定发展的重要资金开头。2022 年末、2023 年 末公司的历久借钱余额分别为 26,199.00 万元、31,955.00 万元，主要系公司购 房贷款和神态开发贷款。   （11）租借欠债   公司自 2021 年 1 月 1 日起适用新租借准则，说明租借欠债，2021 年末、 始日尚未支付的房钱减少和部分风光退租所致。   （12）递延收益   禀报期各期末，公司递延收益金额分别为 1,020.03 万元、612.21 万元和   （三）偿债才略分析   公司禀报期内的主要偿债目的如下：       财务目的                                    年                  年                      年 12 月 31 日 流动比率（倍）                          1.42               1.37             1.18 速动比率（倍）                          1.20               1.09             0.93 财富欠债率（合并）                     50.49%            51.24%            57.16% 财富欠债率（母公司）                    50.16%            48.31%            57.18% 息税折旧摊销前利润（万元）               36,329.24         26,015.41         21,761.07 利息保障倍数（倍）                       10.65               6.65           23.09   公司筹备理念较为稳健，在业务限制扩大的同期，注重销售回款的管制， 深圳欧陆通电子股份有限公司                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 日常筹备保持了较为充沛的现款流；在产能开发和固定财富快速增长的同期， 合理地适度了欠债的限制。   禀报期内，公司流动比率分别为 1.18、1.37 和 1.42，速动比率分别为 0.93、 欠债的偿付，短期偿债才略较好。   禀报期内，公司合并财富欠债率分别为 57.16%、51.24%和 50.49%，公司母 公司财富欠债率分别为 57.18%、48.31%和 50.16%，处于合理水平。   禀报期内，公司息税折旧摊销前利润分别为 21,761.07 万元、26,015.41 万元 和 36,329.24 万元，利息保障倍数分别为 23.09、6.65 和 10.65，公司禀报期内 保持了较强的盈利才略，利息保障倍数处于较高水平，公司足以按期偿还银行 本金及利息，具有邃密的偿债才略。   禀报期内，公司息税折旧摊销前利润、流动比率、速动比率及利息保障倍 数复古在较好水平。同期，公司银行资信情景邃密，无任何不良记录，也不存 在或有欠债等其他影响偿债才略的事项。经过行业内多年栽培，公司得到了市 场、客户和合作银行的高度招供，具有邃密的市集声誉和信用禀赋，改日可通 过里面盈利积聚、银行授信、股权融资等多种方式筹措资金。抽象上述因素， 公司具有较强的偿债才略。   要而论之，公司财富欠债率处于合理水平、短期偿债才略较好、盈利才略 较强、利息保障倍数较高，且银行信用邃密，公司总体偿债才略较强。   （四）财富营运才略分析   禀报期内，公司财富盘活才略目的如下：                                                          单元：次/年      神态         2023 年度              2022 年度          2021 年度 应收账款盘活率                   3.36                 3.35             3.46 存货盘活率                     6.23                 4.85             5.54   公司革职一贯的信用政策和销售结算方式，禀报期内，公司主要客户信用 期主要麇集在月结 60～月结 90 天，平素情况下，公司与客户当月发货次月对 深圳欧陆通电子股份有限公司                             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 账，对账无误且客户收到发票后动手起算月结天数。禀报期内，公司应收账款 盘活率分别为 3.46 次、3.35 次和 3.36 次，盘活天数分别为 105.49 天、108.96 天 和 108.63 天，与公司月结 60～月结 90 天的信用账期基本匹配。    禀报期内，公司应收账款盘活率保持在较高水平，骄慢了刊行东说念主对应收账 款回收风险的有用适度及在筹备资金盘活、货款回收等方面的邃密管制才略。   禀报期内，公司的存货盘活率分别为 5.54 次、4.85 次和 6.23 次。2021 年大批商 品价钱上行，芯片短缺，公司部分原材料市集价钱高潮，公司对半导体、电阻电容、 磁性材料等部分原材料进行策略性备货；同期，跟着公司业务限制的扩大，针对客 户需求加多了相应的材料采购及产品出产，导致 2021 年末公司存货加多，由此 公司 2021 年、2022 年存货平均余额加多，存货盘活率有所约束。    禀报期内，公司注重存货管制，公司存货盘活率保持较高水平，标明公司 存货抽象管制才略较好。    禀报期内，公司与同行业上市公司进行财富盘活才略目的的比较。具体情 况如下：    （1）应收账款盘活率    禀报期内，公司与同行业可比公司应收账款盘活率目的对比如下：                                  应收账款盘活率（次） 同行业公司称号 茂硕电源                     3.01                       3.05             3.23 可立克                      3.29                       3.33             4.09 京泉华                      3.12                       3.31             3.58 中国长城                     2.68                       2.95             4.21 奥海科技                     3.63                       3.57             3.77    平均值                   3.15                       3.24             3.78    刊行东说念主                   3.36                       3.35             3.46    禀报期内，同行业上市公司应收账款盘活率平均值为 3.78、3.24 和 3.15， 深圳欧陆通电子股份有限公司                          向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 公司应收账款盘活率与同行业上市公司平均水平相反较小，处于行业中间水平。  （2）存货盘活率  禀报期内，公司与同行业可比公司存货盘活率目的对比如下：                                 存货盘活率（次） 同行业公司称号 茂硕电源                  5.41                       5.44             6.83 可立克                   7.01                       5.94             5.54 京泉华                   4.57                       4.86             4.72 中国长城                  1.60                       1.48             2.19 奥海科技                  6.13                       5.85             6.82   平均值                 4.95                       4.71             5.22   刊行东说念主                 6.23                       4.85             5.54  禀报期内，同行业上市公司存货盘活率平均值为 5.22、4.71 和 4.95，公司 存货盘活率与同行业上市公司平均水平相反较小，处于行业中间水平。  要而论之，禀报期内，公司陆续加强应收账款和存货的管制，公司财富周 转率目的处于合理水平。从公司执行情况和与同行业对比分析来看，公司筹备 效率相对较高，财富盘活才略较好，邃密的筹备才略为公司历久稳定发展奠定 了基础。  （五）财务性投资情况  根据《上市公司证券刊行注册管制办法》，上市公司向不特定对象刊行可 转债的：“除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资”， “除金融类企业外，本次召募资金使用不得为持有财务性投资，不得平直或者 波折投资于以买卖有价证券为主要业务的公司”。  根据《证券期货法律适宅心见第 18 号》，财务性投资是指：“（一）财务 性投资的类型包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不 包括投资前后持股比例未加多的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无 关的股权投资；投财富业基金、并购基金；拆借资金；寄托贷款；购买收益波 动大且风险较高的金融产品等。（二）围绕产业链高卑劣以获取本领、原料或 渠说念为目的的产业投资，以收购或整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠说念 深圳欧陆通电子股份有限公司                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 为目的的拆借资金、寄托贷款，如相宜公司主营业务及政策发展主张，不界定 为财务性投资。（三）金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投资金 额越过公司合并报表包摄于母公司净财富的 30%（不包含对类金融业务的投资 金额）。”   截止 2023 年末，刊行东说念主波及财务性投资估量的报表科目情况如下：                                                    单元：万元                    是否组成金 报表神态    期末余额       额较大的财                  判断依据                    务性投资                            结果2023年末，其他应收余额主要为全资子公司 其他应收  款                            不存在金额较大的财务性投资                            结果2023年末，其他流动财富主要为增值税留抵 其他流动  财富                            等，不存在金额较大的财务性投资                            结果2023年末，公司历久股权投资中被投资单元                            上海安世博能源科技有限公司系公司于2023年11                            月将全资子公司上海安世博60.00%股权转让给王                            越天、尚韵想，由此对上海安世博的历久股权投                            资由成本法核算转为按权益法核算，2023年末长                            期股权投资余额为9,432.47万元。不属于财务性                            投资。                            公司历久股权投资中被投资单元深圳市航城企业                            总部管制有限公司金额为79.68万元，系公司子 历久股权                       公司深圳欧陆通智联科技有限公司与深圳市前海  投资                        同益科技研发有限公司、深圳市仙迪化妆品股份                            有限公司和深圳明阳电路科技股份有限公司于                            限公司的历久股权投资。欧陆通与其他3家企业组                            成联合体共同参与宝安区航城街说念A115-0236地                            块国有开发用地使用权的挂牌出让竞买，共同委                            托深圳市航城企业总部管制有限公司办理神态建                            设估量事项。公司将在该地块实施本次募投项                            目，相宜公司发展政策及业务发展需要，不存在                            金额较大的财务性投资   结果最近一期末，刊行东说念主不存在持有金额较大的财务性投资（包括类金融 业务）的情形。 次向不特定对象刊行可转机公司债券估量事宜；2023 年 6 月 6 日公司召开第二 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 届董事会 2023 年第四次会议审议通过了本次向不特定对象刊行可转机公司债券 改造的估量事宜。本次召募资金神态围绕公司主营业务张开，未用于持有财务 性投资，未用于平直或波折投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。   要而论之，自本次刊行董事会决议日前 6 个月至本召募说明书签署日，发 行东说念主不存在持有金额较大的财务性投资（包括类金融业务）的情形。   五、盈利才略分析   禀报期内，刊行东说念主筹备事迹情况如下：                                                      单元：万元         神态           2023 年度           2022 年度       2021 年度 营业收入                    286,999.90      270,312.47   257,194.80 营业成本                    230,413.70      221,230.01   217,034.83 毛利率                           19.72%       18.16%       15.61% 营业毛利额                    56,586.20       49,082.46    40,159.97 期间用度                     46,198.98       36,794.86    28,317.15 净利润                      19,409.18        8,784.52    11,108.96 包摄于母公司整个者的净利润            19,573.12        9,016.48    11,108.96 剔除股权激励后包摄于母公司整个 者的净利润  营业收入：电源行业限制扩大，客户需求加多、订单量持续上升，因此年度 营收限制持续增长。   毛利率：禀报期内，公司 2021 年度毛利率较低，主要原因系：好意思元贬值； 半导体、磁性材料、线材等主要原材料市集价钱高潮，导致材料成本加多；为 了应酬增长的产品订单，公司扩大筹备限制，新设产能导致折旧摊销等成本增 加；以及职工平均薪酬水平晋升等因素加多了制酿成本。跟着部分原材料供应 趋缓、价钱回落，公司产品及客户结构改善，2022 年、2023 年毛利率慢慢回升。   期间用度：禀报期内公司期间用度率分别为 11.01%、13.61%和 16.10%，公 司期间用度率呈上升趋势，主要系公司业务限制扩大，期间用度相应加多；为 配合公司历久发展政策，新设上海、杭州等研发中心，研发团队举座扩充晋升， 以援手公司改日业务拓展等，公司举座研发用度加多；新增股权激励摊销用度 等，导致公司管制用度加多；以及好意思元汇率变动，导致财务用度汇兑损益变动。 深圳欧陆通电子股份有限公司                             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   净利润：禀报期内，公司业务限制慢慢扩大，营业收入慢慢增长，2021 年 受上游原材料涨价、好意思元贬值和研发过问大幅加多等因素影响，2021 年公司净 利润水平有所下降。2022 年度、2023 年度，跟着公司业务限制陆续扩大，产品 结构持续优化和外部筹备环境改善等，公司营业毛利额慢慢加多，剔除股权激 励摊销用度影响，公司净利润水平慢慢增强；其中，2023 年净利润增幅较大， 主要系公司为剥离持续亏欠的充换电设施电源模块业务、聚焦电源适配器及数 据中心电源业务、优化资源配置，转让全资子公司上海安世博部分股权产生投 资收益 13,498.20 万元所致。   （一）主营业务收入分析   禀报期内，公司营业收入组成如下：                                                                           单元：万元    神态              金额           占比         金额             占比        金额            占比 主营业务收入     284,038.89      98.97%   268,832.23      99.45%   256,416.97     99.70% 其他业务收入       2,961.00       1.03%     1,480.24      0.55%       777.83       0.30%    共计      286,999.90     100.00%   270,312.47   100.00%     257,194.80    100.00%   公司的营业收入中 98%以上为主营业务估量收入，公司主营业务为开关电 源产品的研发、出产与销售，主要产品包括电源适配器、服务器电源过甚他电 源等。公司其他业务收入主要为房屋出租收入、废品收入、材料销售等，占营 业收入总额的比例极低。   禀报期内，公司主营业务收入分别为 256,416.97 万元、268,832.23 万元和 模持续扩大。   禀报期内，公司主营业务收入分产品组成如下： 深圳欧陆通电子股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                                                                              单元：万元   神态               金额           占比           金额          占比            金额            占比 电源适配器       159,354.45     56.10%    176,097.17     65.50%      180,454.11      70.38% 服务器电源       81,071.80      28.54%     59,652.90     22.19%       28,825.84      11.24% 其他电源        43,612.64      15.35%     33,082.16     12.31%       47,137.02      18.38%   共计        284,038.89    100.00%    268,832.23    100.00%      256,416.97    100.00%   禀报期内，公司主营业务收入开头于电源适配器、服务器电源过甚他电源。 其中电源适配器占主营业务收入的比例分别为 70.38%、65.50%和 56.10%，为公 司主营业务收入的主要开头。禀报期内，公司电源适配器、服务器电源过甚他 电源收入变动分析如下：   （1）电源适配器   禀报期内，电源适配器销量及价钱变动情况如下：        神态                2023 年度                2022 年度               2021 年度 销量（万只）                      8,515.40                 9,318.14                 10,312.35 单价（元/只）                         18.71                   18.90                    17.50 销售收入（万元）                  159,354.45               176,097.17                180,454.11   公司电源适配器应用边界等闲，主要应用包括办公电子、汇集通讯、安防 监控、智能家居、新式消费电子设备等边界。凭借多年的积聚，公司的电源适 配器研发本领已处于行业起初，并在市集领有邃密的品牌效应和客户口碑。报 告期内，公司陆续横向拓展更多品类，纵向深耕以获取更多客户份额，充分利 用上风保持电源适配器业务持续发展。2022 年，受宏不雅环境影响，全球消费电 子行业需求放缓，电源适配器业务营业收入较上年同期下降 2.41%，略有下滑；   禀报期内，公司电源适配器产品单元售价分别为 17.50 元/只、18.90 元/只和 因系：公司产品结构陆续优化；好意思元呈增值态势，晋升了公司以好意思元等外币结 算的产品售价，因而售价上升幅度较大；2023 年较 2022 年电源适配器产品单元 售价变动较小，保持稳定。   （2）服务器电源 深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   禀报期内，服务器电源销量及价钱变动情况如下：     神态          2023 年度            2022 年度           2021 年度 销量（万只）               965.67             349.22            295.10 单价（元/只）                83.95            170.82             97.68 销售收入（万元）           81,071.80          59,652.90         28,825.84   禀报期内，公司服务器电源销售收入陆续增长，主要原因系卑劣数据中心 彭胀需求上升、国内需求的显露，及公司研发本领快速晋升获取客户招供等因 素引致该业务营收增长。公司的服务器电源产品可应用于数据中心的边缘计较 服务器及东说念主工智能服务器、存储器、交换机、5G 微基站等。禀报期内，公司 提高产品附加值，中高功率服务器电源产品占比晋升，产品销售单价变化主要 系公司服务器电源产品销售结构变化所致。2023 年公司服务器电源销售收入同 比增长 35.91%，占公司主营业务收入比重为 28.54%，对主营业务收入孝敬的比 例接续提高，保持快速增长态势。   （3）其他电源     神态          2023 年度            2022 年度           2021 年度 销量（万只）                882.13              648.69          991.46 单价（元/只）                49.44                 51.00         47.54 销售收入（万元）           43,612.64           33,082.16        47,137.02   公司除电源适配器和服务器电源外，陆续开拓新业务边界，产品应用边界 包括锂电类电动用具及家电充电器、工业充电机、纯电交通用具充电器、化成 分容设备电源等。   禀报期内，公司其他电源销售收入分别为 47,137.02 万元、33,082.16 万元和 电动用具客户需求减少，公司其他电源销售收入较上期有所下降；2023 年其他 电源业务收入较上期增长 31.83%，主如若公司在便携式储能设备、电动两轮车 及三轮车等边界的能源电板充电器等业务的订单加多所致。禀报期内销售单价 变化，主要原因系公司陆续拓展其他电源业务边界，产品结构有所变化所致。 深圳欧陆通电子股份有限公司                                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    禀报期内，公司主营业务收入按销售地区分类列示如下：                                                                           单元：万元  销售地区            金额            占比           金额           占比         金额            占比 境内销售     150,208.67       52.88%    126,205.49      46.95%   100,886.97      39.34% 境外售售     133,830.22       47.12%    142,626.74      53.05%   155,530.00      60.66%   共计     284,038.89      100.00%    268,832.23     100.00%   256,416.97     100.00%    禀报期内，公司境内销售限制分别为 100,886.97 万元、126,205.49 万元和 分别为 155,530.00 万元、142,626.74 万元和 133,830.22 万元，占比分别为 电源需求较大的华东、华南地区；公司注重境外业务的发展，积极拓展全球市 场，参与国际市集竞争，公司产品主要出口中国港澳台地区、国内保税区、北 好意思、新加坡、越南、泰国、欧盟、韩国等国度和地区，受境外宏不雅环境影响， 消费电子行业需求放缓等因素影响，公司 2022 年、2023 年境外售售收入有所下 降。禀报期内，公司凭借本领创新、质料适度等上风，赢得了邃密的市集声誉 和品牌有名度。    禀报期内，公司高下半年主营业务收入占年度主营业务收入的比举例下：                                                                           单元：万元   神态           金额             占比         金额             占比        金额             占比 第一季度      51,744.12       18.22%    61,913.52       23.03%    51,044.47       19.91% 第二季度      77,361.99       27.24%    73,945.28       27.51%    69,903.14       27.26% 第三季度      76,753.37       27.02%    61,315.19       22.81%    63,454.38       24.75% 第四季度      78,179.41       27.52%    71,658.24       26.66%    72,014.98       28.09%   共计     284,038.89      100.00%   268,832.23      100.00%   256,416.97     100.00%    公司主要从事开关电源产品的研发、出产与销售。公司主要产品包括电源 适配器、服务器电源和其他电源等。产品可等闲应用于办公电子、汇集通讯、 安防监控、智能家居、新式消费电子设备、数据中心的边缘计较服务器及东说念主工 深圳欧陆通电子股份有限公司                               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 智能服务器、能源电板设备、新能源等稠密边界。公司卑劣应用边界等闲，因 此公司产品销售举座上不存在昭着的季节性波动，但由于受国内假期（如春节） 等因素影响，上半年开工率低于下半年，平素上半年举座产销限制略低。   （二）营业成天职析   禀报期内，公司的营业成本组成情况如下：                                                                            单元：万元    神态                金额           占比           金额           占比         金额          占比 主营业务成本      228,307.91      99.09%    220,749.06     99.78%   216,778.25    99.88% 其他业务成本        2,105.79       0.91%        480.95      0.22%       256.58     0.12%    共计       230,413.70     100.00%    221,230.01    100.00%   217,034.83   100.00%   禀报期内，公司的营业成本主要由主营业务成本组成，与公司的收入结构 相匹配。   禀报期内，公司主营业务成本按产品组成情况如下：                                                                            单元：万元  神态          金额            占比             金额            占比          金额          占比 电源适 配器 服务器 电源 其他电 源  共计     228,307.91     100.00%    220,749.06       100.00%    216,778.25   100.00%   禀报期内，公司主营业务成本开头于电源适配器、服务器电源过甚他电源。 其中电源适配器占主营业务成本的比例分别为 71.32%、67.01%和 55.77%，为公 司主营业务成本的主要组成，电源适配器占比下降，主要系公司主营业务产品 结构中服务器电源业务占比上升，服务器电源业务成本占比随之上升所致。报 告期内，公司主营业务成本组成与主营业务收入组成相匹配。   禀报期内，公司主营业务成天职神态组成情况如下： 深圳欧陆通电子股份有限公司                               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                                                                            单元：万元   神态           金额           占比           金额           占比             金额          金额 平直材料    170,069.36     74.49%     163,261.75     73.96%       163,591.52    75.46% 平直东说念主工     17,618.37       7.72%     14,915.84      6.76%        15,677.72     7.23% 制造用度     31,368.58     13.74%      30,146.28     13.66%        25,319.15    11.68% 其他        9,251.60       4.05%     12,425.19      5.63%        12,189.86     5.62%   共计    228,307.91     100.00%    220,749.06    100.00%       216,778.25   100.00%   注：其他系委外加工费、劳务外包费、运脚等；   禀报期内，平直材料是主营业务成本的主要组成，占比分别为 75.46%、 主要系部分产品出产劳务外包所致；公司制造用度占比有所上升，主要系公司 慢慢新设产能加多了折旧摊销压力；以及职工平均薪酬水平晋升，加多了制造 成本等因素所致；其他占比下降，主要系公司委外加工占比减少。   （三）利润及毛利率分析   禀报期内，公司利润主要开头如下：                                                                            单元：万元    神态             金额           占比          金额           占比            金额          占比 营业利润       21,126.38    100.17%     10,764.49     98.10%       12,570.94   100.56% 营业外收支        -36.34      -0.17%        208.60         1.90%       -69.96    -0.56% 利润总额       21,090.04    100.00%     10,973.08    100.00%       12,500.99   100.00% 净利润        19,409.18     92.03%      8,784.52     80.06%       11,108.96    88.86%   注：占比系各神态占利润总额比；   报 告 期 内 ， 公 司 营 业 利 润 分 别 为 12,570.94 万 元 、 10,764.49 万 元 和 营业外收入和营业外支拨金额相对较小，公司净利润主要开头于营业利润。 降。2022 年度、2023 年度，跟着公司业务限制陆续扩大，产品结构持续优化和 外部筹备环境改善等；另 2022 年度、2023 年度，公司股权激励说明股份支付  深圳欧陆通电子股份有限公司                                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 步增强；其中，2023 年净利润增幅较大，主要系公司为剥离持续亏欠的充换电 设施电源模块业务、聚焦电源适配器及数据中心电源业务、优化资源配置，转 让全资子公司上海安世博部分股权产生投资收益 13,498.20 万元所致。      禀报期内，公司抽象毛利率情况如下：                                                                            单元：万元        神态                 2023 年度               2022 年度                 2021 年度  营业收入                       286,999.90                 270,312.47          257,194.80  营业成本                       230,413.70                 221,230.01          217,034.83  营业毛利                        56,586.19                  49,082.46           40,159.97  抽象毛利率                          19.72%                   18.16%               15.61%      禀报期，公司抽象毛利率分别为 15.61%、18.16%和 19.72%。2021 年度， 公司抽象毛利率较低，主要系：好意思元贬值；半导体、磁性材料、线材等主要原 材料市集价钱高潮，导致材料成本加多；为了应酬增长的产品订单，公司扩大 筹备限制，新设产能导致折旧摊销等成本加多；以及职工平均薪酬水平晋升等 因素加多了制酿成本。2022 年度，公司抽象毛利率较上年有所上升，主要系： 部分原材料供应趋缓、价钱回落，好意思元汇率走高，各厂区出产效率慢慢归附正 常；同期，公司产品及客户结构变化，中高功率服务器电源收入占比晋升，成 为第二大收入板块，限制扩大带动毛利率晋升，因此公司 2022 年度举座毛利率 有所晋升。2023 年，公司产品及客户结构有所变化，好意思元增值，以及原材料供 应趋缓、价钱回落，公司抽象毛利率较上年有所上升，举座变动较小。      禀报期内，公司主营业务毛利率情况列示如下： 神态              收入        毛利率               收入          毛利率              收入       毛利率       毛利率                       毛利率                         毛利率                 占比         孝敬               占比          孝敬               占比       孝敬 电源适 配器 服务器 电源 其他电 源  深圳欧陆通电子股份有限公司                                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 共计     19.62%   100.00%   19.62% 17.89%   100.00% 17.89% 15.46% 100.00% 15.46%   注：毛利率孝敬=产品毛利率*收入占比；      公司主营业务毛利率 2022 年较 2021 年上升 2.43%，主要系公司 2022 年服 务器电源毛利率孝敬较 2021 年上升 2.93%。      公司主营业务毛利率 2023 年较 2022 年上升 1.73%，主要系公司 2023 年电 源适配器毛利率孝敬较 2022 年上升 0.81%，服务器电源毛利率孝敬较 2022 年上 升 0.67%。      综上，禀报期内，公司主营业务毛利率分别为 15.46%、17.89%和 19.62%， 公司主营业务毛利率存在波动，主要系公司产品销售结构及万般产品毛利率变 动所致。      禀报期内，公司主营业务万般产品毛利率变动具体分析如下：      （1）电源适配器毛利率分析      禀报期内，公司电源适配器产品单元售价、单元成本及毛利率变动的具体 情况列示如下：          神态                            数值       变动率         数值       变动率         数值 单元售价（元/只）                   18.71   -0.99%       18.90      8.00%       17.50 单元成本（元/只）                   14.95   -5.82%       15.88      5.91%       14.99 毛利率                        20.10%    4.11%      15.99%      1.67%      14.32% /只，售价上升；而单元成天职别为 14.99 元/只、15.88 元/只，上升幅度较小； 上升趋势。单元售价上升的幅度大于单元成本上升的幅度的主要原因系：①单 位售价方面：公司产品结构陆续优化；好意思元呈增值态势，晋升了公司以好意思元等 外币结算的产品售价，因而售价上升幅度较大；②单元成本方面：部分原材料 供应趋缓、价钱回落，单元成本上升幅度较小。 /只，售价变动较小；单元成天职别为 15.88 元/只、14.95 元/只，单元成本有所 下降，单元成本下降的主要原因系部分原材料供应趋缓、价钱回落。公司产品 深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 结构优化，好意思元增值，以及原材料供应趋缓、价钱回落，2023 年较 2022 年度单 位成本下降，导致毛利率呈上升趋势。    （2）服务器电源毛利率分析    禀报期内，公司服务器电源产品单元售价、单元成本及毛利率变动的具体 情况列示如下：       神态                  数值        变动率          数值        变动率         数值 单元售价（元/只）         83.95      -50.85%     170.82    74.87%       97.68 单元成本（元/只）         67.54      -49.21%     132.99    65.29%       80.46 毛利率              19.55%        -2.60%   22.14%      4.51%      17.63%    禀报期内，服务器电源产品单元售价分别为 97.68 元/只、170.82 元/只和 率分别为 17.63%、22.14%和 19.55%。其中，2022 年较 2021 年单元售价、单元 成本大幅上升，毛利率有所上升，主要系得益于公司宝石晋升本领水平，提高 产品附加值，禀报期内产品及客户结构持续改善，中高功率产品出货占比晋升， 同期营收限制扩大，带动毛利率晋升，盈利才略持续优化。2023 年较 2022 年毛 利率下降，主要系公司产品销售结构有所变化，部分中低端产品售价较低过甚 毛利率水平有所下降所致。    （3）其他电源毛利率分析    禀报期内，公司其他电源产品单元售价、单元成本及毛利率变动的具体情 况列示如下：       神态                 数值        变动率           数值        变动率        数值 单元售价（元/只）        49.44    -3.06%         51.00     7.27%        47.54 单元成本（元/只）        40.54    -0.28%         40.66     4.92%        38.75 毛利率             18.00%    -2.28%        20.27%     1.78%       18.49%    禀报期内，公司其他电源单元售价分别为 47.54 元/只、51.00 元/只和 49.44 元/只；单元成天职别为 38.75 元/只、40.66 元/只和 40.54 元/只，具体情况分析 如下： 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 幅度，导致毛利率呈上升趋势，主要原因系：①单元售价方面：公司产品结构 陆续优化；好意思元呈增值态势，晋升了公司以好意思元等外币结算的产品售价，因而 售价上升幅度较大；②单元成本方面：部分原材料供应趋缓、价钱回落，单元 成本上升幅度较小。 降，主要系公司陆续拓展其他电源业务边界，其他电源产品销售结构变化，部 分充换电边界产品导入初期毛利率水平较低所致。   开关电源行业出产企业主要包括台达电子工业股份有限公司（中国台湾证 券交易所：2308）、光宝科技股份有限公司（中国台湾证券交易所：2301）、 康舒科技股份有限公司（中国台湾证券交易所：6282）、群光电子股份有限公 司（中国台湾证券交易所：2385）、茂硕电源科技股份有限公司（深交所： 科技股份有限公司（深交所：002782）、中国长城科技集团股份有限公司（深 交所：000066）、东莞市奥海科技股份有限公司（深交所：002993）等，其中， 台达电子、光宝科技、康舒科技和群光电子为中国台资企业，产品门类较多， 无法取得开关电源产品的毛利率数据，因此选取茂硕电源、京泉华、可立克和 中国长城同类电源产品毛利率数据进行比较。   禀报期内，公司主营业务产品毛利率与同行业可比上市公司的同类产品毛 利率对比情况如下：  公司称号     产品类别      2023年度         2022年度      2021年度 茂硕电源     SPS 开关电源        20.59%       15.11%       9.64% 可立克       开关电源           20.91%       21.04%      18.25% 京泉华         电源           19.19%       17.96%      11.18% 中国长城      计较产业           16.34%       21.14%      16.88% 奥海科技    充电器及适配器          20.65%       19.35%      18.37%  平均值                     19.54%       18.92%      14.86%  刊行东说念主      主营业务           19.62%       17.89%      15.46%   注：可比上市公司数据开头于公开信息；中国长城收入分类颐养，主要业务包括计较 深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 产业和系统装备等，其入网算产业包括电源产品。   由上表可见，公司主营业务产品毛利率处于同行业 A 股上市公司同类产品 毛利率中间水平，因同行业 A 股上市公司自身筹备情况有所不同，毛利率变动 情况存在一定相反，但举座变动趋势与同行业上市公司变动趋势基本一致。 等原因，导致 2021 年毛利率下降；同行业上市公司除中国长城 2023 年因收入 下滑，举座事迹及毛利率有所下降外，2022 年、2023 年部分原材料供应趋缓、 价钱回落，好意思元汇率走高，毛利率有所上升。公司毛利率波动相宜行业及公司 执行情况。   （四）税金及附加、期间用度分析   禀报期内，公司的税金及附加变动情况如下：                                                          单元：万元       神态        2023 年度              2022 年度          2021 年度 房产税                  673.43               412.43             61.82 地盘使用税                 18.86                16.73             10.85 印花税                  199.45               182.76            164.35 城市珍惜开发税              502.62               326.08            369.60 西宾费附加                215.41               139.75            158.40 地方费附加                143.61                93.17            105.60 其他                        2.13                 1.65             8.20       共计           1,755.51              1,172.58           878.81   禀报期内，公司税金及附加主要系房产税、印花税、城市珍惜开发税和教 育费附加等，其中 2022 年度、2023 年度房产税金额较大，主要系深圳总部购置 新物业房产税加多所致。   （1）期间用度举座分析   禀报期内，期间用渡过甚占营业收入的比重如下： 深圳欧陆通电子股份有限公司                              向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                                                                      单元：万元   神态             金额        用度率           金额         用度率        金额         用度率 销售用度       7,196.49      2.51%      6,315.98     2.34%    5,790.38     2.25% 管制用度      15,190.57      5.29%     13,653.53     5.05%    8,269.02     3.22% 研发用度      23,018.84      8.02%     19,788.72     7.32%   13,169.41     5.12% 财务用度         793.08      0.28%     -2,963.37   -1.10%     1,088.34     0.42%   共计      46,198.98     16.10%     36,794.86   13.61%    28,317.15    11.01%   注：用度率=期间用度/当期营业收入*100%。   报 告 期 内 ， 公 司 期 间 费 用 分 别 为 28,317.15 万 元 、 36,794.86 万 元 和 呈上升趋势，主要系公司业务限制扩大，期间用度相应加多；为配合公司历久 发展政策，新设上海、杭州等研发中心，研发团队举座扩充晋升等，公司举座 研发用度加多；新增股权激励摊销用度等，导致公司管制用度加多；以及好意思元 汇率变动，导致财务用度汇兑损益变动。具体情况如下：   公司 2022 年期间用度率 13.61%，同比加多 2.60%，主要原因为管制用度和 研发用度增大。2022 年管制用度为 13,653.53 万元，管制用度率 5.05%，同比增 长 1.84%，主要系 2022 年新增股权激励摊销用度 2,498.82 万元、深圳总部购置 新物业折旧摊销加多，以及新增购买物业的估量服务费等。2022 年研发用度 发团队、加多研发过问所致。2022 年财务用度-2,963.37 万元，主要原因为好意思元 增值幅度较大，汇兑实现收益。   公司 2023 年期间用度率 16.10%，较上年加多 2.49%，主要原因为研发用度 率和管制用度率加多所致。研发用度率上升，主要系公司研发过问持续加多所 致；管制用度率上升，主要系公司 2023 年股份支付说明金额加多所致。   （2）销售用度分析   ①公司销售用度明细   禀报期内，公司销售用度明细如下： 深圳欧陆通电子股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                                                                     单元：万元      神态              金额        占比           金额         占比         金额         占比 职工薪酬        4,027.23   55.96%      3,608.49    57.13%    3,330.09    57.51% 业务管待费       1,377.90   19.15%      1,199.49    18.99%    1,293.01    22.33% 差旅费           460.05     6.39%      304.62      4.82%     257.07      4.44% 售后服务费         258.27     3.59%      179.55      2.84%     135.99      2.35% 样品检测费         295.08     4.10%      175.12      2.77%     133.96      2.31% 海关费           201.12     2.79%      175.21      2.77%     202.94      3.50% 仓储费           105.40     1.46%      118.30      1.87%     138.80      2.40% 物业水电费          23.34     0.32%        44.82     0.71%       7.38      0.13% 办公费           131.98     1.83%      124.68      1.97%     119.20      2.06% 折旧及摊销          85.05     1.18%      208.88      3.31%      70.01      1.21% 宣传展览费         116.41     1.62%        37.54     0.59%      45.45      0.78% 装修及维修费          8.75     0.12%         1.74     0.03%      23.74      0.41% 其他            105.91     1.47%      137.54      2.18%      32.74      0.57%      共计     7,196.49   100.00%     6,315.98   100.00%    5,790.38   100.00%   禀报期内，公司销售用度分别为 5,790.38 万元、6,315.98 万元和 7,196.49 万元，禀报期内跟着公司销售限制的陆续增长，公司销售用度限制呈增长趋势。   禀报期内，公司销售用度主要为职工薪酬、业务管待费，该两项用度占销 售用度的比例分别为 79.84%、76.12%和 75.11%。禀报期内，公司销售用度的变 动主要系跟着公司业务限制的扩大，销售东说念主员薪酬上升以及业务管待费加多所 致。   ②同行业销售用度率比较   禀报期内，公司销售用度率与同行业可比上市公司比较分析如下：      公司称号     2023 年度（%）             2022 年度（%）           2021 年度（%） 茂硕电源                        6.19                  4.70                 3.41 可立克                         1.41                  1.73                 2.46 京泉华                         1.95                  2.12                 1.88 中国长城                        4.79                  3.75                 3.67 奥海科技                        3.19                  1.37                 1.95  同行公司平均                     3.50                  2.73                 2.67 深圳欧陆通电子股份有限公司                          向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书      刊行东说念主                    2.51                   2.34                 2.25   注：可比上市公司数据开头于公开信息。   从上表可见，禀报期内，公司销售用度率处于同行上市公司中间水平，与 同行业上市公司比较，不存在权贵相反。   （3）管制用度   ①公司管制用度明细   禀报期内，公司管制用度明细如下：                                                                      单元：万元      神态              金额        占比           金额          占比         金额         占比 职工薪酬       5,073.58    33.40%       4,319.51    31.64%    4,394.32    53.14% 折旧及摊销      2,813.51    18.52%       3,321.11    24.32%    1,621.69    19.61% 股份支付       4,002.42    26.35%       2,498.82    18.30%           -         - 购置房产服务                    -         -      1,500.00    10.99%           -         - 费 办公费          652.31      4.29%       644.85       4.72%    761.96      9.21% 估量费          834.21      5.49%       332.08       2.43%    525.20      6.35% 管待费          331.84      2.18%       206.78       1.51%    245.81      2.97% 装修及维修费       213.44      1.41%       138.65       1.02%    158.71      1.92% 物业水电费        566.99      3.73%       383.90       2.81%    153.39      1.85% 差旅费          261.88      1.72%       120.44       0.88%    136.83      1.65% 其他           440.39      2.90%       187.39       1.37%    271.12      3.28%      共计    15,190.57   100.00%     13,653.53   100.00%    8,269.02   100.00%   禀报期内，公司管制用度分别为 8,269.02 万元、13,653.53 万元和 15,190.57 万元，禀报期内跟着公司销售限制的陆续增长，公司管制用度限制呈增长趋势。   禀报期内，公司管制用度主要为职工薪酬、折旧及摊销和股份支付，该三 项用度占销售用度的比例分别为 72.75%、74.26%和 78.27%。禀报期内，公司管 理用度占收入比例分别为 3.22%、5.05%和 5.29%，其中， 2022 年管制用度为 激励摊销用度 2,498.82 万元、深圳总部购置新物业折旧摊销加多，以及新增购 买物业的服务费等。2023 年管制用度率较上期上升 0.24%，主要系公司 2023 年 深圳欧陆通电子股份有限公司                              向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 股份支付说明金额加多所致。   ②同行业管制用度率比较   禀报期内，刊行东说念驾驭理用度率与同行业可比上市公司对比情况如下：   公司称号          2023 年度（%）                 2022 年度（%）        2021 年度（%） 茂硕电源                             8.04                6.96                 4.26 可立克                              3.15                3.40                 6.40 京泉华                              3.57                3.07                 3.28 中国长城                             6.59                6.72                 6.06 奥海科技                             4.17                3.77                 3.04  同行公司平均                          5.10                4.78                 4.61    刊行东说念主                           5.29                5.05                 3.22   注：可比上市公司数据开头于公开信息。   禀报期内，刊行东说念驾驭理用度率与同行业公司存在相反，主要系同行可比公 司主营业务限制及筹备情况等有所不同所致。禀报期内，公司 2022 年度管制费 用率 5.05%，同比上升 1.83%，主要系 2022 年新增股权激励摊销用度、深圳总 部购置新物业折旧摊销加多，以及新增购买物业的服务费等影响所致；2023 年 管制用度率较上期上升 0.24%，主要系公司 2023 年股份支付说明金额加多所致； 同行业上市公司可立克、中国长城相对较高，主要系可立克、中国长城对职工 进行股权激励，说明股份支付等因素影响所致；茂硕电源管制用度率有所上升， 主要系薪酬水平加多所致。   （4）研发用度   ①公司研发用度明细   禀报期内，公司研发用度明细如下：                                                                        单元：万元   神态            金额           占比          金额          占比          金额          占比 东说念主员东说念主工 用度 平直过问 用度 折旧用度 与历久待      2,399.30      10.42%      2,250.35    11.37%       789.16      5.99% 摊用度 深圳欧陆通电子股份有限公司                               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   神态              金额           占比           金额          占比          金额          占比 无形财富 摊销用度 其他用度        2,068.06      8.98%        1,299.88      6.57%     1,165.42      8.85%   共计        23,018.84   100.00%       19,788.72   100.00%     13,169.41   100.00%   报 告 期 内 ， 公 司 研 发 费 用 分 别 为 13,169.41 万 元 、 19,788.72 万 元 和 模呈增长趋势，占收入比例上升，主要系配合历久发展政策，新设上海、杭州 等研发团队，研发团队举座扩充晋升等，晋升神态研发和预研团队配合才略， 形成邃密的本领和信息轮回，结合客户需求产业高卑劣变化，陆续实现行业前 沿本领及高端产品的冲突，进一步加多在智能家居、新式消费电子设备、数据 中心、能源电板设备、纯电交通用具、化要素容设备等细分边界产品的研发， 助力开拓业务。   ②公司研发用度率与同行业可比上市公司对比情况   禀报期内，刊行东说念主研发用度率与同行业可比上市公司对比情况如下：    公司称号            2023 年度（%）            2022 年度（%）             2021 年度（%） 茂硕电源                           7.04                    5.15                   3.93 可立克                            2.61                    2.98                   4.22 京泉华                            5.18                    3.92                   4.75 中国长城                        10.15                      9.42                   7.01 奥海科技                           5.96                    5.47                   4.84   同行公司平均                       6.19                    5.39                   4.95       刊行东说念主                      8.02                    7.32                   5.12   注：可比上市公司数据开头于公开信息。   注：茂硕电源主要从事 SPS 消费电子类电源和 LED 电源两大主营业务；可立克主要从 事磁性元件和开关电源两大主营业务；京泉华主要从事磁性元器件、电源和特种变压器三 大主营业务；奥海科技主要从事充电器及适配器、储能过甚他和新能源汽车电控产品及解 决决策；中国长城主要从事计较产业、系统装备过甚他业务。   从上表可见，禀报期内，公司研发用度率呈上升趋势，主要系公司政策以 本领手脚创新力，积极布局高功率服务器电源、纯电交通用具电源、能源电板 设备电源等产品而预先发生的研发过问较多。   同行业上市公司中，中国长城研发用度占收入比较高，主要系：该上市公 深圳欧陆通电子股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 司为行业有名企业，本领积聚丰富，电源产品线丰富，本领水平较高，同期不 断积极向行业前沿的本领、产品布局，举座研发过问较大。公司禀报期内以技 术手脚创新力，加大了高功率服务器电源、纯电交通用具电源、能源电板设备 电源等研发主张的过问，相宜行业本领发展主张，陆续拓展产品线，研发过问 占收入亦相对较高。公司产品结构与同行业上市公司中国长城具有一定的可比 性，本领与产品发展主张肖似，因而研发用度水平相当。   境内同行业上市公司中茂硕、可立克、京泉华和奥海科技，因业务结构有 所不同，研发过问存在相反。其中，茂硕电源主要从事 SPS 消费电子类电源和 LED 电源两大主营业务；可立克主要从事磁性元件（占比 80%以上）和开关电 源两大主营业务；京泉华主要从事磁性元器件、电源和特种变压器三大主营业 务；奥海科技主要从事消费类充电器及适配器（占比 70%以上）、储能过甚他 和新能源汽车电控产品及科罚决策。同行上市公司产品结构和公司存在相反。 公司禀报期内积极布局高功率服务器电源等产品，对高功率、高转机效率、超 高功率密度等本领门槛要求较高，导致公司研发用度占收入的比例较高。   跟着同行业上市公司陆续难得研发过问，如奥海科技布局服务器电源、储 能过甚他和新能源汽车电控产品及科罚决策边界，研发用度占收入呈上升趋势， 与公司上升趋势一致。   综上，禀报期内，公司研发用度率呈上升趋势，主要系公司政策以本领作 为创新力，在宝石发展主营业务基础上，晋升研发团队本领实力。禀报期内， 公司研发用度率处于行业中间水平，与同行业上市公司中国长城水平相当。   （5）财务用度   禀报期内，公司财务用度明细如下：                                                     单元：万元          神态           2023 年度          2022 年度      2021 年度 利息支拨                        2,185.48     1,865.27      565.92 减：利息收入                       553.07       370.64       367.01 汇兑损失（收益以“－”号填列）             -995.71     -4,598.32      752.28 手续费过甚他                       156.37       140.32       137.15          共计                  793.08     -2,963.37     1,088.34 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   禀报期内，公司财务用度分别为 1,088.34 万元、-2,963.37 万元和 793.08 万 元。2022 年财务用度较 2021 年大幅减少，主要原因为好意思元增值幅度较大，实现 较大金额的汇兑收益。2023 年，财务用度率较上期有所上升，主要系好意思元增值 幅度收窄，汇兑收益减少所致。   （五）利润表其他神态分析   禀报期内，公司其他收益分别为 2,282.87 万元、1,558.20 万元和 1,892.81 万元，主要为政府补助。   禀报期内，公司的投资收益分别为 1,114.71 万元、395.28 万元和 13,402.97 万元。2013 年度投资收益大幅加多，主要系公司为剥离持续亏欠的充换电设施 电源模块业务、聚焦电源适配器及数据中心电源业务、优化资源配置，转让全 资子公司上海安世博部分股权产生投资收益 13,498.20 万元所致。   禀报期内，公司公允价值变动收益分别为 45.75 万元、11.72 万元和 0 万元， 主要系首发闲置召募资金购买喜悦产品计提未到期喜悦产品的收益。   禀报期内，公司的信用减值损失组成情况如下：                                                         单元：万元          神态               2023 年度           2022 年度     2021 年度 应收账款坏账损失（损失以“-”号填                                  -777.34      -719.23    -1,078.68 列） 其他应收款坏账损失（损失以“-”号                                  -397.20       -53.78      -62.70 填列） 应收单据信用减值损失（损失以“-”                                   -66.41       -27.83        -1.54 号填列）          共计                     -1,240.95     -800.84    -1,142.91   公司信用减值损失主要由应收款项当期计提的坏账准备组成。   禀报期内，公司财富减值损失（损失以“-”号列示，下同）为存货跌价损  深圳欧陆通电子股份有限公司                          向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 失，具体情况如下：                                                                        单元：万元       神态            2023 年度              2022 年度                    2021 年度 存货跌价损失                  -1,570.93                 -1,433.11               -687.80       共计                -1,570.93                 -1,433.11               -687.80    禀报期内，公司对存货按成本与可变现净值孰低原则计价，在各期末对存 货 进 行 全 面 清 查 ， 存 货 跌 价 损 失 分 别 为 -687.80 万 元 、 -1,433.11 万 元 和 -    禀报期内，公司财富处置收益（损失以“-”号列示，下同）分别为-5.69 万元、 -81.78 万元和 10.76 万元，主要系固定财富处置损益。    禀报期内，公司营业外收入分别为 62.08 万元、314.49 万元和 92.61 万元； 营业外支拨分别为 132.04 万元、105.89 万元和 128.95 万元；公司营业外收入和 营业外支拨金额较小。     六、现款流量分析    禀报期内，公司的现款流量情况如下：                                                                        单元：万元             神态                      2023 年度           2022 年度         2021 年度 筹备行径产生的现款流量净额                         39,237.48         13,733.28       16,195.23 投资行径产生的现款流量净额                        -17,039.12        -48,724.53       -9,456.57 筹资行径产生的现款流量净额                        -13,376.64          9,433.67       25,376.84 汇率变动对现款及现款等价物的影响                        165.29           2,030.76         -431.82 现款及现款等价物净加多额                          8,987.00         -23,526.83       31,683.69    （一）筹备行径现款流量分析    禀报期内，刊行东说念主营业收入，销售商品和提供劳务收到的现款，筹备行径 产生的现款流量净额与净利润情况如下： 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                                                        单元：万元         神态         2023 年度             2022 年度        2021 年度 销售商品、提供劳务收到的现 金 营业收入                286,999.90           270,312.47    257,194.80 现款收入比                    83.09%             85.83%        84.69% 筹备行径产生的现款流量净额        39,237.48            13,733.28     16,195.23 净利润                  19,409.18             8,784.52     11,108.96 筹备行径产生的现款流量净额/ 净利润   禀报期内，刊行东说念主销售商品、提供劳务收到的现款与营业收入的比例分别 为 84.69%、85.83%和 83.09%，刊行东说念主销售回款邃密。禀报期内，公司筹备行径 产生的现款流量净额与净利润的比例为 145.79%、156.34%和 202.16%，公司利 润质料举座较好。   （二）投资行径产生的现款流量分析   禀报期内，公司投资行径产生的现款流量具体情况如下：                                                        单元：万元           神态           2023 年度          2022 年度       2021 年度 收回投资收到的现款                          -              -             - 取得投资收益收到的现款                        -              -             - 处置固定财富、无形财富和其他历久 财富收回的现款净额 处置子公司过甚他营业单元收到的现 金净额 收到其他与投资行径估量的现款           46,968.57        62,618.64    225,568.68 投资行径现款流入小计               53,626.75        62,663.86    225,572.18 购建固定财富、无形财富和其他历久 财富支付的现款 投资支付的现款                            -              -        93.84 取得子公司过甚他营业单元支付的现                                    -              -             - 金净额 支付其他与投资行径估量的现款           41,812.35        47,273.68    183,061.50 投资行径现款流出小计               70,665.87       111,388.40    235,028.74 投资行径产生的现款流量净额           -17,039.12       -48,724.53     -9,456.57   禀报期内，公司业务持续增长，为满足募投神态开发，扩大产能，公司购 置地盘、新建厂房及配套设施、普遍购进先进出产设备，同期公司使用首发闲 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 置召募资金购买喜悦产品，因此 2021 年度至 2023 年度公司投资行径产生的现 金流量净额为负。   禀报期内，投资行径产生的现款流量净额分别为-9,456.57 万元、-48,724.53 万元和-17,039.12 万元，2022 年较 2021 年现款流量净支拨额较大，主要系深 圳总部购置新物业，策画用于研发、办公和管制等用途，2022 年支付物业购置 费；以及公司初度公开刊行股票上市募投神态投建，购买设备、机器设备的安 装及神态工程过问所致。   （三）筹资行径产生的现款流量分析   禀报期内，筹资行径产生的现款流量如下：                                                     单元：万元         神态            2023 年度        2022 年度       2021 年度 收受投资收到的现款                 2,000.00      660.14        1,512.02 取得借钱收到的现款                16,000.00    65,600.86      48,443.75 收到其他与筹资行径估量的现款            4,500.00             -             - 筹资行径现款流入小计               22,500.00    66,261.00      49,955.77 偿还债务支付的现款                27,739.00    43,786.97      17,368.22 分配股利、利润或偿付利息支付的 现款 支付其他与筹资行径估量的现款            5,345.37    10,276.22       3,693.21 筹资行径现款流出小计               35,876.64    56,827.33      24,578.93 筹资行径产生的现款流量净额           -13,376.64     9,433.67      25,376.84   禀报期内各期，筹资行径产生的现款流量净额分别为 25,376.84 万元、 行借钱加多；以及基于对公司改日发展的信心和对公司价值的招供，为珍惜广 大投资者利益，交流历久感性价值投资，增强投资者信心，进一步建立健全公 司长效激励机制，诱骗和留下优秀东说念主才，公司以自有资金通过二级市集回购公 司股份，公司筹资行径净现款流入减少。    七、老本支拨分析   （一）禀报期内首要白叟道支拨   禀报期内，公司购建固定财富、无形财富和其他历久财富支付的现款分别 深圳欧陆通电子股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 为 51,873.40 万元、64,114.72 万元和 28,853.52 万元，公司发生的首要白叟道支 出主如若根据公司发展筹备，用于购建扩大出产限制所需的无形财富及固定资 产，扩大了公司产能；同期，新竞拍地盘及购买房产均策画用于研发、办公、 业务和管制等用途，完善研发、出产、业务等体系，全面升级集团总部，进一 步增强公司的抽象竞争力。    （二）改日可猜度的白叟道支拨策画    结果本召募说明书签署之日，裁撤公司初度公开刊行召募资金神态及本次 刊行可转机公司债券召募资金神态外，目前公司无可猜度首要白叟道支拨策画。 公司将按拟定的投资策画分期进行投资。    八、本领创新分析    （一）公司本领先进本性况    公司核心本领来自于自主研发。公司手脚高新本领企业，高度难得产品研 发和本领创新，公司以本领创新驱动业务发展，持续过问研发，陆续晋升本领 水和煦创新才略。在资金过问方面，公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度研 发过问分别为 13,169.41 万元、19,788.72 万元和 23,018.84 万元，研发过问限制 持续增长。由于在科技创新方面的持续过问和费力，公司获取了一系列研发成 果。具体情况如下：    在电源适配器方面，公司研发过问跟着定制化研发神态数目及电源适配器 产品收入稳步增长，公司较强的研发才略保证了公司不错持续向客户提供精确 的定制化研发产品，积聚了邃密的市集口碑及优质的客户群，也为公司的盈利 提供了保障。电源适配器研发神态主要应用于办公电子、汇集通讯、安防监控 等边界，布局障翳 3 瓦-400 瓦。同期，公司积极开拓智能家居、无东说念主机等新兴 边界研发神态。公司的电源适配器研发本领已处于行业起初，并在市集领有良 好的品牌效应和客户口碑。    在服务器电源方面，公司研发过问跟着客户定制化研发神态数目快速增长， 另外，公司在禀报期内主动过问针对高算力服务器及数据中心环境的高功率服 务器电源、浸没式液冷服务器电源，数据中心麇集供电电源系统等预先研发项 目，进一步加多了研发用度。跟着公司产品向高功率密度、高转机效率布局， 拓展多种功率的平台以及特殊的电源软件和硬件遐想，障翳 60w-30kw 瓦数段， 深圳欧陆通电子股份有限公司              向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 公司依然在多家服务器客户中成为重要的供应商，骄慢公司的产品本领水平、 研发才略、研发后果均能相宜客户需求。   在其他电源方面，公司开拓新边界、新客户，政策性布局高功率产品，预 先过问产品研发，为业务发展提供驱能源。禀报期内，公司积极过问新能源及 储能电源边界研发，并取得初步成效，推出可应用于充换电设施的充电模块系 列产品，具备大功率、超快充、高散热、滚动效率高等起初本领上风，采纳碳 化硅本领遐想，何况相宜国际欧规、好意思规等严苛 EMI/EMC 等规格要求，为国内 外客户提供相应的产品及决策。   公司领有的核心本领包括多项自主研发的专利本领和专有本领，主要核心 本领及先进本性况参见“第四节   刊行东说念主基本情况之九、（四）公司领有的重 要本领”。   （二）公司在研神态及进展情况   截止本召募说明书签署之日，公司正在从事的主要研发神态及进展情况参 见“第四节   刊行东说念主基本情况之九、（五）刊行东说念主目前从事的研发神态及进展 情况”。   （三）保持本领创新的机制和安排 术体系及研发平台   开关电源本领属于电力电子本领，是一门门交叉学科，波及电力电子、半 导体器件、变频本领、电磁本领、计较机（微处理器）本领和抽象自动适度等 诸多本领边界，公司多年来自主研发、积聚的本领决策与产品型号可满足市面 上绝大多数应用边界、末端设备，保证了公司产品等闲的适用性；公司配置有 全功能、全场所的研发与产品可靠性实验室，产品整个常见本领参数均可实现 自主遐想、检测、实验，保证了研发速率与品质模范；公司浑厚的本领储备保 证了公司具备快速、精确、高水平的持续创新的才略，在持续创新中实现高标 准的安全与可靠性。 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 研发具备持续创新的基础   公司宝石研发与市集需求相结合，将客户末端新本领目的需求为本领创新 的驱能源，并对自身软硬件本领陆续创新与升级，晋升与来宾的合作强度，绑 定改日的需求与神态。与客户的紧密合作，有助于公司追踪、了解行业最新技 术及市集执行需求，保证了公司在研发，工艺，制程，品质等多角度的分析下， 使本领创新障翳多边界、多行业，并切实有用的运用到产品中，对销售形成促 进，获取市集禀报。   同期，公司恒久难得研发过问，禀报期内研发用度分别为 13,169.41 万元、 模也保证了较高水平的研发过问，保证了较高水平的软硬件过问，可靠性实验 室等，推动了公司本领创新的上风与抽象竞争力的持续发展。   公司深耕电源边界多年，具备多学科的深度研发才略，擅长整合多边界技 术进行抽象研发创新。公司配置有全功能、全场所的研发与产品抽象性实验室， 产品本领参数均可实现自主遐想、检测、实验，保证了研发速率与品质模范。   公司在深圳、杭州、上海等地设有研发中心，能更高效配合客户，晋升公 司举座研发服务水平。公司根据电源产品的市集特性及本领特色分别开发多个 研发团队，精确服务客户，确立从平台化模范品到精确定制化的研发策略，以 客户精确需求研发立项，研发部门执行“本领目的-市集禀报”双轴管制，本领 决策由研发负责东说念驾驭理，市集禀报由业务负责东说念驾驭理，在业务团队的协调下， 公司研发团队平直对客户负责，达到本领创新与市集机制的均衡。   为更好地服务客户，并晋升公司的品牌影响力，公司进一步完善研发里面 体系，分设神态研发和预研团队。神态研发团队在追踪客户需求的过程中陆续 完善现有产品质能，晋升客户的合作意向，实时捕捉客户神态需求并反馈给预 研团队。预研团队负责追踪行业最新本领动态，并结合客户提倡的新需求，进 行前瞻性的本领攻关和本领储备。有助于公司联合产业高卑劣变化进行分析并 颐养决策，促使公司陆续保持研发本领保持起初，并能将创新的本领应用到实 际有用的产品中，加速神态研发团队争取客户进而推动销售增长，获取市集回 深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 报。两支队列彼此配合，形成邃密的本领和信息轮回，增强公司在研发上的综 合实力。      九、首要事项情况和期后事项   （一）首要事项情况   结果本召募说明书签署日，刊行东说念主过甚子公司存在尚未了结或可猜度的诉 讼、仲裁（与常识产权估量或其他涉案金额占公司最近一期经审计净财富全都 值 1%以上的诉讼、仲裁）如下： 电子”）、黄辉、董慨向杭州市中级东说念主民法院对杭州云电、王越天、黄俊来、 肖昌允、姬军豪、刊行东说念主（以下简称“各被告”）拿告状讼，提倡以下诉讼请 求：   （1）说明请求号为 202110898600.4、称号为“提高电源动态性能和延长输 入掉电保持时间的适度方法”的发明专利请求权归台达电子整个，判令杭州云 电配合台达电子办理上述专利请求权属变更手续并承担估量用度；（2）说明申 请号为 202110898600.4、称号为“提高电源动态性能和延长输入掉电保持时间 的适度方法”的专利请求中的发明东说念主为黄辉、董慨，判令杭州云电、王越天配 合黄辉、董慨办理上述专利发明东说念主变更手续并承担估量用度；（3）判令杭州云 电、黄俊来、肖昌允、姬军豪、刊行东说念主住手侵略台达电子生意淹没，判令黄俊 来、肖昌允、姬军豪分别抵偿台达电子东说念主民币 20 万元，刊行东说念主、杭州云电对黄 俊来、肖昌允、姬军豪侵权抵偿额承担连带抵偿背负；（4）判令各被告共同赔 偿台达电子为本案维权而支拨的合理用度 30.73 万元；（讼师用度东说念主民币 30 万 元、公证用度东说念主民币 0.48 万元、翻译用度东说念主民币 0.25 万元）；（5）本案全部 诉讼用度由各被告承担。 家常识产权局作出《中止模范请求审批奉告书》，自 2022 年 9 月 8 日至 2023 年 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 据清单（重述）和对于分案及变更诉讼请求、事实根由的说明等材料，全体原 告方决定对本案进行分案处理，本案号项下案件将只波及专利请求权权属纠纷、 发明创造发明东说念主署名权纠纷（以下简称“专利请求权及署名权案”），将从本 案号案件平分离出来的“侵略生意淹没纠纷”作念分案处理（以下简称“生意秘 密案”）。2023 年 3 月 27 日，杭州市中级东说念主民法院针对生意淹没案给以立案。   根据变更后的民事告状状，在生意淹没案中，原告为台达电子，被告一至 五分别为杭州云电、黄俊来、肖昌允、姬军豪、刊行东说念主。原告变更后的诉讼请 求为：（1）判令被告一至五住手侵略原告生意淹没；（2）判令被告二抵偿原 告东说念主民币 20 万元；（3）判令被告三抵偿原告东说念主民币 20 万元；（4）判令被告 四抵偿原告东说念主民币 20 万元；（5）判令被告一、五对被告二至四侵权抵偿额承 担连带抵偿背负；（6）判令各被告共同抵偿原告为本案维权而支拨的合理用度 民币 0.25 万元）；（7）本案全部诉讼用度由被告承担。   在生意淹没案中，法院经审理以为，根据《最妙手民法院对于审理侵略商 业淹没民事案件适用法律多少问题的规则》第二十七条第一款的规则，原告庭 后变更秘点，属于在辩说终结后废除原主张的秘点，视为废除本案诉讼中手脚 依据的权利基础，本案无审理对象，应给以驳回。2024 年 3 月 12 日，就生意 淹没案杭州市中级东说念主民法院出具民事裁定，驳回原告台达电子企业管制（上 海）有限公司的告状。结果本召募说明书出具之日，未收到对于生意淹没纠纷 的估量立案奉告。   根据原告变更后的民事告状状，在专利请求权及署名权案中，三原告不变， 被告一为杭州云电，被告二为王越天，黄俊来、肖昌允、姬军豪、刊行东说念主手脚 第三东说念主。原告变更后的诉讼请求为：（1）说明请求号为 202110898600.4、称号 为“提高电源动态性能和延长输入掉电保持时间的适度方法”的发明专利请求 权归台达电子整个；（2）判令杭州云电配合台达电子办理上述专利请求权属变 更手续并承担估量用度；（3）说明请求号为 202110898600.4、称号为“提高电 源动态性能和延长输入掉电保持时间的适度方法”的专利请求中的发明东说念主为黄 辉、董慨；（4）判令杭州云电、王越天配合黄辉、董慨办理上述专利发明东说念主变 更手续并承担估量用度；（5）判令杭州云电、王越天承担原告为维权而支拨的 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 讼师费 20 万元；（6）本案诉讼用度由被告承担。 裁定，准予原告撤诉。 电子”）、黄辉、董慨向杭州市中级东说念主民法院从头告状，诉讼请求未发生变化： 被告一为杭州云电，被告二为王越天，黄俊来、肖昌允、姬军豪、刊行东说念主手脚 第三东说念主。原告变更后的诉讼请求为：（1）说明请求号为 202110898600.4、名 称为“提高电源动态性能和延长输入掉电保持时间的适度方法”的发明专利申 请权归台达电子整个；（2）判令杭州云电配合台达电子办理上述专利请求权 属变更手续并承担估量用度；（3）说明请求号为 202110898600.4、称号为 “提高电源动态性能和延长输入掉电保持时间的适度方法”的专利请求中的发 明东说念主为黄辉、董慨；（4）判令杭州云电、王越天配合黄辉、董慨办理上述专 利发明东说念主变更手续并承担估量用度；（5）判令杭州云电、王越天承担原告为 维权而支拨的讼师费 20 万元；（6）本案诉讼用度由被告承担。该案件依然于 签署日，该案件正在进行中。   根据刊行东说念主寄托的诉讼代理讼师北京沛微讼师事务所于 2024 年 5 月出具的 《法律意见书》：   “结果本法律意见书出具之日，未收到对于生意淹没纠纷的估量立案奉告， 对原告所主张的生意淹没保护信息的具体内容尚不服气，故目前无法就公司及 其控股子公司杭州云电科技能源有限公司是否侵害原告生意淹没作出判断和说 明。若公司收到对于生意淹没纠纷的估量立案奉告及根据材料，公司将从生意 淹没组成要件等角度进行抗辩，包括淹没性、价值性、隐秘性三个方面的论证， 一朝其中一项组成要件被得胜质疑，公司将摈斥背负承担。   在专利权属案中，公司仅手脚第三东说念主，即使原告胜诉，公司也不需要承担 相应的法律背负；杭州云电科技能源有限公司和王越天手脚被告，目前并无法 律规则发明东说念主署名权纠纷中的被告败诉后应承担原告维权支拨，故即使两被告 败诉，承担原告维权支拨的可能性也较小。” 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   根据刊行东说念主说明，专利请求权及署名权案、生意淹没案标的金额较小，涉 案专利请求权并非刊行东说念主核心本领、存在本领替代决策，且未稳健投产。因此， 即便刊行东说念主过甚子公司等败诉，对刊行东说念主过甚子公司影响较小，不组成本次发 行的法律缺乏。   除上述尚未了结的诉讼外，结果本召募说明书签署日，公司不存在首要或 有事项，不存在对刊行东说念主下属子公司除外的其他企业担保的情况，不存在尚未 了结的或可猜度的首要诉讼、仲裁事项。   为剥离持续亏欠的充换电设施电源模块业务、聚焦电源适配器及数据中心 电源业务、优化资源配置，2023 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会 2023 年 第二次会议，审议通过了《对于转让全资子公司 60%股权及废除优先认缴出资 权暨关联交易的议案》，对公司全资子公司苏州博电和上海安世博作出如下股 权安排：（1）以苏州博电 100%股权作价 10,000.00 万元对上海安世博进行增资， 苏州博电成为上海安世博之全资子公司；（2）以 14,400.00 万元的交易对价向 公司执行适度东说念主王越天先生、尚韵想女士转让上海安世博 60%股权，其中王越 天先生受让 36%股权、尚韵想女士受让 24%股权；（3）王越天先生、尚韵想女 士受让上海安世博 60%股权后，以现款方式出资 8,000.00 万元对上海安世博进 行增资，公司废除对本次增资的优先认缴出资权。上述交易完成后，执行适度 东说念主王越天先生、尚韵想女士将共计持有上海安世博 70%股权，上海安世博和苏 州博电将不再纳入公司合并范围，公司将平直持有上海安世博 30%股权，波折 持有苏州博电 30%股权。本次交易的估量公约由前述估量方签署后，经董事会、 股东大会批准后奏凯。   关联董事王合球先生、王越天先生、尚韵想女士对上述议案遁藏表决，公 司孤独董事就本次关联交易召开了专门会议并发表了同意的审核意见。 《对于转让全资子公司 60%股权及废除优先认缴出资权暨关联交易的议案》， 关联股东南京王越科王创业投资结伙企业（有限结伙）、深圳市格诺利信息咨 询有限公司、泰州通聚信息本领估量结伙企业（有限结伙）对上述议案遁藏表 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 决。   根据刊行东说念主说明，刊行东说念主就上述交易依然与王越天先生、尚韵想女士签署 了《财富出售公约》，2023 年 11 月 21 日，苏州博电依然办理完成股东变更为 上海安世博的工商登记手续；2023 年 11 月 23 日，上海安世博已办理完成注册 老本增至 20,000 万元及相应股权转让的工商登记手续，2023 年 11 月 28 日，公 司已收到交易敌手方王越天先生、尚韵想女士支付的第一笔股权转让款共计东说念主 民币 10,000.00 万元，于 2023 年 11 月 30 日失去对上海安世博和苏州博电的控 制，2023 年 12 月 15 日，上海安世博已办理完成注册老本增至 26,666.6667 万元 及相应的工商登记手续。   经核查，保荐机构以为，本次交易不组成《上市公司首要财富重组管制办 法》规则的首要财富重组，依然履行了必要的审批模范。   （二）期后事项   禀报期末，公司不存在首要的期后事项。      十、本次刊行的影响   （一）本次刊行完成后，上市公司业务及财富的变动或整共策画   本次刊行完成后，跟着召募资金投资神态的实施，公司的业务和财富限制 会进一步扩大。本次召募资金投资神态系围绕公司现有主营业务开展，公司的 主营业务未发生变化，不存在因本次向不特定对象刊行可转债而导致的业务及 财富的整共策画。   （二）本次刊行完成后，上市公司新旧产业和会情况的变化   本公司策画实施“东莞欧陆通数据中心电源开发神态”，围绕公司主营业 务张开，进一步增强服务器电源出产才略，满足业务高速增长的需要。本神态 的开发有助于晋升公司服务器电源制造水平，快速反馈客户定制化需求，扩大 筹备限制，满足日益扩大的市集需求，提高公司举座竞争力和盈利水平。   本公司策画实施“欧陆通新总部及研发实验室升级开发神态”，是公司发 展政策筹备的重要组成部分，主要以现有研发体系为基础，扩充现有研发风光 并升级研发中心，引进先进的研发设备，补充研发课题神态，提高公司的自主 深圳欧陆通电子股份有限公司              向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 研发才略，实现新产品和新本领的后果滚动，晋升本领储备，加多业务增长的 实力和潜力。并在现有信息化系统的基础上，进行举座扩容和升级，为企业的 可持续发展提供有劲的援手，从而巩固行业起初地位。同期，本神态还将新建 研发总部大楼，全面晋升公司研发办公环境。本神态虽不产生平直的经济效益， 但本神态的实施有助于公司充分晋升举座研发才略和本领水平，增强公司的综 合竞争上风，有益于公司改日的可持续发展。本神态实施内容均围绕公司现有 主营业务张开，与现有主营业务具有高度关联性。   本公司策画实施“补充流动资金神态”，将投向公司的主营业务，有助于 公司扩大筹备限制、优化老本结构、约束财务风险，对公司的财务情景和筹备 后果均有一定的积极影响。同期，为公司业务发展主张的实现提供可靠的资金 开头，保障了公司业务开拓、本领研发等筹备行径的奏凯开展，进一步晋升公 司的核心竞争力。   综上，本次召募资金投资神态紧密围绕公司主营业务张开，相宜国度估量 产业政策以及改日公司举座政策发展主张，具有邃密的市集发展远景和经济效 益，神态的实施将有助于晋升公司的本领水平，扩大筹备限制，提高公司的市 风光位与竞争力。本次刊行不会导致公司的主营业务发生变化。   （三）本次刊行完成后，上市公司适度权结构的变化   本次刊行前公司控股股东为深圳格诺利和南京王越科王，执行适度东说念主为王 合球先生、王玉琳女士、王越天先生、尚韵想女士和王越飞先生。结果 2023 年 末，控股股东深圳格诺利和南京王越科王均平直持有公司 28.89%的股权，公司 执行适度东说念主王合球、王玉琳、王越天、尚韵想和王越飞平直或波折适度公司 深圳欧陆通电子股份有限公司             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书             第六节 合规筹备与孤独性      一、合规筹备情况  （一）与出产筹备估量的首要罪人违法行动及受到处罚的情况  禀报期内，刊行东说念主不存在与出产筹备估量的首要罪人违法行动及受到处罚 的情况。  （二）被证监会行政处罚或采用监管步履及整改情况  禀报期内，刊行东说念主过甚董事、监事、高档管制东说念主员、控股股东、执行适度 东说念主不存在被证监会行政处罚或采用监管步履及整改的情况。  （三）被证券监管部门和交易所采用监管整改步履过甚整改情况  禀报期内，刊行东说念主过甚董事、监事、高档管制东说念主员、控股股东、执行适度 东说念主不存在被证券监管部门和交易所采用监管整改步履过甚整改情况。  （四）被司法机关立案考察或证监会立案探问情况  禀报期内，刊行东说念主过甚董事、监事、高档管制东说念主员、控股股东、执行适度 东说念主不存在因涉嫌作歹正在被司法机关立案考察或者涉嫌罪人违法正在被证监会 立案探问的情况。      二、资金占用情况  禀报期内，刊行东说念主不存在资金被控股股东、执行适度东说念主过甚适度的其他企 业以借钱、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况。刊行东说念主不存在为控 股股东、执行适度东说念主过甚适度的其他企业担保的情况。      三、同行竞争情况  （一）公司与执行适度东说念主、控股股东过甚适度的其他企业之间不存在同行 竞争  公司专科从事开关电源产品的研发、出产和销售。结果本召募说明书签署 日，公司控股股东深圳格诺利和南京王越科王持有公司股份；  公司执行适度东说念主王合球持有深圳格诺利、南京王越科王和泰州通聚股权或 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 出资份额；公司执行适度东说念主王玉琳持有深圳格诺利和南京王越科王股权或出资 份额；公司执行适度东说念主王越天持有南京王越科王出资份额；公司执行适度东说念主尚 韵想持有南京王越科王出资份额；公司执行适度东说念主王越飞持有南京王越科王出 资份额。   深圳格诺利主要从事信息估量；市集营销规划；商务信息估量；企业管制 估量；企业形象规划；展览展示规划。南京王越科王主要从事投资。泰州通聚 主要从事信息本领估量。与刊行东说念主筹备不同的业务，不存在同行竞争的情形。   除此外，结果本召募说明书签署日，公司控股股东南京王越科王持有深圳 市积微泽远估量结伙企业（有限结伙）50.00%股份，王玉琳梵衲韵想各持有 节 刊行东说念主基本情况”之“四、（一）3、控股股东及执行适度东说念主适度的其他重 要企业情况”部分所述。此外，控股股东适度的深圳市积微泽远估量结伙企业 （有限结伙）出具《对于不存在同行竞争说明函》，说明与刊行东说念主之间不存在 同行竞争，具体说明内容如下：   “深圳市积微泽远估量结伙企业（有限结伙）（以下简称“本企业”）主要 从事信息估量服务（不含许可类信息估量服务）、企业管制估量，与深圳欧陆 通电子股份有限公司（以下简称“欧陆通”）筹备不同的业务，不存在同行竞 争的情形。本企业改日亦不会从事或投资与欧陆通存在同行竞争的业务。”   为剥离持续亏欠的充换电设施电源模块业务、聚焦电源适配器及数据中心 电源业务、优化资源配置，2023 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会 2023 年 第二次会议，审议通过了《对于转让全资子公司 60%股权及废除优先认缴出资 权暨关联交易的议案》，对公司全资子公司苏州博电和上海安世博作出如下股 权安排：（1）以苏州博电 100%股权作价 10,000.00 万元对上海安世博进行增 资，苏州博电成为上海安世博之全资子公司；（2）以 14,400.00 万元的交易对 价向公司执行适度东说念主王越天先生、尚韵想女士转让上海安世博 60%股权，其中 王越天先生受让 36%股权、尚韵想女士受让 24%股权；（3）王越天先生、尚 韵想女士受让上海安世博 60%股权后，以现款方式出资 8,000.00 万元对上海安 世博进行增资，公司废除对本次增资的优先认缴出资权。 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 《对于转让全资子公司 60%股权及废除优先认缴出资权暨关联交易的议案》。 的第一笔股权转让款共计东说念主民币 10,000.00 万元，越过转让价钱的 50%；上述股 权转让交割及相应的工商变更登记手续已完成，适度权已迁徙，上海安世博及 其全资子公司苏州博电将不再纳入公司合并报表范围。   上海安世博过甚下属公司主要从事电源模块估量业务，上述产品在本领特 点、商标商号、应用边界和客户等方面均与刊行东说念主现有业务不同，不存在替代 性、竞争性、利益冲突和在归拢市集范围内销售情形。上海安世博过甚下属公 司将不以平直或波折的方式从事或者参与同欧陆通过甚下属公司雷同或相似的 业务，亦不会产生与本次募投估量的同行竞争。   经核查，上述企业与刊行东说念主未筹备同类业务，公司与控股股东、执行适度 东说念主过甚适度的企业不存在首要不利影响的同行竞争情况。   （二）本次向不特定对象刊行可转机公司债券不存在同行竞争   刊行东说念主本次向不特定对象刊行可转机公司债券召募资金扣除刊行用度后的 召募资金净额将用于“东莞欧陆通数据中心电源开发神态”、“欧陆通新总部及研发 实验室升级开发神态”以及“补充流动资金”神态。   因此，刊行东说念主本次召募资金仍将全部投资于原有主营业务估量边界，不会 改变公司主营业务，亦不会导致同行竞争。   （三）幸免同行竞争的承诺   为幸免与刊行东说念主发生同行竞争，刊行东说念主控股股东深圳市格诺利信息估量有 限公司、南京王越科王创业投资结伙企业（有限结伙），执行适度东说念主王合球、 王玉琳、王越天、尚韵想和王越飞已于刊行东说念主初度公开刊行股票并上市时出具 了《对于幸免同行竞争的承诺函》，该承诺接续有用，具体承诺内容如下：   “本东说念主/本企业目前莫得从事、将来也不会从事任何平直或波折与公司（及 其子公司）的业务组成竞争的业务，亦不会以任何其他体式从事与公司（过甚 子公司）有竞争或组成竞争的业务；若将来出现本东说念主/本企业控股、参股企业所 深圳欧陆通电子股份有限公司              向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 从事的业务与公司（过甚子公司）有竞争或组成竞争的情况，将在公司提倡要 求时出让本东说念主/本企业在该等企业中的全部出资或股权，并在同等条件下给予公 司（过甚子公司）对该等出资或股权的优先购买权。   在本东说念主/本企业及本东说念主/本企业适度的公司（如有）与公司存在关联关系期间， 若本东说念主/本企业违背上述承诺，将承担相应的法律背负，违背承诺所得收益归公 司整个。”   刊行东说念主已将全资子公司苏州博电 100%股权出资到了上海安世博，将上海安 世博 60%的股权转让给王越天先生、尚韵想女士并废除了上海安世博增资时优 先认缴权，交易完成后，王越天先生、尚韵想女士共计持有上海安世博 70%股 权（简称“本次交易”），为幸免同行竞争，王越天先生、尚韵想女士以及上海 安世博出具了《对于转让上海安世博及苏州博电事项幸免同行竞争的承诺函》， 具体内容如下：   “1、本次交易不会产生与欧陆蛊卦业竞争或潜在同行竞争的情形。 将不以平直或波折的方式从事或者参与同欧陆通过甚下属公司雷同或相似的业 务，幸免与欧陆通过甚下属公司产生同行竞争的情形。 本东说念主/本公司欣然承担与此估量的抵偿背负。”   四、关联方及关联交易情况   （一）关联方及关联关系   根据《公司法》、《企业管帐准则第 36 号—关联方显露》及中国证监会有 关规则，结果禀报期末，公司的关联方、关联关系情况如下：   结果禀报期末，公司控股股东为深圳市格诺利信息估量有限公司和南京王 越科王创业投资结伙企业（有限结伙），具体情况参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“四、（一）1、控股股东的基本情况”部分所述。      深圳欧陆通电子股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书        结果禀报期末，王合球、王越天、王玉琳、王越飞梵衲韵想为刊行东说念主的实      际适度东说念主，王合球、王越天、王玉琳、王越飞梵衲韵想的具体情况参见本召募      说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“四、（一）2、执行适度东说念主的基本情况”      部分所述。”        公司执行适度东说念主适度的其他企业情况参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基      本情况”之“四、（一）3、控股股东及执行适度东说念主适度的其他重要企业情况”      部分所述。        结果禀报期末，刊行东说念主控股、参股的公司及情况如下： 序号            关联方称号                        关联关系                                    刊行东说念主子公司深圳欧陆通智联科技有限公                                        司参股 31.28%的公司                                    刊行东说念独揽股 100.00%的全资子公司香港欧                                      陆通科技有限公司的分支机构                                      上海安世博能源科技有限公司持股                                      上海安世博能源科技有限公司持股        刊行东说念主控股、参股的公司的具体情况参见“第四节 刊行东说念主基本情况”之      “三、（二）子公司基本情况、（三）参股公司基本情况” 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书      （1）刊行东说念主董事、监事和高档管制东说念主员      禀报期内，李德华、王小丽、谢安德、郝留全、李秀楼曾任公司监事，孙 春平曾任公司财务负责东说念主，全胜曾任副总司理，为公司禀报期内关联方。      公司董事、监事和高档管制东说念主员情况请参见“第四节 刊行东说念主基本情况”之 “五、董事、监事、高档管制东说念主员过甚他核心东说念主员情况”部分所述。      （2）刊行东说念主控股股东的董事、监事和高档管制东说念主员      刊行东说念主控股股东为深圳格诺利、南京王越科王。深圳格诺利的执行董事为 王合球，总司理为王玉琳，监事为张仁华。南京王越科王的执行事务结伙东说念主为 王合球。王合球和王玉琳的具体情况参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情 况”之“五、董事、监事、高档管制东说念主员过甚他核心东说念主员情况”估量内容。      张仁华简历：      张仁华先生：1976 年 12 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，高中毕 业。曾任深圳英兰电子有限公司保安、香港大成工业社保安队长。2002 年 3 月 至今，任深圳欧陆通电子股份有限公司东说念主力资源总务课长。2018 年 5 月至今， 任深圳市格诺利信息估量有限公司监事。      （3）刊行东说念主董事、监事、高档管制东说念主员、刊行东说念主控股股东董事、监事、高 级管制东说念主员之关系密切的家庭成员      根据《上市法令》、《企业管帐准则第 36 号——关联方显露》，关系密切 的家庭成员是指夫妇、父母、夫妇的父母、昆仲姐妹过甚夫妇、年满十八周岁 的子女过甚夫妇、夫妇的昆仲姐妹和子女夫妇的父母。 或担任董事、高档管制东说念主员的其他企业 序号         关联方称号                     关联关系                         公司董事长、总司理王合球之兄王松球担任                         该公司执行董事并持股 38.24%                         公司董事长、总司理王合球之兄王松球担任                         该公司首席代表并持股 34.00% 深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序号        关联方称号                         关联关系                            公司董事长、总司理王合球之兄王松球担任                            余白平持股 18.43%                            至高开发集团有限公司持股 53.70%，王松球                            公司董事长、总司理王合球之兄王松球担任                            该公司执行董事                            公司董事长、总司理王合球之兄王松球担任                            该公司董事长并持股 50%                            公司董事长、总司理王合球之弟王年球曾持                            股 23.00%                            公司董事长、总司理王合球之弟王焱球筹备                            的个体工商户                            公司董事长、总司理王合球之兄王松球之配                            偶余白平持股 35%      上海绣回企业管制结伙企业（有限      结伙）                            公司董事、副总司理赵红余之夫妇赵红梅担                            任该公司执行董事兼总司理并持股 100.00%                            公司董事、副总司理赵红余之夫妇赵红梅担                            任该公司董事并持股 100.00%，已散伙                            公司董事、副总司理赵红余之兄赵国雄担任                            国雄之夫妇胡建群持股 30.00%                            公司董事、副总司理赵红余之兄赵国雄担任                            该公司执行董事兼总司理并持股 60.00%                            公司董事、副总司理赵红余之兄赵镇球担任                            黎秋菊持股 12.50%                            公司董事、副总司理赵红余之兄的夫妇胡建                            群持股 90%                            公司董事、副总司理赵红余之妹妹赵水兰经                            营的个体工商户 深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序号        关联方称号                         关联关系                            营的个体工商户                            公司董事、副总司理赵红余之妹妹赵水兰经                            营的个体工商户；2023 年 9 月刊出                            公司财务负责东说念主张淑媛的姐姐持股 100%并                            担任执行董事、总司理                            公司控股股东南京王越科王持有 7.16%的股                            东说念主尚韵想担任董事                            公司副总司理、董事会布告尚韵想之父尚世      海口君智禾投资结伙企业（有限合      伙）                            伙东说念主                            公司孤独董事李志伟持股 50%，2023 年 10                            月刊出                            公司孤独董事杨小平持股 100%，并担任执                            行董事兼总司理                            公司孤独董事杨小平的妹妹夫妇担任法定代                            表东说念主、董事长兼总司理                            公司孤独董事杨小平的妹妹夫妇担任法定代                            表东说念主、执行董事                            公司孤独董事杨小平的妹妹夫妇持股                            理 序号        关联方称号                      与刊行东说念主的关联关系      湖州科泓投资结伙企业（有限合        南京王越科王持有 20%的份额，王玉琳梵衲      伙）                    韵想各持有 5%的份额，皆为有限结伙东说念主                            禀报期内也曾财务负责东说念主孙春平担任财务总                            监                            禀报期内也曾财务负责东说念主孙春平的夫妇担任                            财务负责东说念主                            禀报期内也曾公司董事初大智的夫浑家母盛                            担任执行董事兼总司理  深圳欧陆通电子股份有限公司                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序号             关联方称号                          与刊行东说念主的关联关系                                     禀报期内也曾公司董事初大智的夫浑家母盛                                     担任执行董事兼总司理                                     禀报期内也曾公司董事初大智的夫浑家母盛                                     担任执行董事兼总司理       深圳市银通前海金融财富交易中心               禀报期内也曾公司董事初大智的夫浑家母盛       有限公司                          担任总司理       （二）关联交易情况       公司判断是否组成首要关联交易参照《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《深圳欧陆通电子股份有限公司关联交易决策轨制》的估量规则：首要 关联交易，指与关联当然东说念主发生的交易金额不低于 30 万元或与关联法东说念主发生的 交易金额不低于 300 万元，且不低于公司最近一期经审计净财富全都值 0.5％的 关联交易，或为关联方提供担保等应当提交股东大会或董事会审议的关联交易 界定为首要关联交易，不相宜首要关联交易认定模范的为一般关联交易。       禀报期内，公司不存在首要平生性的关联交易。       （1）关联担保       ①公司手脚担保方       禀报期内，公司仅为全资子公司东莞欧陆通电子有限公司、越南欧陆通科 技有限公司提供担保，不存在为其他关联方提供担保的情况，公司为子公司提 供担保的具体情况如下： 被担保方          贷款方          担保类型              担保金额             期限 东莞欧陆通 中国银行股份                                                2021-10-01 电子有限公 有限公司东莞 连带背负保证担保 20,104.00 万东说念主民币                            至   司            分行                                           2029-10-10 越南欧陆通                                                        2022-1-21           Citibank,N,A., 科技有限公                    连带背负保证担保            500 万好意思元            至           Hanoi Branch   司                                                         2023-12-31    注：越南欧陆通与 Citibank,N,A.,Hanoi Branch 刚硬了“letter of offer”融资公约，越南 欧陆通可向 Citibank,N,A.,Hanoi Branch 请求使用不越过等值 5,000,000.00 好意思元的最高借钱额 度；由刊行东说念主向花旗银行（中国）有限公司请求银行保函/备用证，花旗银行（中国）有限 公 司 根 据 发 行 东说念主 的 申 请 向 Citibank,N,A.,Hanoi Branch 开 立 银 行 保 函 / 备 用 证 ，   深圳欧陆通电子股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书  Citibank,N,A.,Hanoi Branch 根据开立的银行保函/备用证开释借钱额度；结果禀报期末，越  南欧陆通与 Citibank,N,A.,Hanoi Branch 刚硬了“letter of offer”融资公约暂未执行，刊行东说念主  亦未向花旗银行（中国）有限公司请求银行保函/备用证。     ②公司手脚被担保方     公司执行适度东说念主王合球和王玉琳、公司全资子公司赣州欧陆通为公司银行  借钱提供担保，有助于公司取得出产筹备所需资金，为公司出产筹备带来了积  极的影响。关联方为公司提供的担保对公司资金融通起到邃密的促进作用，但  对公司财务情景和筹备后果不组成执行性的首要影响。禀报期内，公司手脚被  担保方的关联担保的具体情况如下：                                                           相应授信合同/贷  担保方        被担保方           贷款方              担保金额                                                           款合同等起止日           深圳欧陆通电子      花旗银行（中国） 赣州欧陆通                                        180.00 万好意思元   轮回融资公约            股份有限公司      有限公司深圳分行 王玉琳、王           深圳欧陆通电子      花旗银行（中国） 合球、赣州                                     5,200.00 万东说念主民币   轮回融资公约            股份有限公司      有限公司深圳分行  欧陆通 王玉琳、王                  上海浦东发展银行           深圳欧陆通电子                                          2020-3-25 至 合球、赣州                  股份有限公司深圳           6,000.00 万东说念主民币            股份有限公司                                           2021-3-25  欧陆通                      分行 王合球、王           深圳欧陆通电子      中国银行股份有限                           2020-03-10 至 玉琳、赣州                                     5,000.00 万东说念主民币            股份有限公司       公司福田支行                             2021-03-09  欧陆通 王合球、王                 上海浦东发展银行           深圳欧陆通电子                             2020-03-25 至 玉琳、赣州                 股份有限公司深圳  6,000.00 万东说念主民币            股份有限公司                              2021-03-25  欧陆通                  分行            深圳欧陆通电子 招商银行股份有限                   2020-09-01 至 赣州欧陆通                          10,000.00 万东说念主民币             股份有限公司     公司深圳分行                  2021-08-31            深圳欧陆通电子 中国银行股份有限                   2021-12-22 至 赣州欧陆通                          10,000.00 万东说念主民币             股份有限公司     公司福田支行                  2022-11-03            深圳欧陆通电子 祥瑞银行股份有限                   2021-04-08 至 赣州欧陆通                          13,000.00 万东说念主民币             股份有限公司     公司深圳分行                  2022-04-07     注：2019 年 6 月 25 日，公司与花旗银行（中国）有限公司深圳分行刚硬了编号为  “FA752022190618”的《非承诺性短期轮回融资公约》，公司可向花旗银行（中国）有限  公司深圳分行请求使用的最高融资额度为东说念主民币 5,200.00 万元，由王玉琳、王合球、欧陆  通（赣州）电子有限公司为融资公约项下的债务提供担保。  号为“FA752022190618-a”的《非承诺性短期轮回融资公约》修改公约，融资  方式和名额变更为：货款不越过等值东说念主民币叁仟万元整，汇票承兑不越过等值  东说念主民币贰仟贰佰万元整，未偿付的融资额不得越过最高融资额。 深圳欧陆通电子股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 号为“FA752022190618-c”的《非承诺性短期轮回融资公约》修改公约,融资方 式和担保条件变更为贷款和汇票承兑不越过 6 个月；由欧陆通（赣州）电子有 限公司签署的保证函为融资公约项下的债务提供保证担保，同期公司与贷款行 刚硬保证金质押公约提供保证金担保。2020 年 12 月 24 日，公司与花旗银行 （中国）有限公司深圳分行刚硬了编号为“FA752022180223-c”的《非承诺性 短期轮回融资公约》修改公约，担保和担保的提供方修改由欧陆通（赣州）电 子有限公司签署的保证函为融资公约项下的债务提供保证担保。 为“FA752022190618-d”的《非承诺性短期轮回融资公约》修改公约,融资方式 和名额变更成贷款不越过等值东说念主民币叁仟万元整，汇票承兑不越过东说念主民币贰仟 贰佰万元整，融资贷款期限最长不越过 6 个月；由欧陆通（赣州）电子有限公 司签署的保证函为融资公约项下的债务提供保证担保，同期公司与贷款行刚硬 保证金质押公约提供保证金担保。 为“FA752022190618-e”的《非承诺性短期轮回融资公约》修改公约，融资方 式和名额变更成贷款不越过等值东说念主民币叁仟万元整，汇票承兑不越过东说念主民币贰 仟贰佰万元整,装运后出口融资不越过等值东说念主民币叁仟万元整；由欧陆通（赣州） 电子有限公司签署的保证函为融资公约项下的债务提供保证担保，同期公司与 贷款行刚硬保证金质押公约提供保证金担保。 为“FA752022180223-d”的《非承诺性短期轮回融资公约》修改公约，融资方 式和名额变更成结算前风险不越过好意思元壹佰捌拾万元整；担保和担保的提供方 由欧陆通（赣州）电子有限公司签署的保证函为融资公约项下的债务提供保证 担保。 “FA752022190618-f”的《非承诺性短期轮回融资公约》修改公约,最高融资方 式和金额变更成不越过等值好意思元壹仟伍佰万元整；同期公司与花旗银行（中国） 有限公司深圳分行刚硬了编号为“FA752022180223-e”的《非承诺性短期轮回 融资公约》修改公约,融资名额变更成不越过好意思元壹佰捌拾万元整；删除“担保 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 和担保的提供方由欧陆通（赣州）电子有限公司签署的保证函为融资公约项下 的债务提供保证担保”该项条目。   （2）共同对外投资 事会 2021 年第一次会议审议通过《对于新设控股子公司暨关联交易的议案》， 同意公司与王越天共同投资设立杭州云电，注册老本为东说念主民币 2,500 万元。其中 公司拟以货币方式出资东说念主民币 2,000 万元，持有杭州云电 80%股权；王越天拟以 货币方式出资东说念主民币 500 万元，持有杭州云电 20%股权。公司孤独董事对本次 关联交易事项发表了同意的孤独意见。 事会 2022 年第一次会议审议通过《对于向控股子公司增资暨关联交易的议案》， 同意公司拟以自有资金与王越天向杭州云电增资 2,000 万元，其中公司拟以货币 方式出资东说念主民币 1,600 万元，王越天拟以货币方式出资东说念主民币 400 万元。公司独 立董事对本次关联交易事项发表了同意的孤独意见。 事会 2022 年第五次会议审议通过了《对于向控股子公司增资暨关联交易的议 案》，同意公司拟以自有资金与王越天向杭州云电增资东说念主民币 2,500 万元，其中 公司拟以货币方式出资东说念主民币 2,000 万元，王越天拟以货币方式出资东说念主民币 500 万元。公司孤独董事对本次关联交易事项发表了同意的孤独意见。 监事会 2023 年第五次会议审议通过了《对于向控股子公司增资暨关联交易的 议案》，同意公司拟以自有资金与王越天向杭州云电增资东说念主民币 3,000 万元， 其中公司拟以货币方式出资东说念主民币 2,400 万元，王越天拟以货币方式出资东说念主民 币 600 万元。公司孤独董事对本项议案进行了事先招供并发表了同意的孤独意 见。   （3）转让子公司股权 了《对于转让全资子公司 60%股权及废除优先认缴出资权暨关联交易的议案》， 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 对公司全资子公司苏州博电和上海安世博作出如下股权安排：（1）以苏州博电 之全资子公司；（2）以 14,400.00 万元的交易对价向公司执行适度东说念主王越天先 生、尚韵想女士转让上海安世博 60%股权，其中王越天先生受让 36%股权、尚 韵想女士受让 24%股权；（3）王越天先生、尚韵想女士受让上海安世博 60%股 权后，以现款方式出资 8,000.00 万元对上海安世博进行增资，公司废除对本次 增资的优先认缴出资权。上述交易完成后，执行适度东说念主王越天先生、尚韵想女 士将共计持有上海安世博 70%股权，上海安世博和苏州博电将不再纳入公司合 并范围，公司将平直持有上海安世博 30%股权，波折持有苏州博电 30%股权。 同期，公司拟将充换电设施电源模块业务波及的原登记在刊行东说念主名下的商标分 别出售给安世博和苏州博电。根据天源财富评估有限公司出具天源评报字 〔2023〕第 0600 号《财富评估禀报》，各估量方服气按照评估值服气该等商标 的转让价钱为 29.81 万元。本次交易的估量公约由前述估量方签署后，经董事会、 股东大会批准后奏凯。   关联董事王合球先生、王越天先生、尚韵想女士对上述议案遁藏表决，公 司孤独董事就本次关联交易召开了专门会议并发表了同意的审核意见。 《对于转让全资子公司 60%股权及废除优先认缴出资权暨关联交易的议案》， 关联股东南京王越科王、深圳格诺利、泰州通聚对上述议案遁藏表决。   根据刊行东说念主说明，刊行东说念主就上述交易依然与王越天先生、尚韵想女士签署 了《财富出售公约》，2023 年 11 月 21 日，苏州博电依然办理完成股东变更为 上海安世博的工商登记手续；2023 年 11 月 23 日，上海安世博已办理完成注册 老本增至 20,000 万元及相应股权转让的工商登记手续；2023 年 11 月 28 日，公 司已收到交易敌手方王越天先生、尚韵想女士支付的第一笔股权转让款共计东说念主 民币 10,000.00 万元，越过转让价钱的 50%；上述股权转让交割及相应的工商变 更登记手续已完成，适度权已迁徙，上海安世博过甚全资子公司苏州博电将不 再纳入公司合并报表范围； 深圳欧陆通电子股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   （1）关联采购及销售                                                             单元：万元  关联方       交易性质     交易内容       2023 年度       2022 年度        2021 年度 上海安世博    销售商品/提     加工费             11.05              -              -           供劳务  苏州博电    采购商品/接     加工费             25.59              -              -           受劳务   禀报期内，刊行东说念主关联方采购及销售金额较小。   （2）工程管制服务费 代收代付工程管制服务费，金额较小，具体情况如下：   刊行东说念主与其他 3 家合营方（深圳市前海同益实业股份有限公司、深圳市仙 迪化妆品股份有限公司、深圳明阳电路科技股份有限公司）组成联合体共同参 与宝安区航城街说念 A10236 地块国有开发用地使用权的挂牌出让竞买并在该地块 上共同合作开发开发，共同寄托合营公司深圳市航城企业总部管制有限公司办 理宝安航城创新产业研发联合基地神态开发估量项。根据《神态开发寄托公约 书》，工程开发估量用度由合营各方按出资比例据实承担，刊行东说念主通过深圳市 航城企业总部管制有限公司支付的工程管制服务费情况列示如下：                                                             单元：万元  关联方称号       交易内容      2023 年度           2022 年度           2021 年度  深圳市航城企业    代收代付工  总部管制有限公    程管制服务         18.43             8.00             1.62     司         费   禀报期各期末，公司与关联方之间的关联交游余额具体情况如下：                                                             单元：万元  神态称号       关联方       2023 年度            2022 年度           2021 年度            深圳市航城企  其他应付款     业总部管制有          -                 -               1.62             限公司  应收账款      上海安世博       12.49                 -                - 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书  神态称号     关联方      2023 年度        2022 年度   2021 年度          王越天、尚韵  其他应收款             4,400.00          -         -           想夫妇  应付账款     苏州博电      50.36            -         -   上表中其他应收款王越天、尚韵想夫妇 4,400.00 万元，系公司于 2023 年 年末尚未支付的股权转让款，根据公约，上述款项已于 2024 年 1 月支付罢了。   禀报期内，公司发生与日常筹备估量的关联交易为本公司支付给董事、监 事、高档管制东说念主员过甚他核心东说念主员的薪酬，薪酬情况参见“第四节刊行东说念主基本 情况”之“五、（四）董事、监事、高档管制东说念主员过甚他核心东说念主员薪酬情况”。 该关联交易仍将接续进行。”   为剥离持续亏欠的充换电设施电源模块业务、聚焦电源适配器及数据中心 电源业务、优化资源配置，2023 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会 2023 年 第二次会议，审议通过了《对于转让全资子公司 60%股权及废除优先认缴出资 权暨关联交易的议案》，对公司全资子公司苏州博电和上海安世博作出如下股 权安排：（1）以苏州博电 100%股权作价 10,000.00 万元对上海安世博进行增资， 苏州博电成为上海安世博之全资子公司；（2）以 14,400.00 万元的交易对价向 公司执行适度东说念主王越天先生、尚韵想女士转让上海安世博 60%股权，其中王越 天先生受让 36%股权、尚韵想女士受让 24%股权；（3）王越天先生、尚韵想女 士受让上海安世博 60%股权后，以现款方式出资 8,000.00 万元对上海安世博进 行增资，公司废除对本次增资的优先认缴出资权。 《对于转让全资子公司 60%股权及废除优先认缴出资权暨关联交易的议案》。 的第一笔股权转让款共计东说念主民币 10,000.00 万元，越过转让价钱的 50%；上述股 权转让交割及相应的工商变更登记手续已完成，适度权已迁徙，上海安世博及 其全资子公司苏州博电将不再纳入公司合并报表范围。 深圳欧陆通电子股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   本次交易完成后，上海安世博及子公司苏州博电将孤独运作，预计改日一 年欧陆通仍将与上海安世博和苏州博电发生关联交易。主如若苏州博电为欧陆 通全资子公司苏州云电拼装的产品提供 SMT 加工工序；以及欧陆通为安世博提 供 SMT 加工和拼装加工两项工序，关联交易订价政策和依据以市集化为原则， 除上述关联交易外，不会产生新的关联交易。   本次募投数据中心电源开发神态主要实施地点为东莞欧陆通，主要内容为 开发服务器电源产线，本次募投神态有相应的 SMT 工序出产设备过问，具备 SMT 工序出产才略。SMT 贴片工序手脚电源产品出产工序的一个谬误，需要贴 近电源产品拼装产线，远距离、永劫间的输送易酿成 PCB 板的元器件受潮、脱 落，酿成品质不良，本次募投产品的 SMT 工序将与电源拼装工序共同在东莞欧 陆通完成。上述关联交易均与本次再融资募投神态无平直估量，不会新增关联 交易。本次交易完成后，不会新增与本次募投估量的关联交易。   针对上述事项，为表率关联交易，估量主体出具了相应的承诺，具体情况 如下：   （1）刊行东说念主控股股东和执行适度东说念主出具的承诺   刊行东说念主召开的 2023 年第二次临时股东大会和 2023 年第三次临时股东大会 审议通过对于欧陆通向不特定对象刊行可转机公司债券（简称“本次再融资”） 的估量议案；又鉴于欧陆通将全资子公司苏州博电 100%股权出资到了上海安世 博，将上海安世博 60%的股权转让给王越天先生、尚韵想女士，并废除了上海 安世博增资时优先认缴权，交易完成后，王越天先生、尚韵想女士共计持有上 海安世博 70%股权（简称“本次交易”），为表率关联交易，刊行东说念主控股股东深 圳市格诺利信息估量有限公司、南京王越科王创业投资结伙企业（有限结伙）， 执行适度东说念主王合球、王玉琳、王越天、尚韵想和王越飞出具了《对于转让上海 安世博及苏州博电事项表率关联交易的承诺函》，承诺如下：   “1、本次交易完成后，本东说念主/本企业将根据“公说念、平允、等价、有偿”的 市集原则，按照一般的生意条目，表率上海安世博过甚下属公司与欧陆通的交 易，严格遵照并尊重公司的公司轨则及关联交易决策模范，并依据法律法例和 证券交易所法令，与公司以公允价钱进行公说念交易，不谋求本企业/本东说念主及/或本 深圳欧陆通电子股份有限公司             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 企业/本东说念主适度的其他企业的作歹利益。 成后，上海安世博过甚下属公司亦不会开展与本次再融资募投神态估量的关联 交易。 成后，上海安世博过甚下属公司亦不会开展与本次再融资募投神态雷同或肖似 的业务，不会产生同行竞争或潜在的同行竞争。 若本企业/本东说念主违背上述承诺，将承担相应的法律背负，违背承诺所得收益归欧 陆通整个。”   （2）上海安世博及苏州博电出具的承诺   为表率上述关联交易，上海安世博及苏州博电出具承诺函，承诺如下：   “1、本次交易完成后，本企业将根据“公说念、平允、等价、有偿”的市集原 则，按照一般的生意条目，表率本公司及下属公司与欧陆通的交易，严格遵照 并尊重公司的公司轨则及关联交易决策模范，并依据法律法例与公司以公允价 格进行公说念交易，不谋求本公司的作歹利益。 成后，本公司及下属公司亦不会开展与本次再融资募投神态估量的关联交易。 成后，本公司及下属公司亦不会开展与本次再融资募投神态雷同或肖似的业务， 不会产生同行竞争或潜在的同行竞争。   （三）关联交易审议情况   刊行东说念主在《公司轨则》、《关联交易决策轨制》、《孤独董事责任轨制》 等里面规则中明确了关联交易公允决策的模范。前述关联交易公允决策的模范 为保护中、小股东的权益，幸免不正派交易提供了适当的法律保障。禀报期内， 刊行东说念主发生的关联交易，已履行了估量的模范。对至今后发生的关联交易，本 深圳欧陆通电子股份有限公司             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 公司将严格按照《公司轨则》、《关联交易决策轨制》、《孤独董事责任轨制》 及估量规章规则执行。 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                第七节 本次召募资金运用      一、本次召募资金投资神态概况      （一）本次召募资金限制及投向      本次向不特定对象刊行可转机公司债券召募资金总额不越过 64,452.65 万元 （含 64,452.65 万元），扣除刊行用度后，召募资金拟用于以下神态：                      投资金额            拟使用召募资金             占召募资金 序号        神态                      （万元）             （万元）               总量比例       东莞欧陆通数据中心电       源开发神态       欧陆通新总部及研发实       验室升级开发神态         共计             65,339.16             64,452.65    100.00%      如本次向不特定对象刊行可转债的执行召募资金净额少于上述神态拟过问 召募资金金额，公司将根据执行召募资金净额，按照神态的齐齐整整等情况， 颐养并最终决定召募资金具体投资额，召募资金不足部分由公司以自筹资金方 式科罚。      在本次向不特定对象刊行可转债的召募资金到位之前，公司可能根据神态 实施进程的执行情况以自筹资金先行过问，并在召募资金到位之后按照估量法 律法例的要乞降模范给以置换。      （二）召募资金投资神态备案及环评备案情况      本次召募资金神态备案及环评情况如下：          拟建神态称号          开发神态备案/神态代码                 环评备案/批复 东莞欧陆通数据中心电源开发神态                              深宝安发改备案               深环宝备【2023】 欧陆通新总部及研发实验室升级开发神态                               [2023]0686 号            588 号 补充流动资金                             不适用                   不适用 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    二、本次召募资金投资神态的具体情况   （一）东莞欧陆通数据中心电源开发神态   本神态投资金额 25,925.06 万元，其中，装修改造 1,190.70 万元，软硬件购 置 20,884.36 万元，铺底流动资金 3,850.00 万元，进行“东莞欧陆通数据中心电 源开发神态”开发，拟使用召募资金 25,925.06 万元。   （1）增强数据中心电源出产才略，满足业务高速增长的需要   公司主要从事开关电源产品的研发、出产与销售，产品包括电源适配器、 服务器电源和其他电源等。公司自成立之初便深耕于电源适配器边界，2014 年 在数据中心彭胀需求以及国产替代需求显露的布景下，公司依托多年来在电源 适配器边界的教训和本领积聚，将产品布局进一步延长至数据中心边界。经过 多年的研发过问，公司数据中心电源产品已具备可靠、高效、节能、智能等性 能特征，主要应用于数据中心等国度重心援手发展边界，并慢慢成为公司现有 业务和产品体系的重要补充和新增长点。2017-2022 年期间公司服务器业务收入 复合增长率达到 71.55%，2022 年服务器电源实现销售收入 5.97 亿元，同比增长   因此，为满足公司数据中心估量业务快速发展的需要，公司亟需扩凑数据 中心电源的出产限制。在本神态的开发中，公司筹备过问开发数据中心电源生 产线，以增强公司数据中心电源产品的出产才略，为公司进一步彭胀主营业务 限制打下坚实的基础，巩固并陆续强化公司在数据中心电源方面的利润增长点， 助力公司业务持续快速发展。   （2）实现公司政策筹备布局，满足公司发展的客不雅要求   手脚专科服务于电源产品的企业，公司成立之初专注于电源适配器边界， 此后依托在该边界积聚的研发和出产教训积聚，慢慢将产品布局拓展和延长至 数据中心电源边界。在数据中心产业快速发展，且国产化趋势日益权贵，以及 国产数据中心电源厂商本领陆续进取，产品慢慢得到市集招供的布景下，公司 深圳欧陆通电子股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 实时独揽上述行业机遇，积极布局数据中心电源市集。   比年来，通过持续进行本领创新，丰富本领储备，并陆续丰富产品线，以 满足客户精确的定制化需求，当前数据中心电源业务已慢慢发展成为公司现有 业务和产品体系的重要补充和新增长点，改日公司将容身本领创新，强化研发、 品质、工程等本领团队之间的配合，加鼎力度开拓数据中心电源市集，陆续提 高品牌有名度，晋升市集份额。本神态建成后，公司在数据中心电源边界的生 产制造才略将得到进一步晋升，产品出产工艺本领水平将得到进一步优化升级， 有助于晋升出产效率，稳定公司数据中心电源产品毛利率水平。因此，本神态 的开发相宜公司的政策发展筹备，是满足公司历久持续健康发展的客不雅要求。   （3）晋升电源产品制造柔性化水平，快速反馈客户定制化需求   跟着边缘计较、5G 汇集、东说念主工智能本领及数据中心的快速发展，传统模范 化的电源产品已无法满足其需求，要求电源供应商根据客户特定的产品质能、 结构及规格要求进行电源产品的遐想和制造，行业呈现定制化趋势。公司研发 恒久以客户和市集需求为导向，通过与下旅客户之间密切的交流，积极反馈客 户个性化需求，持续开发出满足客户需求的新产品。目前，公司已创立了 “ASPOWER”数据中心电源产品自主品牌，产品障翳 60w 至 30kw 范围，产品 体系已得胜搭建。   为顺应数据中心的发展，并进一步增强公司在该边界服务器电源产品出产 制造的柔性化水平，快速反馈客户定制化需求，公司筹备通过本神态的开发， 购置先进的出产设备，并开发柔性化出产线，从而晋升公司定制化数据中心电 源产品的制造才略，增强产品竞争力，助力公司加速彭胀数据中心电源业务， 进一步晋升市集份额。   （1）国度政策援手服务器行业的发展   目前，数字经济成为新常态下我国经济发展的新动能，数据中心手脚数字 经济时期的“核心大脑”，已成为促进数字经济发展的谬误因素。因此，国度 出台一系列政策援手数据中心行业发展。2022 年 1 月，国度发改委发布的 《“十四五”数字经济发展筹备》标明，到 2025 年，数字经济迈向全面扩延期， 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 数字经济核心产业加多值占 GDP 比重达到 10%，数字化创新引颈发展才略大幅 晋升，以数据为谬误要素，以数字本领与实体经济深度和会为干线，加强数字 基础设施开发，完善数字经济治理体系。2021 年 12 月，中央网信委发布的 《“十四五”国度信息化筹备》指出，到 2025 年，数字中国开发取得决定性进 展，信息化发展水平大幅跃升，数字基础设施体系愈加完备，数字本领创新体 系基本形成，数字经济发展质料效益达到世界起初水平。在国度政策的助推下， 改日我国数据中心行业必将稳步发展，进而促进国内数据中心电源产业的同步 发展。   综上，本神态相宜国度持续推动数字经济过甚基础设施发展的政策导向， 在此布景下，公司数据中心电源产品的市集潜力将进一步被充分挖掘，为神态 提供有益其开发的宏不雅环境和基础撑持，同期提供邃密的发展契机。   （2）神态应用市集远景可不雅，行业需求持续晋升   受益于卑劣云计较产业发展及 5G、东说念主工智能、物联网等新本领的兴起，全 球 IDC 需求繁盛，带动服务器出货量稳定增长。根据 Market Analysis 禀报骄慢， 长率（CAGR）为 9.3%，期间市集将实现镇定增长。我国手脚全球数据中心的 重要开发基地，跟着国度对“新基建”的部署慢慢潜入，以数据中心、智能计 算中心为代表的算力基础设施等加速扩建，将进一步拉动服务器和数据中心电 源市集。根据 IDC 统计数据骄慢，2021 年中国服务器市集出货量达到 412 万台， 同比增长 9.6%，2022 年中国服务器市集限制为 273.4 亿好意思元，中国服务器厂商 市占率仍复古在较好水平。   改日，在边缘计较崛起、5G 慢慢普及、AI 本领在服务器边界应用日益深 入、国度鼎力鼓舞国产化替代以及我国服务器厂商在国际市集竞争力持续增强 等多方因素的作用下，我国数据中心和服务器产业市集限制将进一步扩大，从 而驱动数据中心电源市集需求的晋升。   因此，本神态可不雅的行业应用远景以及繁盛的市集需求将为神态开发打下 坚实的市集基础。   （3）丰富且高粘性的客户资源为神态稳定运行提供强有劲保障 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   公司客户大多为有名品牌企业，禀报期内，公司的服务器电源客户包括富 士康、波涛信息、星网锐捷、新华三、华勤、大华、瞎想、海康威视等。公司 在质料适度、本领创新、成本适度、托付及售后服务等方面发达均得到客户充 分招供，经过永劫间及严格的认证、测试过程，公司已与有名客户达成稳定的 合作关系，客户粘性较强，客户招供度较高。跟着卑劣市集麇集度提高，市集 需求将渐渐向具有质料管制上风、出产限制上风和较高研发才略的电源制造企 业麇集。因此，公司将陆续夯实蓝本的上风，进一步提高研发才略及质料管制 水平、扩大出产限制、增进里面管制水平。丰富且高粘性的客户资源将保证服 务器电源的订单随客户的发展而稳定地增长，抵消化本神态的新增产能起到重 要作用，为神态的稳定运行提供了强有劲的保障。   综上，丰富且高粘性的客户资源将保证数据中心电源的订单随客户的发展 而稳定地增长，抵消化本神态的新增产能起到重要作用，为神态的稳定运行提 供了强有劲保障。   （4）公司执行严格的品质管适度度，产品品质稳定可靠   电源系统是数据中心供电的核心部分，数据中心电源产品品质的安全性和 稳定性对服务器正常运作有首要影响，因此下旅客户平素对数据中心电源厂商 有着较高的品质要求。公司恒久高度难得对产品品质的把控责任，全面强调质 量管制理念，建立了从原材料采购、产品出产、检测入库、出厂测验到售后服 务的全历程质料测验模范，充分确保公司产品品质的稳定可靠。同期，公司引 入先进信息管制系统，协同研发、采购、出产、品质适度和业务等各部门对产 品品质进行全程追踪。此外，公司产品获取多国多项认证，获准准入国际市集 的禀赋，包括通过中国 CCC、新加坡 PSB、韩国 KC、日本 PSE、墨西哥 NOM、 南非 NRCS、好意思国 UL、好意思国 FCC、德国 GS、欧盟 CE、印度 BIS、俄罗斯 EAC 等多国和地区的产品安全及电磁兼容认证。   因此，公司严格的品质管控步履以及稳定可靠的产品品质将为本神态开发 提供坚实的产品保障。   本神态策画投资资金 25,925.06 万元，拟使用召募资金 25,925.06 万元，具 深圳欧陆通电子股份有限公司                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 体情况如下：  序号                 神态             投资金额（万元）             是否为白叟道支拨  一          装修改造                             1,190.70  （一）        装修改造工程                           1,080.00        是  （二）        工程开发其他用度                           54.00         是  （三）        有策画费                                56.70         否  二          软硬件购置                           20,884.36        是  三          铺底流动资金                           3,850.00        否  共计         神态总投资                           25,925.06   其中，工程单价参考当地水平。工程开发其他用度按装修改造工程投资额 的 5%测算。有策画费为琢磨涨价过甚他难以逆料的支拨而建立，按装修改造工程 及工程开发其他用度共计金额的 5%测算。购置的万般软硬件和设备的金额是根 据当前市集询价及公开价钱估算预测。铺底流动资金使用分项详实估算算法， 参考公司现有盘流水平采纳分项详实估算法进行测算，并结合本神态运营期预 计营业收入、营业成本，对组成募投神态运营所需流动资金的主要流动财富和 流动欠债分别进行测算，进而得出本神态流动资金需求（流动财富-流动欠债）。   本神态预计 24 个月开发实施完成，分为神态筹备、神态装修改造实施、软 硬件订货及招标、软硬件安装与调试、东说念主员招聘及培训、神态陆续投产等各阶 段。                            T+1 年                         T+2 年          神态实施内容                      Q1   Q2    Q3     Q4      Q1       Q2   Q3   Q4           神态筹备          装修改造实施   软硬件订货及招标   软硬件安装及调试      东说念主员招聘及培训          神态陆续投产 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   本神态第 2 年产能利用率为 30.00%，第 3 年达到 70.00%，第 4 年达到 照企业禀报期内执行筹备情况对神态的成本用度进行估算。经测算，本神态投 资财务里面收益率为 19.34%（税后），投资回收期为 6.98 年（税后，含开发 期），神态投资禀报邃密。   （1）营业收入估算   本神态销售收入开头于神态产品数据中心电源的销售收入，本次募投神态 达产后数据中心电源收入为 96,645.08 万元，产品销售价钱以估量现有肖似产品 销售价钱为基础预测服气。   （2）税金及附加估算   本神态销项税按营业收入的 13%计取，城市珍惜开发税为增值税的 7%，教 育费及地方附加为增值税的 5%，企业所得税按 25%测算。   （3）总成本用度测算   本神态总成本用度包括平直材料、平直东说念主工、制造用渡过甚他（折旧摊销、 波折东说念主工、其他制造用度）、销售用度、管制用度、研发用度等。   ①平直材料按照同类产品的平直材料占成本比重计较，平直东说念主工按照本项 目用工计较。   ②折旧摊销：固定财富过问与装修用度按现有管帐政策进行折旧摊销。   ③销售用度、管制用度、研发用度、财务用度：销售用度、管制用度、研 发用度参考公司历史用度率（2020 年度至 2022 年度）均值手脚基础，其中，管 理用度率剔除股份支付、购置房产服务费的影响，研发用度率根据 2020 年度至 当；财务用度按照资金筹措结构和现行银行贷款利率计较。 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   （二）欧陆通新总部及研发实验室升级开发神态   本神态总投资 27,914.10 万元，其中，土建及装修工程 18,529.44 万元、软 硬件购置 6,382.15 万元、研发及开发用度 3,002.51 万元，进行“欧陆通新总部 及研发实验室升级开发神态”开发，拟使用召募资金 27,027.58 万元。本神态总 投资额与拟使用召募资金的相反系公司用自有资金过问所致。   （1）满足公司业务快速发展的空间需求，进一步增强公司抽象竞争实力， 晋升企业形象   比年来，依托于公司优异的本领创新实力、稳定可靠的产品品质、完善的 售后服务、邃密的市集形象等上风，公司业务限制陆续彭胀，研发办公空间需 求持续晋升。公司现有办公风光为租借，已无法满足公司改日发展的需求，且 公司业务在改日仍将处于快速增长阶段。因此，公司亟须通过本次神态开发， 进一步拓展新的研发办公空间，满足公司执行业务需求。根据公司政策筹备， 改日公司将以深圳手脚政策总部，通过本次神态新建研发总部大楼，主要用于 研发办公，进一步完善公司研发体系，实现集团总部研发的全面升级，进一步 增强公司抽象竞争实力。   （2）增强公司研发本领储备，增强核心本领上风，引颈新业务的发展   开关电源本领属于电力电子本领，是一门交叉学科，波及电子电力、半导 体器件、变频本领、电磁本领、计较机（微处理器）和抽象自动适度等多学科 交叉本领边界，属于本领密集型行业。何况比年来，开关电源行业本领加速发 展，对产品的效率、功率密度、节能、可靠性等性能提倡更高要求，要求开关 电源企业持续进行本领教训积聚，并过问普遍的研发资源，陆续增强自身研发 实力，以满足行业及自身发展的需求。公司恒久将本领创新视为驱动企业发展 的核心能源，通过持续的研发过问，以保障自身研发实力水平处于行业前哨。   因此，为晋升公司研发实力，增强本领储备，公司亟须通过本次神态开发， 进一步扩大研发中心，引进高水平的专科研发东说念主员，购置先进的研发及检测软 硬件，晋升研发软硬件实力，以及研发谬误信息化水平，从而优化研发环境， 深圳欧陆通电子股份有限公司              向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 提高公司研发才略，丰富本领储备，保障和强化公司本领上风。神态建成后， 将有助于公司实现行业前沿本领及高端产品的冲突，引颈新业务的发展。   （3）丰富产品体系，增强产品竞争力，进一步满足客户需求  跟着边缘计较、5G 汇集及东说念主工智能本领的快速发展以及在服务器边界的深 度应用，传统模范化的服务器电源已无法满足其需求，要求电源供应商根据客 户特定的产品质能、结构及规格要求进行服务器电源的遐想和制造，客户对产 品本领水平的要求慢慢晋升。固然目前，公司服务器电源产品的本领水平、产 品质料、反馈速率均处于国内起初地位，然而，跟着改日公司业务限制的陆续 增长，客户对于产品的本领、品质等需求同样将快速增长，对于公司的反馈能 力提倡了更高的要求。  因此，为进一步增强公司产品研发才略，快速反馈客户需求，丰富公司产 品体系，公司筹备通过本次神态开发，进一步强化专科本领研发团队，购置先 进的中试线设备，并投建中试线，从而加速公司新产品研发进程，提高产品技 术含量，增强产品竞争力，助力公司加速彭胀高本领水平的开关电源业务，进 一步晋升市集份额。   （4）加大信息化开发过问，提高公司筹备管制信息化水平  经过多年的开发过问，公司已得胜实施应用了多个信息化系统，实现了对 研发、销售、采购、出产、仓储、东说念主力等各职能部门历程的优化，得胜买通各 职能部门之间的信息畅通谬误。配合业务发展与客户要求，公司亟需加速开发 高质料、高效率的忠良工场，并进一步加强筹备数据分析、产品数据分析、制 造数据分析的信息化、透明化。  公司筹备通过本次神态，升级优化信息系统，加速实现设备、产品、出产、 管制、服务智能化，届时公司运营管制效率将进一步提高。   （1）积极反馈国度政策导向，推动开发新式产业园区  为加速鼓舞产业转型升级、增强产业高质料发展的新能源，以高品质空间 诱骗创新要素加速聚会，提高工业用地利用效率，保障工业用地简约集约利用， 深圳欧陆通电子股份有限公司              向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 比年来政府提倡了新式产业用地主见，并出台系列政策饱读吹和表率新式产业用 地发展。其中，深圳率先提倡新式产业用地（M0）主见，并于 2013 年出台了 《深圳市东说念主民政府对于优化空间资源配置促进产业转型升级的意见》以及六份 附庸文献，进一步创新地盘利用方式，挖掘地盘资源潜力，优化空间资源配置， 保障重心产业发展的空间需求，加速产业转型升级。2014 年，深圳稳健发布 《深圳市城市筹备模范与准则》（2014 版），初度在传统地盘类别中新增了 “新式产业用地（M0）”分类。2018 年，《深圳市工业区块线管制办法》稳健 发布，明确了对新式产业用地（M0）的产业准入、筹备遐想、产权分割、产业 监管、地盘回收等方面的规则。不同于传统形态的工业用地，新式产业用地融 合了研发、创意、遐想、中试、无沾污出产等创新式产业功能以及估量配套服 务行径，可有用撑持当前新产业和新业态的发展。   本次神态积极反馈政策导向，选址位于新式产业用地区，主要开发内容包 括研发总部大楼、研发中心、中试线等，神态开发相宜国度政策导向，有助于 推动当地建成新式产业园区。   （2）公司具备完善的研发体系，打造了高效的研发模式，研发体系完善， 保证了研发速率与品质模范   通过多年来持续的研发过问，公司已建立起较为完善的研发体系及系列产 品研发模范，并配置有全功能、全场所的研发与产品抽象性实验室，可进行传 导实验、辐射实验、可靠性实验、环境实验、雷击实验、电性测试、结构考据 等多项实验，产品本领参数均可实现自主遐想、检测、实验，保证了研发速率 与品质模范。同期，公司打造了高效的研发模式，以客户需求为导向，面向不 同的细分市集边界，为客户提供定制化产品，何况在满足客户个性化需求的同 时陆续丰富公司估量产品种类，开发新的利润增长点。   因此，公司完善的研发体系及高效的研发模式将为本次神态实施提供充分 的体系保障，推动神态奏凯落地实施。   （3）公司提前进行本领与客户布局，已具备一定业务基础   公司恒久将产品创新和本领创新视为企业持续发展的源能源，高度难得新 产品和新本领的计议和开发责任。在数据中心快速彭胀、国产替代需求日益迫 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 切的布景下，公司实时独揽行业机遇，积极布局开关电源前沿本领，公司在开 关电源边界的本领水平、产品质料、反馈速率均处于国内起初水平。当前，公 司已得胜开拓了多个行业有名客户，并与之建立了历久稳定的合作关系。通过 与行业有名企业的合作，将为公司在业内设立邃密的口碑和声誉，有助于改日 进一步拓展新客户，为募投神态的实施提供基础。   本神态策画投资资金 27,914.10 万元，拟使用召募资金 27,027.58 万元。本 神态策画投资额与拟使用召募资金的相反系公司用摆脱资金过问所致，具体情 况如下。                   投资金额（万                         是否为白叟道  序号          神态                   拟过问召募资金                     元）                             支拨  一     土建及装修工程        18,529.44      17,642.92 （一）    土建工程           12,249.00      11,362.48     是 （二）    装修改造            3,663.07       3,663.07     是 （三）    工程开发其他用度        1,909.45       1,909.45     是 （四）    有策画费               707.92        707.92      否  二     软硬件购置           6,382.15       6,382.15     是  三     研发及开发用度         3,002.51       3,002.51     否  共计    神态总投资          27,914.10      27,027.58   其中，工程单价参考当地水平。工程开发其他用度包括遐想、前期估量费、 监理费、招标代理费、环评费、开发单元管制费、办事安全卫生评审费、工程 保障费、临时设施费等多项用度，按土建工程及装修工程共计金额的 12%测算。 有策画费为琢磨涨价过甚他难以逆料的支拨而建立，按土建工程及工程开发其他 用度共计金额的 5%测算。购置的万般软硬件和设备的金额是根据当前市集询价 及公开价钱估算预测。研发及开发用度中包含研发及开发东说念主员薪资、培训及调 研费、研发耗材费等。 深圳欧陆通电子股份有限公司                                                                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书      欧陆通新总部及研发实验室升级开发神态主要为土建及装修过问和软硬件购置，研发及开发用度过问金额为 3,002.51 万元，占比 为 10.76%，研发及开发用度过问主要为东说念主员薪酬及研发耗材等，其中，T+2 年过问 1,241.06 万元，T+3 年过问 1,761.45 万元。      公司预计具体的研发内容、本领后果以及与主营业务的关联性的具体情况如下：  序         分类      研发课题             具体本领要求                        预计产生的本领后果            预期后果与主营业务关系  号                                                            共模±8KV）使电源碰到最恶劣环                                                            境能正常使用，甚至提高了末端机                                                            （电视）使用寿命；       本领决策改进   防雷击高能     4.杂音:≤20DB@5cm；                                                            末端机（电视）在待机状态下给东说念主        场雷击不良的品质风险从                                                            们一个闲隙的生存环境，有益于东说念主        150DPPM 下降到 50DPPM,约束       善产品品质    的研发       6.静电开释才略：8KV/15KV；                                                            躯壳健康；                  3 倍市集不良                          ±8KV；                                                            源发烧量减少，电子元器件温度降                                                            低，从而提高了电源和末端机（电                                                            视）使用寿命，同期揆时度势能源                                                            引线的架构，省却了东说念主工焊合工         可用于整个采纳弹片结构的项       本领决策改进             3.输出纹波:≤100mV；                AC 脚弹片结                                     位，弹片结构可自动化装配取代了        目，品质晋升，减少用东说念主成本，                构的研发                                        东说念主工预加工东说念主员，提高了出产效         使之前的全东说念主工焊合变成目前的       低制酿成本              5.电磁干扰裕量:≥-6DB；                                                            率，约束出产成本；              100%自动化铆接工艺 深圳欧陆通电子股份有限公司                                                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书  序        分类       研发课题          具体本领要求                  预计产生的本领后果         预期后果与主营业务关系  号                        ±6KV；                       加多战斗面积，减少导通阻抗，提      本领决策改进   铅酸两轮电    以上，高于行业 87%效率，同期温升                                                    约束东说念主工成本；            片元件，实现出产工艺自动化，      低制酿成本    电源的研发    4.相宜新国标安限制范；                        反接等安全保护步履；7.恰当国内市集      本领决策改进   锂电两轮电    以上，高于行业 87%效率，同期温度                             新研发两轮车充电产品，贬阻挠      低制酿成本    电源的研发    4.宽输入电压 90~264Va 恰当全球市                         75%晋升到 95%                        场；                        反接等安全保护步履； 深圳欧陆通电子股份有限公司                                                                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书  序        分类       研发课题              具体本领要求                       预计产生的本领后果            预期后果与主营业务关系  号      订单明确需                                                 1.公司平台化 2100 焦耳排插；               高焦耳多口      3.线长：5ft，14#线，圆线；                                        承受才略由之前的 1800 焦耳提      求，加多主营                                                2.多达 10 口输出；               排插的研发      4.浪涌：2100 焦耳；                                            升到 2100 焦耳，举座供电才略      业务收入                                                  3.市集应用广                          涌指令灯               大功率智能                                        率，有用提供快充功能；            用于智能家居设备，多口智能排      订单明确需               1.接口：3AC+2USB-C+1USB-A20W；               电器排插的                                        输出最大充电功率；              功率，可实现现有市集上智能产      业务收入                3.好意思规三脚；雷击满足+/-6KV               研发                                           3.多口充电时智能自动分配最大充       品末端匹配充电                                                            电功率                                                                                   用于办公电子设备，实现与客户      订单明确需    大功率 AHB    3.高功率密度 1.06W/cm?；                210W；                                                                                   容性强，适用于更多的末端设备      业务收入     源的研发       5.空载空耗小于 0.15W；                   的遐想架构；                                                                                   与应用场景                          最大功率 210W      订单明确需    大功率超薄      2.输出电压：20V/7.5A；                  积；                     新研发产品，约束里面 PCB 设      业务收入     研发         4.杂音:≤20DB@5cm；                   视机内，协助改善电视机的外不雅设        到客户对于整机超薄型的要求 深圳欧陆通电子股份有限公司                                                                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书  序         分类      研发课题               具体本领要求                       预计产生的本领后果           预期后果与主营业务关系  号                           ±6KV；                                                                                    本产品主如若实现大型无东说念主机充                           合市电和变频发电机等多个设备源的                                                                                    电机的功率的晋升，从普通的几                           应用；       订单明确需    一种大型无                                        2.大功率 9000W 高功率充电；     电，且充电时间大大约束，提高       业务收入     的研发                                          4.主变压器采纳铜片串联工艺结构       了一个台阶，并满足了交流，高                           制方式；                                                             科罚大功率电源散热问题            压直流，发电机的归拢产品上都                                                                                    能应用的供电模式，满足大功率                           DC/DC 部分单独分开，不错单独使用                                                                                    无东说念主机在更多边界的使用。                           DC/DC，也不错组合全部使用       订单明确需    一种防水铝                           散热（灌胶工艺）；                         2.-40 度超低温度责任；         散热的遐想教训，以及 IP66 的       业务收入     电机的遐想       市集远期需    一种钛金效      1.12V50%load 效率>96%；              1 数字.图腾柱无桥 PFC 拓扑结构的                                                                                    艺，用 SMT 贴片铜板方式，节                                                                                    省插件时间，提高干线的效率；       储备       源的研发       3.雷击满足+/-2KV；                     2.GaN 以及碳化硅器件的大功率产 深圳欧陆通电子股份有限公司                                                               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书  序         分类      研发课题              具体本领要求                     预计产生的本领后果          预期后果与主营业务关系  号                                                                                升，共达成了 96%的效率的初                                                                                始主张，为后续钛金效率和氮化                                                                                镓材料的取舍提供本领依据和技                                                                                术平台的晋升       市集远期需    一种 DC-DC                                                        实现双向逆变器的遐想教训奠       储备       发                                                               2.对于电板和逆变器的二合一设                                                                                计有一定的本领储备                一种小尺寸       市集远期需    小功率高防       储备       换机 PoE 电                源的研发                                                                                单，流线的效率晋升       市集远期需    330W 大功率   3.输出纹波:≤200mV（12V）；            2.采纳更好 PFC 电路的遐想电路，   用于办公电子设备，科罚大功率       储备       发          5.电磁干扰裕量:≥-6DB；                3.采纳交错式 PFC 电路分散电子元   余量 10 度以上，效率晋升 2% 深圳欧陆通电子股份有限公司                                                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书  序         分类      研发课题               具体本领要求                    预计产生的本领后果        预期后果与主营业务关系  号                                                           温度安全要求，同期晋升电源使用                                                           寿命                                                           容尺寸的器件选型与澄澈遐想，相    适用于整个电源适配器神态，减                减小滤波电       3.1W 能效：       市集远期需                                               同尺寸的情况下可晋升产品功率密    小电源体积，平均能效提高                容体积以缩       84%@5V80%@9V75%@15V70%@20V                小适配器尺       &21V；       储备                                                  2.遐想引入第三代半导体决策，可   足不同消费类的应用场景和末端                寸的研发        4.待机：                                                          以晋升能效、约束元件温度及简化    设备                                                           PCB 遐想                                                                                                         在 slim 型产品遐想上，实现双       市集远期需    一种 slim 型       储备       电源的遐想                                                                              同取舍 深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   本神态预计 36 个月开发实施完成，分为神态筹备、软硬件订货及招标、软 硬件安装与调试、东说念主员招聘及培训、神态研发及开发等各阶段。                 T+1 年                T+2 年              T+3 年  神态实施内容            Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4   神态筹备   工程实施 软硬件订货及招标 软硬件安装与调试 东说念主员招聘及培训 神态研发及开发   （三）补充流动资金   公司拟将本次召募资金中的 11,500.00 万元用于补充流动资金，满足公司业 务增长带来的资金需求，以优化财富结构，约束财富欠债率、提高公司历久可 持续发展才略。   跟着公司业务的陆续发展和出产筹备限制的陆续彭胀，公司筹备性流动资 金需求日益加多，为满足公司健康发展的需要，缓解流动资金压力，简约公司 的财务用度，阐扬召募资金的使用效率，促进出产筹备的发展和效益晋升，巩 固公司的市风光位，晋升公司的抽象竞争力，为公司的可持续发展夯实基础， 本着股东利益最大化的原则，公司策画使用召募资金 11,500.00 万元用于补充日 常筹备所需流动资金。   因此，抽象琢磨财务情景、筹备限制及行业近况等自身、外部条件后，公 司拟将本次召募资金中的 11,500.00 万元用于补充流动资金，以满足公司业务不 断发展对营运资金的需求，使公司的财务结构更为稳健，晋升公司的老本实力， 促进公司主营业务持续稳健发展。   同期，公司本次召募资金部分用于补充流动资金，相宜《上市公司证券发 深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 行注册管制办法》、《证券期货法律适宅心见第 18 号》等对于召募资金使用 的估量规则，具备可行性。   根据销售百分比法，公司至 2025 年新增流动资金缺口限制为 11,961.54万 元，具体测算依据及测算过程如下：   （1）测算依据   公司以 2023 年营业收入为基础，结合公司 2021 年至 2023 年营业收入增长 情况，对公司 2024 年、2025 年营业收入进行估算。公司 2021 年至 2023 年各年 营业收入对应的增长率如下：                                                           单元：万元           神态               2023 年度          2022 年度       2021 年度          营业收入               286,999.90       270,312.47    257,194.80       营业收入同比增长率                     6.17%        5.10%        23.45% 预测 2024 年、2025 年营业收入增长率                                       10.00%   假设 2024 年、2025 年公司营业收入增长率复古在 10.00%，且主营业务、 筹备模式保持稳定不发生较大变化，公司各项筹备性财富和筹备性欠债占公司 营业收入的比例保持不变（以 2022 年度各神态的占营业收入比重说明），抽象 琢磨各项筹备性财富、筹备性欠债与销售收入的比例关系等因素，利用销售百 分比法对流动资金缺口进行计较。该方法的具体计较过程为：估算 2024 年、 公司改日出产筹备对流动资金的需求量。公司改日几年新增流动资金缺口计较 公式如下：   ①流动资金占用额=筹备性流动财富-筹备性流动欠债；   ②补充流动资金需求限制=2025 年预计流动资金占用额-2022 年流动资金占 用额；   ③应收单据销售百分比=（应收单据期末账面价值/当期营业收入）×100%； 深圳欧陆通电子股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 其他科目依此类推。      （2）测算过程   根据上述假设，公司 2023 年营业收入 286,999.90 万元，假设 2024 年、 性流动财富、筹备性流动欠债与营业收入保持较稳定的比例关系，公司 2024 年、 度各项筹备性流动财富、筹备性流动欠债占营业收入比重，公司改日新增流动 资金缺口具体测算过程如下：                                                                   单元：万元       神态                    占营业                  金额                      2023 年       2024 年       2025 年                             收入比例      营业收入      270,312.47   100.00%     286,999.90   315,699.89   347,269.87      应收单据        5,825.72     2.16%      16,217.75    6,803.90      7,484.29   应收款项融资         2,365.70     0.88%      1,763.36     2,762.92      3,039.21   应收账款余额        87,136.58    32.24%      95,041.83   101,767.44   111,944.19      预支款项         262.60      0.10%        301.89       306.69       337.36      存货余额       41,740.88    15.44%      35,868.05   48,749.48    53,624.42  筹备性流动财富       137,331.47   50.80%      149,192.88   160,390.43   176,429.47      应付单据       29,149.24    10.78%      46,876.02   34,043.61    37,447.97      应付账款       66,010.42    24.42%      73,748.96   77,094.05    84,803.45      预支账款          38.33      0.01%          28.08        44.77        49.24      合同欠债         118.63      0.04%        300.21       138.55       152.40  筹备性流动欠债        95,316.62   35.26%      120,953.26   111,320.97   122,453.07  流动资金占用额        42,014.86   15.54%       28,239.61   49,069.46    53,976.40 测算营运资金需求   （万元）  注：上表仅为依据特定假设进行的财务测算，不组成公司对于改日事迹的预测或承诺。   根据上述测算，公司至 2025 年营运资金需求为 11,961.54 万元。公司拟 使用本次召募资金中的 11,500.00 万元用于补充流动资金，具有严慎性、合理 性。   《证券期货法律适宅心见第 18 号》规则：“通过配股、刊行优先股或董事 会服气刊行对象的非公开刊行股票方式召募资金的，不错将召募资金全部用于 深圳欧陆通电子股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 补充流动资金和偿还债务。通过其他方式召募资金的，用于补充流动资金和偿 还债务的比例不得越过召募资金总额的 30%。”公司本次刊行补充流动资金项 目和募投神态中非白叟道支拨共计占本次拟召募资金总额的比例为 29.66%，未 越过 30.00%，相宜上述法例的要求。   三、与现有业务、上次募投神态的区别和估量   公司本次召募资金投资神态紧密围绕公司主营业务开展，具体情况如下：   本公司策画实施“东莞欧陆通数据中心电源开发神态”，围绕公司主营业 务张开，进一步增强服务器电源出产才略，满足业务高速增长的需要。本神态 的开发有助于晋升公司服务器电源制造水平，快速反馈客户定制化需求，扩大 筹备限制，满足日益扩大的市集需求，提高公司举座竞争力和盈利水平。   本公司策画实施“欧陆通新总部及研发实验室升级开发神态”，具体内容 包括新总部开发、研发实验室升级开发和中试线开发，是公司发展政策筹备的 重要组成部分，主要以现有研发体系为基础，扩充现有研发风光并升级研发中 心，引进先进的研发设备，补充研发课题神态，提高公司的自主研发才略，实 现新产品和新本领的后果滚动，晋升本领储备，加多业务增长的实力和潜力， 本次募投神态研发过问主要围绕电源适配器、服务器电源和两轮车充电器、大 功率能源电板充电器等产品，研发的内容与课题与上次募投不同，其中，电源 适配器、服务器电源估量研发课题属于客户定制化本领目的、功能需求等要求 晋升的过问，系在上次募投研发过问的基础上进一步晋升公司本领才略、产品 品质，改进出产工艺，贬阻挠酿成本，满足客户新的定制化需求，与上次募投 研发内容不同；两轮车充电器、大功率能源电板充电器等其他电源产品研发课 题主要系针对更多卑劣应用边界拓展的研发过问，满足更多应用边界业务拓展 的需求，上次研发募投无估量主张过问。并在现有信息化系统的基础上，进行 举座扩容和升级，为企业的可持续发展提供有劲的援手，从而巩固行业起初地 位。同期，本神态还将新建研发总部大楼，全面晋升公司研发办公环境。本项 目虽不产生平直的经济效益，但本神态的实施有助于公司充分晋升举座研发能 力和本领水平，增强公司的抽象竞争上风，有益于公司改日的可持续发展。本 神态实施内容均围绕公司现有主营业务张开，与现有主营业务具有高度关联性。 与上次募投神态不存在重迭。 深圳欧陆通电子股份有限公司             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   本公司策画实施“补充流动资金神态”，将投向公司的主营业务，有助于 公司扩大筹备限制、优化老本结构、约束财务风险，对公司的财务情景和筹备 后果均有一定的积极影响。同期，为公司业务发展主张的实现提供可靠的资金 开头，保障了公司业务开拓、本领研发等筹备行径的奏凯开展，进一步晋升公 司的核心竞争力。   综上，本次召募资金投资神态紧密围绕公司主营业务张开，相宜国度估量 产业政策以及改日公司举座政策发展主张，具有邃密的市集发展远景和经济效 益，神态的实施将有助于晋升公司的本领水平，扩大筹备限制，提高公司的市 风光位与竞争力。本次刊行不会导致公司的主营业务发生变化。与上次募投项 目不存在重迭。   四、本次刊行相宜国度产业政策和板块定位的核查   经核查，本次刊行满足《注册办法》第三十条对于相宜国度产业政策和板 块定位（召募资金主要投向主业）的规则。 “东莞欧陆通数据中心电源开发神态”、“欧陆通新总部及研发实验室升级建 设神态”，以及“补充流动资金”神态，相宜国度产业政策要求，不存在需要 取得驾驭部门意见的情形。具体情况如下：   本公司策画实施“东莞欧陆通数据中心电源开发神态”，围绕公司主营业 务张开，进一步增强服务器电源出产才略，满足业务高速增长的需要。本神态 的开发有助于晋升公司服务器电源制造水平，快速反馈客户定制化需求，扩大 筹备限制，满足日益扩大的市集需求，提高公司举座竞争力和盈利水平。   本公司策画实施“欧陆通新总部及研发实验室升级开发神态”，是公司发 展政策筹备的重要组成部分，主要以现有研发体系为基础，扩充现有研发风光 并升级研发中心，引进先进的研发设备，补充研发课题神态，提高公司的自主 研发才略，实现新产品和新本领的后果滚动，晋升本领储备，加多业务增长的 实力和潜力。并在现有信息化系统的基础上，进行举座扩容和升级，为企业的 可持续发展提供有劲的援手，从而巩固行业起初地位。同期，本神态还将新建 研发总部大楼，全面晋升公司研发办公环境。本神态虽不产生平直的经济效益， 深圳欧陆通电子股份有限公司             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 但本神态的实施有助于公司充分晋升举座研发才略和本领水平，增强公司的综 合竞争上风，有益于公司改日的可持续发展。本神态实施内容均围绕公司现有 主营业务张开，与现有主营业务具有高度关联性。   本公司策画实施“补充流动资金神态”，将投向公司的主营业务，有助于 公司扩大筹备限制、优化老本结构、约束财务风险，对公司的财务情景和筹备 后果均有一定的积极影响。同期，为公司业务发展主张的实现提供可靠的资金 开头，保障了公司业务开拓、本领研发等筹备行径的奏凯开展，进一步晋升公 司的核心竞争力。   综上，本次召募资金投资神态紧密围绕公司主营业务张开，相宜国度估量 产业政策以及改日公司举座政策发展主张，具有邃密的市集发展远景和经济效 益，神态的实施将有助于晋升公司的本领水平，扩大筹备限制，提高公司的市 风光位与竞争力。本次刊行不会导致公司的主营业务发生变化。 行上市申报及推选暂行规则》第五条文定的“负面清单”。此外，本次召募资 金投资神态紧密围绕公司主营业务张开，相宜创业板的板块定位。   综上，公司主营业务及本次募投神态属于国度产业政策饱读吹主张，公司属 于成长型创新创业企业。经核查，刊行东说念主及本次募投神态相宜国度产业政策和 板块定位。   五、本次召募资金的运用对公司筹备管制和财务情景的影响   （一）本次刊行募投神态对公司筹备管制的影响   本次召募资金投资神态相宜国度估量产业政策以及公司政策发展的需要， 神态投产后将扩大公司的筹备限制，有益于公司通过拓展新的业务边界实现长 期可持续发展，并强化公司主业、提高公司核心竞争才略，促进筹备事迹的提 升，加多公司财富限制和抗风险才略，相宜公司及公司全体股东的利益。   （二）本次刊行募投神态对公司财务情景的影响   本次可转机公司债券的发即将进一步扩大公司的财富限制。由于召募资金 投资神态的开发和建成达产并产奏凯益需要一定时间，短期内公司每股收益可 深圳欧陆通电子股份有限公司             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 能有所下降；但跟着可转债渐渐实现转股，公司净财富限制得以加多，老本实 力得以晋升；公司的财务结构将进一步优化。本次召募资金投资神态盈利才略 邃密，神态达产后，可有用提高公司利润水平，公司销售收入、利润总额限制 均将在目前基础上实现较大冲突，从而使公司的盈利才略及抗风险才略进一步 晋升。   深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                 第八节 历次召募资金运用      一、最近五年内召募资金运用的基本情况      最近五年内，公司共召募资金一次，即 2020 年 8 月初度公开刊行股票。      （一）上次召募资金基本情况      经中国证券监督管制委员会《对于同意深圳欧陆通电子股份有限公司初度   公开刊行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1600 号）同意，公司初度公开   刊行东说念主民币普通股（A 股）2,530.00 万股,每股面值 1.00 元，刊行价钱为 36.81 元   /股，刊行召募资金总额为东说念主民币 931,293,000.00 元，扣除刊行用度（不含增值   税）东说念主民币 82,203,175.63 元，执行召募资金净额为东说念主民币 849,089,824.37 元。      召募资金已于 2020 年 8 月 17 日划至公司指定账户。天职国际管帐师事务   所（特殊普通结伙）对召募资金到位情 况进行了审验，并出具 “天职业字   [2020]34586 号”《深圳欧陆通电子股份有限公司验资禀报》。      （二）上次召募资金的存放情况      本公司已按照《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上   市公司证券刊行管制办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司召募资金   管制和使用的监管要求《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板   上市公司表率运作》等估量规则的要求制定并改造了《深圳欧陆通电子股份有   限公司召募资金管制轨制》（以下简称“《管制轨制》”），对召募资金实行   专户存储轨制，对召募资金的存放、使用、神态实施管制、投资神态的变更及   使用情况的监督等进行了规则。该管制轨制经本公司 2020 年度第一次临时股东   大会审议通过，并对其进行了相应的改造。禀报期内，公司严格按照估量法律   法例及《召募资金管制轨制》表率公司召募资金的管制和使用，专户存放、专   款专用、真的显露，保护投资者权益。      结果 2023 年 12 月 31 日，本公司召募资金账户的具体存放情况如下：                                                       单元：东说念主民币元       开户银行                 银行账号           动手存放资金            存储余额 中国银行股份有限公司深圳沙河支行      766673886362         168,000,000.00          -   深圳欧陆通电子股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 上海浦东发展银行股份有限公司深南       791300788013000010                                 - 中路支行                   65 花旗银行（中国）有限公司深圳分行       1752022816            100,000,000.00               - 兴业银行股份有限公司深圳宝安支行       337060100100888198     79,845,773.00    44,516,037.11 兴业银行股份有限公司深圳宝安支行       337060100100888580     65,671,454.63    20,891,945.54 招商银行股份有限公司深圳建安支行       755903205010603       302,755,213.37        31,594.83 祥瑞银行股份有限公司深圳分行营业 部 中国银行股份有限公司深圳沙河支行       777074102344                      0     29,487,292.82 兴业银行股份有限公司深圳宝安支行       337060100100666558                0      7,255,533.60 招商银行股份有限公司深圳建安支行       797900054710502                   0      8,433,129.54 中信证券股份有限公司深圳分公司        41900047235                       0          3,367.56         共计                                  867,602,490.00    110,618,901.00      结果 2023 年 12 月 31 日，本公司上次召募资金净额 849,089,824.37 元，以   召募资金累计过问募投神态 763,935,766.38 元，尚未使用召募资金余额为      召募资金账户存储余额与尚未使用召募资金对应关系如下：                   神态                                  金额（元）   尚未使用召募资金余额                                              85,154,057.99   加：召募资金闲置时利息收入扣除手续费                                      25,464,843.01   召募资金账户存储余额                                            110,618,901.00      二、上次召募资金的过问进程情况      （一）上次召募资金使用情况对照表      深圳欧陆通电子股份有限公司                                                                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                                             上次召募资金使用情况对照表                                                     截止 2023 年 12 月 31 日      编制单元：深圳欧陆通电子股份有限公司                                                                                                                    单元：东说念主民币万元 召募资金总额                                               84,908.98   已累计使用召募资金总额                                                76,393.58 变更用途的召募资金总额                                          25,000.00                  2020 年度及往日                                   13,309.80                                                                    各年度使用        2021 年度                                      29,932.82                                                                    召募资金总 变更用途的召募资金总额比例                                          29.44%        额          2022 年度                                      25,978.11           投资神态                    召募资金投资总额                                      截止日召募资金累计投资额                                                                                                                        神态达到预定可                                                                                                            执行投资金       使用状态日期       承诺投资神态                   执行      召募前承诺        召募后承诺         执行            召募前承诺        召募后承诺          执行          额与召募后       （或截止日神态 序号    和超募资金投                  投资神态      投资金额         投资金额        投资金额           投资金额         投资金额          投资金额         承诺投资金       完工程度）         向                                                                                                            额的差额                赣州电源适配                                                                                                  2024 年 7 月 31                器扩产神态                                                                                                        日       赣州电源适配       器扩产神态                                                                                                            2024 年 1 月 16                息设备制造中                   25,000.00   22,600.84                     25,000.00   22,600.84    -2,399.16                                                                                                                          日（注 3）                心神态       赣州电源适配   赣州电源适配                                                                                                                              日       目        目       研发中心开发   研发中心开发                                                                                                  2022 年 9 月 30       神态       神态                                                                                                           日      深圳欧陆通电子股份有限公司                                                                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 召募资金总额                                               84,908.98   已累计使用召募资金总额                                                  76,393.58 变更用途的召募资金总额                                          25,000.00                  2020 年度及往日                                     13,309.80                                                                    各年度使用        2021 年度                                        29,932.82                                                                    召募资金总 变更用途的召募资金总额比例                                          29.44%        额          2022 年度                                        25,978.11           投资神态                    召募资金投资总额                                      截止日召募资金累计投资额                                                                                                                         神态达到预定可                                                                                                            执行投资金        使用状态日期      承诺投资神态                   执行     召募前承诺         召募后承诺         执行            召募前承诺        召募后承诺          执行          额与召募后        （或截止日神态 序号   和超募资金投                  投资神态     投资金额          投资金额        投资金额           投资金额         投资金额          投资金额         承诺投资金        完工程度）        向                                                                                                            额的差额      承诺投资神态      小计      东莞电源适配    东莞电源适配                                                                                                   2021 年 6 月 30      器扩产神态     器扩产神态                                                                                                    日      超募资金补充    超募资金补充      流动资金      流动资金      深圳欧陆通电    深圳欧陆通电                                                                                                    2022 年 6 月 21      源技改神态     源技改神态                                                                                                       日（注 1）      支付部分购买    支付部分购买      房产价款      房产价款      未服气使用用    未服气使用用      途         途      超募资金投向      小计        承诺投资神态小计            84,908.98    84,908.98    72,180.78      84,908.98     84,908.98   76,393.58    -8,515.40          --        注 1：深圳欧陆通电源技改神态承诺投资金额为 4,800.39 万元，执行投资金额为 4,631.26 万元，剩余 169.13 万元用作补没收司流动资金。 深圳欧陆通电子股份有限公司                                                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   注 2：未服气超募资金使用用途的金额为 1,415.49 万元，均进行现款管制，购买喜悦产品。   注:3：截止 2023 年 12 月 31 日东莞欧陆通讯息设备制造中心神态已使用金额为 22,600.84 万元，已使用占比为 90.40%。尚未使用召募资金（不含利 息）为 2,399.16 万元，主要系设备及工程尾款，公司 2024 年将根据合同进程支付。 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   （二）上次召募资金执行投资神态变更情况   公司于 2021 年 7 月 16 日召开第二届董事会 2021 年第六次会议考中二届监 事会 2021 年第五次会议，于 2021 年 8 月 2 日召开 2021 年第一次临时股东大会， 分别审议通过了《对于变更部分召募资金用途的议案》。拟变更原“赣州电源 适配器扩产神态”部分召募资金用途过问新增募投神态“东莞欧陆通讯息设备 制造中心神态”，拟变更投向的召募资金金额为 25,000.00 万元，占总召募资金 净额的 29.44%，新增募投神态实檀越体为东莞欧陆通电子有限公司，系公司的 全资子公司。结果 2023 年 12 月 31 日，上述召募资金已完成变更。本次募投项 目变更实施地点及实檀越体的主要原因为： 地位于珠三角，离总部更近，东说念主员流动及物流成本低，因此管制东说念主员的配置更 为有用，沟通成本低，管制效率高； 莞制造基地神态服气投建后，公司为提高召募资金使用效率，晋升产生运营效 率，将神态内容由开发赣州制造基地变更至开发东莞制造基地。   综上，目前该神态还在开发期，尚未达到预定使用状态，该募投神态实施 后有益于晋升公司举座营运才略和盈利才略。   公司于 2022 年 10 月 24 日召开第二届董事会 2022 年第七次会议、第二届 监事会 2022 年第五次会议，审议通过了《对于变更部分募投神态实施地点的议 案》，同意公司变更召募资金投资神态“深圳欧陆通电源技改神态”的实施地 点，将实施地点由“深圳市宝安区西乡街说念固戍二路星辉科技园”变更为“广 东省东莞市洪梅镇望沙路洪梅段 129 号”，该筹备场所为公司全资子公司东莞 欧陆通电子有限公司自有房产。该神态已于 2022 年 6 月 21 日达到预计可使用 状态，本次变更实施地点，不会对该神态的实施酿成影响，未改变公司召募资 金的用途和投向，募投神态投资总额、召募资金过问金额、实施方式均未发生 变化。   本次募投神态实施地点变更的主要原因为：神态原实施地点为公司在深圳 的出产基地，厂房性质为租借，2021 年起公司投建东莞制造基地，地盘性质为 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 自有，厂房性质为自建。2022 年起，为提高出产运营效率，晋升东莞厂房使用 效率，贬阻挠酿成本，公司将产能慢慢迁徙至东莞制造基地，因此将此神态实 施地点迁徙至东莞。   该神态按期达到预定可使用状态，并已达到预计的承诺效益。该募投神态 实施后有益于晋升公司举座营运才略和盈利才略。   （三）上次召募资金执行投资神态脱期情况   公司于 2022 年 4 月 18 日召开第二届董事会 2022 年第三次会议、第二 届监事会 2022 年第二次会议，审议通过了《对于部分募投神态脱期的议案》。 具体情况如下：                 原预计达到预定可使用          脱期后预计达到预定可使用      神态称号                    状态日期                 状态日期 赣州电源适配器产线技改神态    2021 年 11 月 30 日     2024 年 11 月 30 日    研发中心开发神态      2021 年 9 月 30 日       2022 年 9 月 30 日  赣州电源适配器扩产神态     2022 年 7 月 31 日       2024 年 7 月 31 日   神态脱期的具体原因系：   公司举座处于快速发展阶段，结合历久发展政策、改日业务布局及客户订 单等因素，合理、有序进行产能布局和开发，合理有用地分配资源，争取达到 利益和协同效应最大化。公司根据召募资金投资神态的执行开发进程，策画将 该神态的可使用状态日期延长至 2024 年 11 月 30 日。主要原因为：   （1）因赣州制造基田主要承担训诫型号、低瓦数段的电源适配器产品的加 工、制造，2021 年起，受宏不雅经济下行、消费电子行业景气度不足预期等因素 影响，训诫型号、低瓦数段的电源适配器市集需求短期下滑。   （2）本募投神态主要用于产线技改，公司严格根据产品更新需求升级改造 产线设备，将原有老旧产线进行自动化升级，晋升品质模范，加多产能。因电 源适配器市集需求短期下滑，神态更新速率放慢，为有用利用召募资金，因此 赣州基地扩产策画出现放慢。   目前该神态还在开发期，尚未达到预定使用状态，历久来看，跟着电源适 配器电源市集的陆续发展，该募投神态实施后有益于晋升公司举座产线的营运 深圳欧陆通电子股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 才略和盈利才略。   该召募资金投资神态是基于公司发展政策、行业发展趋势服气的，该神态 主要实施内容包括风光及装修用度、购置研发设备、研发耗材及东说念主员薪资等。 受公司执行筹备情况、市集环境、不可抗力因素等多方面因素的影响，研发中 心神态的举座进程略慢于预期。公司充分琢磨神态开发周期与资金使用情况， 经审慎考量，现拟将神态达到预定可使用状态的时间延长至 2022 年 9 月 30 日。该神态主要投向电源适配器基础神态的研发，存在部分服务器电源初期项 目的研发过问，主要系研发设备及新增研发东说念主员薪酬的过问。目前该神态已于   公司举座处于快速发展阶段，结合历久发展政策、改日业务布局及客户订 单等因素，合理、有序进行产能布局和开发，合理有用地分配资源，争取达到 利益和协同效应最大化。   公司根据召募资金投资神态的执行开发进程，将该神态的可使用状态日期 延长至 2024 年 7 月 31 日。主要原因为：因赣州制造基田主要承担训诫型号、 低瓦数段的电源适配器产品的加工、制造，2021 年起，受宏不雅经济下行、消费 电子行业景气度不足预期等因素影响，训诫型号、低瓦数段的电源适配器市集 需求短期下滑。为集约、有用利用资金，公司严格实行以销定产、因需扩产模 式，因此赣州基地扩产策画出现放慢。   目前该神态还在开发期，尚未达到预定使用状态，历久来看，跟着电源适 配器电源市集的陆续发展，该募投神态实施后有益于晋升公司举座盈利才略。   （四）上次召募资金投资神态已对外转让或置换情况   结果 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在上次召募资金投资神态对外转让或 置换情况。   （五）上次召募资金置换预先过问募投神态自筹资金情况   预先过问募投神态及已支付刊行用度的自筹资金金额为 1,015.11 万元，天 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 职国际管帐师事务所（特殊普通结伙）对公司以自筹资金预先过问召募资金投 资神态的执行情况进行了鉴证，并出具了天职业字[2020]35186 号《深圳欧陆通 电子股份有限公司以自筹资金预先过问召募资金投资神态的鉴证禀报》，公司 于 2020 年 9 月 17 日召开的第二届董事会 2020 年第一次会议审议通过《对于使 用召募资金置换预先过问募投神态及已支付刊行用度的自筹资金的议案》。截 止至 2023 年 9 月 30 日，上述资金已置换完成。   （六）临时闲置召募资金情况 事会 2020 年第一次会议审议通过了《对于使用闲置召募资金和自有资金进行现 金管制的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响公司日常筹备及召募资 金投资策画正常进行和召募资金安全的前提下，使用不越过东说念主民币 80,000.00 万 元（含本数）的部分闲置召募资金（含超募资金）和不越过 20,000.00 万元（含 本数）的自有资金进行现款管制，有用期自 2020 年第二次临时股东大会审议通 过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可轮回滚动使用。 过了《对于使用超募资金支付部分购买房产价款的议案》，同意公司拟使用不 越过东说念主民币 4 亿元（含本数）的闲置召募资金（含超募资金）和不越过东说念主民币 2 亿元（含本数）的自有资金进行现款管制，有用期自第二届董事会 2021 年第九 次会议审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可轮回滚动使用。 届监事会 2022 年第五次会议审议通过了《对于使用闲置召募资金和自有资金 进行现款管制的议案》，同意使用不越过东说念主民币 2 亿元（含本数）的部分闲置 召募资金（含超募资金）和不越过东说念主民币 5 亿元（含本数）的自有资金进行现 金管制，有用期自第二届董事会 2022 年第七次会议审议通过之日起 12 个月内， 在前述额度和期限范围内，可轮回滚动使用。 事会 2023 年第四次会议审议通过了《对于使用闲置召募资金和自有资金进行现 金管制的议案》，同意使用不越过东说念主民币 1.4 亿元（含本数）的部分闲置召募         深圳欧陆通电子股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书         资金（含超募资金）和不越过东说念主民币 5 亿元（含本数）的自有资金进行现款管         理。用于购买安全性高、流动性好、期限不越过 12 个月或可转让可提前支取的         产品，包括但不限于结构性入款等。有用期自第三届董事会 2023 年第四次会议         审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，资金可轮回滚动使用。             结果 2023 年 12 月 31 日止，闲置召募资金进行现款管制均已到期。             三、上次召募资金投资神态实现效益情况             （一）上次召募资金投资神态实现效益情况                                                                         单元：东说念主民币万元 执行投资神态      截止日投                             最近三年一期执行效益                           截止日累计             资神态累                                                                               是否达到 序                     承诺效益                                                          实现     神态称号    计产能利                  2020 年度    2021 年度      2022 年度     2023 年度                  预计效益 号                                                                                   效益              用率     赣州电源适                                                                                                 不适用                                                                                                （注 2）     改神态     赣州电源适                                                                                                 不适用                                                                                                （注 2）     目     研发中心建                                                                不适用                    不适用     设神态                                                                                        （注 3）     补充流动资                                                                                       不适用     金                                                                                          （注 3）     东莞欧陆通                                                                                                 不适用                                                                                                （注 2）     造中心神态     承诺投资项     目小计     东莞电源适     目     超募资金补                                                                                       不适用     充流动资金                                                                                      （注 3）     深圳欧陆通     目     支付部分购                                                                                       不适用     买房产价款                                                                                      （注 3）     超募资金投     向小计     承诺投资神态小计                                  20,046.16   37,424.59   78,376.07   135,846.82             注 1：承诺效益为预计可实现的销售收入。             注 2：赣州电源适配器产线技改神态、赣州电源适配器扩产神态及东莞欧陆通讯息设 深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 备制造中心神态还在开发期，尚未完全达产。   注 3：研发中心开发神态、补充流动资金、超募资金补充流动资金、支付部分购买房 产价款公开贵寓未承诺收益情况，且前述神态不波及具体产品的出产，不屈直产生经济效 益。    上次召募资金投资神态之一的“研发中心开发神态”有益于晋升公司创新 才略，增强公司本领和服务的竞争实力，有用增强公司前沿科技计议才略，加 速公司科研后果滚动，增强公司历久盈利才略，提高公司的核心竞争实力，促 进公司的可持续发展，不屈直产生经济效益，故无法单独核算效益情况。    “补充流动资金”、“超募资金补充流动资金”、“支付部分购买房产价 款”未对应投资神态，用于补充流动资金和购买部分房产价款，因此该类神态 的效益无法单独核算。    （二）上次召募资金顶用于认购股份的财富运行情况说明    结果 2023 年 12 月 31 日止，公司不存在波及以财富认购股份的估量财富的 情况。    （三）上次召募资金执行使用估量情况与已公开显露的信息对照情况    结果 2023 年 12 月 31 日止，公司上次召募资金执行使用情况与公司按时报 告和其他信息显露文献中显露的估量内容不存在相反。    （四）注册管帐师对上次召募资金使用情况的论断性意见 《 2023 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》 （ 天 职 业 字 [2024]21294-3），论断为：“咱们以为，深圳欧陆通董事会对于《深圳欧陆通 电子股份有限公司上次召募资金使用情况禀报》按照中国证监会《监管法令适 用指引——刊行类第 7 号》及估量公告格式规则编制，在整个首要方面公允反 映了深圳欧陆通结果 12 月 31 日止的召募资金使用情况。 ” 深圳欧陆通电子股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                   第九节 声明    一、刊行东说念主全体董事、监事及高档管制东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高档管制东说念主员承诺本召募说明书内容真实、准 确、完好意思，不存在伪善记载、误导性敷陈或首要遗漏，按照憨厚信用原则履行 承诺，并承担相应的法律背负。 全体董事：          王合球             王越天              蒋书兴           尚韵想            赵红余              王       芃          李志伟             杨小平              游晓 全体监事：          李好意思琴            徐展君               王   恒 全体高档管制东说念主员：           王合球            蒋书兴              尚韵想           赵   鹏          赵红余              张淑媛                                深圳欧陆通电子股份有限公司                                       年       月       日 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    二、刊行东说念主控股股东、执行适度东说念主声明   本公司或本东说念主承诺本召募说明书的内容真实、准确、完好意思，不存在伪善记 载、误导性敷陈或首要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律背负。   控股股东：   深圳市格诺利信息估量有限公司（盖印）   法定代表东说念主：                 王合球   南京王越科王创业投资结伙企业（有限结伙）（盖印）   执行事务结伙东说念主：                 王合球   执行适度东说念主：           王合球          王玉琳            王越天           尚韵想         王越飞                                             年   月   日 深圳欧陆通电子股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    三、保荐机构（主承销商）声明   本公司已对召募说明书进行了核查，说明本召募说明书内容真实、准确、 完好意思，不存在伪善记载、误导性敷陈或首要遗漏，并承担相应的法律背负。   神态协办东说念主：        _____________                     连昱   保荐代表东说念主：    _____________             _____________                 孙爱国                       张玉忠   保荐机构总司理：         _____________                        姜文国   保荐机构董事长：         _____________   （法定代表东说念主）              冉 云                                                国金证券股份有限公司                                                       年   月   日 深圳欧陆通电子股份有限公司              向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书             保荐东说念主（主承销商）管制层声明   本东说念主己致密阅读深圳欧陆通电子股份公司召募说明书的全部内 容，说明召募说明书不存在伪善记载、误导性敷陈或者首要遗漏，并 对召募说明书真实性、准确性、完好意思性、实时性承担相应法律背负。  总司理：           姜文国  董事长：            冉 云                                 国金证券股份有限公司                                   年     月    日 深圳欧陆通电子股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    四、刊行东说念主讼师声明   本所及经办讼师已阅读召募说明书，说明召募说明书与本所出具的法律意 见书不存在矛盾。本所及经办讼师对刊行东说念主在召募说明书中援用的法律意见书 的内容无异议，说明召募说明书不因援用上述内容出现伪善记载、误导性敷陈 或首要遗漏，并承担相应的法律背负。   经办讼师： __________________           ________________                 曹平生                        程兴            __________________        ________________                 常宝                        杨小昆   讼师事务所负责东说念主： _____________                魏天彗                                                   广东信达讼师事务所                                                         年   月   日 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    五、管帐师事务所声明   本所及署名注册管帐师已阅读召募说明书，说明召募说明书与本所出具的 审计禀报等文献不存在矛盾。本所及署名注册管帐师对刊行东说念主在召募说明书中 援用的审计禀报等文献的内容无异议，说明召募说明书不因援用上述内容而出 现伪善记载、误导性敷陈或首要遗漏，并承担相应的法律背负。   署名注册管帐师：         __________________        ________________                          陈志刚                      周芬                    __________________        ________________                          张    磊                   范科磊   管帐师事务所负责东说念主：    __________________                       邱靖之                       天职国际管帐师事务所（特殊普通结伙）                                      年   月    日 深圳欧陆通电子股份有限公司                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    六、信用评级机构声明   本机构及署名资信评级东说念主员已阅读召募说明书，说明召募说明书与本机构 出具的资信评级禀报不存在矛盾。本机构及资信评级东说念主员对刊行东说念主在召募说明 书中援用的资信评级禀报的内容无异议，说明召募说明书不因援用上述内容而 出现伪善记载、误导性敷陈或首要遗漏，并承担相应的法律背负。   资信评级东说念主员：       ____________        ___________                    游云星                王皓立   资信评级机构负责东说念主： ___________                张剑文                                        中证鹏元资信评估股份有限公司                                                   年   月   日 深圳欧陆通电子股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    七、刊行东说念主董事会声明   本次刊行摊薄即期禀报的，公司董事会按照国务院和中国证监会估量规则 作出的承诺并竣事填补禀报的具体步履。   （一）公司应酬本次刊行摊薄即期禀报采用的步履   为应酬因本次刊行后可能出现的公司即期每股收益被摊薄的情形，珍惜广 大投资者的利益，约束即期禀报被摊薄的风险，增强对股东利益的禀报，公司 拟采用多种步履填补即期禀报：   本次募投神态的实施将使公司扩充业务限制、晋升资金实力、回击市集竞 争风险、提高抽象竞争实力。公司将加速募投神态实施，晋升筹备效率和盈利 才略，约束刊行后即期禀报被摊薄的风险。   为表率召募资金的管制和使用，公司将根据估量法律、法例和表猖狂文献 的规则以及公司《召募资金管制轨制》的要求，将召募资金存放于公司董事会 审议通过的专项账户麇集管制，作念到专款专用、使用表率，并接受保荐机构、 开户银行、证券交易所和其他估量部门的监督。   公司将进一步加强企业筹备管制和里面适度，提高公司日常运营效率，降 低公司运营成本，全面有用地适度公司筹备和管制风险，晋升筹备效率。   公司将根据中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成估量事项的通 知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现款分成》 （中国证券监督管制委员会公告〔2022〕3 号）以及《公司轨则》等估量规则， 结合公司的执行情况，等闲听取投资者尤其是孤独董事、中小股东的意见和建 议，强化对投资者的禀报，完善利润分配政策，加多分配政策执行的透明度， 珍惜全体股东利益，建立更为科学、合理的利润分配和决策机制，更好地珍惜 公司股东及投资者利益。 深圳欧陆通电子股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   公司将建立与公司发展相匹配的东说念主才结构，切实加强东说念主力资源开发责任， 引进优秀的管制东说念主才，加强专科化团队的开发。建立更为有用的用东说念主激励和竞 争机制以及科学合理和相宜执行的东说念主才引进和培训机制，搭建市集化东说念主才运作 模式，为公司的可持续发展提供可靠的东说念主才保障。   公司将严格革职《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等法律、 法例和表猖狂文献的要求，陆续完善公司治理结构，确保股东或者充分诓骗权 利；确保董事会或者按照法律、法例和公司轨则的规则诓骗权益，作出科学、 迅速和严慎的决策；确保孤独董事或者致密履行职责，珍惜公司举座利益，尤 其是中小股东的正当权益；确保监事会或者孤独有用地诓骗对董事、司理和其 他高档管制东说念主员及公司财务的监督权和查验权，为公司发展提供轨制保障。   改日筹备结果受多种宏微不雅因素影响，存在不服气性，公司制定填补禀报 步履不就是对公司改日利润作念出保证。   （二）公司应酬本次刊行摊薄即期禀报采用的承诺   为确保公司填补禀报步履或者得到切实履行，公司执行适度东说念主作出如下承 诺：   “（1）不越权扰乱公司筹备管制行径，不侵占公司利益。   （2）切实履行公司制定的估量填补即期禀报步履及本承诺，如违背本承诺 或拒不履行本承诺给公司或股东酿成损失的，本东说念主欣然照章承担对公司或者投 资者的补偿背负。   （3）自本承诺出具日至公司本次刊行实施罢了前，若中国证监会、深圳证 券交易所就填补禀报步履过甚承诺作出另行规则或提倡其他要求的，且上述承 诺不行满足中国证监会或深圳证券交易所该等规则时，本东说念主承诺届时将按照最 新规则出具补充承诺。   本东说念主若违背上述承诺或拒不履行上述承诺，本东说念主同意按照中国证监会和深 深圳欧陆通电子股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 圳证券交易所等证券监督管制机构发布的估量规则、法令，对本东说念主作出估量处 罚或采用估量管制步履。”   为确保公司填补禀报步履或者得到切实履行，公司控股股东作出如下承诺：   “（1）不越权扰乱公司筹备管制行径，不侵占公司利益。   （2）切实履行公司制定的估量填补即期禀报步履及本承诺，如违背本承诺 或拒不履行本承诺给公司或股东酿成损失的，本企业欣然照章承担对公司或者 投资者的补偿背负。   （3）自本承诺出具日至公司本次刊行实施罢了前，若中国证监会、深圳证 券交易所就填补禀报步履过甚承诺作出另行规则或提倡其他要求的，且上述承 诺不行满足中国证监会或深圳证券交易所该等规则时，本企业承诺届时将按照 最新规则出具补充承诺。   本企业若违背上述承诺或拒不履行上述承诺，本企业同意按照中国证监会 和深圳证券交易所等证券监督管制机构发布的估量规则、法令，对本企业作出 估量处罚或采用估量管制步履。”   为确保公司填补禀报步履或者得到切实履行，公司全体董事、高档管制东说念主 员作如下承诺：   “（1）承诺不无偿或以不公说念条件向其他单元或者个东说念主输送利益，也不采 用其他方式损伤公司利益。   （2）承诺对个东说念主的职务消费行动进行约束。   （3）承诺不动用公司财富从事与本东说念主履行职责无关的投资、消费行径。   （4）承诺将积极促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬轨制与公司 填补禀报步履的执行情况相挂钩。   （5）承诺如公司改日制定、修改股权激励决策，本东说念主将积极促使改日股权 激励决策的行权条件与公司填补禀报步履的执行情况相挂钩。 深圳欧陆通电子股份有限公司             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   （6）承诺本东说念主将根据改日中国证监会、深圳证券交易所等证券监督管制机 构出台的估量规则，积极采用一切必要、合理步履，使上述公司填补禀报步履 或者得到有用的实施。   （7）切实履行公司制定的估量填补禀报步履以及对此作出的任何估量填补 禀报步履的承诺，若违背该等承诺并给公司或者投资者酿成损失的，本东说念主欣然 照章承担对公司或者投资者的补偿背负。若本东说念主前述承诺存在伪善记载、误导 性敷陈或首要遗漏，本东说念主将对公司或股东给予充分、实时而有用的补偿。   （8）自本承诺出具日至公司本次刊行实施罢了前，若中国证监会、深圳证 券交易所就填补禀报步履过甚承诺作出另行规则或提倡其他要求的，且上述承 诺不行满足中国证监会或深圳证券交易所该等规则时，本东说念主承诺届时将按照最 新规则出具补充承诺。   本东说念主若违背上述承诺或拒不履行上述承诺，本东说念主同意按照中国证监会和深 圳证券交易所等证券监督管制机构发布的估量规则、法令，对本东说念主作出估量处 罚或采用估量管制步履。”                       深圳欧陆通电子股份有限公司董事会                                        年   月   日 深圳欧陆通电子股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                 第十节 备查文献   （一）刊行东说念主最近三年的财务禀报及审计禀报；   （二）保荐东说念主出具的刊行保荐书、上市保荐书、刊行保荐责任禀报和尽责 探问禀报；   （三）法律意见书和讼师责任禀报；   （四）董事会编制、股东大会批准的对于上次召募资金使用情况的禀报以 及管帐师出具的鉴证禀报；   （五）资信评级禀报；   （六）债券持有东说念主会议法令；   （七）其他与本次刊行估量的重要文献； 深圳欧陆通电子股份有限公司                                                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 附表一 本次刊行前公司过甚控股股东、执行适度东说念主、董事、监事、高档管制东说念主员、其他核心东说念主员所                              作出的重要承诺及承诺的履行情况 承诺                                                                                  履行       承诺方 承诺类型                           承诺内容                         承诺时间   承诺期限 开头                                                                                  情况                   接持有的公司公开刊行股票前已刊行的股份，也不由公司回购该部分股份；若公司上市后 6                   个月内出现一语气 20 个交易日的股票收盘价均低于刊行价，或者上市后 6 个月期末的股票收盘                   价低于刊行价的情形，本东说念主平直或波折所持公司股票的锁按时限自动延长 6 个月。                   每年减持数目不越过本东说念主平直或波折所持公司股份总和的 25%，且减持价钱不得低于本次公       王合球、        开刊行时的刊行价。              股份锁定                                                           2020 年       王玉琳、        3、上述法定或自愿锁按时满后，在本东说念主担任公司董事、监事或高档管制东说念主员期间内每年转让              承诺与股                                                 2020 年 08 月 24 日 正常履       尚韵想、        的股份不越过本东说念主平直或波折持有公司股份总和的 25%；辞职后半年内，不转让本东说念主平直或              份减持承                                               08 月 17 日 至 2025 年 行中 初度公   王越天、        波折所持有的股份。              诺                                                            08 月 23 日 开刊行   王跃飞         4、若本东说念主减持公司股份，将依据中国证券监督管制委员会、证券交易所等监管部门的估量减 或再融               持规则进行，并积极配合公司的公告等信息显露责任。 资时所               5、如有因派发现款红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按估量规则 作承诺               对刊行价或收盘价等进行相应颐养。若本东说念主违背上述承诺，违背承诺所得收益归公司整个；                   公司可拘押违背承诺当年渡过甚后一个年度应付本东说念主的薪酬（及津贴），同期本东说念主在违背承                   诺期间不得转让平直或波折持有的公司股份，直至本东说念主履行承诺为止。上述承诺不因职务变                   更、辞职等原因而失效或终止履行。       深圳市格        1、自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者寄托他东说念驾驭理本企业平直或       诺利信息   股份锁定 波折持有的公司公开刊行股票前已刊行的股份，也不由公司回购该部分股份；若公司上市后                  2020 年       估量有限   承诺与股 6 个月内出现一语气 20 个交易日的股票收盘价均低于刊行价，或者上市后 6 个月期末的股票收 2020 年 08 月 24 日 正常履       公司、深   份减持承 盘价低于刊行价的情形，本企业平直或波折所持公司股票的锁按时限自动延长 6 个月。      08 月 17 日 至 2025 年 行中       圳市王越   诺    2、若本企业在上述锁按时满后两年内减持本企业平直或波折持有的本次公开刊行前的公司股               08 月 23 日       王投资合        份，每年减持数目不越过本企业平直或波折所持公司股份总和的 25%，且减持价钱不得低于 深圳欧陆通电子股份有限公司                                                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 承诺                                                                               履行      承诺方 承诺类型                          承诺内容                        承诺时间   承诺期限 开头                                                                               情况      伙企业         本次公开刊行时的刊行价，并将依据中国证券监督管制委员会、证券交易所等监管部门的相      （有限合        关减持规则进行减持，积极配合公司的公告等信息显露责任。      伙）          3、如有因派发现款红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按估量规则                  对刊行价或收盘价等进行相应颐养。若本企业违背上述承诺，违背承诺所得收益归公司所                  有；公司可拘押违背承诺当年渡过甚后一个年度应付本企业的现款分成，同期本企业在违背                  承诺期间不得转让平直或波折持有的公司股份，直至本企业履行承诺为止。                  接持有的公司公开刊行股票前已刊行的股份，也不由公司回购该部分股份。      房莉、杨             股份锁定 每年减持数目不越过本东说念主平直或波折所持公司股份总和的 100%，且减持价钱不得低于最近              2020 年      冀、西藏             承诺与股 一期经审计每股净财富，并将依据中国证券监督管制委员会、证券交易所等监管部门的估量 2020 年 08 月 24 日 履行完      同创大业             份减持承 减持规则进行减持，积极配合公司的公告等信息显露责任。                  08 月 17 日 至 2023 年 毕      创业投资             诺    3、如有因派发现款红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按估量规则             08 月 23 日      有限公司                  对每股净财富等进行相应颐养。若本东说念主违背上述承诺，违背承诺所得收益归公司整个；公司                  可拘押违背承诺当年渡过甚后一个年度应付本东说念主的现款分成，同期本东说念主在违背承诺期间不得                  转让平直或波折持有的公司股份，直至本东说念主履行承诺为止。                  波折持有的公司公开刊行股票前已刊行的股份，也不由公司回购该部分股份。      泰州通聚                  份，每年减持数目不越过本企业平直或波折所持公司股份总和的 25%，且减持价钱不得低于      信息本领                                                                2020 年                  本次公开刊行时的刊行价，并将依据中国证券监督管制委员会、证券交易所等监管部门的相      估量合    股份减持                                               2020 年 08 月 24 日 正常履                  关减持规则进行减持，积极配合公司的公告等信息显露责任。      伙企业    承诺                                               08 月 17 日 至 2025 年 行中      （有限合                                                              08 月 23 日                  对刊行价等进行相应颐养。若本企业违背上述承诺，违背承诺所得收益归公司整个；公司可      伙）                  拘押违背承诺当年渡过甚后一个年度应付本企业的现款分成，同期本企业在违背承诺期间不                  得转让平直或波折持有的公司股份，直至本企业履行承诺为止。 深圳欧陆通电子股份有限公司                                                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 承诺                                                                                履行      承诺方 承诺类型                          承诺内容                         承诺时间   承诺期限 开头                                                                                情况                接持有的公司公开刊行股票前已刊行的股份，也不由公司回购该部分股份；若公司上市后 6                个月内出现一语气 20 个交易日的股票收盘价均低于刊行价，或者上市后 6 个月期末的股票收盘                价低于刊行价的情形，本东说念主平直或波折所持公司股票的锁按时限自动延长 6 个月；本东说念主在上                述锁按时满后两年内减持本东说念主平直或波折持有的本次公开刊行前的公司股份，减持价钱不得                低于本次公开刊行时的刊行价。                                                                                  孙春平      蒋书兴、 股份锁定 2、上述法定或自愿锁按时满后，在本东说念主担任公司董事、监事或高档管制东说念主员期间内每年转让                 2020 年                                                                                  履行完      赵红余、 承诺与股 的股份不越过本东说念主平直或波折持有公司股份总和的 25%；辞职后半年内，不转让本东说念主平直或 2020 年 08 月 24 日                                                                                  毕，其      孙春平、 份减持承 波折所持有的股份。                                     08 月 17 日 至 2025 年                                                                                  他东说念主正      赵鹏   诺    3、若本东说念主减持公司股份，将依据中国证券监督管制委员会、证券交易所等监管部门的估量减               08 月 23 日                                                                                  常履行                持规则进行，并积极配合公司的公告等信息显露责任。                对刊行价或收盘价等进行相应颐养。若本东说念主违背上述承诺，违背承诺所得收益归公司整个；                公司可拘押违背承诺当年渡过甚后一个年度应付本东说念主的薪酬（及津贴），同期本东说念主在违背承                诺期间不得转让平直或波折持有的公司股份，直至本东说念主履行承诺为止。上述承诺不因职务变                更、辞职等原因而失效或终止履行。      深圳市通                自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者寄托他东说念驾驭理本企业平直或波折      汇信息技 股份锁定                                                           2020 年                持有的公司公开刊行股票前已刊行的股份，也不由公司回购该部分股份。若本企业违背上述      术估量合 承诺与股                                                 2020 年 08 月 24 日 履行完                承诺，违背承诺所得收益归公司整个；公司可拘押违背承诺当年渡过甚后一个年度应付本企      伙企业  份减持承                                               08 月 17 日 至 2021 年 毕                业的现款分成，同期本企业在违背承诺期间不得转让平直或波折持有的公司股份，直至本企      （有限合 诺                                                            08 月 23 日                业履行承诺为止。      伙）           股份锁定 接持有的公司公开刊行股票前已刊行的股份，也不由公司回购该部分股份。                         2020 年      王小丽、 承诺与股 2、上述法定或自愿锁按时满后，在本东说念主担任公司董事、监事或高档管制东说念主员期间内每年转让 2020 年 08 月 24 日 履行完      谢安德  份减持承 的股份不越过本东说念主平直或波折持有公司股份总和的 25%；辞职后半年内，不转让本东说念主平直或 08 月 17 日 至 2021 年 毕           诺    波折所持有的股份。                                               08 月 23 日 深圳欧陆通电子股份有限公司                                                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 承诺                                                                                履行      承诺方 承诺类型                          承诺内容                         承诺时间   承诺期限 开头                                                                                情况                持规则进行，积极配合公司的公告等信息显露责任。若本东说念主违背上述承诺，违背承诺所得收                益归公司整个；公司可拘押违背承诺当年渡过甚后一个年度应付本东说念主的薪酬（及津贴），同                时本东说念主在违背承诺期间不得转让平直或波折持有的公司股份，直至本东说念主履行承诺为止。上述                承诺不因职务变更、辞职等原因而失效或终止履行。                接持有的公司公开刊行股票前已刊行的股份，也不由公司回购该部分股份；若公司上市后 6                个月内出现一语气 20 个交易日的股票收盘价均低于刊行价，或者上市后 6 个月期末的股票收盘                价低于刊行价的情形，本东说念主平直或波折所持公司股票的锁按时限自动延长 6 个月；本东说念主在上                述锁按时满后两年内减持本东说念主平直或波折持有的本次公开刊行前的公司股份，减持价钱不得                低于本次公开刊行时的刊行价。           股份锁定 2、上述法定或自愿锁按时满后，在本东说念主担任公司董事、监事或高档管制东说念主员期间内每年转让                 2020 年           承诺与股 的股份不越过本东说念主平直或波折持有公司股份总和的 25%；辞职后半年内，不转让本东说念主所平直 2020 年 08 月 24 日 履行完      全胜           份减持承 或波折持有的股份。                                     08 月 17 日 至 2021 年 毕           诺    3、若本东说念主减持公司股份，将依据中国证券监督管制委员会、证券交易所等监管部门的估量减               08 月 23 日                持规则进行，并积极配合公司的公告等信息显露责任。                对刊行价或收盘价等进行相应颐养。若本东说念主违背上述承诺，违背承诺所得收益归公司整个；                公司可拘押违背承诺当年渡过甚后一个年度应付本东说念主的薪酬（及津贴），同期本东说念主在违背承                诺期间不得转让平直或波折持有的公司股份，直至本东说念主履行承诺为止。上述承诺不因职务变                更、辞职等原因而失效或终止履行。                本东说念主手脚深圳欧陆通电子股份有限公司的执行适度东说念主之一，承诺在通过深圳市格诺利信息咨                  2020 年           股东一致                                                 2020 年            正常履      王玉琳       询有限公司诓骗对深圳欧陆通电子股份有限公司的表决权时，按照深圳市格诺利信息估量有                08 月 17 日           行动承诺                                               08 月 17 日           行中                限公司轨则的商定进行表决，如未能达成一问候见的，承诺以王合球意见为准。                       至历久      王玉琳、      本东说念主手脚深圳欧陆通电子股份有限公司的执行适度东说念主之一，承诺在通过深圳市王越王投资合      王越天、 股东一致 伙企业（有限结伙）诓骗对深圳欧陆通电子股份有限公司的表决权时，按照深圳市王越王投 2020 年                   正常履      王越飞、 行动承诺 资结伙企业（有限结伙）结伙公约的商定进行表决，如未能达成一问候见的，承诺以王合球 08 月 17 日                行中                                                                          至历久      尚韵想       意见为准。 深圳欧陆通电子股份有限公司                                                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 承诺                                                                                   履行      承诺方 承诺类型                            承诺内容                          承诺时间   承诺期限 开头                                                                                   情况                    对于减少和表率关联交易的承诺函手脚深圳欧陆通电子股份有限公司（下称“公司”）的控                    股股东、执行适度东说念主，本企业/本东说念主承诺如下：本企业/本东说念主将根据“公说念、平允、等价、有      深圳市格                    偿”的市集原则，按照一般的生意条目，减少本企业/本东说念主及/或本企业/本东说念主适度的其他企业      诺利信息                    与公司的交易，严格遵照并尊重公司的公司轨则及关联交易决策模范，并依据法律法例和证      估量有限                    券交易所法令（上市后适用），与公司以公允价钱进行公说念交易，不谋求本企业/本东说念主及/或      公司、深                    本企业/本东说念主适度的其他企业的作歹利益。在本企业/本东说念主及/或本企业/本东说念主适度的公司（如      圳市王越   对于同行                    有）与公司存在关联关系期间，若本东说念主违背上述承诺，将承担相应的法律背负，违背承诺所      王投资合   竞争、关                    得收益归公司整个。                                                 2020 年      伙企业    联交易、                                                   2020 年            正常履                    对于幸免同行竞争的承诺函手脚深圳欧陆通电子股份有限公司（下称“公司”）的控股股                 08 月 17 日      （有限合   资金占用                                                 08 月 17 日           行中                    东、执行适度东说念主，本东说念主/本企业承诺如下：本东说念主/本企业目前莫得从事、将来也不会从事任何                 至历久      伙）、王   方面的承                    平直或波折与公司（过甚子公司）的业务组成竞争的业务，亦不会以任何其他体式从事与公      合球、王   诺                    司（过甚子公司）有竞争或组成竞争的业务；若将来出现本东说念主/本企业控股、参股企业所从事      玉琳、王                    的业务与公司（过甚子公司）有竞争或组成竞争的情况，将在公司提倡要求时出让本东说念主/本企      越飞、王                    业在该等企业中的全部出资或股权，并在同等条件下给予公司（过甚子公司）对该等出资或      越天、尚                    股权的优先购买权。在本东说念主/本企业及本东说念主/本企业适度的公司（如有）与公司存在关联关系      韵想                    期间，若本东说念主/本企业违背上述承诺，将承担相应的法律背负，违背承诺所得收益归公司所                    有。                    （一）启动股价稳定步履的具体条件公司上市后 36 个月内，如公司股票一语气 20 个交易日的                    收盘价均低于公司最近一年末经审计的每股净财富（如有因派发现款红利、送股、转增股                    本、增发新股等原因进行除权、除息的，按估量规则对每股净财富进行相应颐养，下同），                    将启动公司股价稳定步履。      深圳欧陆                                                                    2020 年                    （二）股价稳定步履的方式及轨则 1、股价稳定步履的方式：（1）公司回购股票；（2）公      通电子股   IPO 稳定                                                 2020 年 08 月 24 日 履行完                    司控股股东增持公司股票；（3）公司董事（不含孤独董事，下同）、高档管制东说念主员增持公司      份有限公   股价承诺                                                 08 月 17 日 至 2023 年 毕                    股票。选用前述方式时的前提：（1）不行导致公司不悦足法定上市条件；（2）不行迫使控      司                                                                     08 月 23 日                    股股东履行要约收购义务。2、股价稳定步履的实施轨则如下：起初，公司回购股票；其次，                    控股股东增持公司股票；不才列情形之一出刻下将启动该步履：                    （1）公司无法实施回购股票或回购股票议案未获取公司股东大会批准；（2）公司虽实施股                    票回购策画但仍未满足“公司股票一语气 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年末经审计 深圳欧陆通电子股份有限公司                                          向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 承诺                                                                           履行      承诺方 承诺类型                      承诺内容                        承诺时间   承诺期限 开头                                                                           情况                 的每股净财富”之条件。再次，董事和高档管制东说念主员增持公司股票。启动该步履的条件为：                 在控股股东增持公司股票决策实施完成后，如公司股票仍未满足“公司股票一语气 5 个交易日                 的收盘价均已高于公司最近一年末经审计的每股净财富”之条件。                 （三）实施股价稳定步履的模范 1、公司回购股票的模范（1）在达到触发启动股价稳定步履                 条件的情况下，公司将在 15 个交易日内提倡稳定股价预案并公告，并实时显露稳定股价步履                 的审议和实施情况。公司股东大会批准实施回购股票的议案后公司将照章履行相应的公告、                 备案等义务。在满足法定条件下依照决议通过的实施回购股票的议案中所规则的价钱区间、                 期限实施回购；（2）公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价钱不越过最近一年末经                 审计的每股净财富，单次回购金额不低于刊行东说念主上一年度包摄于刊行东说念主股东净利润的 5%，                 单一管帐年度累计用于股份回购的资金总额不高于刊行东说念主上一年度包摄于刊行东说念主股东净利润                 的 20%；公司用于回购股份的资金总额累计不越过公司初度公开刊行股票所召募资金的总                 额；（3）在实施上述回购策画过程中，如一语气 5 个交易日公司股票收盘价均高于每股净资                 产，公司董事会不错作念出决议终止股份回购事宜。公司回购股份应相宜中国证券监督管制委                 员会、证券交易所等监管部门对于股份回购的估量规则。2、控股股东增持公司股票的模范                 （1）公司未实施股票回购策画的，公司控股股东将在达到触发启动股价稳定步履条件或公司                 股东大会作出演叨施回购股票策画的决议之日起 20 个交易日内向公司提交增持公司股票的方                 案并由公司公告；公司已实施股票回购策画的，公司控股股东将在公司股票回购策画实施完                 毕或终止之日起 20 个交易日内向公司提交增持公司股票的决策并由公司公告；（2）增持价                 格不越过最近一年末经审计的每股净财富，单次用于增持股份的金额不低于公司控股股东上                 一年度现款分成的 20%，单一管帐年度累计用于增持股份的金额不高于其上一年度现款分成                 的 40%。（3）在实施上述增持策画过程中，如一语气 5 个交易日公司股票收盘价均高于每股                 净财富，控股股东不错终止股份增持事宜。控股股东增持股份应相宜中国证券监督管制委员                 会、证券交易所等监管部门的估量规则。3、董事和高档管制东说念主员增持公司股票的模范（1）                 触发董事和高档管制东说念主员增持公司股票的条件时，董事和高档管制东说念主员将在控股股东增持公                 司股票决策实施完成后 90 个交易日内增持公司股票。（2）增持价钱不越过最近一年末经审                 计的每股净财富，单次用于增持股份的资金不低于公司该等东说念主员上一年度执行领取税后薪酬                 的 15%，单一管帐年度累计用于增持股份的资金不高于上一年度执行领取税后薪酬的 30%。                 （3）在实施上述增持策画过程中，如一语气 5 个交易日公司股票收盘价均高于每股净财富，董 深圳欧陆通电子股份有限公司                                                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 承诺                                                                                  履行      承诺方 承诺类型                            承诺内容                         承诺时间   承诺期限 开头                                                                                  情况                    事和高档管制东说念主员不错终止股份增持事宜。董事和高档管制东说念主员增持股份应相宜中国证券监                    督管制委员会、证券交易所等监管部门的估量规则。公司承诺：公司上市后 36 个月内，若公                    司新聘任董事和高档管制东说念主员的，公司将要求该等新聘任的东说念主员，履行公司上市时董事和高                    级管制东说念主员已作出的对于稳定股价的相应承诺。在启动股价稳定步履的前提条件满足时，如                    公司未履行上述稳定股价的具体步履，则公司将在股东大会及中国证券监督管制委员会指定                    报刊上公开说明未采用上述稳定股价步履的具体原因并向整个股东说念歉。                    为珍惜深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“刊行东说念主”）上市后股价的稳                    定，手脚刊行东说念主的控股股东，本企业现提倡刊行东说念主上市后 3 年内股价低于每股净财富时稳定                    股价的步履，估量内容如下：公司上市后 36 个月内，如公司股票一语气 20 个交易日的收盘价                    均低于公司最近一年末经审计的每股净财富（如有因派发现款红利、送股、转增股本、增发                    新股等原因进行除权、除息的，按估量规则对每股净财富进行相应颐养，下同），存不才列                    情形之一时：（1）公司无法实施回购股票或回购股票议案未获取公司股东大会批准；（2）      深圳市格          公司虽实施股票回购策画但仍未满足“公司股票一语气 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近      诺利信息          一年末经审计的每股净财富”之条件。在不会导致公司不悦足法定上市条件或触发履行要约      估量有限          收购义务的前提下，本企业将依据法律、法例及公司轨则的规则，采用如下稳定股价的措      公司、深          施：（1）公司未实施股票回购策画的，本企业将在达到触发启动股价稳定步履条件或公司股             IPO 稳定                                                 2020 年 08 月 24 日 履行完      圳市王越          东大会作出演叨施回购股票策画的决议之日起 20 个交易日内向公司提交增持公司股票的决策             股价承诺                                                 08 月 17 日 至 2023 年 毕      王投资合          并由公司公告；公司已实施股票回购策画的，本企业将在公司股票回购策画实施罢了或终止      伙企业           之日起 20 个交易日内向公司提交增持公司股票的决策并由公司公告；（2）增持价钱不越过      （有限合          最近一年末经审计的每股净财富，单次用于增持股份的金额不低于本企业在公司上一年度现      伙）            金分成的 20%，单一管帐年度累计用于增持股份的金额不高于本企业在公司上一年度现款分                    红的 40%。（3）在实施上述增持策画过程中，如一语气 5 个交易日公司股票收盘价均高于每                    股净财富，本企业不错终止股份增持事宜。本企业增持股份应相宜中国证券监督管制委员                    会、证券交易所等监管部门的估量规则。本企业承诺：如本企业未履行上述增持股份的承                    诺，则公司可将本企业股份增持义务触发当年过甚后一个年度公司应付的现款分成给以扣                    留，直至履行承诺为止。同期本企业在违背承诺期间不得转让平直或波折持有的公司股份，                    直至本企业履行承诺为止。 深圳欧陆通电子股份有限公司                                                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 承诺                                                                                履行      承诺方 承诺类型                          承诺内容                         承诺时间   承诺期限 开头                                                                                情况                    为珍惜深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“刊行东说念主”）上市后股价的稳                    定，手脚刊行东说念主的董事（不含孤独董事，下同）/高档管制东说念主员，本东说念主现提倡刊行东说念主上市后三                    年内股价低于每股净财富时稳定股价的步履，估量内容如下：公司上市后 36 个月内，如公司                    股票一语气 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一年末经审计的每股净财富（如有因派发现款                    红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按估量规则对每股净财富进行      蒋书兴、          相应颐养，下同），在控股股东增持公司股票决策实施完成后，如公司股票仍未满足“公司      全胜、尚          股票一语气 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年末经审计的每股净财富”之条件。在不      韵想、孙          会导致公司不悦足法定上市条件或触发履行要约收购义务的前提下，本东说念主将依据法律、法例              2020 年      春平、王   IPO 稳定 及公司轨则的规则，采用如下稳定股价的步履：（1）触发董事和高档管制东说念主员增持公司股票 2020 年 08 月 24 日 履行完      合球、王   股价承诺 的条件时，本东说念主将在控股股东增持公司股票决策实施完成后 90 个交易日内增持公司股票。 08 月 17 日 至 2023 年 毕      芃、王越          （2）增持价钱不越过最近一年末经审计的每股净财富，单次用于增持股份的资金不低于本东说念主           08 月 23 日      天、赵红          在公司上一年度执行领取税后薪酬的 15%，单一管帐年度累计用于增持股份的资金不高于上      余、赵鹏          一年度执行领取税后薪酬的 30%。（3）在实施上述增持策画过程中，如一语气 5 个交易日公                    司股票收盘价均高于每股净财富，本东说念主不错终止股份增持事宜。本东说念主增持股份应相宜中国证                    券监督管制委员会、证券交易所等监管部门的估量规则。本东说念主承诺：如本东说念主未履行上述增持                    股份的承诺，则公司可将本东说念主股份增持义务触发当年过甚后一个年度公司应付现款分成的                    至按上述承诺采用相应的增持公司股票步履并实施罢了时为止。      深圳市格          本企业/本东说念主手脚深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、执行适度      诺利信息          东说念主，特此承诺：1、如公司本次公开刊行股票的招股说明书有伪善记载、误导性敷陈或者首要      估量有限          遗漏，对判断公司是否相宜法律规则的刊行条件组成首要、执行影响的，本企业/本东说念主将照章             对于信息      公司、深          督促公司照章回购初度公开刊行的全部新股。本企业/本东说念主将督促公司在上述罪人事实被中国             显露估量                                                         2020 年      圳市王越          证券监督管制委员会认定后的 2 个交易日内进行公告，并在上述事项认定后 5 个交易日内启 2020 年           正常履             事项的承                                                       08 月 17 日      王投资合          动回购事项。公司已刊行尚未上市的，回购价钱为刊行价并加算银行同期入款利息；公司已 08 月 17 日            行中             诺函                                                           至历久      伙企业           上市的，按市集价钱且不低于刊行价进行回购，并根据估量法律、法例和表猖狂文献规则的      （有限合          模范实施。公司上市后发生除权除息事项的，上述回购价钱和回购股份数目应作相应颐养。      伙）、王          2、如公司本次公开刊行股票的招股说明书有伪善记载、误导性敷陈或者首要遗漏，致使投资      合球、王          者在证券交易中遭受损失的，本企业/本东说念主照章抵偿投资者损失。本企业/本东说念主将在上述罪人 深圳欧陆通电子股份有限公司                                                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 承诺                                                                               履行      承诺方 承诺类型                          承诺内容                        承诺时间   承诺期限 开头                                                                               情况      玉琳、尚        事实被中国证券监督管制委员会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化模范、积极协      韵想、王        商、先行赔付、切实保障投资者至极是中小投资者利益的原则，按照投资者平直遭受的可测      越天、王        算的经济损失取舍与投资者妥协、通过第三方与投资者妥协及设立投资者抵偿基金等方式积      越飞          极抵偿投资者由此遭受的经济损失。3、如本企业/本东说念主违背上述承诺，本企业/本东说念主将在公司                  股东大会及中国证券监督管制委员会指定报刊上公开就未履行上述抵偿步履向公司股东和社                  会公众投资者说念歉，并在违背上述承诺发生之日起当年度及以后年度公司利润分配决策中停                  止披发本企业/本东说念主享有的现款分成，同期本企业/本东说念主平直或波折持有的公司股份将不得转                  让，直至按上述承诺采用相应的回购或抵偿步履并实施罢了时为止。                  "1、如公司招股说明书有伪善记载、误导性敷陈或者首要遗漏，对判断公司是否相宜法律规                  定的刊行条件组成首要、执行影响的，公司将照章回购初度公开刊行的全部新股。公司董事                  会将在上述罪人事实被中国证券监督管制委员会认定后的 2 个交易日进行公告，并在上述事                  项认定后 5 个交易日内根据估量法律、法例及公司轨则的规则召开董事会并发出股东大会的                  奉告，在提交股东大会审议通过，并经估量驾驭部门批准/核准/备案（如需）后启动股份回      深圳欧陆   对于信息 购步履。公司已刊行尚未上市的，回购价钱为刊行价并加算银行同期入款利息；公司已上市      通电子股   显露估量 的，按市集价钱且不低于刊行价进行回购。公司上市后发生除权除息事项的，上述回购价钱               2020 年      份有限公   事项的承 和回购股份数目应作相应颐养。                                       08 月 17 日      司      诺    2、如公司本次公开刊行股票的招股说明书有伪善记载、误导性敷陈或者首要遗漏，致使投资              至历久                  者在证券交易中遭受损失的，将照章抵偿投资者损失。公司将在上述罪人事实被中国证券监                  督管制委员会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化模范、积极协商、先行赔付、切实                  保障投资者至极是中小投资者利益的原则，按照投资者平直遭受的可测算的经济损失取舍与                  投资者妥协、通过第三方与投资者妥协及设立投资者抵偿基金等方式积极抵偿投资者由此遭                  受的经济损失。如公司未履行上述承诺，公司将在股东大会及中国证券监督管制委员会指定                  报刊上公开说明未履行的具体原因并向整个股东说念歉。      初大智、   对于信息 1、如公司本次公开刊行股票的招股说明书有伪善记载、误导性敷陈或者首要遗漏，致使投资                      王小      李天明、   显露估量 者在证券交易中遭受损失的，本东说念主将照章抵偿投资者损失。本东说念主将在上述罪人事实被中国证               2020 年 丽、谢      杨林安、   事项的承 券监督管制委员会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化模范、积极协商、先行赔付、             08 月 17 日 安德、      蒋书兴、   诺    切实保障投资者至极是中小投资者利益的原则，按照投资者平直遭受的可测算的经济损失选               至历久 全胜、      全胜、尚        择与投资者妥协、通过第三方与投资者妥协及设立投资者抵偿基金等方式积极抵偿投资者由                       孙春 深圳欧陆通电子股份有限公司                                             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 承诺                                                                             履行      承诺方 承诺类型                        承诺内容                       承诺时间   承诺期限 开头                                                                             情况      韵想、孙       此遭受的经济损失。                                                     平、初      春平、王       2、如本东说念主违背上述承诺，本东说念主将在公司股东大会及中国证券监督管制委员会指定报刊上公开                     大智、      合球、王       就未履行上述抵偿步履向公司股东和社会公众投资者说念歉，并在违背上述承诺发生之日起当                      李天      芃、王越       年度及以后年度公司住手披发本东说念主的应付的薪酬/津贴，同期本东说念主平直或波折持有的公司股份                     明、杨      天、赵红       将不得转让，直至按上述承诺采用相应抵偿步履并实施罢了时为止。                                林安履      余、赵                                                                      行完      鹏、王小                                                                     毕，其      丽、谢安                                                                     他东说念主正      德、李秀                                                                     常履行      楼、郝留      全、李德      华                本公司制定了《公司轨则（草案）》和《对于公司改日三年（2019 年-2021 年）内的具体股                利分配策画的议案》，估量利润分配政策和改日分成禀报筹备难得对投资者的合理、稳定投                资禀报。本次刊行完成后，本公司将等闲听取投资者尤其是中小股东的意见和建议，陆续完                善本公司利润分配政策，强化对投资者的禀报。           对于填补      深圳欧陆      公司营业收入主要开头于电源适配器、服务器电源产品的销售，市集空间精深，改日本公司           被摊薄即                                                      2020 年      通电子股      将在褂讪现有市集和客户的基础上，加强现有产品和业务的市集开拓和推广力度，陆续扩大 2020 年              正常履           期禀报的                                                    08 月 17 日      份有限公      主营业务的筹备限制，提高本公司盈利限制；同期，本公司将陆续加大研发过问，优化供应 08 月 17 日           行中           步履及承                                                      至历久      司         链           诺                模式，加强东说念主才队列开发，晋升产品竞争力和本公司盈利才略。                公司改日几年将进一步提高筹备和管制水平，晋升公司的举座盈利才略。公司将费力提高资                金的使用效率，完善并强化投资决策模范，揆时度势公司的财务用度支拨。公司也将加强企业内                部适度，阐扬企业管控效力。鼓舞预算管制，优化预算管制历程，加强成本管制，强化预算                执行监督，全面有用地适度公司筹备和管控风险。 深圳欧陆通电子股份有限公司                                                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 承诺                                                                              履行      承诺方 承诺类型                          承诺内容                       承诺时间   承诺期限 开头                                                                              情况                  本次募投神态均围绕本公司主营业务张开，其实施有益于晋升本公司竞争力和盈利才略。本                  次刊行召募资金到位后，本公司将加速鼓舞摹投神态实施，使募投神态早日实现预期收益。                  同期，本公司将根据《公司轨则（草案）》、《召募资金管制轨制（草案）》过甚他估量法                  律法例的要求，加强召募资金管制，表率使用召募资金，以保证召募资金按照既定用途实现                  预期收益。上述填补禀报步履仅为保证这次召募资金有用使用、有用防御即期禀报被摊薄的                  风险、提高改日的禀报才略之目的，不组成对刊行东说念主改日利润作念出保证。若公司违背上述承                  诺，将在中国证券监督管制委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公                  众投资者说念歉；公司自愿接受中国证券监督管制委员会和证券交易所等证券监管机构对公司                  作出估量处罚或采用估量自律监管步履；若违背承诺给股东酿成损失的，照章承担补偿责                  任。      深圳市格      诺利信息      估量有限      公司、深   控股股      圳市王越   东、执行 1、本企业/本东说念主承诺不越权扰乱公司筹备管制行径，不会侵占公司利益；      王投资合   适度东说念主关 2、本企业/本东说念主若违背上述承诺，将在公司股东大会及中国证券监督管制委员会指定报刊上      伙企业    于填补被 公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者说念歉；本企业/本东说念主自愿接受中国证券 2020 年              正常履      （有限合   摊薄即期 监督管制委员会和证券交易所等证券监管机构对本企业/本东说念主作出估量处罚或采用估量自律监 08 月 17 日           行中                                                                        至历久      伙）、王   禀报的措 管步履；若违背承诺给公司或者股东酿成损失的，照章承担补偿背负。      合球、王   施及承诺      玉琳、王      越飞、王      越天、尚      韵想      初大智、   董事、高 本次公开刊行完成后，深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）的净财富将跟着             2020 年 全胜、      李天明、   级管制东说念主 召募资金到位而大幅加多，由于召募资金神态从动手实施至投产并产奏凯益需要一定时间，           08 月 17 日 孙春      杨林安、   员对于填 在上述时间内，公司的每股收益和加权平均净财富收益率等目的将在短期内可能出现一定幅             至历久 平、初 深圳欧陆通电子股份有限公司                                                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 承诺                                                                                 履行       承诺方 承诺类型                         承诺内容                         承诺时间   承诺期限 开头                                                                                 情况       蒋书兴、 补被摊薄 度的下降。为约束本次公开刊行摊薄即期禀报的影响，公司的全体董事、高档管制东说念主员对公                          大智、       全胜、尚 即期禀报 司填补禀报步履或者得到切实履行作出如下承诺：1、不无偿或以不公说念条件向其他单元或者                         李天       韵想、孙 的步履 个东说念主输送利益，也不得采纳其他方式损伤公司利益；2、对本东说念主职务消费行动进行约束；3、                          明、杨       春平、王      不动用公司财富从事与其履行职责无关的投资、消费行径；4、在自身职责和权限范围内，全                         林安履       合球、王      力促使公司董事会、薪酬与考核委员会制定的薪酬轨制与公司填补禀报步履的执行情况相挂                          行完       芃、王越      钩，并对公司董事会、薪酬与考核委员会或股东大会审议的估量议案投票颂扬（如有表决                           毕，其       天、赵红      权）；5、如公司拟实施股权激励，本东说念主承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布                         他东说念主正       余、赵鹏      的股权激励行权条件与公司填补禀报步履的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审                          常履行                 议的估量议案投票颂扬（如有表决权）；6、若中国证监会或深圳证券交易所对本东说念主估量确保                 本次刊行摊薄即期禀报事项的填补禀报步履得以切实履行的承诺有不同要求的，本东说念主将自愿                 无条件按照中国证监会或深圳证券交易所的要求给以承诺。本东说念主若违背上述承诺，将在公司                 股东大会及中国证券监督管制委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会                 公众投资者说念歉；本东说念主自愿接受中国证监会和证券交易所等证券监管机构对本东说念主作出估量处                 罚或采用估量自律监管步履；若违背承诺给公司或者股东酿成损失的，照章承担补偿背负。       尚韵想、                 未为部分职工交纳社会保障或住房公积金的情况，手脚公司的执行适度东说念主，本东说念主自愿承诺如       王合球、                                                               2020 年                 下：若应有权部门要求或决定，公司需要补缴社会保障及/或住房公积金，或为未交纳社会保 2020 年                 正常履       王玉琳、 其他承诺                                                        08 月 17 日                 险/住房公积金事由而承担任何罚金，本东说念主欣然对公司因补缴或受罚金所产生的经济损失给以 08 月 17 日              行中       王越飞、                                                               至历久                 代为承担或全额补偿。如本东说念主未履行上述承诺，则公司可将本东说念主代为承担或全额补偿义务触       王越天                 发当年过甚后一个年度公司应付的薪酬（津贴）及现款分成给以拘押，直至履行承诺为止。            激励对象            估量显露            文献存在 1、本东说念主手脚公司稳健职工，必须遵照国度法律、法例与公司轨制，同期欣然接受本激励策画                2021 年 股权激   全体激励 伪善记载 的估量规则；2、本东说念主承诺，若公司因信息显露文献中有伪善记载、误导性敷陈或者首要遗        2021 年 11 月 01 日 履行完 励承诺   对象   等情况下 漏，导致不相宜授予权益或诓骗权益安排的，自估量信息显露文献被说明存在伪善记载、误 11 月 01 日 至 2025 年 毕            所赢利益 导性敷陈或者首要遗漏后，将由本激励策画所获取的全部利益返还公司。                       11 月 1 日            返还公司            的承诺 深圳欧陆通电子股份有限公司                                                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 承诺                                                                              履行      承诺方 承诺类型                         承诺内容                        承诺时间   承诺期限 开头                                                                              情况            上市公司            对于显露 本公司承诺《深圳欧陆通电子股份有限公司 2021 年限定性股票激励策画（草案）》内容真      欧陆通   文献不存 实、准确、完好意思，不存在伪善记载、误导性敷陈或首要遗漏，若上述承诺与事实不符，本公            在伪善记 司将承担全部法律背负。            载等承诺                 本公司不为本次股权激励策画的激励对象通过本策画获取估量权益提供贷款以过甚他任何形 2021 年 11 月 01 日 履行完      欧陆通   其他承诺                 式的财务资助，包括为其贷款提供担保。                          11 月 01 日 至 2025 年 毕 承诺是否按时履行                                                     是 如承诺超期未履行罢了的，应当详实说明未完成履行的具体原因及下一步的                                                    公司不存在承诺超期未履行罢了的情况。 责任策画      深圳欧陆通电子股份有限公司                          向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书              附表二 公司过甚下属企业领有的房屋        结果本召募说明书公告之日，公司及子公司领有的房屋建筑物如下： 序                                                         权利                他项       权利东说念主    权利证号           座落地             面积（m2）             终止日期 号                                                         性质                权利              粤（2017）     南山区滨海通衢       刊行东说念主                                       400.01    出让   2061-8-17    未典质                产权第        基地 2 栋 C 座              粤（2017）     南山区滨海通衢       刊行东说念主                                       461.26    出让   2061-8-17    未典质                产权第        基地 2 栋 C 座              粤（2017）     南山区滨海通衢       刊行东说念主                                       406.16    出让   2061-8-17    未典质                产权第        基地 2 栋 C 座              粤（2017）     南山区滨海通衢       刊行东说念主                                       390.55    出让   2061-8-17    未典质                产权第        基地 2 栋 C 座              粤（2022）     宝安区西乡街说念       刊行东说念主                                     18,019.95   出让   2079-06-04   已典质                产权第       航明珠花圃 1 号                          宝安区西乡街说念                          航城通衢北侧南            房屋建筑面                          楼、2 号楼、11            5,301.92                             号楼              赣（2019）     赣州经济本领开      赣州欧陆通                                    10,544.83   自建   2058-2-16    未典质                产权第       侧、工业西路 1#              赣（2019）     赣州经济本领开      赣州欧陆通                                     5,944.65   自建   2058-2-16    未典质                产权第       侧、工业一齐西              赣（2023）                          赣州经济本领开      赣州欧陆通               发区金龙路 34             23,842.45   自建   2058-02-16   未典质                产权第                           号 2#厂房                          东莞市洪梅镇望              粤（2023）                          沙路洪梅段 129      东莞欧陆通               号东莞欧陆通讯              60,464.50   自建   2070-6-23    已典质                 权第                          息设备制造中心                          神态 1 号厂房      深圳欧陆通电子股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序                                                         权利                他项        权利东说念主     权利证号          座落地             面积（m2）            终止日期 号                                                         性质                权利                           东莞市洪梅镇望               粤（2023）     沙路洪梅段 129      东莞欧陆通                                    10,572.79   自建   2070-6-23                  权第       息设备制造中心                                舍                           东莞市洪梅镇望               粤（2023）                           沙路洪梅段 129               东莞不动产      东莞欧陆通      权证第                          11,374.37    自建   2070-06-23                           息设备制造中心                           神态 3 号职工宿                  号）                                舍                           越南海防市安阳      越南欧陆通       注2                           39,785.19   自建   2058-12-25   未典质                            业区 CN3 区块                           B-27，B-28 地块          注 1：刊行东说念主已取得南航明珠花圃 1 号楼 101-118 单元、2 号楼 101-111 单元、11 号楼      权第 0028814 号、粤（2022）深圳市不动产权第 0026767 号、粤（2022）深圳市不动产权      第 0028254 号、粤（2022）深圳市不动产权第 0028248 号、粤（2022）深圳市不动产权第         注 2：越南欧陆通承租深越联合投资有限公司位于越南海防市安阳县洪峰乡安阳工业      区 CN3 区块 B-27，B-28 地块之地盘，越南欧陆通已正当合规取得由海防市政府权责机关      核发在 B-27，B-28 地块地盘之建筑许可证及厂房开发施工遐想图，正当合规开发厂房，可      照章办理厂房齐备过问使用之手续，并在海防市资源暨环境厅房地产处办理厂房产权之登      记手续，不会发生法律问题及缺乏。结果本召募说明书签署日，越南欧陆通正在办理请求      地上厂房产权之登记手续，尚未取得地上厂房产权证，估量厂房不存在建立典质、查封、      冻结等权利限定。 深圳欧陆通电子股份有限公司                             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书             附表三 公司过甚下属企业领有的专利      结果 2023 年 12 月 31 日，公司过甚子公司共领有 163 项境内专利，情况如 下：                                                                     取得 序号    权利东说念主       专利号                 专利称号        专利类型   请求日期                                                                     方式                                电源供应器及与通用冗                                                                     原始                                                                     取得                                     池管制模组                                N+1 冗余电源系统过甚                         原始                                 实现智能降耗的方法                           取得                                一种冗余电源放电适度                           原始                                     系统和方法                           取得                                一种防浪涌的开关电源                           原始                                    及防浪涌电路                           取得                                                                     原始                                                                     取得                                一种并机电源高功率同                           原始                                步启机适度方法及系统                           取得                                                                     原始                                                                     取得                                磷酸改性聚苯并咪唑质                           原始                                子交换膜过甚制备方法                           取得                                高温型改性聚苯并咪唑                                                                     原始                                                                     取得                                       法                                一种开关电源的低温启                         原始                                  动方法和开关电源                         取得                                一种开关电源容性负载                         原始                                 启机方法和开关电源                         取得                                一种用电设备、电源装                         原始                                   置过甚整流电路                         取得                                一种用电设备及电源装                         原始                                       置                           取得                                一种不灌胶 LED 街灯电                                                                     原始                                                                     取得                                   LED 街灯电源                                                                   原始                                                                   取得                                                                   原始                                                                   取得                                自带电板冗余电源供应                         原始                                    器                              取得 深圳欧陆通电子股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                                                                   取得 序号   权利东说念主        专利号               专利称号        专利类型   请求日期                                                                   方式                                                                   原始                                                                   取得                               集成电板管制系统的冗                          原始                                 余电源模块                             取得                               电板管制系统的把手杠                          原始                                 杆自锁结构                             取得                               冗余电源模块杠杆助力                          原始                                插拔及自锁安装                            取得                               并机电源过甚恒流启动                          原始                                  适度电路                             取得                                                                   原始                                                                   取得                             功率因数校正电路中的                                                                   原始                                                                   取得                                正电路                             开关电源恒压启动电路                            原始                               及开关电源                               取得                             谐振半桥变换器过甚死                            原始                              区时间适度电路                              取得                             并机电源热插拔保护电                            原始                               路及并机电源                              取得                                                                   原始                                                                   取得                               一种信号检测处理的控                          原始                                制电路及开关电源                           取得                               一种同步整流钳位适度                          原始                                   电路                              取得                               冷冗余适度电路及冗余                          原始                                   电源                              取得                               开关电源适度电路及开                          原始                                  关电源                              取得                               辅助电源过压过流保护                          原始                               适度电路及开关电源                           取得                                                                   原始                                                                   取得                                                                   原始                                                                   取得                                                                   原始                                                                   取得                               一种防雷击电压电路、                          原始                                驱动电源及末端                            取得                                                                   原始                                                                   取得                                                                   原始                                                                   取得 深圳欧陆通电子股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                                                                   取得 序号   权利东说念主       专利号                专利称号        专利类型   请求日期                                                                   方式                                                                   原始                                                                   取得                               一种欠压保护适度电路                          原始                                   及电源                             取得                               一种约略滞环适度电路                          原始                                   及电源                             取得                               一种反馈赈济适度电路                          原始                                  及开关电源                            取得                               一种兼容落魄温补偿功                                                                   原始                                                                   取得                                    源                               一种辅助输出阻隔适度                          原始                                 电路及开关电源                           取得                               一种不共地输出的保护                          原始                                 与滞环适度电路                           取得                               一种不共地输出电流检                          原始                                测电路及开关电源                           取得                                                                   原始                                                                   取得                             一种防雷保护电路及电                            原始                                 源                                 取得                             一种冗余电源负载比例                            原始                             赈济电路和赈济系统                             取得                             一种变压器传导测试装                            原始                                置及系统                               取得                             一种电源设备及电子设                            原始                                 备                                 取得                             一种数字电源的开机电                            原始                               路和数字电源                              取得                             一种多分区背光供电电                            原始                               路及骄慢安装                              取得                             一种三相供电电源及三                            原始                               相智能电表                               取得                                                                   原始                                                                   取得                               用于电机的驱动电路及                          原始                                   电源                              取得                               一种防雷和防数据丢失                          原始                                的驱动电路和电源                           取得                               一种双管反激式开关电                          原始                                   源                               取得                                                                   原始                                                                   取得                               一种直入直出的供电电                          原始                                  路及电源                             取得 深圳欧陆通电子股份有限公司                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                                                                     取得 序号   权利东说念主       专利号                 专利称号         专利类型   请求日期                                                                     方式                                                                     原始                                                                     取得                                                                     原始                                                                     取得                                                                     原始                                                                     取得                                                                     原始                                                                     取得                               一种开关电源及电子设                            原始                                   备                                 取得                                                                     原始                                                                     取得                                                                     原始                                                                     取得                               一种 EMC 滤波电路及                          原始                                  电源适配器                              取得                                                                     原始                                                                     取得                               一种具有防浪涌和降功                            原始                               耗功能电路及开关电源                            取得                               一种使用 MOSFET 适度                                                                     原始                                                                     取得                                     开关电源                               一种开关电源以及用于                            原始                                开关电源的 PFC 电感                         取得                               有源钳位正激电路的同                                                                     原始                                                                     取得                                     路及电源                               Oring-FET 关断电路及                       原始                                 冗余并机电源系统                            取得                               一种颐养电源管制 IC 启                                                                     原始                                                                     取得                                        源                               可提高轻载效率的约略                                                                     原始                                                                     取得                                     源及电扇                               一种自供电阻隔 I2C 通                       原始                                      讯安装                          取得                               开关电源过甚电源变压                          原始                                        器                          取得                               双层电源板组合及电源                          原始                                       设备                          取得                               多层电源板组合及电源                          原始                                       设备                          取得 深圳欧陆通电子股份有限公司                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                                                                  取得 序号    权利东说念主        专利号               专利称号        专利类型   请求日期                                                                  方式                                                                  原始                                                                  取得                              适用于 PCB 板组件的对                                                                    原始                                                                    取得                                    件                              一种供电切换电路及电                          原始                                    源                             取得                                                                  原始                                                                  取得                                一种无线充电及加热电                        原始                                    路                             取得                                基于线排结构的绕组、                                                                    原始                                                                    取得                                   变压器                                一种通讯阻隔电路及装                          原始                                    置                               取得                                充电指令电路、充电指                                                                    原始                                                                    取得                                    统                                抗跌落电感骨架及共模                          原始                                    电感                              取得                                共模电感骨架过甚共模                          原始                                    电感                              取得                                弹性卡扣、包含弹性卡                          原始                                  扣的电气设备                            取得                                                                    原始                                                                    取得                                                                    原始                                                                    取得                                                                    原始                                                                    取得                                                                    原始                                                                    取得                                                                    原始                                                                    取得                                多功能接口转机设备和                          原始                                多功能接口转机系统                           取得                                多功能接口转机安装和                          原始                                   电子设备                             取得                                多功能接口转机设备和                          原始                                多功能接口转机系统                           取得                                一种电源适配器及电子                          原始                                    设备                              取得                                一种衔接组件及开关电                          原始                                    源                               取得 深圳欧陆通电子股份有限公司                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                                                                    取得 序号    权利东说念主        专利号               专利称号        专利类型   请求日期                                                                    方式                                一种磁集成组件、谐振                          原始                                  变换器和电源                            取得                                                                    原始                                                                    取得                                                                    原始                                                                    取得                                                                    原始                                                                    取得                                  无线充电器                             原始                                  （MPQI002）                         取得                                                                    原始                                                                    取得                                  无线数据末端                            原始                                  （MPJL50M）                         取得                                                                    原始                                                                    取得                                                                    原始                                                                    取得                                                                    原始                                                                    取得                                                                    原始                                                                    取得                                                                    原始                                                                    取得                              集成电板管制系统的冗                            原始                              余电源模块组件（1U）                           取得                              集成电板管制系统的冗                            原始                              余电源模块组件（2U）                           取得                                                                    原始                                                                    取得                                                                    原始                                                                    取得                                                                    原始                                                                    取得                                                                    原始                                                                    取得                                                                    原始                                                                    取得                                电源适配器（ADT-                          原始                                电源适配器（ADT-                          原始                                                                    原始                                                                    取得 深圳欧陆通电子股份有限公司                             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                                                                     取得 序号    权利东说念主       专利号                 专利称号        专利类型   请求日期                                                                     方式                                                                     原始                                                                     取得                                                                     原始                                                                     取得                                                                     原始                                                                     取得                                                                     原始                                                                     取得                                用于固定电路板的电源                           原始                                 壳体结构及电源设备                           取得                                电源适配器过甚衔接结                           原始                                      构                              取得                                一种自动检测电压跳变                           原始                                   电路及电子安装                           取得                                一种延时保护充电电路                           原始                                    及电子安装                            取得                                一种应用于 POE 电源的                        原始                                DC 输出端传导滤波电路                         取得                                                                     原始                                                                     取得                                汇集通讯设备过甚 POE                         原始                                   汇集电源                              取得                                汇集末端设备过甚无 Y                          原始                                  电容的开关电源                            取得                                一种固定散热电扇的外                           原始                                   壳及电源                              取得                                                                     原始                                                                     取得                                                                     原始                                                                     取得                                                                     原始                                                                     取得                            绝缘护套、堆叠电路板                               原始                             组件以及电源适配器                               取得                            MOS 管散热夹持件及电                             原始                                 源适配器                                取得                                                                     原始                                                                     取得                              MOS 管散热片及电子设                           原始                                    备                                取得                              一种浪涌电流的阻挠电                             原始                                   路及电源                              取得                              电感器、半桥谐振电路                             原始                               以及全桥谐振电路                              取得 深圳欧陆通电子股份有限公司                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                                                                    取得 序号   权利东说念主        专利号                专利称号        专利类型    请求日期                                                                    方式                                                                    原始                                                                    取得                               板对板衔接器及电路板                           原始                                   组件                               取得                               谐振变换器电路及电源                           原始                                   安装                               取得                               变压器、功率模块及开                           原始                                  关电源                               取得                                                                    原始                                                                    取得                               供电切换电路、安装以                           原始                                 及供电系统                              取得                                                                    原始                                                                    取得                               液冷电源结构及用电设                           原始                                   备                                取得                                                                    原始                                                                    取得                               无骨架绕组以及磁性组                           原始                                   件                                取得                                                                    原始                                                                    取得                               磁性元件、逆变器及开                           原始                                  关电源                               取得                                                                    原始                                                                    取得                               一种液冷电源插箱及用                                                          原始                                                          取得                                    结构                                                          原始                                                          取得                                                          继受                                                          取得                                                          继受                                                          取得   注：上述第 162、163 项继受取得的专利均系刊行东说念主合并报表范围内子公司之间的转让。      刊行东说念主上述专利未建立质押、保全过甚他权利限定，也未许可他东说念主使用。 其中发明专利权的期限为二十年，实用新式专利权的期限为十年，外不雅遐想专 利权的期限为十五年，均自请求日起计较。不存在典质、质押或优先权等权利 瑕疵，不存在权属纠纷和法律风险。 深圳欧陆通电子股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书     结果 2023 年 12 月 31 日，公司过甚子公司共领有境外专利共 3 项，具体情 况如下表所示： 序                                          取得                  国度/     权利东说念主   专利号        专利称号             类型         权利期限 号                                          方式                  地区                     一种电源设备及电          实用   原始   2019-11-11 至   中国                       子设备             新式   取得    2029-05-19    台湾                     一种变压器传导测          实用   原始   2019-11-11 至   中国                      试安装及系统           新式   取得    2029-05-19    台湾                     一种冗余电源负载                                       实用   原始   2020-03-01 至   中国                                       新式   取得    2029-04-25    台湾                       节系统     刊行东说念主上述专利均未建立质押、保全过甚他权利限定，也未许可他东说念主使用。 不存在典质、质押或优先权等权利瑕疵，不存在权属纠纷和法律风险。 深圳欧陆通电子股份有限公司                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书             附表四 公司过甚下属企业领有的商标      结果 2023 年 12 月 31 日，公司过甚子公司共领有境内商标共 132 项，具体 情况如下表所示： 序       注册东说念主     商标     注册号           使用类别    有用期限          取得方式 号 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序      注册东说念主   商标    注册号          使用类别    有用期限          取得方式 号 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序      注册东说念主   商标   注册号           使用类别    有用期限          取得方式 号 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序      注册东说念主   商标   注册号           使用类别    有用期限          取得方式 号 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序      注册东说念主   商标   注册号           使用类别    有用期限          取得方式 号 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序       注册东说念主   商标   注册号           使用类别    有用期限          取得方式 号 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序       注册东说念主   商标   注册号           使用类别    有用期限          取得方式 号 深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序        注册东说念主     商标     注册号           使用类别    有用期限          取得方式 号   注：根据刊行东说念主提供的《商标续展注册评释》，上表中第 1-5 项商标续展注册已获核 准，续展注册有用期相应延长 10 年。       刊行东说念主上述商标均未建立质押、保全过甚他权利限定，也未许可他东说念主使用。 不存在典质、质押或优先权等权利瑕疵，不存在权属纠纷和法律风险。       结果 2023 年 12 月 31 日，公司过甚子公司共领有商标共 210 项，具体情况 如下表所示： 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                                                         国度   取得 序号    注册东说念主   商标     注册号          强项类别     权利期限                                                        /地区   方式                                                              原始                                                              取得                                                              原始                                                              取得                                                              原始                                                              取得                                                              原始                                                              取得                                                              原始                                                              取得                                                              原始                                                              取得                                                              原始                                                              取得                                                              原始                                                              取得                                                              原始                                                              取得                                                              原始                                                              取得                                                              原始                                                              取得                                                              原始                                                              取得                                                              原始                                                              取得                  UK00003564                                  原始                  UK00003564                                  原始 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                                                       国度   取得 序号    注册东说念主   商标     注册号          强项类别    权利期限                                                      /地区   方式                  UK00003564                                原始                  UK00003571                                原始                  UK00003701                                原始                  UK00003701                                原始                  UK00003702     7、9、                       原始                  UK00003702     7、9、                       原始                  UK00003713                                原始                  UK00003713                                原始                  UK00003716                                原始                  UK00003716                                原始                                                      中国台   原始                                                       湾    取得                                                      中国台   原始                                                       湾    取得                                                      中国台   原始                                                       湾    取得                                                      中国台   原始                                                       湾    取得                                                      中国台   原始                                                       湾    取得                                                      中国台   原始                                                       湾    取得                                                      中国台   原始                                                       湾    取得 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                                                     国度   取得 序号    注册东说念主   商标    注册号          强项类别   权利期限                                                    /地区   方式                                                    中国台   原始                                                     湾    取得                                                    中国台   原始                                                     湾    取得                                                    中国台   原始                                                     湾    取得                                                    中国台   原始 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深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                                                      国度   取得 序号     注册东说念主   商标   注册号          强项类别    权利期限                                                     /地区   方式                                                           原始                                                           取得                                                           继受                                                           取得                                                           原始                                                           取得                                                           原始                                                           取得                                                           原始                                                           取得                                                           原始                                                           取得 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                                                           取得 深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                                                       国度   取得 序号     注册东说念主   商标    注册号           强项类别   权利期限                                                      /地区   方式                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得                                                            原始 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深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                                                        国度   取得 序号     注册东说念主   商标     注册号          强项类别    权利期限                                                       /地区   方式                                                             继受                                                             取得                                                             原始                                                             取得                                                             原始                                                             取得                                                             原始                                                             取得                                                             原始                                                             取得                                                             原始                                                             取得 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                                                           取得                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得 深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                                                       国度   取得 序号     注册东说念主   商标    注册号           强项类别    权利期限                                                      /地区   方式                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得                                                      马德里   原始                                                       请求   取得                                                      马德里   原始                                                       请求   取得                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得    上述第 206、207 项商标在俄罗斯、澳大利亚、巴西、印度、墨西哥、韩国、 越南、日本受到保护。    刊行东说念主上述商标均未建立质押、保全过甚他权利限定，也未许可他东说念主使用。 不存在典质、质押或优先权等权利瑕疵，不存在权属纠纷和法律风险。 深圳欧陆通电子股份有限公司                             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书         附表五 公司过甚下属企业领有的软件文章权       结果 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主过甚境内子公司领有的主要软件文章权具 体情况如下：  序                                                                      取得        权利东说念主      登标记             软件称号          初度发表日期       登记日期  号                                                                      方式                             欧陆通电源调控软件                                   原始                                V1.0                                     取得                             欧陆通固定式输出电                                                                         原始                                                                         取得                               节软件 V1.0                             欧陆通可变灯光赈济                                   原始                              适度软件 V1.0                                  取得                             欧陆通电力操作电源                                   原始                             的数字适度软件 V1.0                                取得                             欧陆通 R2A-AV0700                                                                         原始                                                                         取得                                 V1.0                             欧陆通电源模块的可                                   原始                              变电压软件 V1.0                                 取得                             欧陆通适度单元的运                                                                         原始                                                                         取得                                 V1.0                             欧陆通通讯信号转机                                   原始                               软件 V1.0                                   取得                             欧陆通电源可自动切                                   原始                               换软件 V1.0                                  取得                             欧陆通产品老化监控                                   原始                             测试系统软件 V1.0                                 取得                             欧陆通电源侦测电流                                   原始                             调控电压软件 V1.0                                 取得                             欧陆通允余电源声光                                   原始                              告警软件 V1.0                                  取得                             欧陆通多台并机平均                                   原始                              值均流软件 V1.0                                 取得                             欧陆通侦测电源温度                                   原始                             适度电扇软件 V1.0                                 取得                             欧陆通定时 PWM 调                                 原始                             节 LED 亮度软件 V1.0                             取得 深圳欧陆通电子股份有限公司                             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                             欧陆通大电流智能充                                   原始                               电软件 V1.0                                  取得                             欧陆通新式智能电板                                   原始                             充电管制软件 V1.0                                 取得                             欧陆通出动电源智能                                   原始                             充电管制软件 V1.0                                 取得                             欧陆通多功能无线充                                   原始                             电器管制软件 V1.0                                 取得                             欧陆通动态追踪检测                                   原始                             LCD 骄慢软件 V1.0                               取得                           欧陆通智能 PMBus 电                            源状态监控管制软件                                    原始                           [简称：PMBus 监控软                                 取得                               件]1.0                             欧陆通智能条码写入                                                                         原始                                                                         取得                                 软件]1.0                             欧陆通服务器电源智                             能自动记录故障状态                                   原始                             管制软件[简称：智能                                  取得                              记录故障软件]1.0                             欧陆通大瓦特服务器                             电源智能温度适度的                                   原始                              风机适度固件系统                                   取得                                 V1.0                             欧陆通数字电源中的                                                                         原始                                                                         取得                                  统 V1.0                             欧陆通服务器电源冷                                                                         原始                                                                         取得                                统 V1.0                             欧陆通基于 CRPS 模                                                                         原始                                                                         取得                              的固件系统 V1.0                              欧陆通服务器电源                                                                         原始                                                                         取得                                件系统 V1.0                              欧陆通服务器电源                                                                         原始                                                                         取得                                  统 V1.0                             欧陆通智能快速充电                                   原始                              管制软件 V1.0                                  取得 深圳欧陆通电子股份有限公司                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                              欧陆通服务器电源                                                                        原始                                                                        取得                                件系统 V1.0                             欧陆通服务器电源中                                                                        原始                                                                        取得                                V1.0                             欧陆通快速检测短路                                                                        原始                                                                        取得                             片机固件系统 V1.0                           欧陆通 5G 基站电源的                                                                        原始                                                                        取得                             电源固件]1.0                             欧陆通具备高可靠性                             的固件在线升级软件                                  原始                             [简称：在线升级软                                  取得                                 件]1.0                           欧陆通基于多通说念输                           出可援手 PMBus 通讯                                                                        原始                                                                        取得                           称：多通说念输出电源                           转接板监护软件]1.0                             欧陆通服务器电源自                                                                        原始                                                                        取得                              动校准软件]1.0                             欧陆通存储服务器电                             源管制软件[简称：存                                 原始                             储服务器电源管制软                                  取得                                件]1.0                             欧陆通锂电板电量的                             智能管制软件[简称：                                 原始                             锂电板电量的智能管                                  取得                               理软件]1.0                             欧陆通高档智能电源                             入料测验系统[简称：                                 原始                              PMBus 入料查验软                               取得                                   件]1.0                           欧陆通智能 PMBus 电                            源精度自动测试软件                                   原始                           [简称：PMBus 精度测                                取得                              试软件]1.0                           欧陆通智能双台自动                           PMBus 测试系统[简                                 原始                           称：双台 PMBus 测试                                取得                               ATE]1.0 深圳欧陆通电子股份有限公司                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                             欧陆通具备智能温控                                                                        原始                                                                        取得                              称：电扇功能]1.0                             欧陆通服务器电源黑                                                                        原始                                                                        取得                               黑盒功能]1.0                             欧陆通 5G 电源的电子                                                                        原始                                                                        取得                              条码写入软件]1.0                             欧陆通 PoE 开架电源                                                                        原始                                                                        取得                             开架电源管制软件]1.0                           欧陆通基于 568000EX                           DSC 的电源管制软件                                  原始                            [简称：电源管制软                                   取得                                件]1.0                             欧陆通区块链大功率                             电源管制软件[简称：                                 原始                              大功率电源管制软                                  取得                                 件]1.0                             欧陆通存储电板 BMS                             责任状态监控软件[简                                 原始                             称：BMS 责任状态监                                取得                                控软件]1.0                             欧陆通全数字电源控                             制环路管制软件[简                                  原始                             称：全数字电源环路                                  取得                               适度软件]1.0                             欧陆通筋膜枪产品智                             能适度及管制软件[简                                 原始                             称：筋膜枪产品智能                                  取得                             适度及管制软件]1.0                             欧陆通基于 C#的电子                             标签写入软件[简称：                                 原始                             基于 C#的电子标签写                                取得                                入软件]1.0                              欧陆通 PoE 交流                                                                        原始                                                                        取得                            交流 180W 电源输入                            侧数据采集软件]1.0                              欧陆通 PoE 直流                                                                        原始                                                                        取得                            采集软件[简称：PoE 深圳欧陆通电子股份有限公司                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                             直流 180W 电源输入                             侧数据采集软件]1.0                             欧陆通用于大功率充                             电柜交流电源的通讯                                                                        原始                                                                        取得                             率充电柜交流电源的                              通讯管制软件]1.0                               欧陆通 PoE 金牌                                                                        原始                                                                        取得                                  件]1.0                             欧陆通汇集安全行业                             电源的管制软件[简                                  原始                             称：汇集安全电源管                                  取得                               理软件]V1.0                             欧陆通服务器电源在                             线升级管制软件[简                                  原始                             称：电源在线升级管                                  取得                               理软件]V1.0                           欧陆通基于 C#的上位                                                                        原始                                                                        取得                           上位机校正模范]V1.04                             欧陆通高端 PoE 电源                             的通讯管制软件[简                                  原始                             称：高端 PoE 电源的                               取得                             通讯管制软件]V1.0                             欧陆通用于电信设备                             的 350W 电源的管制                               原始                             软件[简称：350W 电                               取得                              源的管制软件]1.0                             欧陆通基于 C++的上                             位机双台校准软件[简                                 原始                             称：C++双台校准软                                 取得                                件]V1.06                             高端服务器的图形化                             黑盒实现软件[简称：                                 原始                             服务器图形化黑盒软                                  取得                                件]1.0                             欧陆通基于 LPC824                             的交换机电源的管制                                                                        原始                                                                        取得                             的交换机电源的管制                                软件]1.0 深圳欧陆通电子股份有限公司                             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                             欧陆通 1300W 服务器                             电源低压直流输入初                             级侧适度管制软件[简                      2023/10/1 原始                             称：低压直流输入初                           8     取得                              级侧适度管制软                                件]V1.0                             欧陆通 201W 智能充电                              器管制软件[简称：                      2023/10/1 原始                                  软件]1.0                           欧陆通 2000W 大功率                           高效服务器电源高压                           直流输入管制软件[简                        2023/11/1 原始                           称：2000W 高效服务器                         7     取得                           电源高压直流输入管                              理软件]1.0                             欧陆通 1512W 大功率                             通讯系统电源管制软                       2023/11/1 原始                             件[简称：通讯系统电                          7     取得                               源管制软件]1.0                             欧陆通 3200W 大功率                             服务器电源管制软件                              服务器电源管制软                                件]V1.0                               欧陆通基于 C#的                             ThermalTest 软件[简                2023/11/2 原始                              称：C#温升测试软                          7     取得                                   件]V1.0                             欧陆通基于 WSDL 服       东莞欧                   务的上位机日记管制                                    原始        陆通                   软件[简称：上位机日                                   取得                              志管制软件]V1.0                             欧陆通基于 C#的上位       东莞欧                    机刊行升级管制软件                                   原始        陆通                   [简称：上位机刊行升                                   取得                               级管制软件]V1.0                             用于服务器电源的新                             型冷冗余功能软件[简       东莞欧                                                                原始        陆通                                                                取得                              型冷冗余功能软                                件]V1.0                              大功率农用无东说念主机充       东莞欧                                                                原始        陆通                                                                取得                             [简称：大功率充电器 深圳欧陆通电子股份有限公司                             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                              的电源电源管制软                                 件]1.0                             欧陆通小功率 PoE 电       东莞欧                   源的管制软件[简称：                                  原始        陆通                   小功率 PoE 电源的管                                取得                               理软件]1.0                             基于泰为 5800 的 PFC       东莞欧                   适度软件[简称：基于                     2023/10/1 原始        陆通                    5800 的 PFC 适度软                    8     取得                                   件]V1.0                             基于 STM32G4 的有源       东莞欧                   钳位正激适度软件[简                     2023/10/1 原始        陆通                   称：有源钳位正激控                          8     取得                               制软件]V1.0                             基于 C#的校正设备控       东莞欧                                                  2023/10/1 原始        陆通                                                      7     取得                              备适度软件]V1.01                             欧陆通基于 C#的       东莞欧                 VR_FRU 上位机调压软                    2023/09/2 原始        陆通                 件[简称：C#VR_FRU 调                      6     取得                              压软件]V1.00                             大功率 AI 服务器电源       东莞欧                   的动态均流管制软件                      2023/11/1 原始        陆通                   [简称：电源动态均流                         7     取得                                软件]V1.0