中国汽车工业协会日前发布数据披露，2024年，我国汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比差异增长3.7%和4.5%。创新高的数据背后，汽车产业变革亦呈现出前所未有的速率、广度和深度，并扫尾了全地方跃升：国内新动力乘用车新车渗入率已相连五个月进步50%，乘用车L2级以上援手驾驶渗入率2024年上半年就已进步55%，自主品牌乘用车市集占有率已进步65%。
三个进犯市集占有率见地总计进步50%，扫尾了里程碑式的升级贬抑，也意味着我国汽车产业站上以“电”为主、以“智”激动、自主品牌竞争力领跑的新起跑线。
迈向“油电瓜分”要津节点
中汽协数据披露，在政策利好、供给丰富、价钱缩短和基础智力握续改善等多重身分共同作用下，2024年全年，我国新动力汽车产销差异完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比差异增长34.4%和35.5%，产销相连10年位居全球第一，成为我国最具竞争力的战术性新兴产业之一。
“在坚定需求的推动下，新动力汽车渗入率攀升至新高。几年前，渗入率仅在限牌的大城市较高，如今，不论限牌与否、大城市照旧小城市，渗入率齐走到了极度高的位置，与2023年同期比较，各线城市新动力汽车渗入率齐增长了十几个百分点。”瑞银中国汽车行业筹谋独揽巩旻说。
赛力斯集团副总裁康波说：“纯电先发引颈，插混紧跟放大，增程异军突起。三种工夫道路接踵推动我国新动力汽车挑战新的高度。”
当新动力汽车历程三四年的超高速增长，行将走到“油电瓜分”的要津节点时，产业冉冉迈入熟悉期，这一阶段，高速增长还会握续吗？业内东谈主士的谜底是，增速可能稍微放缓，但内涵质地更高。
中国电动汽车百东谈主会副理事长兼文告长张永伟说：“2025年内需+出口的新动力汽车销量有望达1650万辆掌握，增速约30%，其中国内市集1500万辆。2025年新动力汽车渗入率将达到55%掌握，进入相对高质地的发展阶段。”
再活动力汽车车型结构来看，商用车的新动力化有望进入快速爬坡期，成为畴昔的新增长点。从电动化工夫创新角度看，以固态电板为代表的新一代电板居品将加速量产。
目下，国内全链条、多主体布局固态电板，其中半固态电板工夫先行，2025年出货量有望贬抑10GWh，全固态电板刻下处于中枢工夫贬抑和考据阶段，有望在畴昔两三年完成小批量上车。电动化将迎来工夫的迭代升级，开释更大价值。
“AI+”开启第二增长弧线
以电动化渗入率50%为界，汽车翻新的上半场是电动化，下半场是智能化。智能化如故成为汽车产业最进犯的竞争力，并通过跨界交融创新，孵化出更多畴昔赛谈。
张永伟说，2024年上半年，国内乘用车L2级及以上援手驾驶渗入率已进步55%，瞻望2025年将达到65%。2024年国内乘用车智能座舱渗入率更是进步70%，瞻望2025年将达到76%。基础智能化2025年将进入全面笼罩阶段。
高阶智能化也呈现快速增长，国内NOA（领航援手驾驶）功能渗入率在2024年上半年达到11%，瞻望2025年达到20%。
“2025年新动力汽车工夫的竞争焦点详情是智能化，大模子、城市NOA、端到端、自动驾驶援手等智能工夫将快速产业化，未能进入智能化门槛的车企濒临被淘汰风险。”岚图汽车CEO卢放说。
智能化渗入率过半，代表了智能化进入了果真的拐点，同期，“软件界说汽车”正缓缓演变为“AI界说汽车”。
基于开阔的AI才智，特斯拉此前发布了Robotaxi自动驾驶出租车“Cybercab”，并晓谕将在部分已有车型上扫尾无东谈主监管的FSD（鼓胀自动驾驶）工夫。风向标企业的动作进一步加速了汽车的AI进化速率。
“AI在研发端的应用场景将握续扩大，并显耀提高研发恶果。AI在整车与产业链条上将加速端到端的应用，进一步赋能高等别自动驾驶。”罗兰贝格全球高等合伙东谈主、亚洲区汽车业务精良东谈主郑赟说。
在张永伟看来，汽车产业的工夫高地和汽车企业的战术竞争支点正在向AI驱动的智能化快速挪动。以前的竞争力如故很难复旧汽车企业下一步的发展，畴昔必须建立以AI驱动的智能化发展模式，扫尾战术挪动。
想象汽车董事长兼CEO李想将东谈主工智能视为“畴昔的一谈”，称想象畴昔100%会作念东谈主形机器东谈主。
祥瑞汽车刚刚在2025年好意思国拉斯维加斯破费电子展（CES）上发布“智能汽车全域AI”工夫体系，祥瑞称，智能汽车是刻下深度交融AI工夫的进犯载体之一，畴昔智能汽车将不单是是出动器具，还将具备自我坚硬，成为有机灵、有温度、多情谊的“出行机灵人命体”。
“AI+”也让汽车产业外溢出第二增长弧线。张永伟说，汽车行业在东谈主工智能期间出现了一个极度有预见的趋势，“在路上”是智能汽车；“飞上去”是翱游汽车、低空产业；“立起来”是东谈主形机器东谈主、具身智能。
从特斯拉到小鹏汽车、祥瑞汽车、比亚迪、广汽集团、奇瑞汽车、长安汽车……主流车企纷纷投身翱游汽车、具身智能，缱绻干与资金多达千亿元，通过布局这些与汽车产业有极高联系性的畴昔赛谈，得回畴昔市集。
“越来越多的汽车企业缱绻进入翱游汽车和东谈主形机器东谈主赛谈，目下也许极度于2007年的出动互联网，粗略2012年的新动力。”小鹏汽车董事长、CEO何小鹏说。
搭伙品牌开打份额保卫战
电动化和智能化澈底调动了中国汽车品牌的竞争力。2023年，中国品牌乘用车市集占有率如故进步50%；2024年，中国品牌乘用车市集占有率达65.2%，较上年同期升迁9.2个百分点。
“2025年，自主品牌市集份额有望贬抑70%。”在祥瑞汽车开年的销量标的会议上，祥瑞高层作念出了这么的预测。
业内各人示意，中国汽车市集如实出现了结构性变化，由以前搭伙品牌主导的花式造成了自主品牌为主、跨国企业为辅的结构。中国市集的变化超出了好多跨国企业的预期。
巩旻示意，全球车企在中国的市集份额从2017年开动冉冉下滑，2024年，外资品牌的市集份额加速下滑。中国脉土品牌的产能独揽率以前几年从65%爬升到了84%。合并期间，外资品牌产能独揽率从73%跌到了56%。以前10年，平均每年搭伙车企在中国赚取了约200亿好意思元。但在以前两年，2023年降了毛糙1/3，2024年上半年进一步下落了近一半，200亿好意思元利润池正在约束缩减。
跨国车企怎么面对新的市集竞争态势，打好份额保卫战？
各人觉得，外资品牌必须作念出要紧调动才能在中国市集赓续大有四肢，按照中国破费者的需求界说在中国销售的汽车，强化在中国脉土的研发，充分独揽中国在电动和智能方面的资源。
巩旻说，全球品牌在中国需要从新调治策略，调动组织架构以及从新“定位”中国。“中国如故不单是单纯的全球最大市集，而是汽车最新工夫的全球研发中心，跨国车企应更多独揽这些资源，调节中国在其全球邦畿中的变装。”
郑赟对记者示意，繁密搭伙品牌如故开动以“换将”为贬抑，打响份额保卫战。以寰球为代表的转型者正成就更多在华有研发自主权的实体，将车型开拓从德国总部转机至中国，确保在中国径直有规画并加速原土居品的研发与制造。
张永伟说，以前跨国车企在中国作念的是工夫、供应链“两端在外”的原土化欧洲杯体育，新的原土化则是“在中国，为宇宙”，需扫尾两个要紧调节：一是工夫向外，独揽中国工夫赋能全球；二是市集供应链向外，带着中国供应链扫尾全球布局。
